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《投资银行理论与实务》课程教学大纲课程编号：010464课程名称：投资银行理论与实务(B)英文名称：theoryandpracticeofinvestmentbanking(B)总学时：32学分：2课程类型:金融学专业限选，相关专业任选先修课程：微观经济学宏观经济学金融学国际金融投资学适用范围:金融学及其相关专业一、课程性质、地位和作用本课程为金融学本科教育的一门基础理论与基本业务知识相结合的应用学科，阐述投资银行的功能、组织结构和监管，系统介绍投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法，目的在于培养学生掌握投资银行理论和业务操作能力二、课程教学目的和要求本课程系统讲授投资银行运作的基本理论，证券一、二级市场业务的基本知识，兼并与收购，资产证券化，证券投资基金，风险投资，风险管理，以及投资银行组织结构和投资银行业监管。本课以黄亚钧所著《投资银行理论与实务》为准，参考其他教材整合而成。主要内容包括：投资银行产生、发展、特点，投资银行基础业务、投资银行创新业务、投投资银行管理和国际投资银行比较等。通过本课程的学习，使学生掌握投资银行学的基本理论与实际操作规范。要求学生经常关注和阅读《中国证券报》、《金融时报》和《经济日报》等，同时关心和了解中国资本市场、中国加入世界关贸组织的进展状况及国际期投资银行的最新行情。理论学习与案例分析、课堂授课与上机实践相结合，重要的、实践性较强的章节开展讨论。三、课程内容及要求（一）投资银行总论1.投资银行的历史演进和发展趋势2.投资银行的内涵和功能3.投资银行的业务范围投资银行概述本章通过对投资银行历史演变的考察分析，讲述投资银行业在不同历史阶段的特征和发展趋势。要求学生从整体上了解投资银行的基本业务范围及投资银行的发展历史，熟悉投资银行的内涵，掌握投资银行这类金融机构与商业银行的主要区别。重在认识并掌握投资银行的功能及其在资本市场上扮演的角色。(二)投资银行运营1.投资银行运行环境2.投资银行运行原则3．投资银行运营管理本章通过对投资银行历史演变的考察分析，讲述资银行所经营的业务种类和相关创新，结合业务需要讲解银行的运行环境，运行原则和运行管理。要求学生从整体上了解投资银行的业务经营，其内部决策机构、职能部门和功能部门的基本运作。熟悉投资银行的经营原则与组织结构，掌握投资银行组织形态的选择要点和内部组织部门的基本构架，不同组织形态下投资银行运营管理的特点，并进行区分比较。（三）投资银行基础业务1.证券承销业务2.证券经纪业务3.证券自营业务本章主要讲述投资银行所经营的基础业务种类和业务开展主要环节，并结合我国的实际情况阐述基础业务开展的重要性与开展方法。要求学生从整体上了解投资银行的主营业务分类，各知名国际投行优势基础业务开展案例。从事基础业务的人员资质要求和业务素质要求。熟悉投资银行基础业务开展原则，国外成熟证券市场对于各业务的管理模式及其准入模式。掌握投资银行证券承销业务、经纪业务和自营业务的范围，各业务开展所需业务资质和我国证券法中的相关违规条例规定。基础业务的主要环节设置与重点业务环节。各基础业务中所涉及的主要金融产品的概念与交易原理。（四）投资银行创新业务1.并购2.项目融资3.投资管理4.资产证券化5.金融衍生工具及市场6.金融工程本章主要讲述资投资银行所经营的创新业务种类和业务开展主要环节，并结合世界金融市场情况及我国的实际情况阐述创新业务开展的重要性与业务风险。要求学生从整体上了解投资银行的创新业务分类，各知名国际投行优势创新业务开展案例，从美国开始的“次贷金融危机”始末。熟悉投资银行创新业务发展历史，国外成熟证券市场对于创新业务的管理。国内外典型并购案例、项目融资案例、资产证券化在美国房地产发展中的作用。掌握投资银行各创新业务的概念和业务范围，各业务开展所需业务资质和我国证券法中的相关违规条例规定。创新业务的基本创新原理与方法。（五）中外投资银行比较1.全球投资银行业发展概述2.中国投资银行业发展现状本章主要讲述中外投资银行业务开展区别。要求学生从整体上了解国外主要经济区域中投资银行的发展情况。熟悉五大投资银行的业务排名变化与各自的传统优势，主流的业务利润增长点。投行在各自经济区域内的影响力。掌握我国投资银行发展主要历史阶段，发展中存在的主要问题与当前竞争格局。四、教学计划与课时分配序号内容理论课时实践课时备注1投资银行总论32投资银行运营环境、管理方法及原则43投资银行证券承销业务44投资银行证券经纪业务45.投资银行证券自营业务46投资银行并购业务67投资银行资产证券化等创新业务38全球投资银行业发展概述29中国投资银行业发展现状2合计32五、考核要求与方式(一)考试要求：平时提问、作业占本门课最后成绩的30%；期末考试占本门课最后成绩的70%。(二)考试方式：考查六、推荐教材与主要参考书目（一）推荐使用教材：黄亚钧、谢联胜著，《投资银行理论与实务——高等学校经济与管理专业系列教》，2001版。（二）主要参考书目：1.中国证监会，证券从业人员资格培训和考试大纲，1997年。2.（美）K·托马斯·利奥，周刚译，投资银行业务指南。3.（英）洛伦兹·格利茨，唐旭译，金融工程学。4.FredericS.Mishkin,StanlyG.Eakins编，《金融市场与金融机构》，清华大学，2001版。5.威廉.F.夏普编，《投资学》(第五版)，北京:中国人民大学出版社,1998版。