有限公司2005年上半年业绩发布

中国石油化工股份有限公司2007年年度业绩发布（按中国企业会计准则）2008-4-72前瞻性陈述本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。2008-4-73目录2007年业绩概要2007年经营业绩2008年经营安排2007年业绩概要2008-4-75盈利持续增长20052006200707/06变化%营业收入793,7731,061,6691,204,84313.5利润总额61,85475,38382,91110.0营业利润55,87072,24078,1428.2归属于母公司股东的净利润40,02252,08654,9475.5每股基本收益（人民币元）0.4620.6010.6345.52008-4-76财务状况稳健人民币，百万元于2005年12月31日于2006年12月31日于2007年12月31日短期借款19,77635,72536,954长期借款94,51297,13777,708归属于母公司股东权益218,533259,382300,949人民币，百万元200520062007经营活动所得现金净额84,73898,870124,250投资活动所用现金净额(73,659)(100,572)(114,772)筹资活动所用现金净额(13,240)(5,974)(8,781)2008-4-77财务状况稳健（续）ROCE12.0%12.8%12.0%0%10%20%20052006200716.916.117.753.254.652.810.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.020052006200730.035.040.045.050.055.060.0EBITDA利息覆盖倍数资产负债率资产负债率/EBITDA利息覆盖倍数资产负债率，％EBITDA利息覆盖倍数2008-4-78股息稳定增长0.050.040.040.1150.110.090.000.020.040.060.080.100.120.140.160.18200520062007中期股息末期股息每股股息人民币元2008-4-79降本增效人民币，百万元3,0602,7812,76205001,0001,5002,0002,5003,0003,500200520062007勘探及开采炼油营销及分销化工2008-4-710资本支出勘探及开采:人民币544.98亿元，新建原油生产能力605万吨/年，新建天然气生产能力16.6亿立方米/年。川气东送项目全面开工建设炼油:人民币227.63亿元，青岛大炼油项目进展顺利，燕山石化等一批成品油质量升级项目建成投产营销及分销:人民币125.48亿元，通过新建、收购和改造加油站、油库，进一步完善成品油销售网络，全年新增自营加油站753座化工:人民币161.84亿元，主要乙烯项目进展顺利总部及其它:人民币32.89亿元2007年资本支出人民币1,092.82亿元人民币，亿元672.53839.031092.820200400600800100012002005年2006年2007勘探及开采炼油营销及分销化工总部和其它折线图62008-4-711大力推进科技创新围绕企业发展推进科技创新上游：提高油田采收率等新技术得到广泛应用炼油：适应劣质化原油加工的多项技术取得实质进展，满足国Ⅳ（相当欧Ⅳ标准）排放要求的汽柴油生产技术实现工业转化化工：成功开发具有自主知识产权的30万吨/年聚丙烯成套技术加强对新能源和替代能源的研究全年获得国内专利授权616件、国外专利授权61件2008-4-712积极履行社会责任保障境内成品油的稳定供应推行节能减排全年万元产值综合能耗同比下降6.1%工业取水量同比下降4.3%外排污水COD同比下降5.4%积极参与社会公益活动捐助和支援南方雪灾地区的挽灾自救和灾后重建资助“健康快车光明行”活动积极支持北京2008奥运会2007年生产经营业绩2008-4-7142007年市场环境中国经济继续快速发展国内生产总值（GDP）增长11.4%国内成品油表观消费量同比增长6.8%乙烯当量消费量同比增长7.8%国际原油价格持续攀升，第四季度大幅走高国内成品油价格继续从紧控制化工产品价格继续在高位波动2008-4-715勘探及开采板块经营情况20052006200707/06变化%原油产量(百万桶)278.82285.19291.672.3天然气产量(十亿立方英尺)221.9256.5282.610.2现金操作成本(人民币元/吨)488.34520.44600.7715.4新增原油探明经济可采储量(百万桶)30628621(92.7)新增天然气探明经济可采储量(十亿立方英尺)140.6161.53,756.72,226.1于2005年12月31日于2006年12月31日于2007年12月31日07/06变化%原油剩余探明经济可采储量(百万桶)3,2943,2953,024(8.2)天然气剩余探明经济可采储量(十亿立方英尺)2,951.72,856.76,330.8121.6油气剩余探明经济可采储量(百万桶油当量)3,7863,7714,0798.22008-4-716勘探及开采板块盈利状况原油、天然气实现价格勘探开发板块营业利润原油人民币元/吨天然气人民币元/千立方米60,49648,588010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00020062007人民币，百万元3,0952,6803,19582379467305001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00020052006200701002003004005006007008009001000原油天然气2008-4-717炼油板块经营情况20052006200707/06变化%原油加工量(千桶/日)2,817.92,946.53,132.96.3汽油产量(百万吨)22.9823.0024.697.3柴油产量(百万吨)54.9257.8660.083.8煤油产量(百万吨)6.636.358.3231.0化工轻油产量(百万吨)21.1022.7423.473.2轻油收率(%)74.1674.7574.48(0.27个百分点)综合商品率(%)93.2493.4793.950.48个百分点注：上述经营数据不包含2007年底从中国石化集团收购的5家炼油企业的产量2008-4-718炼油板块盈利状况炼油板块营业利润人民币，百万元炼油毛利/现金操作成本炼油毛利人民币元/吨现金操作成本人民币元/吨(13,666)(30,157)-35,000-30,000-25,000-20,000-15,000-10,000-5,000020062007(20)79107133135115-40-20020406080100120200520062007050100150200炼油毛利现金操作成本2008-4-719营销及分销板块经营情况20052006200707/06变化%国内成品油总销售量(百万吨)104.56111.68119.396.9其中：零售量(百万吨)63.5272.1676.626.2直销量(百万吨)20.3818.9520.176.4批发量(百万吨)20.6620.5722.609.9中国石化品牌加油站总数(座)29,64728,80129,0620.9其中：自营加油站(座)27,36728,00128,4051.4特许经营加油站(座)2,280800657(17.9)自营加油站年均单站加油量(吨)2,3212,5772,6974.72008-4-720营销及分销板块盈利状况营销及分销板块营业利润90#汽油零售中准价人民币元/吨0#柴油零售中准价人民币元/吨人民币元/吨200520062007现金销售费用*118130139人民币，百万元31,40133,59705,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000200620072,0003,0004,0005,0006,0007,000JanMarMayJulSepNov20052006200720082,0003,0004,0005,0006,000JanMarMayJulSepNov2005200620072008*2005和2006年现金销售费用按2007年口径进行了调整2008-4-721化工板块经营情况千吨20052006200707/06变化%乙烯产量5,3196,1636,5346.0合成树脂产量7,6058,6199,66012.1合纤单体及聚合物产量6,7257,2428,01810.7合成纤维产量1,5701,5021,417(5.7)合成橡胶产量62666880019.8尿素产量1,7801,6091,565(2.7)注：上述经营数据包含扬子-巴斯夫和上海赛科两个合资乙烯项目的全部产量2008-4-722化工板块盈利状况人民币元/吨200520062007乙烯现金操作成本1,2541,2821,329化工板块营业利润化工产品价差(2002年至2008年2月)美元/吨人民币，百万元14,37713,41602,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002006200702004006008001,0001,2002002-12004-12006-12008-1LDPE-石脑油PP-石脑油2008年经营安排2008-4-7242008年展望中国经济将保持平稳快速发展将带动石油、石化产品需求继续保持增长原油价格高位运行而国内成品油价格从紧控制应对措施注重发挥本公司在油气勘探开发的特有优势，炼油化工与销售的竞争力优势以及国际贸易的优化保障优势借助中国石化集团石油、石化工程技术服务的配套优势及“走出去”的一体化优势2008-4-7252008年生产计划2007年实际2008年计划变化%原油产量（百万桶）291.67298.202.2天然气产量（十亿立方英尺）282.6317.7912.5原油加工量（百万吨）155.59*174.0011.8国内成品油总经销量（百万吨）119.39124.003.9乙烯产量（万吨）**653.4672.02.8注：*不包含2007年底从中国石化集团收购的5家炼油企业的产量**包含扬子-巴斯夫和上海赛科两个合资乙烯项目的全部产量2008-4-7262008年资本支出计划勘探及开采：人民币601亿元，重点推进川气东送工程建设，抓好塔河油田、胜利油田和鄂尔多斯气田等产能建设炼油：人民币199亿元，青岛大炼油项目年内投产，成品油质量升级项目进一步推进营销及分销：人民币130亿元，做好高速公路和重点地区加油站、加气站建设和收购工作,进一步完善成品油销售网络化工：人民币257亿元，稳步推进重点乙烯项目建设总部及其他：31亿元2008年资本支出计划人民币1,218亿元人民币，亿元60119913025731勘探及开采炼油营销及分销化工总部与其它2008-4-727欢迎垂询投资者关系北京:Tel:[phone]Fax:[phone]Email:[e-mail]香港:Tel:[phone]F