塔牌手工原酒_庚寅典藏)投资私募债券募集说明书

塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书证券简称：塔牌原酒证券代码：60003挂牌时间:承销机构:浙商金汇信托股份有限公司二〇一三年三月塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书目录释义..............................................................1一、绪言............................................................3二、发行人基本情况..................................................4（一）发行人法定名称............................................4（二）发行人注册地址及办公地址..................................4（三）发行人注册资本............................................4（四）发行人法人代表............................................4（五）发行人基本情况............................................4（六）发行人面临的风险..........................................5（七）发行人股东与实际控制人....................................6（八）发行人对外权益性投资情况..................................7（九）发行人公司治理结构........................................7（十）董事、监事、高级管理人员情况..............................8（十一）发行人主要业务基本情况.................................10三、发行人财务状况.................................................13（一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告.............13（三）发行人主要财务指标.......................................18（四）、发行人财务分析..........................................19（五）盈利能力分析.............................................22（六）发行人信用记录调查情况...................................24四、本期债券基本情况...............................................25（一）本期债券发行决议和备案情况...............................25（二）本期债券发行基本情况及发行条款...........................25五、承销机构及承销安排.............................................27（一）承销机构.................................................27（二）承销安排.................................................27六、募集资金用途及本期债券存续期间变更资金用途程序.................30（一）募集资金用途.............................................30（二）本期债券存续期间变更资金用途程序.........................30七、本期债券的转让范围及约束条件...................................31（一）转让范围及约束条件.......................................31（二）限制性规定...............................................31八、信息披露的具体内容和方式.......................................33（一）信息披露的具体内容.......................................33（二）信息披露方式.............................................34九、投资者保护机制.................................................35（一）偿债保障机制.............................................35（二）设定担保.................................................37（三）股息分配政策.............................................38（四）债券受托管理.............................................38塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书（五）债券持有人会议...........................................46十、本期债券担保情况...............................................56十一、本期债券风险因素及免责提示...................................57（一）与本期债券相关的风险.....................................57（二）本期债券免责提示.........................................59十二、仲裁或其他争议解决机制.......................................60（一）适用法律.................................................60（二）争议解决.................................................60十三、发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明...61（一）发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规的声明...........61（二）发行人对本期私募债券发行程序合规性的声明.................61十四、发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺......................................................62十五、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明.......................63十六、有关当事人...................................................64（一）发行人...................................................64（二）主承销商.................................................64（三）会计师事务所.............................................64（四）律师事务所...............................................65（七）债券受托管理人/监管银行..................................65（八）债券备案登记机构.........................................66十七、其他重要事项.................................................67（一）昀近一年末对外担保情况...................................67（二）发行人涉及的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项.................67（三）承诺事项.................................................67（四）企业合并、分立等重大重组事项.............................67（五）其他事项.................................................67十八、备查文件目录.................................................67塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书1释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/绍兴协通指绍兴市协通实业发展有限公司主承销商/浙金信托指浙商金汇信托股份有限公司塔牌公司/塔牌指浙江塔牌绍兴酒有限公司标的黄酒指塔牌手工原酒（庚寅典藏）会计师事务所指大华会计师事务所浙江（万邦）分所发行人律师指六和律师事务所债券受托管理人/监管银行/金华银行指金华银行股份有限公司杭州分行担保人/金信资产指浙江国贸集团金信资产经营有限公司省国贸集团指浙江省国际贸易集团有限公司本期债券指塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券本次发行指本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书》《债券持有人会议规则》指为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募《债券持有人会议规则》及其变更和补充《债券受托管理协议》指发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》及其变更和补充塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书2《暂行办法》指《浙江股权交易中心私募债券业务管理暂行办法》《业务指引》指《浙江股权交易中心私募债券业务指引（试行）》《公司章程》指《绍兴市协通实业发展有限公司章程》债券持有人指根据本期债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者昀近两年指2011年和2012年工作日/日指每周一至周五，法定节假日除外法定节假日或休息日指中华人民共和国国务院规定的法定节假日或休息日元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书3一、绪言重要提示：本公司发行的私募债券已在浙江股权交易中心备案，浙江股权交易中心不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。塔牌手工原酒（庚寅典藏）投资私募债券募集说明书4二、发行人基本情况（一）发行人法定名称发行人名称：绍兴市协通实业发展有限公司（二）发行人注册地址及办公地址注册地址：绍兴市越城区中兴北路195号办公地址：绍兴市越城区中兴北路195号（三）发行人注册资本注册资本：人民币贰仟贰佰万元（四）发行人法人代表法定代表人：阎毅（五）发行人基本情况1、股权结构发行人的股权结构出资人名称出资额（万元）股权比例浙江国贸集团金信资产经营有限公司1980.0090%浙江汇源投资管理有限公司220.0