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2011年9月新造船市场P1二手船市场P5拆船市场P7海洋工程市场P8航运市场P9附：全球8月新船订单统计P12中国船厂建造能力排行（TOP50）P13中国船东船队规模排行（TOP20）P14咨询电话：021-611212712011年9月新造船市场新船价格继续筑底2011年8月份，克拉克森新船价格指数为141点，上月为142点。自2010年5月以来，新船价格指数已经连续16个月平稳在141-142点徘徊。7月全球新船平均价格为1118.67美元/载重吨，比上月1124.66美元/载重吨略有上升。主流船型中，散货船新船价格指数为138点，油轮新船价格指数为158点，气体运输船新船价格指数为146点，集装箱船新船价格指数为95点。除散货船外，其余主流船型新船价格指数与上月相比持平。1-8月，散货船新船价格指数下降明显，油轮新船价格指数微跌，而气体运输船新船价格指数略微上升，集装箱船稳定在94-95点。上两月我们预计“未来几个月新船价格难有较大上涨”的观点维持，新船价格还将继续筑底。图：克拉克松新船价格指数图：主流船型新船价格指数个别船型价格略有下降按船型分类，17.6-18万载重吨好望角型散货船平均价格为5150万美元，比上月下降1%。31.5-32万吨VLCC均价为10150万美元，比上月下降0.5%。1600标箱集装箱船平均价格为2797万美元，与上月持平。2600-2900标箱集装箱船本月均价为3900万美元，与上月持平。11.3-11.512011年9月万吨阿芙拉型油轮价格为5400万美元，15.6-15.8万吨苏伊士型油轮为6400万美元，3600-3800标箱集装箱船为5100万美元，均与上月持平。新船成交量明显减少8月全球新增订单50艘，合计3980335载重吨。订单数量下降明显，累计下降约22%。中国船厂新增15艘，占全球比例为30%。其中，黄埔造船4艘，熔盛重工2艘，青山船厂2艘，新世纪造船2艘，中航船舶重工2艘，东南造船厂1艘，中船澄西1艘，广船国际1艘。按船型分类，散货船7艘，集装箱船6艘，油轮1艘，MSV1艘。表：7月新船订单按国家和船型统计国家集装箱船艘（标箱）散货船艘（DWT）油轮艘（DWT）气体运输船艘（DWT）平台供应船艘（DWT）豪华邮轮艘（DWT）客货船艘（DWT）中国6（24440）7（53200）1（48000）1韩国7（77200）3（199000）8（510000）5（429000）斯里兰卡4（14400）2（2400）俄国2（13200）意大利1波兰3（7500）合计13（101640）10（252200）11（571200）5（429000）8（21900）12（2400）手持订单继续下降全球手持订单延续下滑态势，运力过剩继续恶化。截止8月手持订单为6768艘，合计416364920载重吨，比上月下降2.5%。主流船型手持订单比上月均有所下降。8月份集装箱船为669艘，合计4494641标箱，箱量下跌1%。VLCC为155艘，合计48939622载重吨，吨位下跌3%。1-6万载重吨原油轮和成品油轮为178艘，合计8071424载重吨，吨位下跌2.6%。散货船为2868艘，合计238711788载重吨，吨位下跌3.2%。22011年9月图：全球手持订单变化（红线：艘数;蓝线：载重吨）图：主流船型手持订单变化（集装箱船匹配右Y轴）新船交付量大幅下降8月，全球新船交付90艘，总计5929732载重吨，交付量比上月下降54.5%，总载重吨下降51.8%。主要船型交付量悉数下降，尤以散货船为剧。散货船交付45艘，合计3.38百万载重吨，较上月均下降了57%。万吨油轮交付16艘，合计1.75百万载重吨，交付数量比上月下降44.8%，载重吨下降43.9%。集装箱船交付8艘，共46980标箱，交付数量较上月下降42.9%，箱量下降34.6%。图：7月全球船舶交付量继续下降32011年9月图：油轮、集装箱船和散货船交付数量明显下降中国PK日韩船厂截止8月底，中国和日本手持订单继续减少。中国手持订单为2931艘，合计180745781载重吨，数量和吨位分别减少0.8%和1.7%。日本为895艘，合计64172311载重吨，数量和吨位均减少0.9%。韩国为1399艘（7月为1418艘），合计137891440载重吨，数量下降1.3%，吨位下降1.2%。图：中日韩三国手持订单变化（红线：中国;紫色：韩国;蓝线：日本）8月份，中国船厂交付51艘，2845487载重吨，分别比上月减少50.5%和55.9%。日本船厂交付11艘，760158载重吨，分别比上月减少60.7%和55%。韩国船厂交付20艘，合计2102014载重吨分别比上月减少52.4%和40%。日本船厂交付量降幅高于韩国和中国。图：中日韩三国交付量比较中国船厂8月新签订单15艘，韩国船厂新签订单23艘，日本为0艘。韩国船厂新签订单分42011年9月布中，8艘为油轮，中国船厂新订单中散货船占据7艘。本月平台供应船和海工船订单斯里兰卡“独领风骚”，气体运输船韩国“一枝独大”，油轮以韩国为主。集装箱船数量韩国高于中国，且中国船厂接单均为小箱船，而韩国则为大箱船。图：中韩两国新签订单船型比较从8月份数据可以看出，一是，日本造船业仍未走出地震海啸影响，生产能力未完全恢复。无论交付，抑或订单均未有起色。二是，韩国船厂所接订单中，船舶的技术含量和附加值高于中国。中国船厂排行榜发布，熔盛重工订单蝉联第一8月份，国际船舶网再次发布了中国船厂排行榜（附后）。按手持订单的修正总吨排序，前三甲中，江苏熔盛重工继续名列第一，金海重工名列第二。7月熔盛重工手持订单量为95艘，8月手持订单比7月增加1艘。金海重工手持订单由84艘降至83艘，大连重工由67艘减少至66艘。二手船市场二手船价格指数区间徘徊今年以来，全球二手船价格指数在194-200点间震荡。7月二手船价格指数报收194点，比上月下跌2点，跌幅为1%。主流船型中，二手散货船报收168点，二手油轮报收131点，十年船型集装箱船报收91点。二手油轮比上月下降2点，跌幅为1.5%。二手散货船下降较多，下跌9点，跌幅为5%。10年集装箱船价格指数自今年2月以来指数平坦，维持在91点不变。图：全球二手船价格指数和主流船型二手船价格指数52011年9月主流船型价格分化8月主流船型价格继续分化，干散货船受运力过剩拖累，价格持续下行，10年船龄30万吨VLCC价格下跌幅度较大，集装箱船变动幅度不大。其中，船龄较大的船较之次新船下跌幅度更大。5年船龄15万吨级好望角型船价格为3280万美元，下跌2.5%。15年船龄15万吨好望角型散货船价格为1700万美元，下跌5.6%。5年船龄巴拿马型散货船为2750万美元，下跌11%。10年船龄巴拿马型散货船价格为2100万美元，下跌8.7%。5年船龄VLCC价格为7600美元，下跌6%。10年船龄30万吨VLCC价格为4000万美元，下跌28.6%。5年船龄10.5万吨级阿芙拉型油轮价格为3700万美元，下跌2.6%。10年船龄阿芙拉型油轮为2200万美元，下跌12%。集装箱船价格本月平均价格基本持平。5年船龄3200-3600标箱集装箱船价格为4350万美元。5年船龄700-750标箱为1000万美元。10年船龄2300-2900标箱为2700万美元。15年船龄700-750标箱为500万美元。成交量再度回落8月，船舶交易市场持续6月以来的低迷。8月，二手船成交合计63艘，2.7百万载重吨，成交总价9.44亿美元。比7月成交量的75艘下跌了16%,成交总额却上升了13%。其中，油轮成交8艘，合计0.57百万载重吨，成交额1.53亿美元，比7月成交量下跌38%,载重吨下跌了33%，成交总额下跌40%。散货船成交26艘，合计16.9百万载重吨，成交额5.02亿美元。比上月成交量下跌了19%,载重吨下跌了4.3%，成交总额上升了1.9%。8月，集装箱船成交0艘。图：全球二手船成交量和成交总额走势62011年9月图：油轮、散货船、集装箱船成交量变化拆船市场拆船量小幅增加，中国拆船厂收纳8艘8月份，全球共报废船舶66艘，下降了17.5%，报废载重吨为2656435载重吨，但由于7月报废船中小吨位船居多，故两月报废载重吨持平。其中，中国船厂共收纳8艘，下跌了42%。共计304107载重吨，下跌38%。印度船厂共收纳35艘，上涨了29.62%。载重吨合计938477载重吨，小幅下跌了8.8%孟加拉国共收纳了6艘，下降68.5%,载重吨合计280798载重吨（上月为584610载重吨）。报废船型以中小型散货船为主报废的66艘船中，散货船占23艘，占总量的34.8%，环比上月减少25.8%（上月为31艘）。报废散货船合计141万载重吨，比上月下降了20.8%（上月为178万载重吨）。集装箱船2艘（上月6艘），合计2500标箱。万吨油轮12艘，合计89万载重吨。LPG船0艘。印度市场拆船价下降明显８月VLCC平均拆船价为505美元/轻吨，与上月持平。VLCC废钢船平均价格约1827万美元，苏伊士油轮为1308万美元，阿芙拉型油轮为926万美元，成品油轮463万美元，双甲板船231万美元。8月，三大拆船市场拆船价出现分化，印度市场拆船价下降，远东及孟加拉国拆船价格均有所上升。印度每轻吨拆船价中，灵便型散货船均价520美元（上月为545美元），VLCC均价535美元（上月540美元）。其他油轮均价535美元（上月545美元）。好望角型散货船均价520美元（上月为540美元）。双甲板船均价525美元（上月550美元）。远东市场每轻吨拆船价中，VLCC均价47５美元，其他油轮均价475美元，双甲板船均价460美元，灵便型散货船均价465美元。好望角型散货船微跌，7月均价465美元（上月460美元）。72011年9月8月，孟拉加国拆船价格有所上涨，VLCC每轻吨均价525美元，上涨3%。油轮每轻吨均价525美元，上涨3%。巴拿马和好望角型散货船每轻吨均价510美元，上涨2%。灵便型散货船每轻吨均价505美元，上涨2%。图：全球VLCC拆船价格走势海工市场新船成交量萎缩自去年初以来，海工船订单相比较全球新船订单，增幅缓慢，６月以来呈现下滑趋势。8月份，海洋工程辅助船新签订单为8艘，比上月下降７１%（上月28艘）。1-８月，合计159艘，平均每月不足20艘。图：海工船新签订单变化手持订单略微上浮自2008年以来，海工船市场手持订单总体呈下滑趋势。８月底，海工船手持订单累计802艘，比上月略微上浮1.13%（上月793艘）。82011年9月图：海工船手持订单变化新船交付与全球趋势亦步亦趋2008年至今，海工船交付量演变与全球船舶交付量趋势基本一致。今年以来，月度交付量不断探底。８月份，海工船交付7艘，环比下降6３.２%（上月19艘）。1-８月，累计交付1８5艘，平均每月23艘。月均值比去年同期下降了49%。图:海工船交付量变化航运市场油轮运输市场8月，万吨油轮运输市场单月净增运力约0.09百万载重吨，环比下降90%。８月净增运力0艘，其中交付16艘，报废12艘，改装转出４艘。1-8月，净增运力呈下行趋势。92011年9月图：万吨油轮单月运力净增量（艘数）递减图：万吨油轮单月运力净增量（百万载重吨）变化1-８月油轮市场净增运力累计117艘，14.77百万载重吨。同比去年162艘合计13.46百万载重吨的数值，分别下降了27.78%和增长了9.7%。1-8月全球共有247艘合计26.57百万载重吨的新油轮交付。平均每月新交运力约31艘，平均每月3.32百万载重吨，低于去年4.05百万载重吨的月均水平。干散货船运输市场今年以来，干散货船队运力增速明显下降。8月份，干散货船队当月净增运力21艘，合计1.91百万载重吨，其中新船交付3.38百万载重吨，旧船拆解1.41百万载重吨,其他船型改装0百万载重吨。运力净增数量环比下跌33.46%，载重吨环比下跌19.89%。1-8月干散货市场净增运力累计452艘，41.55百万载