处方药在零售市场的机会和策略研究

——“新环境下的中国药品市场数据研究”成果分享会|OctoberBeijingShanghai|10月北京站上海站|处方药在零售市场的机会和策略研究3零售市场环境4384449511261421551802009201020112012药品非药品12.1%3.9%16.2%9.3%14.3%12.0%165185204231BnRMB零售市场规模持续扩大，2012年恢复较快的增长幅度2012年零售市场规模为231BnRMB，增长13.3%药店的多元化经营受到各种因素的影响不太成功，药品对药店的销售贡献增强2012年药品的增速达到16.2%，达到近4年最高的水平注：药品含中药饮片565,86977,73287,21799,55149,14453,76157,94367,65211,24910,0609,53512,6532009201020112012OTCRX中药饮片14.1%18%12.2%16.8%7.8%9.4%56.4%37.5%6.2%55.4%37.6%7.0%OTCRX中药饮片处方药在药店的增速超过OTC药2012年处方药增速达到16.8%，首次超过OTC药的增速，处方药占药品37.6%份额；处方药在药店经营中的地位增强处方药的增长主要来自高端品牌处方药MnRMB614.7%18.8%六大终端OTC/RX结构趋势-OTC产品在医院的快速增长影响药店的生存2012年，OTC药市场规模156BnRMB，同比增长14.7%。医院市场对OTC药的销售贡献为36%，64%通过药店销售；由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店，药店赖以生存的OTC药受到挑战处方药2012年总规模为791BnRMB，增长19%。医院渠道占处方药91%，9%通过药店销售总体来看，OTC药品占16.5%的份额，处方药占83.5%城市等级医院和县域等级OTC药品只占很低的比例，分别只有6.7%和5.5%。药店市场中，OTC药品的份额接近60%。注：药店和网上药店只统计成药单位：BnRMB市场规模和增长率136666156791OTC处方药2011201235998774846814649440100200300400500600城市等级药店县级医院农村基层城市基层RxOTCBnRMBBnRMB7224145662924455177346.3%9.8%13.3%16.7%17.2%0102030405060708090一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%2011市场规模2012年规模增长率BnRMB2012年的增长主要来自3-5线城市，城市级别越小，增长越快一、二级城市药店基本处于饱和状态，同业竞争激烈中小城市具有更高的增长幅度8-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%高邮长沙宝应南宁徐州常州郑州合肥靖江重庆武汉厦门石家庄西安北京太原柳州开封南京沈阳哈尔滨福州大连上海济南温州仪征成都昆明扬州天津洛阳攀枝花东莞广州南昌深圳银川安阳佛山宁波惠州青岛无锡苏州珠海长春中山大理杭州临沂高邮、长沙、宝应、南宁、徐州、常州、郑州、合肥、靖江、重庆、武汉、厦门、石家庄和西安等城市同比增长率在20%以上；东莞、广州、南昌、深圳、银川、安阳、佛山、宁波、惠州、青岛、无锡、苏州、珠海、长春、中山、大理、杭州和临沂增长较慢2012年主要城市零售市场增速9百强连锁集中度缓慢下降5969758336.0%37.1%36.8%36.0%0%7%14%21%28%35%0501002010百强2011百强2012百强2013百强2010~2013年百强销售额变动趋势百强销售额百强集中度39742143640%41%41%0%20%40%60%01002003004005002010年2011年2012年2010-2013中国零售药店总数及连锁率药店数连锁化率药店行业集中度偏低，TOP100连锁累计只占36%市场，而且连续两年下降；主要原因在于百强连锁门店主要集中在T1和T2级城市连锁率小幅度增长，2012年连锁药店占药店总数的41%BnRMBK10品类中国药品零售企业50强销售贡献中国药品零售企业50强毛利贡献率2011201220112012非处方药30.1%31.3%36.8%32.3%处方药29.6%31.0%17.3%27.4%中药饮片及参茸贵细11.6%11.9%19.2%9.1%保健品12.4%10.8%19.7%15.2%其它16.3%15.0%7.0%16.0%合计100.0%100.0%100.0%100.0%•各类商品销售占比及毛利贡献率：•主要费用类别占比及增长情况：2013年百强连锁费用率2012年百强费用率2011年百强连锁费用率变化率12Vs11变化率13Vs12租金成本9.4%9.0%8.9%12.7%13.4%人工成本12.6%10.6%9.5%25.1%27.9%其它10.0%10.4%10.9%6.4%4.5%合计32.0%29.9%29.3%14.4%15.4%药店费用快速增长，盈利能力下降11排序类别201020112012规模份额规模份额规模份额增长率1降血压药8.415.3%9.316.0%11.517.2%23.5%2心脑血管类7.914.3%9.115.6%11.517.1%25.3%3抗感染药11.120.3%11.018.7%11.116.6%1.5%4糖尿病用药5.39.7%5.810.0%7.010.5%20.0%5泌尿补肾类3.86.9%4.37.3%4.46.5%1.9%6肝胆用药3.15.6%3.76.3%4.16.1%10.3%7神经系统用药1.93.5%2.44.1%3.04.5%25.0%8抗肿瘤和免疫调节剂2.24.1%1.73.0%2.13.1%21.3%9胃肠道用药1.22.1%1.52.5%2.02.9%34.7%10解热镇痛药1.01.7%1.22.0%1.42.1%15.6%11皮肤病用药1.11.9%1.22.0%1.42.1%16.8%12妇科用药1.01.8%1.11.9%1.31.9%16.3%13哮喘用药0.81.5%0.91.5%1.11.6%21.3%14激素及调节内分泌功能药1.22.1%0.91.6%1.01.5%8.9%15眼科用药0.91.6%0.91.6%1.01.5%5.8%TOP15合计50.894.2%55.294.3%63.895.1%15.7%其它3.15.8%2.74.7%3.85.6%41%RX总计53.8100.0%57.9100.0%67.6100.0%14.7%注：只统计药品主要RX品类市场规模和增长率销售规模最大的前15类RX药累计占了95%的RX药市场，其中，前5名品类占了68%的RX市场，前10名品类占了87%的RX药市场。从增长率来看，大部分RX药的增长幅度比较可观，降血压药、心脑血管药、糖尿病药、神经系统药、胃肠道药、抗肿瘤和免疫调节剂和哮喘用药的增长率都在20%以上BnRMB12城市处方药零售规模药店零售总规模处方药占比城市处方药零售规模药店零售总规模处方药占比上海1,391,7118,484,68416.4%成都477,0902,133,10722.4%广州1,360,5327,430,63318.3%厦门476,7601,620,65829.4%北京1,264,2645,994,78621.1%宁波435,0112,048,59621.2%哈尔滨984,0862,145,47745.9%福州405,5681,830,82122.2%沈阳948,5862,630,53936.1%东莞379,2842,257,78916.8%深圳936,1935,492,94717.0%佛山343,1552,049,03016.8%天津928,2913,632,82925.6%昆明298,1211,057,62428.2%重庆916,1154,250,72421.6%扬州290,260919,87731.6%太原843,9341,959,16743.1%常州285,857921,43631.0%武汉775,0443,465,80122.4%南宁264,826887,25129.9%合肥758,1071,536,62849.3%南昌245,231955,29325.7%南京751,8272,648,15828.4%柳州227,712762,95329.9%苏州733,8532,819,89326.0%中山218,0851,111,94319.6%大连721,0572,043,46635.3%桂林198,554533,30637.2%郑州681,1801,827,33337.3%银川195,959614,97931.9%杭州660,3163,153,74120.9%洛阳190,304635,89229.9%温州630,0091,863,84033.8%南阳188,856522,81936.1%西安609,5701,750,23534.8%惠州168,332993,01417.0%无锡607,0982,181,83427.8%株洲168,053918,09218.3%青岛567,6011,979,91228.7%泉州163,975945,34417.4%石家庄560,0681,484,43937.7%临沂153,180805,78419.0%长春541,4451,599,16933.9%湘潭138,001556,31224.8%长沙518,3502,134,81324.3%珠海128,278628,74520.4%济南507,7671,811,27328.0%安阳117,382387,22830.3%徐州487,8751,401,01434.8%攀枝花113,480358,89931.6%主要城市零售市场RX药规模注：单位，千元；零售市场总规模包括非药品13排序厂家2010201120121辉瑞-惠氏4.4%4.9%5.3%2拜耳3.0%3.5%4.0%3赛诺菲安万特2.8%3.3%3.3%4诺和诺德2.8%2.9%3.2%5GSK3.1%3.0%2.8%6阿斯利康2.5%2.8%2.8%7诺华2.3%2.7%2.5%8广药集团2.5%2.3%2.3%9MSD2.1%2.3%2.1%10礼来1.8%2.2%2.3%11罗氏1.6%1.9%1.6%12BMS1.4%1.7%1.6%13石药集团1.6%1.5%1.5%14北京医药1.5%1.3%1.7%15施维雅1.4%1.5%1.6%16哈药集团1.4%1.4%1.3%17香港联邦1.7%1.3%1.2%18西安杨森1.2%1.3%1.1%19天士力1.2%1.2%1.2%20步长0.9%1.0%1.2%TOP20合计41.2%43.7%44.6%全国主要RX药厂家市场份额外资厂家在RX药市场有明显的优势，市场集中度逐年上升；率先开发零售市场的辉瑞和拜耳近两年表现突出，GSK份额有下降趋势14排序品牌厂家2010201120122012年GR1万艾可辉瑞62370884118.8%2拜新同拜耳49056077438.2%3波立维赛诺菲6086737227.3%4立普妥辉瑞48757672225.3%5贺普丁GSK54460168814.5%6诺和灵诺和诺德6116266727.3%7络活喜辉瑞40147863833.5%8博路定BMS45253763017.4%9拜唐苹拜耳42649062828.0%10施慧达吉林东风42652662619.0%11波依定阿斯利康48051259415.9%12复方丹参滴丸天士力48650856110.6%13代文诺华36643052522.3%14步长脑心通胶囊步长39347052411.4%15品牌A司匹灵拜耳34638448025.0%16倍他乐克阿斯