2010年国外有机硅厂商大盘点

专题2010年12月25日222010年国外有机硅厂商大盘点2009年全球有机硅市场价值从2005年的约93亿美元增长至近120亿美元，其中相当大的消费增长来自中国。随着全球经济形势的好转，2010年全球有机硅市场又有较快增长。世界主要的有机硅生产商包括美国道康宁(DOWCorning)、迈图高新材料(MomentivePerformanceMaterials)、德国瓦克集团(WackerGroup)，日本信越化学公司(Shin-EtsuChemicalCorporation)以及中国蓝星等。这五大公司占到了全球市场的80%以上，随着最近的整合，集中度还在提高。下面将按市场份额的高低介绍除中国蓝星以外的4家公司。2009年主要有机硅公司全球市场份额见图1。自2000年以来，全球的有机硅行业发生多次并购重组，大事记如下表所示：图12009年主要有机硅公司全球市场份额道康宁38%迈图高新16%瓦克15%信越11%蓝星7%赢创5%其他8%专题2010年12月25日232009年末道康宁公司收购了环球冶金公司(GlobeMetallurgicalInc.)位于巴西的GlobeMetaisIndústriaeComér-cioS.A.一家金属硅生产厂和位于西弗吉尼亚州的WVA硅厂49%的股份2010年6月瓦克并购FESIL集团位于特伦赫姆市附近的Holla金属级硅生产厂2009年中道康宁在韩国镇川(Jincheon)的有机硅LED密封胶装置投产2008年11月瓦克与道康宁在张家港的气相二氧化硅工厂一期工程投产蓝星宣布在江西新建20万t/a硅氧烷产能2009年4月德美瓦克在张家港新建一家有机硅乳液工厂20082008年9月瓦克在农希利茨(Niinchritz)的硅氧烷基地扩产完成2008年中道康宁扩大其德国威斯巴登(Wiesbaden)硅橡胶工厂的产能2008年6月迈图高新材料集团南通生产基地投产迈图与新安化工合资建设的5万t/a硅氧烷工厂破土动工2007年3月信越有机硅国际贸易(上海)有限公司设立广州分公司2007年2月瓦克投产了张家港密封胶工厂2007年初中国蓝星集团收购了罗地亚的有机硅业务2006年中道康宁与瓦克化学合资在江苏张家港建设硅氧烷工厂2006年4月瓦克在张家港的硅橡胶工厂投产2006GE先进材料出售给ApolloMangrmentL.P.后组建迈图高新材料(MomentivePerformanceMaterials)道康宁在印度浦那(Pune)一家新工厂投产，主要生产有机硅聚合物、润滑剂、密封胶和乳液德固赛又将其硅酮密封胶业务和建筑化学品业务出售给BASF信越有机硅硅氧烷总产能达到115kt/a瓦克成为股份公司——瓦克化学股份有限公司2005Rhodia将其欧洲的硅酮密封胶业务出售给汉高(Henkel)道康宁提高液体硅橡胶产能，在德国威斯巴登(Wiesbaden)的工厂产能达到了50%，并开始在中国生产硅橡胶，通过新成立的凌道有机硅公司，与道康宁东丽有机硅公司在韩国镇川(Jincheon)提高有机硅聚合物和密封胶的产能瓦克家族控股的风险投资公司收购了Sanofi(赛诺菲)的股份瓦克和德美共同成立德美瓦克公司2004信越与GE按照50:50建设的亚洲有机硅单体(AsiaSiliconesMonomer，其硅氧烷总产能为70kt/a)工厂与生产下游产品的信越有机硅泰国(Shin-EtsuSiliconeThailand)同时投产2004年6月道康宁公司宣布脱离1995年的Chapter11(美国《破产法》第11章)破产保护申请2003年末KCC公司公司有机硅装置投产2003GE收购Crompton的OSi部门，其中包含了有机硅业务2002瓦克收购在俄亥俄州的SilmixInc.公司2001瓦克家族获得瓦克化学有限公司51％的股份2000德固赛与SKWTrostergAG合并2009道康宁宣布在Midland建设单硅烷气体生产工厂瓦克与道康宁的合资的气相二氧化硅二期项目在江苏张家港开始建设2000-2010全球有机硅行业大事记2010年9月迈图高新材料与瀚森(HexionLLC)宣布合并2010年10月瓦克张家港聚合物和硅油装置投产瓦克收购汉高在韩国密封胶生产厂及商标使用权2010年11月道康宁与瓦克合资的张家港硅氧烷项目投产专题2010年12月25日24DOWCorning是1943年由DOW化学和Corning公司合资成立，是私人控股的上市公司，总部位于美国的米德兰。DOWCorning是世界上最大的有机硅产品生产者，该公司致力于有机硅和硅烷的生产，其产品范围几乎涵盖了全球基本产品的所有品种，该公司还生产金属硅，但有机硅是道康宁销售额的主要部分。道康宁还对其他的硅基产品感兴趣，如与Hemlock半导体公司合资进行多晶硅和半导体器件的生产。道康宁持有Hemlock半导体63.5%的股份，合资方还有Shin-EtsuHandotai有限公司和Mitsubishi材料公司。道康宁生产装置遍布全球，包括：巴西、中国、印度、日本、韩国、泰国、美国及西欧(比利时、法国、德国和英国)各国。2010年，道康宁全球硅氧烷生产能力超过60万t/a。道康宁全球发展道康宁在中国的发展表1道康宁在全球的发展2004年6月道康宁公司宣布脱离1995年的Chapter11(美国《破产法》第11章)破产保护申请。破产保护是为了回应美国关于有机硅人造乳房的诉讼案件。2005年提高液体硅橡胶产能，在德国威斯巴登(Wiesbaden)的工厂产能达到了50%。开始在中国生产硅橡胶，通过新成立的凌道有机硅公司，与其合作伙伴道康宁东丽有机硅公司。在韩国镇川(Jincheon)提高有机硅聚合物和密封胶的产能。2006年道康宁开始在印度浦那(Pune)一家新工厂投产，主要生产有机硅聚合物、润滑剂、密封胶和乳液。2006年中期道康宁与瓦克化学的合资公司，硅氧烷工厂在中国江苏张家港开始建设。2008年中期道康宁在中国江苏张家港的液体硅橡胶工厂投产。这个垂直一体化工厂还生产硅氧烷。道康宁扩大其德国威斯巴登(Wiesbaden)硅橡胶工厂的产能，来生产液体硅橡胶。2009年中期道康宁在韩国镇川(Jincheon)的有机硅生产装置开始运行，专门生产LED用密封剂。2009年后期道康宁宣布单硅烷气体生产工厂在美国Midland开始建设，主要用于薄膜太阳能电池和液晶显示。道康宁公司收购了环球冶金公司(GlobeMetallurgicalInc.)位于巴西的GlobeMetaisIndústriaeComércioS.A.一家金属硅生产厂和位于西弗吉尼亚州的WVA硅厂49%的股份。道康宁与瓦克的合资公司二期气相二氧化硅工厂在中国江苏张家港开始建设。2010年11月道康宁与瓦克合资的张家港硅氧烷项目投产。表2道康宁在中国的发展1973年香港成立亚洲办事处，并开始向中国供应有机硅材料并提供技术支持。1991年道康宁公司上海办事处成立，开始在中国拓展业务。1995年道康宁(上海)有限公司成立，成为道康宁在中国的第一家独资企业，负责建设并经营位于上海松江工业区内的工厂。1997年松江工厂正式开业，开拓发展迅速的中西部市场。是道康宁在中国的第一家生产机构。1998年成都办事处成立，开拓发展迅速的中西部市场。1999年松江工厂成立建筑测试实验室，同时工厂扩建并增加了乳剂产品的生产。2001年广州办事处成立，负责开拓及发展公司在中国南部的销售业务。2002年道康宁中国应用技术服务中心正式启用，中心拥有六个专业实验室，国际一流的技术装备和应用技术人员，服务的主要领域包括建筑、纺织、造纸和纸品精加工、石油和天然气开采、个人护理、汽车保养和电子产品等。2004年道康宁中国技术信息中心成立，与道康宁在美国的技术信息中心一起形成覆盖全球所有地区的技术信息服务网络。2005年道康宁(张家港)有机硅有限公司密封胶厂在张家港化工园区建成并投入使用。道康宁深圳办事处成立。中国应用技术服务中心扩建工程竣工及开幕，使道康宁在中国的技术服务和开发能力增加一倍。2006年位于江苏扬子江国家化工园区的世界级硅氧烷生产基地秋季动工，预计将于2010年底达到完全生产能力。2007年道康宁和全球排名前十的中欧工商管理学院达成赞助伙伴关系。双方将进行深化人才培养、市场理解方面的合作，并且会强化先进管理学术与国际企业运营的结合。2008年道康宁(张家港)有机硅有限公司硅橡胶生产厂投产。道康宁位于张家港的世界级硅氧烷生产基地一期工程投入生产。2009年道康宁中国获得CRF年度最佳雇主奖。2010年道康宁和瓦克合资的张家港有机硅上游综合生产装置投产。道康宁公司专题2010年12月25日25财务报告2009年度道康宁公司2009度业绩报告显示，2009年全年的净收入为5.796亿美元，与2008年全年7.387亿美元的净收入相比减少了22%。道康宁公司全年调整后的综合净收入为5.780亿美元，2008年全年调整后的综合净收入为7.757亿美元。2009年调整后的净收入不包括重组费用以及与境外股利相关的税务优惠。2009年道康宁公司全年销售额为50.9亿美元，比2008年全年54.5亿美元的销售额减少了7%。尽管当时的经济环境仍然动荡不安，但2009年也出现了不少积极的信号。道康宁公司第四季度的销售业绩在其全球业务复苏方面迈出了重要的一步。2010年季度报告第一季度：5月6日，道康宁公司公布了2010年第一季度业绩报告，公司第一季度综合净收入为2.183亿美元，而2009年第一季度的综合净收入为940万美元。另据道康宁公司报告，2010年第一季度调整后的净收入为1.726亿美元。2009年第一季度调整后的综合净收入为6,670万美元。公司依据重组费对2009年的业绩报告进行了相应的调整。道康宁公司在2010年第一季度的销售额为13.5亿美元，比2009年第一季度的10.3亿美元提高了31%。2010年1月，道康宁公司和Hemlock半导体集团各获得一定比例的美国先进能源生产税收抵免。该项税收抵免旨在为成长中的行业提供支持，例如太阳能技术，以协助他们在生产项目方面的投资，创造更多的就业机会。道康宁公司执行副总裁兼首席财务官J.DonaldSheets表示：“道康宁公司的有机硅业务正在逐步复苏，有望达到全球经济衰退前的最高业绩水平。在我们提供服务的所有行业和地区几乎都出现了需求的回升。”“Hemlock半导体集团继续保持强劲的发展势头，我们计划在第二季度适时推出新的产能扩张项目。从第一季度的业绩报告来看，太阳能和半导体行业都呈现出增长趋势。”第二季度：8月5日，道康宁公司公布其2010年第二季度的综合净收入为2.207亿美元，比2009年第二季度的1.154亿美元同比增长了91%。2010年和2009年第二季度调整后的净收入分别为2.149亿美元和1.155亿美元。2010年上半年的综合净收入为4.39亿美元，比去年上半年的1.248亿美元同比增长了252%。道康宁公司公布其2010年上半年调整后的净收入为3.875亿美元。2009年上半年调整后的净收入为1.822亿美元。2009年的净收入对因公司重组而产生的相关费用进行了调整。道康宁公司在2010年第二季度的销售额为创记录的15.4亿美元，比2009年第二季度11.9亿美元的销售额高出30%。2010年上半年的销售额为29亿美元，比2009年同期的22.2亿美元高出31%。“道康宁公司第二季度的销售业绩创下了公司的新记录，我们将继续突破全球经济衰退所形成的阴霾，”道康宁公司执行副总裁兼首席财务官J.DonaldSheets说道。“上一季度，市场对道康宁公司的有机硅产品的需求增长强劲，特别是在拉丁美洲和亚洲。道康宁公司的Hemlock半导体集团在第二季度产能的增加带动了销售额的稳步增长第三季度：11月3日，道康宁公司公布其2010年第三季度的综合净收入为1.76亿美元，比2009年第三季度的1.843亿美元同比减少了5%。2010年第三季度调整后的净收入为1.716亿美元，而20