门禁市场分析

2020/2/91门禁市场分析主讲:黄磊创编：门禁事业部2020/2/92市场概要门禁系统起源与欧美，大约有三十多年的历史。门禁系统在中国的兴起也就是不到二十年，根据台湾市场数据中心（MIC）的市场分析认为：自9.11后，全球安防市场几乎增加一倍，2004年安防市场有比较大的增长，估计有30%左右的增幅；有业内专家预测，今后几年中国安防行业将发展成为一个蕴藏着10亿美金（不含工程费用）的大蛋糕,随着中国经济的发展，门禁系统在中国的发展极为迅速，国外众多品牌的登陆和国内门禁厂商的成长与壮大，增加了市场竞争的激烈，逐渐形成了以北京、上海、广州、深圳为龙头的几大市场、国内外产品互相竞争的局面。但总体来说，国外产品一直占据高端市场，国内的一些知名厂商也靠自身的技术实力和本土渠道优势冲击中高端市场，其他一些小公司瓜分低端市场。但各地区品牌在巩固本地区地位的同时，以分公司、办事处和代理商等形式向外地市场趁透，形成了错综复杂的市场竞争局面。2020/2/93门禁市场发展趋势1:制造厂家分布以深圳为主要集中地快速提升并蓄势待发走向外销深圳是中国门禁制造商相对集中的地方，每个月均能见到新的产品，新的厂家在出现，当然北京地区也有一批具有研发与生产实力的厂家。就整体表现来看，深圳地区厂家具备相对完整的产业型态，高端、中端、低端均有生产厂家，诸厂家均以全国各地为目标市场。造成这种现象的原因是本地市场容量较小，珠三角电子行业的市场发展方向均以外向型为主；而深圳地区的人力资源、元器件配套能力、制造经验为其产品的竞争力打下了坚实基础。在这样的前提下，深圳地区厂商亦正在由单纯的研发、生产提升到OEM生产，直至品牌营销。随着中国日益成为世界制造工厂的趋势，深圳地区一些具有实力的产品还将进一步走向国际市场，成为国外经销商的采购基地。2020/2/942:大浪淘沙，市场不断细分;真正研发型、技术有储备的厂家将是最后的赢家深圳门禁市场产品由2003年开始，逐渐改变以前的同质化形态，各厂家在研发投入、经验积累上的差异逐渐表现在其产品差异上，随着国内用户对门禁产品的了解，用户也逐渐表现出对产品的差异性要求。一部分客户单纯以低价格为采购导向，另一部分客户则具备相当的购买能力，希望能采购到具备国外产品功能、性能，价格又相对便宜的国产系统产品，这种采购特征将在2004年更加明显。这一趋势的发展将会在市场上起到大浪淘沙的作用，估计两年内有相当的投机商会因为研发与技术力不够而退出门禁市场，而真正具备研发实力、技术储备的厂家将在各自的细分市场上形成较高的市场占有率。2020/2/953：技术发展将触发多重商机通信技术的发展对门禁系统产品发展的影响力越来越大，原有的专线系统将不能完全满足用户的需求，MODEM通信方式、GSM方式、GPRS方式、TCP/IP方式日益普及，随着相应通信配件供货价格的稳步下降，使得以上通信方式成为真正生产厂家的产品必须具备的功能，而有志在行业中继续发展的厂家必须投入足够的研发力量以应对需求的变化。除通信方式外，读写感应卡亦将逐步取代单纯的ID卡，尤其125K低频感应卡的用途日见狭窄。由于方便灵活的通信控制方式，可读写卡将为感应卡产品带来更广泛的市场空间，使其走出单纯的进出门控制的应用，还将走向物流、身份识别、多种出入控制、消费一卡通领域，而那些有技术实力的门禁厂家将在这一新技术提升过程当中从新的市场领域取得相当的回报。在读写卡技术选择上，目前Philips的Mifare卡正逐渐成为主流的市场选择，Mifare卡既具备ID卡的功能又能具备读写能力，严密的密钥系统对数据有很好保密功能，必将成为一卡通系统的首选。在产品应用领域上，用户在选择门禁系统产品时会越来越多地要求将其整合到一卡通应用环境中。2020/2/962004年全球电子安防市场测算图例：11.612.413.113.914.816.217.518.919.720.321.6051015202519941995199619971998199920002001200220032004收入（十亿）收入（十亿）以下数据如非特别注释均出自慧聪网2020/2/972003年电子安防市场收入构成图例：防盗报警24%监控设备10%消防设备11%门禁系统15%CCTV21%其他19%防盗报警监控设备消防设备门禁系统CCTV其他2020/2/98门禁厂商分布图例：深圳34%北京18%上海12%广州11%其他12%国外13%深圳北京上海广州其他国外2020/2/99相比03年同期，04年门禁厂商经营状况图例：成长70%持平28%衰退2%成长持平衰退2020/2/910安防行业设备应用方向图例：百分比5%25%37%7%12%21%58%36%57%金融交通智能建筑电信机场海关公安教育其他百分比2020/2/911安防市场热销产品图例：百分比9%24%23%32%52%72%0%20%40%60%80%闭路监控防盗报警门禁设备对讲设备停车场设备其他百分比2020/2/912门禁设备应用方向图例：72%42%62%21%15%9%46%32%0%10%20%30%40%50%60%70%80%教育公安海关机场电信智能建筑交通金融系列12020/2/913从上图可以看出，智能建筑领域已经成为安防设备最大的应用领域，然后依次为金融、公安、交通、教育、电信、机场、海关，其他包括：IT企业、化工领域、超市、电力系统等领域。尽管大多数安防设备的应用领域仍属于专业领域，但由于安放设备在智能建筑方面应用日趋广泛，可以看到安防设备民用化的发展趋势。门禁系统应用领域最大的依次为智能建筑（包括智能大厦、智能小区和智能家居）、金融、公安和交通。楼宇智能化设备采购虽然以工程商为主，但最终用户却是很大一部分大众消费者。而最终用户身份不同会对产品的定价、推广、经销渠道，乃至企业的长期经营策略、市场定位、品牌战略等方面产生不同的影响，我们在营销过程中应该注意这一点。2020/2/914下游厂商对供货商的期望图例：3%10%8%18%22%42%48%54%0%10%20%30%40%50%60%增加产品稳定性提高产品技术含量加强产品售后服务提高产品性价比加强用户培训改进产品操作方式加强产品兼容性充分了解国内市场系列12020/2/915上图例显示了下游商家对供货商的期望，对比分析，可以看出供求双方对产品的要求和认识。下游商家更重视产品的稳定性和技术含量，然后是服务和性价比。2020/2/916设备用户近两年有无需求图例：有需求88%无需求12%有需求无需求2020/2/917设备用户在采购方面的各种问题图例：58%20%16%21%15%6%0%10%20%30%40%50%60%对现有设备满意，认为可以满足需求怕对现有设备造成冲击浪费资金短缺产品操作复杂产品技术不够成熟其他系列12020/2/918供需双方对销售市场的评价图例：非常满意13%比较满意52%一般26%不太满意9%不满意0%非常满意比较满意一般不太满意不满意2020/2/919厂商相互竞争的重要手段图例：51%49%42%37%0%10%20%30%40%50%60%价格竞争产品性能技术支持售后服务系列12020/2/920门禁行业产品竞争的优势图例：2%17%12%54%35%42%45%0%10%20%30%40%50%60%品牌知名度价格功能售后服务兼容性好易升级产品种类全其他系列12020/2/921售后服务、品牌知名度、价格、功能是门禁市场参与竞争最有效的竞争方式，但随着产品同质化日益明朗，市场透明度加强带来的利润空间的缩小，技术创新带来的稳定，单纯依靠性价比参与竞争的时代已经过去了，提供具有特色的全方位服务，挖掘产品核心竞争力、加强企业内部管理，提高效率减低成本，针对特定消费群研发个性化产品，重视各种竞争手段（价格、性能、技术、成本、服务、渠道、广告、公关、促销等），并对之进行营销组合，综合使用、及时调整，将逐渐成为企业重要的竞争手段。2020/2/922用户认为市场竞争中那种方式最有效图例：29%22%46%4%0%10%20%30%40%50%降低成本差异化（产品\用户\市场）专业化（产品\用户\市场)降低成本+专业化系列12020/2/923最具发展潜力的应用领域图例：20%15%42%14%8%8%8%14%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%金融交通智能建筑电信机场海关公安教育工厂系列12020/2/924由上图可以看出：智能建筑是未来最具发展潜力的设备应用领域，其次是金融、交通、教育和电信，机场、海关和公安部门的设备需求比较稳定，不会有大幅的增长。智能建筑的重要标志是智能化集成系统，它由通信自动化、建筑设备自动化和办公自动化三个系统的集成疾病中心的安防市场从2003年的SARS后成为新的增长点，近十年也是扩建、改建的高峰、在未来五年内医院的安防需求将每年以20%的速度增长。2020/2/925中国安防门禁十大品牌图例：名次厂家地区1ADEMCO安定宝美国2HONEYWELL霍尼韦尔美国3GESECURITY美国智能美国4HID美国5NEXWATCH美国西屋美国6JS捷顺深圳7MELUCKY门吉利北京8CSS科松深圳9PEAK披克深圳10APPLLO美国2020/2/926上图门禁是指广义的门出入口控制，其中包括门禁系统、停车场系统等。2020/2/927深圳门禁市场图例：厂商产品价位性能样板工程科松ACM68201750双门、30000张卡、20000条记录、RS232、485，支持TCP\IP、光纤、E1等，支持跨网段、跨节点（不同连网方式）混合接入，集成报警CCTV连动、防潜回、多卡开门、胁迫码报警、电路板加载防雷管、自恢复型保险丝国通大厦招行大厦披克上海市政府盐田区政府2020/2/928厂商产品价位性能样板工程饶兴PR210NT41800四门进出、内置电源、键盘TC\PIP协议、RS485、LCD液晶显示屏华为集团中深国际奥凯特DCU9010N1200两门、RS－485、实时自检、专门为邮电、移动基站、自助银行设计的联网型控制器，支持Modem拨号功能，可实现远程通讯和联网功能，辅助输入输出点，可实现各种联动、板内内部点互锁功能、可任意设置每块控制板中各点的互锁，相互制约，提高安全性;烟感、湿感等模拟或数字、开关量状态信号，可控制灯光、CCTV、消防报警等设备，并可实现各种联动功能、兼容多种前端输入、生物识别等技术2020/2/929图例：厂商产品价格性能样板工程纽贝尔CHD806A/B1500联网型单门一体机、1700用户、记录12000条、键盘、拉盖隐藏设计、中文LCD显示RS485/422联网，外接两个维根读头、输入/输出的抗干扰保护、环境事件监控记录（门磁、红外等）蛇口电信局中兴通讯丽泽智能DW2101850单门一体机、防死机软件狗电路、自检电路、实时时钟电路、输入口光藕隔离、继电器输出瞬间过压保护、RS232和RS485、港泰地产山东大学DW21011326两门、持卡人+记录=30000条，可以加挂视频捕捉卡及摄像头、支持客户二次开发，提供最新的ActiveX控件、DEMO程序和开发资料、对多种报警事件实时监控记录、后台软件运行于Windows98/NT/2000/Xp等环境，能处理复杂班次的考勤审核（跨天班次、加班班次），报表输出。操作方便2020/2/930图例厂商产品价位性能样板工程中翔隆威DS1000300嵌入式小区专用板、接楼宇对讲键盘（韦根-8）进行增、删卡及参数设置、3000卡脱机存储10000条记录珠海电视台、西安电信局DCS2001000一体机、3000张卡、10000记录、LCD显示、条密码按键、考勤机、欲留门铃、出门按扭接口，DCS软件进行门禁数据及考勤数据分类统计金凯DPU3001900单门双向、内内部点互锁功能30000张卡，30000个批次；15000存储、输入过流保护，正常时自动恢复、输入/输出电压动态保护、继电器输出瞬间过压保护、各种报警联动、可