商业银行经营风险形势分析

商业银行经营风险形势分析孙卓臣2016.5.16孙卓臣山东省金融学会科研委员山东财经大学兼职教授山东财经大学硕士生导师山东城市经济学会副会长金融博士个人科研成果1、《农业产业化企业主导新农村建设及金融问题研究：中澳模式》获得2011年全国金融系统论文类评比一等奖，是山东省金融学会近年来最高奖项。2、专著《改变农民命运的新尝试——农业产业化企业的金融使命》得到胡锦涛总书记批示。3、个人专著《论青年修养》，1994年8月由山东人民出版社出版发行。4、著有《改变农民命运的新尝试——农业产业化企业的金融使命》由山东大学出版社2012年9月出版。5、《金融支持社会主义新农村建设普及研究》由山东省社科规划办立项编号09CPJZ02。一、当前商业银行经营形势分析（一）金融的内部改革全部完成1.利率市场化2.结算网络化3.汇率国际化4.管理流程化（二）金融改革的战略转型——零售银行1.银行转型推动金融经营模式的转型（1）经济结构——区域化（2）产业结构——单一化，产业链急剧压缩（3）投机取巧，人心浮躁2.银行经营面临前所未有的困难（1）存款难①企业存款全部变为结算类存款，几乎失去稳定性；②居民存款全部变为理财型存款，吸存成本迅速提高；③互联网金融、第三方支付公司、影子银行等分割很多存款；④股市大起大落，个股完全蒸发，个人存款增长乏力；（2）贷款难①市场化改革，银行结构发生重大变化，更多地体现为区域经济特色，有企业无行业；②企业生命周期逐渐缩短；③产业链越来越短（特别是中小企业）银行贷款难，风险识别难度加大。（3）盈利难微利亏损破产最终结果，迫使银行向零售银行转型发展。二、商业银行面临的经营风险（一）、信用风险广义：信用体系狭义：信贷风险集中爆发去产能、去杠杆、去库存担保圈风险（二）、操作风险（三）、市场风险（四）、法律风险创新过头、理财亏损、有法难依、有法不依（五）、流动性风险（六）、互联网金融风险（七）、非法集资风险（八）、跨境资本流动风险（九）、道德风险（十）、决策风险三、成因分析----经济下行金融是经济核心、经济决定金融；经济下行直接导致金融风险的暴露----信心缺乏信任、信心、信仰、信用四大危机----创新过度业务创新、机构创新、管理创新、理念创新、文化创新----监管漏洞混业监管分业监管地方监管（金融办）----体制漏洞权力过于集中决策不负责任流程过于复杂压力下放基层四、对策与建议----创建适应自身发展的成熟商业银行发展模式市场、机构、客户、产品、服务、风控等在坚持差异化经营的前提下，做出全面、科学设计。----建立适应自身发展的科学高效的风控体系合规风控保全----建立专家治行、风险预警、综合评价机制人才梯队专家治行公正评判避免行政干预----加强全社会信用体系建设----建立区域金融实务培训基地理论、政策、实务操作、跟踪、评估谢谢五、社区银行的兴起（一）美国的社区银行兴起于1990年利率市场化金融机构时期。当时，全国金融机构由14078家降到6900余家，其特点：中小企业手法简便1.客户定位当地居民快速资金周转农户少量资金解决客户之需金融真空区2.区域定位服务真空区（1公里）社区银行数量占全美全部银行营业机构的58%，存款占40%以上。3.产品定位：其特点应为社区客户提供个性化服务，向客户提供零售业务为主。①中小企业贷款②农业贷款③较低收费的支票④投资产品⑤较低费用的信用卡、借记卡服务⑥自助服务⑦电子银行服务⑧业务创新4.监管政策积极推进金融机构对经济欠发达地区和服务空白区域的金融带动。（二）孟加拉国乡村银行1.以“为穷人服务”为宗旨；2.主要支持农户；3.机构只要在农村社区。（三）日本的地方银行1.覆盖除大城市以外的中小城市和乡村；2.跟当地政府关系密切，代理地方政府金库和金融服务；3.监管政策较严，避免恶意竞争，保证银行的超额利润。（一）社区银行兴起的背景1.社会背景经济结构、社会产业结构转型发展，推动了金融业的转型发展：金融结构的设置由网点向社区化、智能化网点转型发展。2．技术背景移动互联网技术（如网银、手机银行）的发展以及智能终端设备的普及，通过银行产品设计、服务理念和营销渠道进行重新塑造。①电子化分流率逐年提高，以2012年为例：市银行60%招商银行90.66%②网点不在是客户一站式服务中心；网点规模逐渐缩小；网点形式更趋多样化、差异化。（二）各行制定了社区网点布局规划1.2011年，浙江宁波银行梅墟社区支行成立，随后又相继成立了9家社区支行。2．2012年民生银行开始打造“小区金融”，全国要打造10000家“金融便利店”，便利店24小时提供智能服务。3.2013年广发银行对社区银行“瘦身”打造，试点打造60m2社区银行，4.银监会发出“三贴近”通知随后浦发、华夏股份制商业银行普遍进入“瘦身”阶段。股份制银行的以上做法，不是与四大行拼网点数量，而是通过“拼服务，拼创新，拼科技”体现自己的优势。5.面对股份制银行的逼人优势，工商银行，2013年投入运营的自助银行达到19364家，超过全行营运网点总数。（三）社区网点的结果测评1.四大银行仍占优势；2.股份制银行收效甚微；3．区域商业银行得不偿失；4.原因分析（找不到客户服务的对接点）①产品定位②区域定位③客户定位④营销政策5．传统网点是否完全被智能网点取代①客户不会因智能终端就转投另家银行②仍然需要人性化服务体验③电子化智能只能提高网店服务效率④使用自助设备的客户对银行忠诚度、满意度偏低。总之，社区化肯定是银行发展的方向。目前，各家银行依然处于尝试阶段，大部分银行没有达到设计的经营目标。宏观其应有的社会价值和经济价值。同时，监管部门尚未制定方位的合规要求，社区银行的建设发展仍然处于探索发展阶段。山东金融学会孙卓臣13605404098