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1(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年车机行业发展趋势分析报告2正文目录车机市场：蓬勃发展，产品品质持续提升..........................................................5产品同质化：车机/智能后视镜，类似手机“山寨机”...................................6上游渐明朗：导航、娱乐、语音、流量，市场趋于集中..............................13导航：车联网的最佳入口，寡头格局或将持续...............................................13娱乐：音频娱乐成为主流，FM平台提供优质内容.......................................15语音：最佳车载人机交互，龙头企业保持优势...............................................16流量：汽车网联化必备，批采折扣流量包是趋势..........................................19BAT退居幕后：融入操作系统，成整车厂/车机厂合作商...........................20主要公司分析.........................................................................................................22索菱股份.................................................................................................................22路畅科技.................................................................................................................24兴民智通.................................................................................................................26科大讯飞.................................................................................................................27四维图新.................................................................................................................30风险因素.................................................................................................................32图目录3图1：我国乘用车销量.............................................................................................5图2：智能车机市场规模.........................................................................................5图3：彩屏车机配置率排名前30的汽车品牌.....................................................6图4：大屏车机产品.................................................................................................7图5：智能后视镜产品.............................................................................................7图6：索菱广汽丰田凯美瑞智能车机.................................................................11图7：索菱后装通用型智能车机.........................................................................11图8：路畅百变T系列智能车机.........................................................................12图9：路畅畅安系列智能车机.............................................................................13图10：前装车载导航出货量（单位：万台）..................................................14图11：2016年第二季度前装车载导航市场份额...........................................14图12：四维图新的车联网业务布局...................................................................15图13：蜻蜓FM车机版........................................................................................16图14：喜马拉雅FM随车听...............................................................................16图15：科大讯飞的飞鱼助理可实现语音导航..................................................17图16：思必驰的一体化智能车载解决方案......................................................18图17：开车问问智能语音车载APP..................................................................19图18：问问魔镜智能后视镜...............................................................................19图19：BAT与车机厂合作的智能车机..............................................................224表目录表1：国内外整车厂推出汽车网联系统.............................................................20表2：科技公司主打手机车机互联的车联网系统............................................21表3：索菱股份盈利预测与估值.........................................................................24表4：路畅科技盈利预测与估值.........................................................................25表5：兴民智通盈利预测与估值.........................................................................27表6：科大讯飞盈利预测与估值.........................................................................30表7：四维图新盈利预测与估值.........................................................................325车机市场：蓬勃发展，产品品质持续提升车机市场快速增长，规模已超百亿。据易观智库统计，近年来车机市场快速增长，从2012年的112亿元增长至2015年的168亿元，渗透率从2012年的49%增长至2015年62%。2016年，中国乘用车销量超过2400万辆，我们判断，前装+后装车机渗透率接近70%，对应车机市场规模205亿元。图1：我国乘用车销量图2：智能车机市场规模车机产品品质持续提升，助力提升OEM销量。从此次参展情况看，智能车6机、电子仪表盘、智能后视镜等相关产品功能持续提升，包括：车机屏幕尺寸和清晰度持续升级，部分产品引入语音交互改善用户体验，控制界面更简单和人性化等。我们统计了2016年中国在售新车：在所有854款乘用车车型中，169款配备彩屏车机，渗透率为19.8%；2016年1~11月，中汽协统计乘用车总销量为2089万辆，其中配备彩屏车机的汽车销量为1184万辆，渗透率为56.7%。销量渗透率远高于车型渗透率，可见高品质车机对于提升OEM销量确有帮助。空白图3：彩屏车机配置率排名前30的汽车品牌产品同质化：车机/智能后视镜，类似手机“山寨机”车机和智能后视镜类产品同质化程度较高，后装市场竞争格局类似当年手机“山寨机”。大屏车机和智能后视镜是此次展览中出镜率最高的产品，且产品外观和功能相似度极高，消费者在询问时对价格的关注度高于对功能差异的关注。7图4：大屏车机产品图5：智能后视镜产品车机（尤其是后装车机）行业处于战国时代。未来2-3年，优势公司可望凭借竞争优势提升市场地位，行业集中度提升。可能导致企业竞争力差异的因素包括：1）OEM配套占比提升，伴随着汽车电子技术的成熟和消费者使用习惯的养成，前装化成为智能车机发展的必然趋势，与整车厂达成稳定合作关系将成为车机厂的重要机遇；2）人工智能和语音识别能力提升，伴随消费者对车载系统智能要求的提升，拥有人工智能及语音识别技术的产品有望走出同质化竞争困境；3）云服务水平差异，基于车载数据采集和深度挖掘，云服务平台有望提供多样化、个性化的应用和服务，形成商业模式闭环；4）资源整合能力，包括地图导航、娱乐平台、语音交互、折扣流量包等。8JADO捷渡致力于打造行业领先水准的行车记录仪。产品分为远界智能后视镜和行车记录仪两种类型。远界系列互联网+全屏智能后视镜系列是捷渡与阿里YunOS的合作产品，1年销量突破10万台，4G全网通，联网后可在线播放虾米音乐、喜马拉雅电台、在线高德导航，并支持Wifi热点；具备车载微信、预约导航、语义智能、互联网+、主动安全系统等多种功能。行车记录仪包含后视镜、微单、MINI、隐藏式等多种系列产品：后视镜系列屏幕覆盖2.7英寸至7.8英寸，具有蓝镜防爆防眩目以及车道偏离、前方防碰撞预警等功能；微单系列是体积较小、安装方便的卡片机，采用140度广角拍摄、车牌水印功能和智能防抖技术；MINI系列体积小巧、隐藏性最强，同样具备高清广角拍摄和出行安全预警提示系统；隐藏式采用独特的隐藏式安装方法，内暗藏式取电，无外露线束，与整车风格融为一体，内置1080P影像传感器，提供全高清视频录像和清晰图像，还包含牵扯碰撞预警、车道偏离预警、前后双录、倒车影像等功能。航盛电子主打前装，