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重大疾病保险：行业经验和产品趋势探讨中再寿险2013.07重疾发生率项目及初步成果介绍重大疾病发生率经验分析及经营风险总结重疾产品经验对产品趋势发展的影响未来产品趋势探讨主要内容重疾发生率项目及初步成果介绍项目及其成果简介–时间表项目时间表•2011年3月提出项目构想•2011年7月成立“经验分析办公室”•2011年11月重疾表项目首次启动会•2012年4月项目第二阶段启动•2012年7月下发数据收集方案•2012年9月完成数据收集•2013年5月完成表编制•2013年6月20日完成专家论证项目及其成果简介–基础数据样本数据介绍–6家直保公司和中再共同参与–数据信息–保单信息基础表–保单信息变更表–理赔信息记录表–7500余万条保单数据–80余万条赔案数据–0-65岁样本量充足，高年龄段样本量不足–80%为提前给付型产品–6-50种承保重疾病种–20%为第1保单年度数据基础数据和成果简介样本数据介绍–分会计年度有效保单数据（提前给付重疾）-5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,000200520062007200820092010男女项目初步成果–保监会标准定义的6种必保病种的发生率（0-105岁）、25种标准定义病种的发生率（0-105岁），用于法定评估–恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症3病种的单独发生率–14个维度的经验分析结果（包括样本分析、理赔分析和发生率分析）–6病种的发生率趋势分析–重疾产品死亡率经验–Kx（重疾后死亡占比）表（0-105岁），用于法定评估–修匀、高年龄外推的技术项目及其成果简介–初步成果编表过程6病种表粗发生率计算风险附加趋势调整数据修匀65岁以上发生率外推及结合评估用表调整K值25病种表基于6病种表结果和编表数据，完成0~60岁25种重大疾病发生率表的扩展老年病外推项目及其成果简介–初步成果恶性肿瘤外推数据基础质量判断及相应调整85岁以上发生率调整及外推插值和趋势调整判断标准：1）病理诊断率大于60%；2）死亡率与恶性肿瘤发生率比例小于1；3）观测年度与上一年度发生率波动小于10%。经对不同地区对比分析，选择依据香港1983~2007年统计结果，分性别设定85岁以上增长率。《中国肿瘤登记2012》中的男性、女性发病率采用分年龄、分性别的2012数据与2007数据进行比较判断发展趋势。项目及其成果简介–初步成果医学研究基础筛选可信度较高的发病率其他年龄发病率外推定义调整根据各年龄段实测样本量，计算预期发病人数，预期发病人数超过5人的，判定为样本量充足以可信度较高的年龄段为基础，结合发病率增长率假设，向前、后分别进行发病率外推。上海静安社区1987~19925年随访研究《痴呆和阿尔茨海默病的发病率》中华精神科杂志1998年11月第31卷第4期严重阿尔兹海默症外推项目及其成果简介–初步成果中再寿险老年人不能自理发生率研究根据病因分析找出AD、PD的发生率AD、PD的LTC发生率与外推结果比较老年病发生率调整根据各年龄段分性别的LTC患病原因分析，估计其中AD、PD的比例外推主要基于国外文献和国内小样本数据；LTC则是基于国内人口数据。但二者应具备一定的一致性。基于2004年全国老年人口抽样调查和2010年全国第六次人口普查数据和中再寿险关于LTC死亡率研究老年病外推结果验证项目及其成果简介–初步成果重大疾病发生率经验分析及经营风险总结产品分析赔案分析重疾发生率分析重大疾病发生率经验分析产品分析–提前给付型产品占比超过80%–终身险占比超过80%–缴费期间11-20年的超过70%–约65%产品等待期为180天–26岁至50岁为主要投保年龄段，0-4岁保单占比也较大–保单集中在华东、华北、华中、华南四地，西部地区占比将近20%–件均保额在3-4万之间，10万保额以上占比将近25%–标准体件数93%重大疾病发生率经验分析赔案分析–终身险占比超过85%–缴费期间10年及以上的赔案超过98%–35岁至60岁赔案超过85%–东北、华中赔案显著高于平均水平，华南和西南显著低于平均水平–平均实际理赔额略低于平均保额（主要由于通融给付）–标准体理赔额占比94%（主要由于标准体保额高于非标准体）–6种必保重疾占全部理赔的93%（产品病种差异）–自出险至结案的时间中位数为61天–20%的赔案在30内结案重大疾病发生率经验分析重疾发生率分析–终身险发生率比其他险种高10%以上–缴费期间期间越长，发生率越高–保单年度越大，发生率越低–东北、华中发生率显著高于平均水平，华南、西北和西南显著低于平均水平–随保额提高，发生率呈现波浪形趋势–保额发生率大于件数发生率–随日历年度重疾发生率有恶化趋势，女性更明显–11-20岁、51-60岁逆选择最严重重大疾病发生率经验分析重疾发生率分析——粗发生率重大疾病发生率经验分析重疾发生率分析——承保年度差异重大疾病发生率经验分析重疾发生率分析——承保保额差异重大疾病发生率经验分析风险分析——逆选择-从保单年度的经验分析中看到发生率随保单年度的上升在前几年有上升趋势-逆选择与销售人群有关-医务核保在销售中起到的作用有所降低，但仍然能使高保额件的理赔率明显低于低保额件（免体检限额以下）-等待期设置-建议：目标人群的选择至关重要，产品条款设计需严谨规范，配以合理的核保，可以控制逆选择风险经营风险总结风险分析——保障额度VS费率-目前的重疾产品件均保额仍处在较低的水平-保障额度提高将造成保费的大幅度上升-随免体检限额的提高，逆选择可能的获利额度也可能提高-较高的保费可能导致健康人群退出，而高风险人群持有保单，导致经验恶化-建议：产品设计进入细分时代，仅针对少数实际花费较高的病种提高保障额度，配以相应的核保措施经营风险总结风险分析——区域风险-重疾发生率在不同地区风险差异较大-东北地区的发生率高于全国平均20%以上-西部地区因目前市场主要定位于中高端人群，发生率风险较低-不同病种在不同区域的发生率有显著差异-由于定价方面无法区分地区差异化进行，因此需要在销售和核保方面进行差异化控制-可以针对不同的地区开发不同的产品经营风险总结风险分析——赔案风险-重疾的拒赔率和通融给付率较高-主要是保险责任范围的争议造成-部分病种的定义存在模糊地带，而地方法院一般倾向于保护客户-因此产品设计时应充分考虑这些问题，应设置合理的等待期，采用行业标准定义-对于争议较大的病种（如急性心梗等）应有完善的通融给付策略和操作流程经营风险总结重疾产品经验对产品趋势发展的影响趋势一——轻症疾病热销-重疾的拒赔率和通融给付率较高，主要是保险责任范围的争议造成-开发轻症产品可以将部分拒赔或通融赔付矛盾进行转移，同时给客户以保障更全面的感觉重疾产品趋势0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%12345+通融率拒赔率趋势一——轻症疾病热销-轻症给付责任通常设置为20%保额，以提前给付或额外给付的责任附加在通常重疾产品上-典型产品：国寿康宁终身（2012）、友邦7合一-轻症产品目前存在的问题：-定义不统一，没有行业标准-除外责任对轻症和普通重疾的影响，终止返现价或继续有效？-轻症的发生率研究和经验分析缺乏-轻症责任受诊断手段和技术进步的影响较大，可能导致未来大规模、大幅度的经验恶化-轻症产品建议：-提前给付形式的责任设置-充分合理的定价重疾产品趋势趋势二——核保放宽+延长等待期-部分公司出于销售考虑，提高了免体检限额，造成逆选择的风险加大-为控制风险，通常会将等待期延长至1年或者2年（以较低赔付比例的方式）-以人保寿险的附加康宁人生产品为代表（2年等待期）-等待期的延长配合简化核保可以在新渠道产生较好的效果重疾产品趋势0.60.70.80.911.11.212345+男女趋势三——产品责任更全面-部分公司出于提高保障性，扩展了产品责任范围，以重疾津贴类责任和健康管理服务为代表-随着重疾后生存年限延长、重疾医疗成本上升等因素，为患病后寻求更高的保障，重疾津贴类产品开始为市场逐渐接受-二次诊断等重疾服务近年来持续走热重疾产品趋势一般主险（包括重疾主险）一般住院津贴++一定健康管理重疾住院津贴重疾生存或护理津贴趋势四——开始出现细分市场-部分公司开发了基于银行渠道或代理人渠道的高端重疾产品-针对男性、女性特有疾病的专属产品-癌症产品热销-以特有渠道开发的专属产品（例如体检中心）-优选体重疾产品-细分市场产品要点：-需要通过产品设计、渠道开发、核保管控等手段将实际承保人群框定在目标人群范围内-需要细分维度的经验分析支持定价-需要体现出产品、承保、定价、理赔方面的差异性重疾产品趋势趋势五——开发主打终身重疾产品-几乎所有的大中公司均开发了终身重疾产品作为主打产品-重疾产品作为对各公司业务价值贡献较大的产品，竞争更趋激烈-终身重疾产品在保费规模、客户需求、价值贡献等多方面均更易被公司和市场认可-既往重疾产品形态较为单一，各公司均有较大的创新空间-可行的创新点：-重疾服务-重疾与长期护理的混搭-区分严重程度的重疾产品重疾产品趋势近年市场热销的产品特征-终身重疾产品销量较高-重疾的件均保额超过4万元，远高于寿险-重疾有增加责任的趋势，例如轻症给付、多次给付等-大公司的重疾销售能力明显强，产品容易上规模-每家公司均有1-3款主打产品，主打产品保单量占全公司的60%以上-目前各公司的拒赔和通融给付率均在10%以上，其中有1/3的通融赔案不属于保险责任范围，因此产品中关键条款对控制赔付率有显著影响重疾产品趋势未来产品趋势探讨未来产品趋势探讨——创新动力33客户需求技术进步重疾创新的驱动因素市场竞争分级给付与传统的保险利益融合在一起25%50%75%100%15%10%5%复杂化：分级更细化，针对主要重疾进行分别分级（南非产品）重疾利益可以选择额外或提前给付，除此之外，一些伤害责任也包括进来，相对比较复杂。34未来产品趋势探讨——国际经验复杂化：友邦新加坡2012年年初推出“COMPLETECRITICALCOVER”根据疾病种类，将重大疾病分为七组根据疾病严重程度，将重大疾病分成三组，最低给付25%，最高赔付200%癌症复发利益……和南非产品有些相似，但相比较而言，稍微简单也更容易理解一些35未来产品趋势探讨——国际经验癌症综合保险（日本、韩国和中国）-首次癌症确诊保险金-癌症住院津贴保险金-医学影像保险金-放化疗保险金-癌症手术保险金……终身癌症保险（日本、韩国）-终身保证费率-癌症保险金-死亡保险金36癌症产品细化：典型产品未来产品趋势探讨——癌症综合产品未来产品趋势探讨——癌症综合产品保险责任项目给付金额及限制•首次癌症确诊保险金基本保险金额x5•癌症住院津贴保险金基本保险金额x1%x天数，180天/年，无累计限制•医学影像保险金基本保险金额x50%/次，累计5次•放化疗保险金基本保险金额x5%/疗程，每年5次，累计15次•癌症手术保险金基本保险金额/次，每年最高2次，累计次数不限•人工假体保险金手术：基本保险金额x50%/次；非手术：基本保险金额x10%/次，均累计两次为限•整形手术保险金基本保险金额x10%/次，累计两次•血液血浆保险金基本保险金额x1%/天，一天一次为限，无累计限制•交通补贴保险金住址与医院距离超过100公里，基本保险金额x万分之一/公里，基本保险金额x5%/单程，累计2次单程•住宿费用保险金住址与医院距离超过100公里，基本保险金额x1%/天，90天/年•造血干细胞移植保险金基本保险金额x10•临终关怀保险金第一天基本保险金额x10%，以后基本保险金额x1%/天，累计基本保额1倍•救护车保险金基本保险金额x1%/次，每次住院2次•肝脏移植保险金基本保险金额x10•ICU病房津贴保险金额外基本保险金额x1%x天数，90天/年，以取得住院津贴为条件，无累计限制•癌症身故保险金累计总保费与当时现金价值之较大者•保险费豁免确诊