2012年度1季度财务报告3.0资料

©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码12012年第1季度财务报告财务管理部2012年4月©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码2第一部分2012年第1季度损益报告©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码32012年度第1季度总损益情况2012年第1季度，公司完成产值8.55亿元，目标达成率为88.8%，同比去年增长24.7%；实现净利润2739万元，目标达成率为91.4%，同比去年增长36.7%；综合目标达成率90.1%；净利率3.9%，较预算目标高0.2个百分点，同比去年增加0.4个百分点。金额%金额%金额%总产值85,52896,29568,59188.8%24.7%一、收入合计70,743100.0%80,487100.0%56,901100.0%87.9%24.3%主营毛利率（剔除商贸）28.9%29.7%29.1%97.2%-0.2%二、运营成本小计16,77723.7%19,40824.1%14,62625.7%14.7%2-1固定成本10,62115.0%11,89014.8%9,33916.4%13.7%2-2变动成本6,1568.7%7,5189.3%5,2879.3%16.4%三、经营性净利润2,6493.7%2,9953.7%1,9133.4%88.4%38.5%四、营业外收支900.0%-0.0%900.0%五、净利润2,7393.9%2,9953.7%2,0033.5%91.4%36.7%同比增长率2012实际2012目标2011实际目标达成率©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码4一季度按通路产值与利润达成情况各通路产值及利润达成如下图所示：产值达成方面：快乐讯123.4%、外呼114.2%，达成情况理想；集团采购95.4%、TV全国89.3%、目录87.4%、TV湖南84.2%、快乐的狗北京71.9%；TV北京53.6%、电台38.3%、汽车16.9%，与目标差距较大。利润达成方面：TV全国盈利2613万，达成率85.5%，占比95.7%，为公司利润主要来源；外呼盈利502万，达成96.5%，快乐讯、快乐的狗分别盈利255万和49万，达成目标，TV湖南盈利375万，达成62.1%；目录亏损4万、电台亏损107万、TV北京亏损369万，情况不理想。综合达成来看，外呼综合达成105.3%、快乐讯、快乐的狗北京综合达成目标，TV全国、TV湖南综合达成分别为87.4%和73.2%；其他通路与目标差距较大。实际占比目标去年同期达成率同比增长率实际占比目标去年同期达成率同比增长率TV全国48,54656.8%54,34647,29189.3%2.7%2,61395.4%3,0542,91585.5%-10.4%87.4%TV湖南7,2218.4%8,5784,41984.2%63.4%37513.7%60317262.1%117.3%73.2%TV北京1,0221.2%1,90968353.6%49.6%-369-13.5%-232-204快乐的狗北京5,2276.1%7,2653,94471.9%32.5%491.8%24-27外呼10,28412.0%9,0046,056114.2%69.8%50218.3%52029196.5%72.3%105.3%目录1,2601.5%1,4431,02787.4%22.7%-4-0.1%36-87快乐讯广告4880.6%395406123.4%20.1%2559.3%5051电台200.0%53538.3%-107-3.9%-107-99集团采购8,2389.6%8,6402,53695.4%224.8%-42-1.5%5222汽车（含广告）4190.5%2,475-16.9%-10.0%55-总部平台2,8033.3%2,1872,224-533-19.5%-1,061-1,031合计85,528100%96,29568,59188.8%24.7%2,739100%2,9952,00391.4%36.7%90.1%综合达成率通路（万元）产值利润©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码511,71010,4879,3397,5086,1545,281预算实际去年同期一季度重点成本费用情况（一）固定成本和变动成本总体情况及结构见下图一季度，总运营成本率26.3%，较预算减少0.7个百分点，较去年同期减少0.4个百分点。其中固定成本额10487万元，比预算节约1222万元，同比去年增加1148万元。详见下张P费用情况（二）。固定成本占收入比重变动成本1）总成本结构（剔除集团采购汽车影响）：10.6%16.5%9.7%16.6%9.6%17.1%注：重点成本分析均已剔除商贸影响©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码6一季度重点成本费用情况（二）固定成本率16.6%，较预算增加0.1个百分点，同比去年减少0.5个百分点。①人力成本4161万，较预算减少227万；占收入比重6.6%，占比同比去年增加0.14个点。②管理费用1394万，与预算基本持平；占收入比重2.2%，占比同比去年下降了0.1个点。③频道资源费3452万，与预算基本持平；占收入比重5.4%，占比同比去年增加0.73个点。变动成本率9.7%较，预算减少0.9个百分点，同比去年增加了0.1个百分点。①物流费用净支出2828万元（剔除供应商承担后），占收入比重4.5%，比预算减少0.3个点，较去年增加0.7个百分点。（单件物流成本22.7元，较预算低2.4元，较去年同期高3元）②行销费用净支出1623万元（剔除供应商承担后），占收入比重2.6%，较预算减少0.6个点，较去年减少0.5个点。注：重点成本分析均已剔除商贸影响金额费率金额费率金额费率人力成本4,1616.6%4,3886.2%-2270.4%3,5186.4%6430.14%管理费用1,3842.2%1,3872.0%-30.2%1,2512.3%133-0.10%专案经费7511.2%1,2101.7%-459-0.5%1,1942.2%-442-0.99%频道资源占用费3,4525.4%3,4594.9%-70.6%2,5854.7%8670.73%节目制作成本3830.6%4880.7%-105-0.1%3660.7%18-0.06%品牌费用530.1%3270.5%-274-0.4%10.0%520.08%物流费用2,8284.5%3,3584.7%-531-0.3%2,0743.8%7540.67%广宣行企费用1,6232.6%2,2693.2%-646-0.6%1,6973.1%-74-0.54%比率差异2011实际金额差异金额差异比率差异2012预算固定类变动类2012实际©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码72012年度3月总损益情况2012年3月，公司完成产值3亿元，目标达成率为85.4%，同比去年增长26.6%；实现净利润990万元，目标达成率为81.4%，同比去年减少8.9%；综合目标达成率83.4%，净利率4%，较预算目标低0.1个百分点，同比去年减少1.5个百分点。金额%金额%金额%总产值30,08535,21023,76085.4%26.6%一、收入合计24,808100.0%29,401100.0%19,636100.0%84.4%26.3%主营毛利率（剔除商贸）29.0%29.6%28.7%97.8%0.2%二、运营成本小计5,80823.4%6,90723.5%4,71824.0%23.1%2-1固定成本3,64814.7%4,25614.5%2,85014.5%28.0%2-2变动成本2,1608.7%2,6519.0%1,8689.5%15.6%三、经营性净利润9743.9%1,2164.1%1,0765.5%80.1%-9.5%四、营业外收支160.0%-0.0%110.0%五、净利润9904.0%1,2164.1%1,0875.5%81.4%-8.9%同比增长率2012实际2012目标2011实际目标达成率©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码82011年3月按通路产值与利润达成情况各通路产值及利润达成如下图所示：产值达成方面：快乐讯139.1%、外呼122.1%、集团采购104.4%，达成理想；目录97.9%、TV全国82.6%、TV湖南78.6%、快乐的狗北京64.9%；TV北京47.3%、电台16.1%，与目标差距较大。利润达成方面：TV全国盈利955万，达成率78.1%，占比96.4%，为公司利润主要来源；外呼盈利196万，达成94.8%，快乐讯、快乐的狗分别盈利92万和22万，达成目标，TV湖南盈利146万，达成60.6%；目录盈利6万；电台亏损37万、TV北京亏损118万，情况不理想。综合达成来看，外呼综合达成108.4%，情况较好；快乐讯、快乐的狗北京综合达成目标；TV全国、TV湖南综合达成分别为80.4%和69.6%；其他通路达成情况不理想。实际占比目标去年同期达成率同比增长率实际占比目标去年同期达成率同比增长率TV全国16,36454.4%19,80516,66482.6%-1.8%95596.4%1,2221,03578.1%-7.8%80.4%TV湖南2,4578.2%3,1261,73378.6%41.8%14614.7%2403160.6%370.8%69.6%TV北京3901.3%82619147.3%104.9%-118-11.9%-38-89快乐的狗北京1,5965.3%2,4581,21164.9%31.8%222.2%7-29外呼3,84712.8%3,1512,350122.1%63.7%19619.8%20713694.8%44.1%108.4%目录5001.7%51131797.9%57.8%60.6%21-57快乐讯广告1740.6%125133139.1%30.7%929.3%918电台50.0%29-16.1%-37-3.7%-30-37集团采购3,67412.2%3,520320104.4%1049.2%111.1%315汽车（含广告）-0.0%825-0.0%-0.0%18-总部平台1,0783.6%833842-281-28.4%-47172合计30,085100%35,21023,76085.4%26.6%990100%1,2161,08781.4%-8.9%83.4%综合达成率通路（万元）产值利润©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码92012年1季度成本费用执行情况-物流费用2012年1季度物流费用表及单件情况分析项目2012年1季度（万元）2012年单件成本（元）2012年预算单件（元）较预算比2011年单件成本（元）较11年历史数据比仓储费用5334.33.70.73.01.3干线费用3532.93.0-0.12.9-0.1宅配费用2,29218.321.5-3.218.00.3物流费用小计3,17825.528.1-2.624.01.5抵减及罚款1891.52.1-0.51.50.0供应商承担1621.30.90.42.8-1.5综合物流成本2,82822.725.1-2.419.73.0费用率4.5%4.7%-0.2%3.8%0.7%2012年1季度有效物流费用支出2828万元，单件综合物流成本22.7元，较预算节约2.4元，较去年同期增加3元，其中：仓储费用增加1.3元，干线费用减少0.1元，宅配费用增加0.3元；抵减与罚款与去年持平，供应商承担部分减少1.5元（取消干线收费）；物流费用率4.5%，较预算少0.2%，同比去年增加0.7%（主因为单件物流成本的上升3元所致）。注：上表计算单件成本时，数量按照有效的配送单数统计计算2012年物流费用预算执行情况指标2012年1季度同