移动互联网行业浅析

北京•上海•广州•东京2011.3中国移动互联网行业发展解析曹军波Bob艾瑞咨询产业研究院院长一、发展现状移动时代的来临200920102011e2012e2013e移动互联网用户规模（万人）2330030300415005220065800宽带互联网用户规模（万人）34600450005310061200680003G用户规模（万人）13004300870014900229000300200920102011e2012e2013e2009-2010年中国智能手机出货量010000200920102011e2012e2013e2009-2010年中国手机应用下载规模Source:iResearch,CNNIC,iSuppli200920102011e2012e2013e智能手机出货量（万台）21193019425563629135200920102011e2012e2013e手机应用下载规模（亿次）1.358.6336.64109.59207.19020000400006000080000200620072008200920102011e2012e2013e用户规模比较图移动互联网用户规模增速超过宽带用户规模移动互联网用户3G用户宽带互联网用户4高度个性化应用服务丰富的高品质移动产品和服务跨网络/跨终端深度融合网络和终端技术演进高速无线宽带全新产业链生态系统电信网络广播电视网络互联网实现无缝的一体化信息服务基础电信服务增值电信服务广播电视节目内容制作及信号传输信息技术服务和数字内容服务监管融合网络融合终端融合业务融合网络监管和内容监管融合电信网络、广播电视网络和互联网融合手机、电脑和电视三屏合一语音、数据和视频服务融合电视电脑手机3G三网融合三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立IPTV和手机视频是三网融合关键业务移动互联网引领信息技术变革5无线接入技术推动网络融合语音/数据/多媒体服务融合有线宽带接入应用服务创新推动网络融合语音/数据/多媒体服务融合移动宽带接入TabletComputer(iPad)LaptopCellphoneTelephonePC数据/多媒体服务语音服务Smartphone(iPhone)ALLinOneMIDMP3/MP4PSP电子消费终端设备进一步融合6Source:GartnerDataquest,andIDC复合年均增长率（%）3530252015105018.6%笔记本/上网本5.8%功能手机3.9%桌面电脑34.1%智能手机Source:Gartner，20092008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额2006-2010全球终端出货量复合年均增长率2006-2011全球智能手机用户规模及预测Source:iSuppli,2010/8智能手机将成网络体验获取的重要终端7手机终端厂商2010Q3销量2010Q3市场份额2009Q3销量2009Q3市场份额市场份额变化Nokia117.4628.2113.536.7-8.50%Samsung71.67217.260.619.6-2.40%LG27.486.631.910.3-3.70%Apple13.483.27.02.3+0.90%ResearchInMotion11.912.98.52.8+0.10%SonyEricsson10.352.513.44.3-1.80%Motorola8.962.113.94.5-2.40%HTC6.491.62.70.9+0.70%ZTE6.001.44.11.30.10%Huawei5.481.33.31.10.20%Others137.803349.916.116.90%总计417.09100308.9100N/ASource:Gartner,2010/11智能手机改变手机终端市场竞争格局单位：万部8Source:Gartner,2010/11Android和iOS重塑手机操作系统前景9中国智能手机市场快速发展2006-2010中国智能手机用户规模Source:iSuppli,2010/8Source:赛诺，2009Source:MorganKeegan,2010/12中国智能手机市场规模单位：百万美元Source:ZDC10GSM/CDMA/GPRS/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000EV-DO/3GLTE/4G移动网络和移动终端演进发展短信/彩信/PushtoTalk/电子邮件/即时通讯/视频电话…互联网接入/搜索/导航/视频/音乐/游戏/动漫/TV…移动电子商务/移动支付/位置服务/安全/拍卖…高度个性化的移动互联网服务通信服务信息和内容服务商业和生活服务个性化服务移动互联网业务趋于深度个性化定制11•资源下载•新闻资讯•…•手机浏览器•手机即时通讯•手机输入法…•移动终端产品•信息/内容/应用服务•平台激励机制…手机门户网站手机客户端软件移动平台服务移动增值服务2000200420072010•移动梦网•移动信息服务平台•SP/CP品牌媒体+社交网络智能网络+平台服务桌面平台+深度个性化服务移动终端+产业链生态系统2000-2010年中国移动互联网发展路径开放/协作/共享平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践：NTTDocomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA)Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAdFacebook：SNS+Application+MobileNetwork平台化发展是移动互联网企业的成长路径12宽带网络+业务平台智能终端+应用服务门户平台+应用服务用户需求整体解决方案最佳产品和服务电信运营商手机终端厂商信息服务提供商价值链整合和控制手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域平台战略抢占移动互联网价值链制高点二、发展趋势开放带动产业链健康成长15手机广告市场发展潜力巨大MobileAdvertisingLBSADSNSADVideoADSearchADTextLinkADBannerADAdvertisersAgenciesADNetworksMobileServiceCustomerSource:iResearch手机广告价值传递5.39.012.018.932.958.9108.369.8%33.3%57.5%74.1%79.1%83.9%040801201602002008200920102011e2012e2013e2014e2008-2014年中国手机广告市场规模手机广告市场规模（亿元）增长率（%）16手机应用商店打造移动互联网产业链17位置签到将成移动互联网标配功能330163034008100393.9%108.6%138.2%0300060009000120001500020102011e2012e2013e2010-2013年中国位置签到服务用户规模用户数（万人）增长率（%）社交网站/微博服务/生活信息网站/垂直类企业参与市场18Flipboard是美国一家高科技公司Flipboard推出的一款iPad应用软件，将来自Twitter和Facebook的用户分享内容重组，以媒体的形式展示，带给用户全新的社会化阅读体验。Flipboard——阅读社会化的思路社交网络逐步进化为媒体平台基于终端的体验设计引领市场产品的交互性体验设计愈发重要传统业务互联网化趋势进一步凸显19SXSW艺术节——移动互联网的最新项目群组通讯基于社交/位置的图片分享Check-in新模式传统通信功能的创新基于通讯录和资源分享的应用开发成为当下最热门的项目Color，从硅谷到全球目前热议最高的应用。未上线即获4100万美元投资。20中国——移动互联网创新业务不断涌现终端与业务深度整合基于通讯录的应用开发第三方ROM开发占领手机桌面华为HiQQ手机：深度融合QQ互联网服务开启低端智能机时代通讯录的二次利用：新一代IM的代表冲击传统通信业务从Sense到点心：移动互联网的高层次竞争以OS切入，实现产业链重塑下一个创新点？手机安全：智能机时代的最后防线手机支付：移动与商务的整合资源分享：Instagram、Bump、小米分享……三、投融资趋势22手机游戏成2010年移动互联网投资热门62.5%25.0%6.3%6.3%46.56%40.20%13.24%0%20%40%60%80%移动互联网手机游戏电信及增值无线广告2010年中国移动互联网细分行业投融资金额和笔数占比投融资金额占比（%）投融资笔数占比（%）2010年中国移动互联网企业单笔投融资金额前五名案例企业行业分类投资机构地区发展阶段融资金额（百万美元）深讯和移动互联网华软投资/点石创投/复星集团广东发展期100.00车灵通电信及增值其他景林资产广东扩张期36.00天舟通信移动互联网其他崇德投资北京扩张期30.00机客网络手机游戏N/A山东发展期22.00神州掌讯移动互联网其他深创投北京发展期20.41Source:ChinaVenture,2011/0323移动互联网投融资阶段以发展期为主11.1%21.7%8.3%77.8%58.3%50.0%91.7%11.1%15.0%50.0%5.0%0%20%40%60%80%100%手机游戏移动互联网其他电信及增值无线广告2007-2010年中国移动互联网细分行业投融资阶段分布早期发展期扩张期获利期以发展期为主Source:ChinaVenture,2011/0324移动互联网投融资以A轮融资为主66.7%50.0%50.0%50.0%22.2%30.0%25.0%13.3%25.0%1.7%5.0%5.6%50.0%5.6%0%20%40%60%80%100%手机游戏移动互联网电信及增值无线广告2007-2010年中国移动互联网细分行业投融资性质分布VC-SeriesAVC-SeriesBVC-SeriesCVC-SeriesDPE-PIPEPE-GrowthAngel以A轮融资为主移动互联网投融资性质分散Source:ChinaVenture,2011/0325手机游戏投资笔数及金额占比提升Source:ChinaVenture,2011/0316.3%17.1%40.2%100.0%92.6%49.6%79.1%46.6%7.3%19.1%3.7%15.0%13.24%0%20%40%60%80%100%200720082009201020112007-2010年中国移动互联网细分行业投融资金额占比手机游戏移动互联网无线广告电信及增值15.2%15.8%23.8%25.0%33.3%66.7%57.9%71.4%62.5%66.7%18.2%21.1%4.8%6.3%5.3%6.3%0%20%40%60%80%100%200720082009201020112007-2010年中国移动互联网细分行业投融资笔数占比手机游戏移动互联网无线广告电信及增值26基于智能平台的手机游戏将成投融资重点15.2%15.8%23.8%25.0%33.3%0.1%16.3%17.1%40.2%100.0%0%20%40%60%80%100%200720082009201020112007-2010年中国手机游戏投融资笔数和金额占比投融资金额占比（%）投融资笔数占比（%）iOS和Android平台催生的新市场，游戏每月新增数和总量不断提升手机游戏的创新和扩展性日益成为重要的游戏品质27强劲增长的中国游戏市场手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、游戏道具等手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。2007-2012中国手机游戏用户规模2007-2012中国手机游戏市场规模Source:iResearch艾瑞咨询集团iResearchConsul