匹克体育宣布于港交所主板上市-匹克体育用品有限公司匹克体

ThisdocumentisnotanofferofsecuritiesforsaleintheUnitedStates.ThesecuritiesofPeakSportProductsCo.,Limited(the''Company'')maynotbeofferedorsoldintheUnitedStatesunlesstheyareregisteredorexemptfromregistrationundertheU.S.SecuritiesActof1933,asamended.TheCompanydoesnotintendtoregisteranyportionoftheofferingintheUnitedStatesortoconductapublicofferingofsecuritiesintheUnitedStates.致︰财经版编辑〔请实时发放〕匹克体育用品有限公司PeakPeakPeakPeakSportSportSportSportProductsProductsProductsProductsCo.Co.Co.Co.,,,,LimitedLimitedLimitedLimited匹克体育宣布于港交所主板上市************每股作价3333.5.5.5.55555港元至4.4.4.4.55555555港元集资最多11119999亿港元致力打造领先的国际化专业运动品牌[2009年9月15日，香港讯]中国知名的运动服装品牌企业──匹克体育用品有限公司（「匹克体育」或「公司」，股份代号：1968，连同其附属公司「集团」），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」)主板上市之计划。匹克体育将发售419,580,000股股份，当中90%将作国际配售，其余10%将于香港作公开发售，作价介乎每股3.55港元至每股4.55港元。公司将于2009年9月16日（星期三）开始招股，至9月21日（星期一）中午截止（并为零售投资者设有白表eIPO申购及其电子退款服务)，股份将于2009年9月29日（星期二）开始进行买卖，股份代号为1968。股票将以每手1,000股进行买卖。超额配股权为最多62,937,000股额外新股(「超额配股权」)，占发售股份15%。是次上市计划之独家全球协调人兼独家账簿管理人为瑞士信贷（香港）有限公司，联席保荐人兼联席牵头经办人为瑞士信贷（香港）有限公司和建银国际金融有限公司。匹克体育是中国知名的运动服装品牌企业。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）于2008年11月进行的一项市场调查显示，「匹克」名列中国三大最具知名度的运动鞋及篮球鞋品牌之一，主要设计、开发、制造、分销及推广匹克品牌的运动服饰产品，包括为零售店消费者设计匹克品牌运动鞋、服装及配备。对于集团即将在港上市，匹克体育主席兼执行董事许景南先生表示︰「匹克体育的企业愿景和使命是成为国际领先的运动品牌，20年来透过品牌国际化、专业化，和产品系列化的品牌策略，奋力打造出一个国际化、专业的运动品牌。集团运动鞋独特而新颖的设计，特别是战神系列专业篮球鞋令集团得以从竞争者中脱颖而出，大大提高了集团品牌的认知度。透过各类赞助、代言及其他推广安排，集团的品牌曝光率，特别是在中国篮球鞋市场中，获得进一步巩固。」~续~NotforDistributionintheUnitedStatesNotforDistributionintheUnitedStates匹克体育宣布于港交所主板上市第2页集团采纳专注的市场推广策略，包括与NBA中国之合作、若干FIBA体育赛事的赞助、对NBA休斯顿火箭队及新泽西网队的主场赞助，以及与柏堤亚(ShaneBattier)及阿堤斯(RonArtest)、杰特(JasonKidd)等七位NBA球星及荣膺CBA十年最佳球星的刘玉栋签订代言安排。其它赞助安排包括斯坦科维奇洲际篮球冠军杯、澳大利亚国家篮球队及其他职业篮球队如伊拉克国家队及塞浦路斯国家队。于2005年，我们更成为中国航天计划的合作伙伴，并成为中国航天部门唯一指定的运动品供应品牌。集团亦透过各种广告方式，如全国电视广告、在线促销及出版物推广匹克品牌，有效提升了集团匹克品牌在目标消费者中的意识和认可度。集团全国性的销售网络包括超过5,600间由其分销商独立自有及经营或由分销商授权的第三方零售店铺运营商经营的品牌零售店，遍布中国的4个直辖市和27个省份，而大多数位于二、三线城市。庞大的销售网络令集团匹克品牌深入中国的各个城市，尤其是三线城市的人口不断增加，家庭收入不断增长，经济大幅增长，有利集团充分利用中国消费者开支不断增长的良机。匹克采用垂直整合的业务形式，从产品设计、开发、制造以至销售及市场推广各阶段均实施有效控制，使集团得以达至规模成本优势，以具竞争力的价格生产大量优质产品。2008年，集团运动鞋的产量达1,170万双，其中约480万双由集团于泉州自设的四条生产线生产，其余约690万双由选择的合约制造商加工。随着集团位于江西省上高的厂房最近开始投产，预期集团2009年鞋产品的年产量将约达1,730万双，其中约700万双为自行生产。集团并计划于2013年年底前将现时上高厂房之六条生产线逐步扩充至十六条，预期在2013年完成后上高厂房的运动鞋年产量可达约1,200万双。服装方面，位于福建省惠安的厂房于2012年全面投产后，自产比例将大幅提高，年产量将约达1,640万件。集团拥有持续引入创新产品设计之能力，透过其内部的市场研究团队、产品设计与开发团队，以及外部设计室的通力合作，将产品概念转化为可以用于商业生产并于中国市场有效销售之产品，使集团得以成功把握中国市场的发展及趋势。目前集团在福建匹克已获得一项篮球鞋设计专利及一项PKRocket技术的效用模型（一种具有防震功能的新型运动鞋底设计）专利。强大的产品设计与开发能力，使集团在2008年成功向市场推出近340款新鞋类产品、540款新式服装产品及600款新配饰产品。展望未来，许先生总结道：「集团将透过赞助更多国际体育盛赛持续提升品牌形象，特别是国际市场里的品牌认知度。凭借成功建立了知名篮球鞋品牌的经验，我们计划进一步拓展其它产品系列，例如跑步、网球及户外运动服装等。集团并将继续加强研发和销售能力，以及计划透过发掘兼并收购机会以实现策略性扩张伸展业务。我们将继续坚守既定的长线目标，致力成为中国及国际领先的运动品及运动服饰品牌企业之一，为投资者带来最佳的回报。」~完~NotforDistributionintheUnitedStates匹克体育宣布于港交所主板上市第3页匹克体育用品有限公司PeakPeakPeakPeakSportSportSportSportProductsProductsProductsProductsCo.Co.Co.Co.,,,,LimitedLimitedLimitedLimited数据摘要股份配售及发售详情：集资用途：集团在今次上市募集的资金，假设不使用超额配售权及根据发售价中位数每股发售股份4.05港元计算，股份发售的所得款项净额估计约为15.61亿港元。经扣除相关开支后，集团拟将上述所得款项净额用作下列用途：发售股份数目：419,580,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）公开发售股份数目：41,958,000股股份（可予调整）配售股份数目：377,622,000股股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）发售价：每股发售股份3.55港元至4.55港元公开发售开始：2009年9月16日（星期三）公开发售结束：股份定价：公布股份配售和发售结果：2009年9月21日（星期一）2009年9月22日（星期二）2009年9月28日（星期一）预计股份开始买卖日期：2008年9月29日（星期二）股份代号：1968集资用途金额（港元）((((约))))百分比((((约))))媒体广告、品牌推广及营销活动754,000,00048.3%扩展福建省惠安县及江西省上高县的服装及鞋类产品生产工厂，收购新机械及设备以提高生产效率293,000,00018.8%扩大销售网络及提供奖励以刺激销售收入的增长244,000,00015.6%研究及开发支出69,000,0004.4%升级管理信息系统67,000,0004.3%营运资金及一般公司用途134,000,0008.6%NotforDistributionintheUnitedStates匹克体育宣布于港交所主板上市第4页营业纪录及利润明细：以下是集团截至12月31日之2006至2008财政年度，以及截至2008年6月30日止6个月及截止2009年6月30日止6个月之合并业绩概要：此新闻稿由博达国际（财经）公关传讯集团代匹克体育用品有限公司发布。如有垂询，请联络︰博达国际((((财经))))公关传讯集团传真：[phone]截至12121212月31313131日止年度截至6666月30303030日止6666个月20020020020066662002002002007777200200200200888820020020020088882002002002009999人民币百万元人民币百万元总销售623.91,014.62,042.0846.71,357.3毛利润177.2306.0667.8275.4516.7毛利率28.4%30.2%32.7%32.5%38.1%股东应占溢利85.9166.0376.0164.5267.4凈利率13.8%16.4%18.4%19.4%19.7%陈卿青小姐冯嘉莉小姐+85231506760/97702950+85231506763/[e-mail]@pordafinance.com.hk何欣欣小姐高咏诗小姐+85231506755/90529451+85231506750/[e-mail]@pordafinance.com.hk