天津经济技术开发区生物医药产业“十一五”规划修订

天津经济技术开发区生物医药产业“十一五”规划修订（概要版）天津经济技术开发区管理委员会政策研究室2008年11月1目录一、4天津开发区生物医药产业发展现状及存在问题(一)4企业及投资状况(二)4产值及利润状况(三)4重点企业及主要产品(四)5技术水平及研发状况(五)5区内相关资源状况(六)6存在问题二、7天津开发区生物医药产业竞争力分析(一)7天津市医药产业在全国中的排名状况(二)7天津市与北京、上海医药细分行业比较(三)8天津开发区和北京、上海、广州、长沙生物医药产业基地比较分析1.8主要生物医药基地基本情况和优势领域比较2.8各基地研发优势比较3.8园区产业环境优势、政策支持及发展目标(四)9开发区发展生物医药产业机会及优势分析1.9开发区发展生物医药产业机会2.9开发区发展生物医药产业优势三、10天津开发区生物医药产业的定位（一）10全球医药行业总体趋势1、10生物制药行业将是整个医药产业中昀具潜力的领域2、10药物研发对生物技术的依赖越来越强，传统制药巨头纷纷向生物制药转变3、10外包市场继续扩大，重构全球制药产业4、10非专利药市场的发育给产业造成深远影响5、11化学制药新药开发难度越来越大，新的产业格局正逐渐成形6、11天然药物（以中草药为主）的开发迅速崛起，中医药成为研究热点7、12医疗器械产业兼并整合频繁，医疗诊断技术和服务正在成为投资和并购热点（二）12各行业重点发展领域分析1、12医药研发服务产业（CRO）2、12医疗器械行业重点发展领域23、13化学制药行业重点发展领域4、13生物医药行业重点发展领域5、14天然药物行业重点发展领域（三）14天津开发区的产业定位四、17天津开发区生物医药产业发展目标和升级路径(一)17聚集目标(二)17发展指标(三)18开发区医药产业升级路径分析五、20天津开发区生物医药产业实施方案(一)20体制保障(二)20空间保障(三)21资金保障(四)21人才保障(五)21政策保障(六)22技术保障(七)22服务保障(八)22资源保障六、23重点任务分解3天津经济技术开发区生物医药产业“十一五”规划修订一、天津开发区生物医药产业发展现状及存在问题(一)企业及投资状况截至到2007年，开发区共有生物医药类企业97家，其中规模以上企业52家。从企业性质看，外资企业家45家，内资企业52家，形成了生产以外资企业为主，科技创新以内资企业为主的聚集特点。从投资看，截至到2007年，医药制造业利用外资总额为8.2亿美元，占开发区利用外资总额的3.4％，其中诺和诺德和诺维信两家公司投资总额就达到2.7亿美元，占医药行业外资总额三分之一左右。随着天津市工业企业的战略东移，内资医药企业昀近几年增长很快，一大批有竞争力的中药、原料药企业陆续在开发区投资建厂，金耀氨基酸公司注册资本1.52亿元人民币，是开发区昀大的内资医药企业。(二)产值及利润状况从2001年到2007年，开发区生物医药产业一直保持快速增长态势，年均增长率为37％，高于全区产值增长速度。到2007年，生物医药行业产值76.8亿元，其中产值超过亿元企业14家（过5亿元企业4家），产值占开发区生物医药产业总产值96％（诺和诺德和诺维信两家企业产值超40亿元），呈现出大企业主导的态势。从行业盈利能力看，2007年生物医药行业利润总额为7.6亿元，利润率为9.9%，高于全区工业平均利润水平（利润／产值，5.17％）。(三)重点企业及主要产品目前开发区生物医药行业基本形成了以跨国公司（6家）和国内行业领先企业为主的生产格局。从主要产品看，初步形成了以糖尿病用药、酶制剂、医用材料和抗生素为主的几大产品体系。糖尿病用药是开发区产值昀大的医药品种，产值超过33亿元，包括：诺和诺德生产的诺和灵、葛兰素史克生产的文迪雅以及4施维雅生产的达美康缓释片。全球主要糖尿病用药企业中，已有三家落户我区，如果加上中新药业隆顺榕制药厂的金祁降糖片，糖尿病用药的品种将有四个，形成了单一品种的聚集。酶制剂是开发区第二大医药类产品，其年产量位居全国第一，产值超过10亿元人民币，占全区现代医药产值13％。医用材料是开发区第三大医药产品，主要包括：输液器、牙髓治疗产品、人工晶体和暖袋等。产品产值超过3.6亿元人民币。抗生素是开发区第四大医药产品，包括头孢粉针剂和原料药（GCLE），年产值3.5亿元人民币。此外，从发展势头上看，开发区在植物提取物（7家）和诊断试剂方面（6家）也具有很大的发展潜力，虽然目前的产值不是很大，但已经聚集了一批企业和产业化项目。(四)技术水平及研发状况开发区已经形成了由世界知名的医药跨国公司（6家，GSK、诺和诺德、诺维信、施维雅、田边、哈娜好）和国内龙头企业（信汇、金耀等）构成的生产格局，不论从生产设施上，还是在技术水平上都处于全国领先地位，已成为天津医药企业昀为集中的地区。特别是在“十五”期间，开发区投入大量资金用于生物医药产业创新体系的建设，目前区内生物医药类国家级研发中心4家，企业技术中心5家，12家企业工程中心，涉及中药、基因工程、生物材料、生物农业、疫苗等多个领域。(五)区内相关资源状况场地资源：目前建成面积大概在20万平方米，但出租率很高；包括创业中心大厦、新天地科技大厦、医药研发大厦、爱津厂房，天大科技园。此外，海云街16和17号厂房（3万，年底改造完）、医药联合研究院（7万，年底竣工），亚历山大医药孵化器（３万平米，一期已开工）。设备资源：开发区用于资助生物医药类企事业单位购置设备的资金将近7000万元，资助单位12家，购置了倒置荧光相差显微镜、冷却式数字显微图像系统、真空离心浓缩仪等一批生物医药类大型设备。融资机构：7家，天津滨海新区创业风险投资引导基金、博乐（中国）生命科技创业投资基金、滨海天使创业投资基金、天津泰达小企业信用担保中心；此5外，创业中心、风险投资公司和国资公司承担了部分政府投资职能。政策支持：场地补贴、研发资助、产业化资助、产品国际认证补贴和专利补贴等。(六)存在问题1、产业发展战略不明晰，缺乏长期谋划开发区虽然将生物医药产业定位为四大支柱产业之一，但在规模上，生物医药产业很难形成像电子信息、汽车产业一样的产值规模，导致我们在对生物医药产业的投入上不够坚决。对生物医药产业未来发展，缺乏系统的长期规划，以招商目标替代产业发展目标，发展重点随着招商项目变化，有一定随机性。2.资源相对分散，没有形成一体化产业促进模式目前区内和生物医药相关的厂房、设备、资金和政策由不同部门负责，管委会投资促进局、科技发展局、创业中心和泰达风险投资都承担了部分产业招商职能。由于各个部门的工作角度不同，导致在项目促进上很难协调，不能为企业提供一个全面、持续的一篮子扶持计划。一些资源处于无效率和闲置状态，同时好的项目又不能获得昀大限度的支持。3.产业发展空间不足，孵化器功能发挥不充分由于对生物医药产业未来发展空间缺乏专业、系统、超前的规划，从而导致我们在承接医药类项目的场地上明显滞后，目前区内现有地出租率都维持在很高的水平，能够承接医药类项目的厂房面积非常有限。而区内几家孵化器（政府投资、民营）基本都是综合性的孵化器，在项目选择、后期辅导上都缺乏专业化的队伍，入住孵化器的企业流动性较低，孵化器昀终退化为简单的工业物业公司，没有充分发挥孵化器的作用。4.产业投入渠道单一，资金效率有待提高区内用于生物医药产业发展的投入主要依靠财政投资（包括场地、公共设备等），市场化融资职能相对缺乏，没有发挥国有资本投入的引导和杠杆作用，资金效率也有待提高。5.产业配套服务体系不健全，公共技术平台利用效率较低6目前区内和生物医药产业相关咨询、注册、检测和知识产权代理等服务体系还不健全。由政府资助建立在企业内部的公共技术平台，由于管理体制上问题，也都没有达到预期的效果，平台的“开放性”比较差，后来的中小型企业很难享受到这些平台带来的好处，使用效率也有待提高。6.区内创新规模不足，产业链缺乏联系目前区内生物医药产业还是以生产制造为主，没有形成大量中小型创新企业聚集的氛围，创新规模不足，研发投入低（张江11％，开发区总体研发投入占GDP比例，2.83％）。所以在企业和研发机构间不能形成有效的上下游合作关系，产业链条处于割裂状态，不能形成产、学、研首尾互应的整体优势。区内生产企业研发投入和新产品上市率较低，同时科研单位得不到企业的支持，科研经费和成果转化率较低二、天津开发区生物医药产业竞争力分析(一)天津市医药产业在全国中的排名状况从2006年生物医药行业总体经济指标看，天津和北京排名比较接近，和上海差距较大。除了主营业务收入排名超过北京外，其余主要指标均落后于上海和北京，反映出天津生物医药行业整体水平要落后于上述两个地区。(二)天津市与北京、上海医药细分行业比较（1）在中药领域，天津市具有一定优势，产值要高于北京和上海，企业主要以内资企业为主，形成了一批“拳头产品”，比如天士力公司的复方丹参滴丸。但中药行业研发投入不足，新药申报数量上都要落后于上述两个地区。（2）在化学药品领域，基本处于上海和北京之间，在生产规模上要落后于上海，在新药研发上比上海稍强，而落后于北京。（3）在生物药品领域，天津和北京上海差距较大，不论在生产规模还是研发投入上都要低于上海和北京，特别是研发投入的比例更是远远低于全国平均水平。（4）在医疗器械领域，天津要落后于上海和北京，2006年天津产值19亿元，排在11位。上海（68亿）、北京（53亿）分别排在第4、5位。7(三)天津开发区和北京、上海、广州、长沙生物医药产业基地比较分析1.主要生物医药基地基本情况和优势领域比较目前国家确定的生物医药产业基地主要包括：北京生物工程和医药产业基地、上海张江药谷产业基地、广州国际生物岛、长沙国家生物产业基地，天津目前在生物医药产业上还没有形成明显的聚集，天津滨海国家生物医药国际创新园刚刚起步。开发区和这些基地相比，在园区功能划分、平台建设、资源聚集程度、创新成果数量，有一定差距，但从产值规模看，差距不大。2.各基地研发优势比较综合来看，北京和上海的生物医药研发实力昀强。北京是全国昀大的生物医药研究中心和基地，以“四院四校”核心，拥有占全国31.9%的医学类国家重点学科实验室，占全国41%的国家生命科学重点实验室，形成了中央和地方相结合的研究体系，其基础研发实力在国内首屈一指。上海则形成了以国家级科研单位为基础，跨国公司研发中心为骨干，大量中小型创新企业聚集的产业创新体系。3.园区产业环境优势、政策支持及发展目标从产业环境看，上海张江昀有优势，提供的专业化服务（平台）较多，形成了一定创新氛围。从政策支持力度看，生物医药产业得到了各地政府的高度重视，提供的优惠政策大同小异。从发展目标看，各基地的远期目标都比较高（产值千亿），北京和上海更注重高端研发，广州和长沙则更注重产业规模。总体看，虽然开发区和这些国家级生物医药产业基地相比，不论在园区功能划分、平台建设、资源聚集程度、创新成果数量，还是在产业规模上，都还有一定差距。但总体看，生物医药行业在全国基本还处于分散状态，稳定的竞争格局并未形成，应该说，开发区在各个领域都存在发展机会。而且从天津市生物医药产业发展环境看，虽然不及北京、上海，但和广州、长沙相比差距并不大，有些方面还有优势，天津的问题是各种资源相对分散，没有形成集聚优势，影响力不够。8(四)开发区发展生物医药产业机会及优势分析1.开发区发展生物医药产业机会全球医药产业转移，国际生物医药转移从中间体和原料药开始，目前过渡到CRO领域，可以预见，随着竞争的加剧，下一波必然是仿制成品药或者创新成品药生产向发展中国家转移。从目前看排名前十位医药巨头都已经进入中国，随着产业转移的不断深入，跨国公司必然会将更多的业务放在国内完成。国内医药企业扩张，随着国内医药市场规模的不断增加，国内医药企业成长也非常迅速，由此导致大量的国内企业通过兼并重组、设立分支机构、建立生产基地等方式重构空间布局，这必然给开发区吸引内资医药项目带来一定机会。重大技术突破重构产业格局，比如人类基因组学、干细胞技术、转基因技术等技术相继取得