企业协同管理和知识管理项目实施标准化(培训版)资料

2020/2/8源天软件实施部企业协同知识管理项目实施标准化第2页目录第三部分第一部分实施阶段说明第二部分平台实施过程培训实施过程中的思考第3页项目实施标准化方面的说明项目实施阶段我方主要内容客户方配合参考模板和工具启动前准备和售前人员沟通，对客户有基本的了解提供相关材料项目启动和客户高层、项目干系人的沟通，在项目范围需求达成一致。工作方式：联合项目组明确项目总体计划和详细计划、明确项目成员（包括客户方成员）联合项目组的功能培训客户方项目成员、工作定位确定项目启动ppt项目计划模板（双周滚动计划）每周通报（Internal和联合项目组）相关人员通讯录功能培训模板咨询和需求分析阶段需求和调研，交流纪要，需求分析说明收集基础数据（或者让客户相关人员准备）客户方准备相关内容，落实材料收集责任人需求说明书（根据实际情况分概要、详细）举例(需求说明书模板)系统应用需求总图模板基础平台搭建阶段包括知识分类目录、权限、组织结构、人员、项目、产品信息、多属性组织结构、人员信息、项目信息、客户信息导入导入程序的运用注意基础数据收集的前置条件，这时候资源要求1-2人，沟通到位、数据信息到位，提供标准格式举例同时培养对方项目人员对平台的使用，以便协助工作参考基础数据配置规范权限设置（包括知识分类目录、人员、目录、客户等）(建议稿)人员信息模板项目信息模板等导入工具的使用第4页项目实施标准化方面的说明项目实施阶段主要内容客户方配合参考模板和工具项目核心需求实现阶段流程：节点、操作角色、流转条件、表单信息、文档模板信息项目：项目类型及权限、项目模板客户：客户类型及权限、客户信息、销售计划管理、合同管理、标准化工具箱文档：文档类型、目录分类、权限用户制定开发（二次开发工作应该在需求分析时有明确的需求）客户方尽量参与工作参照工作流配置规范标准的流程需求文档（流程图、表单、节点信息登）系统IssueList二次开发需求说明二次开发成果确认项目阶段汇报这时主体需求已经完成，看客户方关键人和最终使用的关键人的认可程度客户方项目成员配合沟通项目阶段汇报ppt相关人沟通、访谈纪要项目范围需求实现阶段针对项目合同范围以及汇报后的一些需求变更，进行实现和完善注：需求管理需经过与客户经理沟通，如果涉及开发或代码变更需同时与研发经理沟通如果阶段汇报情况好的话，这段时间尽量缩短需要动员客户方项目成员解释需求，处理一些常规问题参照工作流配置规范标准的流程需求文档（流程图、表单、节点信息登）二次开发需求说明第5页项目实施标准化方面的说明项目实施阶段主要内容客户方配合参考模板和工具测试阶段功能测试、性能测试,做好与客户方的沟通，这时候需要项目关键人点头，视项目情况而定包括bug的处理，如果是配置上的问题，反映出来后当天处理，涉及开发方面，立刻通过公司的bug流程报告，同时，mail给研发经理和项目经理要求客户方相关人员共同参与测试。功能测试计划功能测试报告性能测试计划性能测试报告需要准备标准的测试程序文档和操作手册系统测试要求（人员、文档、流程使用测试模板）系统测试通知模板Bug报告培训阶段标准培训手册、用户使用手册包括使用方面的问题解答和问题处理系统维护培训（其中重点之一就是备份策略的说明）培养客户方对系统操作完全掌握的人员（未来的系统管理员）系统培训教材项目培训手册系统用户使用手册阶段汇报（结项）阶段汇报（试运行、维护阶段）项目总结客户高层评价项目阶段汇报（结项）项目总结项目Demo评价书第6页项目实施标准化方面的说明项目实施阶段主要内容参考模板和工具项目管理包括项目周报（Internal和联合项目组）、双周滚动计划、人力资源使用情况（人/天）第7页目录第三部分第一部分实施阶段说明第二部分平台实施过程培训实施过程中的思考第8页基础数据收集的关键步骤基础数据收集……人员信息……目录和文档……项目信息……客户信息……组织结构……产品信息……部门主页信息……多维度属性……组织结构总部设置组织类型设置（注）分清层次组织单元设置（注）组织类型、上下级组织单元经理（注）人员信息收集后设置为了以后权限设置用第9页基础数据收集的关键步骤基础数据收集……人员信息……目录和文档……项目信息……客户信息……组织结构……产品信息……部门主页信息……多维度属性……人员信息人员基本信息，参照人员导入信息模板（注）前置条件，部门信息安全级别设置（注）以后权限设置用人员状态设置（注）（活跃/停止）岗位角色设置（注）为了以后权限设置用直接上级设置（注）为了以后权限设置用经理线设置（可选）第10页基础数据收集的关键步骤基础数据收集……人员信息……目录和文档……项目信息……客户信息……组织结构……产品信息……部门主页信息……多维度属性……目录和文档目录分类（参考模板）（注）最好根据交流后和行业经验先作出一个建议稿，加快目录确认进度权限设置（注）和目录分类一并讨论多维度属性文档类型设置（注）和其他维度（项目、客户等）关联、文档的编辑模板等部门主页和栏目确定是否需要文档导入（注）文档导入规范，前置条件：项目、客户、多属性维度的确定第11页基础数据收集的关键步骤基础数据收集……人员信息……目录和文档……项目信息……客户信息……组织结构……产品信息……部门主页信息……多维度属性……项目信息项目类型（注）项目分类，涉及项目缺省权限工作类型（注）项目分类的细化，涉及项目的缺省项目计划模板项目信息面板（注）是否需要项目信息导入，扩展字段的应用项目管理需求（注）启动项目管理模块关注的地方第12页基础数据收集的关键步骤基础数据收集……人员信息……目录和文档……项目信息……客户信息……组织结构……产品信息……部门主页信息……多维度属性……客户信息客户类型（注）关键，涉及到客户缺省权限销售过程标准化（注）涉及客户销售阶段客户信息管理（注）多维度属性的使用，是否需要项目信息导入客户管理需求（注）客户联系、销售机会、销售合同管理等，启动客户管理模块关注的地方第13页基础数据收集的关键步骤基础数据收集……人员信息……目录和文档……项目信息……客户信息……组织结构……产品信息……部门主页信息……多维度属性……产品信息产品类别管理（注）产品类别树，支持无限级产品管理第14页流程设计的关键步骤部门和人力资源等基础数据收集部门组织结构数据人力资源数据目录分类产品信息数据……流程设计确定流程整体流转节点指定流程节点上对应的操作角色确定角色操作者的权限……确定流程整体流转节点和附加规则……指定流程节点上对应的操作角色……确定角色操作者和流程监控角色的权限……确定工作流程的流转和出口条件……确定工作流程相关的表单信息……确定表单中相关的文档模板……第15页流程（示例）需求收集形成清单市场预评估角色需求提出部门集团市场部表单信息文档政策预评估报告技术预评估报告市场预评估报告产品开发需求清单产品开发需求详细说明产品开发中心产品开发中心集团市场部年度产品开发计划（未确认）年度产品开发预算（未确认）经济预评估报告经济预评估制定预算集团产品开发决策委员会年度产品开发计划（确认）年度产品开发预算（确认）确定预算条件第16页表单（示例）年度产品开发需求评估与筛选流程表单（示例）年度产品开发需求评估与筛选表单提交人所在部门提交日期产品开发需求清单（文档，模板见附件）产品开发需求详细说明（文档，模板见附件）政策预评估（文档，模板见附件）技术预评估（文档，模板见附件）市场预评估（文档，模板见附件）经济预评估（文档，模板见附件）经济预评估审批意见年度产品开发计划（文档，模板见附件）年度产品开发预算（文档，模板见附件）预算审批意见…………第17页表单详细设计（示例）内容标签输入类型（下拉框、文本框、多选框、单选框、浏览框、标签、文档）是否必选应用界面备注提交人浏览框是所有所在部门浏览框是所有提交日期浏览框是所有产品开发需求清单文档否所有调用文档定义产品开发需求详细说明文档否所有调用文档定义政策预评估文档否所有调用文档定义技术预评估文档否所有调用文档定义市场预评估文档否所有调用文档定义经济预评估文档否所有调用文档定义…………………………第18页文档模板（示例）产品开发需求详细说明产品开发需求详细说明产品目标（理化标准、应用功能）要求（特殊要求）要求成本上限产品预计上市时间开发类型需求/市场分析目标客户群/市场规模对顾客的价值与竞争对手的差异市场竞争情况与整体战略吻合度，对现有产品的影响定价/规格建议出厂价推广策略包括试点区域、周期等产品销售预测上市3个月上市6个月上市1年上市2年(A级项目)销售量产品经理签字第19页目录第三部分第一部分实施阶段说明第二部分平台实施过程培训实施过程中的思考第20页实施过程中的思考对客户需求要懂得满足和婉转拒绝工作方式，不要重新发明轮子，充分利用资源控制好关键任务，学会拉动客户一起工作项目组内和组间多沟通多思考，培养独立解决问题能力记住：以任务为中心和以项目为中心的区别是项目成员和项目经理的区别……希望每个人都能成为好的项目经理第21页欢迎进一步沟通与交流联系人讨论与交流袁立松[e-mail]