佣金系统概要设计说明书

佣金管理系统概要设计说明书佣金管理系统概要设计说明书Version1.0佣金管理系统概要设计说明书目录1前言..................................................................................................................................................31.1文档目的.................................................................................................................................31.2项目背景.................................................................................................................................31.3项目范围.................................................................................................................................31.4读者对象.................................................................................................................................41.5术语和缩写词.........................................................................................................................41.6参考文献.................................................................................................................................42概要设计..........................................................................................................................................52.1系统整体设计.........................................................................................................................52.2系统间流程设计.....................................................................................................................62.3系统功能设计.........................................................................................................................72.3.1佣金配置管理................................................................................................................................72.3.2佣金跟单管理..............................................................................................................................132.3.3佣金支付管理..............................................................................................................................182.3.4佣金统计管理..............................................................................................................................412.3.5打印管理......................................................................................................................................432.3.6系统外部接口..............................................................................................................................43佣金管理系统概要设计说明书1前言1.1文档目的本规格的目的在于阐明佣金管理系统(以下简称本系统)的配置、跟单、支付、统计等各项业务的系统概要设计。本规格为编制如下文档提供基本依据：“软件详细设计规格”“软件测试计划”“软件测试说明”“软件操作手册”“系统安装手册”“系统运行维护手册”本规格与“软件详细设计规格”一起，为编程、元件测试、组件测试及软件集成测试提供基本依据；本规格为编制其它有关文件提供基本依据本规格为软件质量保证人员提供工作依据本规格与“软件详细设计规格”一起，将作为日后系统维护工作基准文件1.2项目背景为落实监管要求，需要根据公司佣金跟单管理流程，规范佣金配置、跟单、支付及统计分析。强化系统刚性管控，结合销售人员绩效考核用的数据，计算中介机构和营销员的佣金并支付，定期按时生成保监会要求的分险种、分渠道报表。因此将佣金跟单逻辑处理部分单独从承保核心业务系统中剥离出来，作为单独的系统存在。1.3项目范围佣金配置管理：提出佣金配置处理流程、处理规则和相关的控制规则。佣金跟单管理：提出佣金跟单处理流程、处理规则和相关的控制规则。佣金支付管理：提出佣金支付处理流程、处理规则和相关的控制规则。佣金统计管理：提出佣金统计处理流程、处理规则和相关的控制规则。佣金管理系统概要设计说明书1.4读者对象本规格的阅读、使用者包括：项目主管项目经理设计人员开发人员测试人员质量控制人员1.5术语和缩写词名词和缩略语解释佣金保险公司支付给保险个人代理人、保险专兼业代理机构的代理费用或者保险经纪机构的费用。佣金比例是指佣金占保费的比例，分为佣金跟单比例和佣金支付比例。佣金上限比例是指在委托代理合同、经纪业务合作协议或经纪合作确认函中约定的最高佣金比例。佣金跟单比例是指产品线部门根据产品特征、客户群和渠道等因素确定某类产品的佣金比例。佣金支付比例是指实际支付的佣金比例，该比例是在不超出佣金跟单比例范围内，依据事先确定的考核方案或约定条件，一次或多次支付保险个人代理人、代理机构或经纪机构的佣金比例。1.6参考文献《关于开发销售费用管理系统（佣金管理部分）业务需求的函.doc》《佣金管理系统需求规格说明书1.0.doc》佣金管理系统概要设计说明书2概要设计2.1系统整体设计用户管理系统单点登录系统数据字典系统打印系统承保核心系统电子商务平台销管系统收付费系统行业平台佣金管理系统系统关系图1.用户管理系统、单点登录系统、数据字典系统和打印系统为佣金管理系统提供公共服务。2.佣金管理系统和销管系统为承保核心系统、电子商务平台提供跟单佣金信息，同时佣金管理系统负责管控跟单佣金的调整。3.佣金管理系统从收付费系统提取实收信息，并提供收付费佣金结算信息。收付费佣金支付后，将支付信息回送佣金管理系统。4.佣金管理系统将佣金支付信息报送行业平台(目前佣金系统暂不支持与行业平台交互)。佣金管理系统概要设计说明书2.2系统间流程设计佣金管理系统数据流程控制图承保业务系统/电子商务系统佣金管理系统销管系统收付费系统开始出单系统佣金配置管理获取匹配规则合同协议管理获取合同上限佣金跟单管理申请比例调整申请返还比例是否同意调整审批返回佣金支付管理收付费处理实收数据佣金支付数据到收付费佣金统计管理佣金支付数据结束核保处理佣金管理系统概要设计说明书2.3系统功能设计佣金提取佣金管理系统佣金跟单管理佣金支付管理佣金统计管理佣金配置管理佣金外部接口佣金配置配置查询佣金业务审核结算单查询结算单审核佣金统计报表查询佣金支付明细查询佣金结算结算单明细查询销管系统承保业务系统收付费系统2.3.1佣金配置管理拥有佣金配置管理相关权限的人员在进入佣金配置管理模块，可查看、订制及维护自己归属机构下的佣金跟单配置规则。佣金配置管理模块包括：佣金配置、配置查询、模拟匹配三个子模块。2.3.1.1佣金配置2.3.1.1.1功能说明佣金规则配置，拥有佣金规则配置权限的相关人员，可根据产品相关要素配置或差异化订制佣金跟单规则并可以进行佣金规则查询。2.3.1.1.2功能设计1.配置方式分公司佣金配置人员在总公司佣金系统中配置规则，审核通过后，系统自动清分到相应分公司。如果配置的规则属于总公司级别，系统自动清分到所有分公司。2.配置途径系统提供两种模式进行佣金配置：佣金管理系统概要设计说明书1)通过系统配置页面进行跟单规则配置；2)通过系统提供的配置模版（Excel文件），按照模板填写完规则数据后，通过系统提供的规则导入功能将配置文件中的规则批量导入进系统。3.存储说明佣金跟单规则在数据库存储中分出两套结构进行存储：1)一套用于存储未正式生效的规则数据，同时这些数据也作为配置记录已方便进行配置轨迹查询。2)一套用于存储已生效审核使用的规则数据。2.3.1.1.3界面原型佣金配置页面2.3.1.1.4信息要素输入说明：（佣金配置信息）输入域必填否输入格式输入实例域显示长度缺省值备注归属机构是11000000双击域系统来源是车险承保系统下拉框；取值来自系统参数业务来源否02双击域渠道代码否双击域险类否05双击域产品否DAA双击域销售员否1101001011双击域业务分类否A下拉框佣金比例是10文本框生效日期是当前系统日期时间控件失效日期是时间控件佣金管理系统概要设计说明书佣金配置日期是当前系统日期只读域佣金配置人是当前登录人员只读域佣金配置优先级是1文本框有效状态是下拉框2.3.1.2配置审核2.3.1.2.1功能说明佣金配置人员配置完规则后，即可提交审核。佣金配置审核人员可进行规则提交上级、驳回下级、审核通过和审核部通过处理，并可以查询历次审核结果。2.3.1.2.2功能设计1.配置审核采用jbpm工作流实现，根据系统设置的工作流程图进行审核。2.审核人员审核时，系统自动根据当前审核人员角色列举出可选审核流向(参见佣金配置审核工作流程图)，审核人员可以提交上级审核、驳回给下级或者佣金配置人员、审核通过和审核不通过处理。佣金配置审核工作流程图如下：佣金管理系统概要设计说明书2.3.1.2.3界面原型配置审核查询页面配置审核页面2.3.1.2.4信息要素输入说明：输入域必填否输入格式输入实例域显示长度缺省值备注归属机构否11000000双击域佣金管理系统概要设计说明书系统来源否业