20151218-艾瑞咨询-2015年Q3中国网络招聘行业发展报告简版 19页

2015年Q3中国网络招聘行业发展报告简版两大巨头营收稳定增长来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。艾瑞统计数据显示，2015Q3前程无忧、智联招聘两家核心运营商的总营收规模分别为5.2亿元、3.5亿元，与上季度相比总营收上升趋势明显，与往年Q3的变化趋势基本一致。艾瑞咨询分析认为，两大运营商2015Q3的网络招聘总营收较2015年Q2上升的原因，一方面使用网络招聘的独立雇主数量增加，另一方面两大巨头大力开拓新业务，单个雇主ARPU值上升。3.84.04.24.74.44.64.75.34.65.15.22.22.32.32.72.62.42.93.43.13.43.501234562013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32013Q1-2015Q3中国网络招聘核心企业总营收情况前程无忧（亿元）智联招聘（亿元）442015年Q3中国网络招聘市场情况前程无忧营收结构不断优化来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。2015年第三季度前程无忧网络招聘服务营收为3.4亿元，同比增长8.4%，在整体营收中占比为65.1%；其他人力资源相关营收为1.8亿元，同比增长16.1%，在整体营收中占比为34.6%；出版物广告营收为130万元，同比下降33.4%，在整体营收中占比为0.3%。艾瑞咨询分析认为，前程无忧网络招聘营收占比稳定在60%左右，目前仍是前程无忧主要营收来源，其他人力资源相关营收（包括培训、测评和人事外包等服务）占比稳定增长。今年前程无忧推出了针对中高端人群的无忧精英网，并收购了针对高校毕业生的应届生求职网和专门做人才测评的智鼎在线，基本完成针对不同人群提供人力资源服务的产品布局。这一战略的改变进一步强化了前程无忧“一寸宽，一公里深”的业务模式，使其成为兼具综合招聘业务和人群垂直招聘业务的人力资源服务机构。66.2%61.2%69.0%68.2%66.6%60.4%67.7%66.1%65.1%31.6%37.5%29.1%31.3%33.0%39.4%31.8%33.7%34.6%2.2%1.2%1.9%0.5%0.4%0.3%0.5%0.2%0.3%0%20%40%60%80%100%2013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32013Q3-2015Q3前程无忧细分业务营收结构网络招聘营收其他人力资源相关营收出版物广告营收552015年Q2中国网络招聘市场情况网络招聘营收仍是智联招聘的主要营收来源注释：2014年Q4、2015年Q1、2015Q2和2015Q3智联招聘财报未将其他服务进行拆分，因此其他服务包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。智联招聘财报数据显示，2015年Q3智联招聘网络招聘营收占比89.5%，其他服务营收占比为10.5%。艾瑞分析认为，网络招聘是智联招聘的最主要营收来源。智联招聘网络招聘营收占比较2015Q2上升3.3个百分点，其主要是智联招聘将战略重心放在继续扩张地区性业务上，使用网络招聘服务的独立雇主数量增加。智联招聘的其他服务营收主要来自于各种补充性服务的营收，包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务等，这些服务有利于提高雇主的粘性和单个雇主的ARPU值。82.3%84.8%84.9%74.9%79.6%87.0%86.1%77.2%83.4%86.2%89.5%9.5%6.5%5.4%14.6%10.2%5.2%5.0%22.8%16.6%13.8%10.5%4.3%4.0%4.4%5.3%6.5%4.5%4.7%3.9%4.7%5.4%5.3%3.7%3.4%4.2%0%20%40%60%80%100%2013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32013Q1-2015Q3智联招聘细分业务收入结构网络招聘校园招聘职业测评其他人力资源及相关服务其他服务66目录2015年Q3中国网络招聘市场情况2015年Q3中国招聘网站PC端用户访问情况2015年Q3中国招聘网站移动端用户访问情况1232015年Q3中国招聘网站广告投放情况477中国招聘网站PC端用户访问情况2015Q3月度覆盖人数小幅下滑来源：iUserTracker.家庭办公版2015.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。艾瑞iUserTracker监测数据显示，2015年第三季度中国招聘网站月度覆盖人数出现小幅下滑。7月月度覆盖人数为15881.8万人，8月为14495.1万人，9月为14427.5万人。艾瑞分析认为，7月到9月包含暑假为招聘淡季，网络招聘覆盖人数呈下降趋势，也属于自然变化。14854.214721.114497.214844.416023.012414.518738.315437.814908.615652.715881.814495.114427.533.0%32.3%32.5%33.4%57.7%-5.6%25.0%9.9%6.1%6.9%6.8%-5.5%-2.9%-3.2%-0.9%-1.5%2.4%7.9%-22.5%50.9%-17.6%-3.4%5.0%1.5%-8.7%-0.5%0500010000150002000025000300002014.92014.102014.112014.122015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9iUserTracker-2014年9月-2015年9月中国招聘网站月度覆盖人数月度覆盖人数（万人）同比增长（%）环比增长（%）88中国招聘网站PC端用户访问情况2015Q3月度访问次数相对稳定来源：iUserTracker.家庭办公版2015.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。艾瑞iUserTracker监测数据显示，2015第三季度的月度访问次数波动幅度不大，7月为当季的最高值，为109627.8万次，同比增长率为20.5%；8月为当季的最低值，为95908.5万次；9月有所回升，为99812.9万次。艾瑞分析认为，月度访问次数一方面取决于招聘网站的月度覆盖人数，另一方面也取决于招聘网站的用户人均访问次数。2015年第三季度月度访问次数的同比增幅大于月度覆盖人数的同比增幅，由此可以得出每个用户的回访次数有所上升。91224.298136.487059.382203.182214.157428.3133652.5104283.995738.9101380.3109627.895908.599812.929.0%12.6%8.9%14.5%55.1%-43.4%16.9%18.3%12.4%15.5%20.5%7.3%9.4%2.1%7.6%-11.3%-5.6%0.0%-30.1%132.7%-22.0%-8.2%5.9%8.1%-12.5%4.1%0500001000001500002000002500002014.92014.102014.112014.122015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9iUserTracker-2014年9月-2015年9月中国招聘网站月度访问次数月度访问次数（万次）同比增长率（%）环比增长率（%）99目录2015年Q3中国网络招聘市场情况2015年Q3中国招聘网站PC端用户访问情况2015年Q3中国招聘网站移动端用户访问情况1232015年Q3中国招聘网站广告投放情况41010中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3核心企业App端月度覆盖人数走势一致来源：mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。艾瑞mUserTracker监测数据显示，2015年第三季度前程无忧App端月度覆盖人数呈现小幅波动，并在7月份达到最高值，为265.7万人。智联招聘月度覆盖人数波动幅度较小，最小值为8月份的218.8万人，最高值出现在9月份，为223.1万人。艾瑞分析认为，第三季度前程无忧App端月度覆盖人数基本稳定在260万人以上，其移动端优势较为明显；智联招聘App端月度覆盖人数稳中有增。238.3236.7242.6240.8259.4260.0265.7261.6262.3210.3210.0218.6214.9209.7212.5218.9218.8223.10501001502002503002015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9mUserTracker-2015年1-9月中国核心招聘网站App端月度覆盖人数前程无忧（万人）智联招聘（万人）1111中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3两大巨头App端日均覆盖人数差距明显来源：mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。艾瑞mUserTracker监测数据显示，从数据来看前程无忧继续保持领先。前程无忧App端日均覆盖人数变化趋势与App端月度覆盖人数变化趋势大致一致，呈现小幅波动。智联招聘App端日均覆盖人数本季度内呈现下降趋势，7月日均覆盖人数为32.3万人，8月下降至27.5万人，9月则进一步下降至26.7万人。29.933.133.030.433.337.137.737.836.825.421.928.229.226.931.732.327.526.705101520253035402015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9mUserTracker-2015年1-9月中国核心招聘网站App端日均覆盖人数前程无忧（万人）智联招聘（万人）1212中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3两大巨头Web端月度覆盖人数相对稳定来源：mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。艾瑞咨询mUserTracker最新监测数据显示，2015年7月前程无忧Web端月度覆盖人数为283.8万人，8月有小幅上升为292.4万人，9月稍有回落为274.7万人；智联招聘7月Web端月度覆盖人数为295.6万人，8月为291.5万人，9月有一定幅度上升为327.2万人。总体而言，2015年第三季度，两大巨头月度人数相对稳定。183.1187.9370.1299.3285.4286.7283.8292.4274.7156.3123.8282.4284.0292.6311.3295.6291.5327.20501001502002503003504002015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9mUserTracker-2015年1-9月中国核心招聘网站Web端月度覆盖人数前程无忧（万人）智联招聘（万人）1313中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3两大巨头Web端日均覆盖人数相对稳定来源：mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。艾瑞咨询mUserTrac