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和客宝产品介绍北京中城视通科技股份有限公司目录系统建设背景产品的定位和优势系统功能架构系统框架设计系统详细功能业务流程举例系统操作举例附：功能列表系统建设背景客户物资客户经理工作情况如何跟踪工作考核如何核定客户经理与客户维护机制奖励机制管理……公司物资库存公司物资分类公司物资移交跟踪……客户名单更新客户签约分析客户分布情况客户即时录入……对客户经理的工作监管客户经理外派工作多，无法达到有效监管与工作督促，飘忽不定；对公司物资的流程监管客户信息准确性、实时性公司物资库存精确性、实时性，物资移交过程中丢失、遗漏等现象屡屡发生；客户信息时效性，客户公司地址变更、员工离职等现象对于客户维系造成隐患；系统建设背景市场竞争日趋激烈，客户服务的个性化需求越来越多，企业内部管理行业分工越来越细，需要更好的支撑集团客户体系的管理工作，全面提高服务水平；为保障运营数据的真实性，使营销工作更精准，使服务工作更有效，政企客户营销过程中所使用的客户基础数据需要及时且准确的获得；基于以上原因，我们设计了和客宝这款产品，初衷是设计一套统一的客户服务系统平台，在能够整合客户资料，支撑业务人员日常工作的同时，还可实现对客户信息数据进行滚动清洗，以达到精确营销的目的。系统建设背景系统建设背景-管理目标客户经理客户经理名单维护与管理客户经理工作任务指派客户经理工作轨迹跟踪客户经理工作考评……客户客户名单维护与管理客户合约率分析客户分布统计……物资辖区库房管理物资清单管理物资转移跟踪系统建设背景-管理目标公司公司下达任务查看与记录公司下达任务的执行反馈工作轨迹与工作进展实时汇报奖金明细查看与排名办公资料移动化查询……客户客户名单管理客户信息记录与上报客户关系维系现场执行记录……非客户市场开拓（扫楼、扫街）物资物资使用记录（接收、领用、回收、消耗）物资移交过程上报目录系统建设背景产品的定位和优势系统功能架构系统框架设计系统详细功能业务流程举例系统操作举例附：功能列表产品的定位和优势产品定位：•系统定位的使用人群是业务管理者和具体的业务执行者（如客户经理等）；产品优势：•建立了统一的客户信息模型，可以以BOSS或经分系统中的集团客户信息为基础进行灵活扩展；•建立了统一的客户经理管理中央平台，可构建高效的中央数据库；•打破现有多系统并存的现象，可彻底破除数据孤岛以及重复脏数据的形成条件；•在系统内建立数据导入，任务管理，数据分析，核心业务数据变更日志等几大引擎，以中央数据库为基础，可对核心业务数据进行一体化归集，清洗，并挖掘深度价值信息；•完善客户档案，可实现客户的生命周期管理；•建立了统一的客户编码规则，从而串接营销活动，服务，物料，合同等业务信息，可实现以客户为中心的全方位立体视图；产品的定位和优势中央数据库客户资料分析任务执行任务创建数据积累任务提取资料更新目录系统建设背景产品的定位和优势系统功能架构系统框架设计系统详细功能业务流程举例系统操作举例附：功能列表系统功能架构（管理端）业务工作管理辅助决策业务数据管理综合查询和分析写字楼管理街道管理集团客户管理客户经理管理合同管理集团客户联系人管理日常工作管理任务管理任务创建任务审核信息采集模板配置任务发布任务完成情况审核任务完成率统计任务完成进度情况竞争上报信息审核任务模板配置日常工作支撑资料库管理数据上报模板配置数据上报模板下发数据上报信息导出竞争案例管理任务计件奖励任务计件奖励方案设置任务计件奖励方案调整计件奖励报告客户经理奖励排名系统管理模块系统基础模块组织机构管理后台服务模块用户管理角色管理物料管理模块物料分配物料接收物料出库物料返还申请物料返还申请状态查看物料返还申请审核物料返还物料使用到期预警签到报告客户检索客户服务信息查询客户拜访情况统计……潜在客户摸底情况任务检索任务统计竞争案例检索消息管理系统功能架构（客户端）业务工作支撑信息查询更多综合查询和分析密码修改个人信息修改系统升级软件设置集团客户服务竞争信息上报客户签到客户联系人拜访竞争信息上报任务创建竞争上报信息审核拜访任务创建我的集团客户我的联系人我的消息我的签到我的历史任务我的潜在客户我的计件奖励客户现场拍照客户需求采集潜在客户挖掘扫楼扫街物料管理物料入库物料发放物料使用物料返还日常工作临时任务信息采集上报……网络勘查寻求帮助退出…...目录系统建设背景产品的定位和优势系统功能架构系统框架设计系统详细功能业务流程举例系统操作举例附：功能列表系统框架设计我们将整个系统做了管理端和客户端的设计，具体表现为后台web端和前台app端两端，另外通过单向接口平台单向访问经分的数据。在具体的功能实现上，后台web端可对客户、客户经理的信息进行管理，可以向前台发送任务、发送一些报表，让前台去执行，还可以做物料的管理、数据的导入和统计分析，主要由业务管理者来使用；前台app端主要是做一些任务的执行、数据的上报，资源的查询等，主要由客户经理使用；另外，业务管理者也可以使用前台app做一些任务的审核工作。系统框架设计-应用技术架构系统框架设计-数据挖掘技术架构客户数据业务数据外部数据数据仓库DataMining数据挖掘主题分析ProductStoreMonth专业报表即席查询数据源数据存储与管理数据抽取服务前端应用ETL服务数据仓库监测与维护OLAP系统框架设计后台（web）：系统框架设计前台（app）：系统框架设计单向接口平台：目录系统建设背景产品的定位和优势系统功能架构系统框架设计系统详细功能业务流程举例系统操作举例附：功能列表系统详细功能（后台-Web端）后台目前设置了7个功能模块:“客户经理管理”和“客户信息”可以管理客户和客户经理的基本信息，对客户和客户经理的关系进行绑定和接触，也可以管理一些日常的业务，比如签到、需求、竞争信息、满意度、协议等；“任务管理”是web端和app端进行任务交互的窗口，目前设置了三类任务的管理：临时任务、联系人拜访任务和竞争信息上报任务；“物料管理”，管理者可以利用这个模块对物料的流转进行管理；“报表管理”可以让管理者对一些报表模板进行下发并查看上传回来的数据；“数据中心”是数据处理的模块，目前主要完成数据的导入和统计分析的工作；“系统管理”是系统的基础模块，可以在这里对用户角色和权限进行设置等。系统详细功能（前台-App端）前台目前设计了6个主要功能模块：我的客户、工作任务、竞争信息审核、报表显示、通讯资源和寻求帮助，另外还有“主页”“我的”“更多”三个辅助模块；“我的客户”可以对已经分配的集团客户和未建档的扫楼扫街客户信息进行查询，也可以根据需要安排一些任务，比如联系人拜访任务；“工作任务”模块可以完成集团类任务（临时任务、联系人拜访人物、日常的业务等）、扫楼扫街和物料的入库发放返还等工作；“竞争信息审核”是为了审核的方便，给有权限的管理者开放的用于审核上报的竞争信息而设计的；“报表显示”可以填报web端发送来的一些报表模板并上传回web端；“通讯资源”可以通过地图定位客户和我的位置查找最近的通讯资源；“寻求帮助”是系统提供的对系统外的求助，可以内置需要拨打的电话，便于通过其他方式进行求助。系统详细功能（单向接口平台）单向接口平台的主要作用是从经分系统中获取需要的数据，目前主功能界面设置了2个模块:“接口应用”主要实现数据获取；“系统管理”主要可以对用户角色和权限进行设置等。目录系统建设背景产品的定位和优势系统功能架构系统框架设计系统详细功能业务流程举例系统操作举例附：功能列表业务流程举例-任务01020304创建任务任务执行任务发布任务审核05奖励查看任务名称任务分类任务时限任务说明奖励设置YesorNo任务接收任务查看任务执行任务上报奖励明细奖金排行任务发送任务提醒任务变更奖励变更任务撤销业务流程举例-扫楼、扫街1输入楼名/街名2不存在，完善楼/街资料3输入客户4不存在，完善客户资料5完成客户开拓扫楼/扫街功能用于“非客户-客户”的身份转换及客户开拓工作目录系统建设背景产品的定位和优势系统功能架构系统框架设计系统详细功能业务流程举例系统操作举例附：功能列表系统操作举例（Web）1.查看客户经理的信息，对这些信息进行管理，将客户经理和客户进行绑定和关系解除；系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）2.客户经理签到信息查询、客户经理消息管理；系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）3.查看集团客户的信息，并对这些信息进行管理，；系统操作举例（Web）4.查看集团客户的日常业务信息：需求、竞争信息、协议信息、满意度回访信息等；系统操作举例（Web）5.查看集团客户的客户联系人信息并对这些信息进行管理；系统操作举例（Web）6.通过网格对区域进行管理，进而分区域完成扫楼和扫街，对扫楼扫街之后获取的潜在客户信息进行查看和管理；系统操作举例（Web）7.对合同进行管理；系统操作举例（Web）8.创建临时任务并对任务进行保存或下发；系统操作举例（Web）9.对竞争信息上报任务进行查看、审核，并形成竞争信息案例；系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）10.联系人拜访任务查询；系统操作举例（Web）11.所有类型任务的执行记录查询；系统操作举例（Web）12.对物料进行管理，物料管理流程：新建物料种类建立库房新增活动新增活动“分配物料”中选择要分配的物料选择要分配的公司分配数量使用期限等入库（web端或app端都可）app端进行物料的发放和返还web端查看物料流转记录；系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）13.可以编辑一些报表模板，下发到手机端，手机端填报完成后将数据传回web端，在web端对这些数据进行查看；模板下发模板数据查看可根据需求进行权限设置。系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）13.通过数据中心的数据导入功能进行数据的导入；系统操作举例（Web）14.通过数据中心的数据分析功能对数据进行统计分析。系统操作举例（Web）15.系统管理是对用户、角色、资源的管理，只有超级管理员才有权限对这个模块进行设置，除了超级管理员admin外，现在我们设置了两级角色：区域管理员和客户经理，每个用户权限的设定可以在用户管理这里进行设定，还可以设定密码、指派数据权限等，指派数据权限是依据资源管理的管理树来的。系统操作举例（Web）系统操作举例（Web）系统操作举例（App）1.使用“我的客户”模块对分配来的集团客户信息和扫楼扫街得到的未建档客户信息进行查询。系统操作举例（App）1.1.可以对集团客户客户信息和客户联系人信息进行查询，还可创建联系人拜访任务、对联系人信息进行修改和删除。系统操作举例（App）1.2.可以对潜在走访客户的写字楼、街道信息进行编辑，可以查看该写字楼和街道中的公司的信息。系统操作举例（App）2.通过“工作任务”模块完成各种类型的任务，并将将任务数据回传到后台，目前设置的任务类型有：集团任务、潜在客户任务、物料。系统操作举例（App）2.1.集团任务中，可以做一些日常任务，比如签到、拍照、需求上报、竞争信息上报、满意度调查等，也可以完成临时任务和联系人拜访任务。系统操作举例（App）2.1.1.日常任务中可以进行签到、拍照、需求上报、竞争信息上报、满意度调查，页面展示如下。系统操作举例（App）2.2.潜在客户任务主要是扫楼和扫街任务，将扫来的信息填入系统。系统操作举例（App）2.3.物料模块主要是对物料进行入库领用、物料发放、物料返还的操作，并将所有的