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北京和君创业管理咨询有限公司2012年3月内蒙古蒙兴投资集团管理咨询项目建议书(中国北京)-2--2--2-知识产权和授权条款本项目建议书宜严格保密！在内蒙古蒙兴投资集团有限公司（以下简称蒙兴集团）与北京和君创业管理咨询有限公司（以下简称和君创业）正式签定协议之前，本项目建议书的知识产权归属北京和君创业管理咨询有限公司所有。本项目建议书仅限用于蒙兴集团现职相关人员使用，蒙兴集团同意不向非蒙兴集团和其相关公司现职人员之外的任何人展示、阅读、复制或传递由和君创业提供的本项目建议书以及与本项目相关的其他报告和资料。如果决定不进行本项目或选择另外的专业服务公司，蒙兴集团应将本项目建议书归还和君创业，并保证没有留存本项目建议书的复制文本或电子文本。本项目建议书经过北京和君创业有限公司质检部门审验通过，公司授权段东向蒙兴集团正式提交。因此项目建议书提交而产生的一切法律权利和责任，由北京和君创业管理咨询有限公司承担。特此授权。和君创业管理咨询公司时间：2012年3月-3--3--3-致蒙兴集团的各位领导承蒙贵公司的邀请，和君创业十分荣幸为贵公司提交本项目建议书，并透过此机会向各位领导介绍和君创业服务的丰富经验和独到之处。作为综合实力最强的本土咨询公司之一，和君创业的咨询业务包括管理咨询、投资银行、政府咨询三大板块，并以管理咨询和投资银行的紧密结合为最大特色。行业涉及能源化工、房地产业、机械、IT/通信/电子、消费品/流通、金融、交通运输、生物制药、农业饲料、教育/体育、烟草行业等多个领域；产品包括公司战略、组织体系、人力资源、市场营销、生产运营、集团管控、财务管理、信息化方案等管理咨询，以及并购重组、私募融资、公司理财、证券股权投资、风险投资等投行业务；客户涵盖大型国有企业、民营企业、跨国公司、各级政府。我们深信最有能力成为贵公司的合作伙伴，并顺利完成项目。和君创业从来秉持“管理咨询服务三年以上，投资银行服务一辈子”的理念，希望以本项目为起点，在圆满完成本项目的基础上，成为贵公司的长期合作伙伴，为贵公司的发展尽我们一份努力。顺颂商祺！！！和君创业段东（合伙人）2012年3月-4--4--4-特别说明本项目建议书系和君创业与蒙兴集团经过初次沟通后撰写的。是基于对行业、管理咨询产品的理解和对蒙兴集团的初步认识，着重阐述了和君创业对问题初步理解和项目的总体初步设计思路。由于尚未对蒙兴集团作深入全面的调研和访谈，因此建议书对蒙兴集团由外及内的审视所依据的资料不可能完整和清晰，不可避免地会引入一些推测和假定，因此不代表对蒙兴集团的结论性意见。和君创业将会在项目开始后进行深入的内部调研，在坚实的现实诊断及与贵公司的充分互动中，对蒙兴集团进行全方位的系统思考，从而形成与本项目建议书中所需内容相符合的系统性结论。咨询本身也是一个相互学习、相互交流的过程，客户的水平越高就越能激发咨询师的灵感和能动性。和君创业愿以精诚的合作态度、精专的职业素质，为贵公司提供上乘的专业服务。-5--5--5-总目录一、对蒙兴集团需求的理解二、和君创业的相关经验及案例分享三、项目步骤及思路四、咨询效果保障方案五、联合工作团队-6--6--6-蒙兴集团管理咨询项目建议书一、对蒙兴集团项目需求的理解1、蒙兴集团现状与项目背景2、对蒙兴集团所处产业环境的理解3、本次咨询的目标-7--7--7-蒙兴集团现状内蒙古蒙兴投资集团，成立于2011年1月份，现有1个母公司，11个子公司（项目），资产总额超过50亿元。蒙兴集团实力雄厚，涉及行业面广，以母公司内蒙古蒙兴投资集团有限公司为投资主体，现控股的煤炭企业6户，设计年产能力500万吨；异地取得266平方公里探矿权，在已勘探的78.4平方公里区域内，探明煤炭储量4.8亿吨，预计2013年投产；煤炭运销公司1户，年运销煤炭超过500万吨；正在实施的铁矿项目，已全面开始勘探，预计2012年底投产；年产100万吨的冶金焦循环经济项目和60万吨的盐化工项目，预计2014年底建成投产；占地800亩，年产500万吨的洗选煤项目和年吞吐量在1000万吨煤炭物流配送中心正在筹建中，预计2013年建成投产。蒙兴集团一贯重视人才队伍的建设，坚持“知识兴企，创新图强”的核心价值，凝聚和培养了一批有知识、懂业务、会管理的行业精英。集团现有管理人员360余人，其中高级管理人员96人，平均年龄38岁；大专以上学历占90%，高级职称16人，中级职称32人，初级职称61人。这些专业人才的聚集，为企业的发展奠定了基础。蒙兴集团将继续秉承“以人为本，诚信务实，团结拼搏，创新求效”的立业宗旨，把可持续发展作为集团发展的基本要求，按照“能源化工带动、项目产业支撑、综合经营提升”的经营策略，适时调整产业结构，力求推进集团跨越式发展。-8--8--8-基于蒙兴集团发展现状和未来目标，蒙兴集团领导审时度势，及时提出了聘请管理咨询公司，与企业一道，实现以下目标寻找当前阶段企业现实管理瓶颈明晰并推动企业发展战略系统解决企业战略执行过程中的管理瓶颈，提升企业效率并解决人才问题我们初步理解蒙兴集团主要要求是：通过系统诊断，制订一个切实可行的战略规划，并完善企业组织管控系统与人力资源开发模式的构建，解决蒙兴集团在规模提升、产业进退、业务定位、资源配置、资源获取、收购兼并、管控效率与能力提升、人才开发、经营管理等诸多方面的问题；因此是系统研究和深度落实的一个咨询项目。咨询要求的理解：1、不仅关注方案研究本身，也应该大力推进方案的实施与落地；2、关注系统咨询，而非头疼医头，脚疼医脚；3、咨询公司应积极推荐行业好的管理模式、成功企业经验和竞争对手状况供企业自身研究；4、咨询公司应全面理解企业资源、管理、政策瓶颈，基于务实角度，切实解决企业历史问题，切实解决企业未来发展的瓶颈问题；5、依托长期、综合服务，嫁接咨询公司专业力量，与企业一道，实现蒙兴跨越发展。-9--9--9-蒙兴集团管理咨询项目建议书一、对蒙兴集团项目需求的理解1、蒙兴集团现状与项目背景2、对蒙兴集团所处产业环境的理解3、本次咨询的目标-10--10--10-煤炭行业煤炭物流行业煤炭产业将进入“大矿时代”行业环境和政策走向，决定企业应突破现有经营模式的局限性，寻求新的增长点观点述要-11--11--11-项目编号：200X度第××号，总第××号中国煤炭产业四大发展趋势煤炭行业四大趋势与产业机遇挑战总量规模——世界第三市场供求——结构调整产业政策——抓大放小资本走向——两极分化产业发展坐标—煤炭产业大势与联创位势-12--12--12-中国煤炭储量居世界第三位，占全球已探明储量的13.9%，但由于开采量过大，储采比低于世界平均水平，未来可供持续开采的资源十分有限排序国家探明储量（百万吨）比重（%）储采比（年）1美国23830828.92242俄罗斯15701019.04813中国11450013.9414澳大利亚762009.21905印度586007.11146乌克兰338734.14387哈萨克斯坦313003.82738南非304083.71219波兰75020.95210巴西70590.9500世界合计826001100122数据来源：BP能源统计-13--13--13-然而，未来一定时期内，受经济发展要求，我国煤炭消费量仍将继续上升2010-2050年中国能源消费预测34123710385338323653334819862451292701000200030004000500060007000201020152020202520302035204020452050煤炭石油天然气非碳(电力)总消费量单位：百万吨标煤注：预测方法为改进的Moon-Sonn内生经济增长模型，并假设我国现有技术进步速率不变数据来源：国家自然科学基金研究（40771076），中国科学院知识创新工程（KZCX2-YW-325），国家863计划（2008AA12Z204）-14--14--14-从能源结构的角度看，煤炭作为中国第一大能源，占各类能源生产总量的比例长期稳定在70%左右数据来源：国家统计局，和君创业分析•我国煤炭资源丰富，在能源生产总量上升的过程中，煤炭生产所占比例常年稳定在70%左右，是我国第一大能源•近年来，随着清洁能源的推广使用，水电、风电、核电的产量比重有所上升，石油所占比重有所下降0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200020012002200320042005200620072008煤炭石油天然气水电/风电/核电-15--15--15-从区域分布角的度看，我国煤炭资源分布严重不均，总体格局是北富南贫、西多东少，集中分布在内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等省（区），这也决定了北煤南运、西煤东调的基本格局050010001500200025003000内蒙古山西新疆陕西贵州宁夏云南河南山东安徽黑龙江河北四川甘肃辽宁青海江苏重庆湖南吉林北京广西江西福建湖北广东天津海南浙江西藏0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%已查明储量占全国比例堆积单位：亿吨数据来源：《2007年全国矿产资源储量通报》，和君创业分析•昆仑山——秦岭——大别山以北地区，查明资源储量占全国的90%以上-16--16--16-版权所有，不得翻印从企业的角度看，2008年，我国原煤产量超过1000万吨的煤炭生产企业有36家，产量过亿吨的企业有2家名次企业名称年产量（万吨）同比增长率1神华集团28161.019.4%2中煤集团11411.08.7%3山西焦煤集团8029.110.9%4大同煤矿集团6890.55.2%5淮南矿业集团6043.366.4%6陕西煤业化工集团6040.020.2%7龙煤矿业集团5495.01.7%8潞安矿业集团4209.213.2%9平顶山煤业集团4120.010.1%10兖矿集团3970.32.2%数据来源：中国煤炭工业协会，和君创业研究•神华集团、中煤集团年产量在1亿吨以上•年产量超过5000万吨的企业共5家，其中淮南矿业集团是增长速度最快的企业•排在8-10名的三家企业，年产量在4000万吨左右-17--17--17-煤炭行业将全面推广山西煤炭的整合经验，终结小煤矿，挺进“大矿时代”-18--18--18-煤炭行业将全面推广山西煤炭的整合经验，终结小煤矿，挺进“大矿时代”0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%销售集中度资产集中度利润集中度我国煤炭企业前十位的市场集中度较低•上世纪80年代，针对煤炭供应紧张的情况，国家放宽了对煤炭行业的管理政策，鼓励发展乡镇小煤矿。1983年，国务院颁布了《关于加快发展乡镇煤矿的八项措施》的文件，随后的1984年和1985年，政府分别提出“有水快流”和“国家、集体、个人一齐上，大中小煤矿一起搞”的方针。导致我国煤矿数量迅速增加，产业集中度极低•根据2010年规划，国有重点煤矿占全国煤炭产量的比例从2003年的47.1%提高至2010年的50.7%，提高了3.6个百分点，集中度有提高趋势2010年规划将提高国有重点煤炭企业产量比率50.70%33.20%16.10%国有重点国有地方乡镇煤炭数据来源：国研网，煤炭工业网-19--19--19-随着国家政策向国有重点煤炭企业的倾斜，未来我国煤炭资源将加速向国有大型企业集中数据来源：煤炭资源网，和君创业研究国有重点煤矿占全国煤炭总产量的比重有所提升并预计继续提升0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2003200420052006200720082009E乡镇煤矿国有地方煤矿国有重点煤矿-20--20--20-行业资本走向呈两极分化趋势大型煤炭企业规模经济效益明显，竞争力强；资本金更为充足，获取资源，扩大储量的能力远远超过其他中小型企业；全产业链运营模式成熟，成长路径选择更宽。.大型煤炭企业小型煤炭企业小型煤炭企业资本无法与大型煤炭企业相比，在位势上处于劣势地位，如果想要发展，只能集中在资本门槛较低的某一个环节发力.-