尼尔森XXXX年季度报告葡萄酒

1Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation2010-2011年度个人金融综合报告PersonalFinanceMonitor2010-2011Withinflationandclimbinginterestrate,howconsumersaremanagingtheirwealth?2012年一季度零售研究报告——葡萄酒谨致：中国食品数据来源：尼尔森大卖场扫描数据数据截止至：2012年3月2Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？-品类增长情况如何？-区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？-哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况-我的表现如何？份额是涨是跌？-哪些竞争对手增长更快？-我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析-我在中高端市场的表现如何？-进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？-12年春节及节后，我的市场表现是否理想？-小品种酒的规模及发展趋势如何？3Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？-品类增长情况如何？-区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？-哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况-我的表现如何？份额是涨是跌？-哪些竞争对手增长更快？-我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析-我在中高端市场的表现如何？-进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？-12年春节及节后，我的市场表现是否理想？-小品种酒的规模及发展趋势如何？6Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation21城市葡萄酒大卖场市场规模-周度中秋节9月12日五一节9月22日MAT今年，21城市大卖场葡萄酒销售额规模为12.8亿元，销售量呈下滑趋势。春节2月3日春节1月23日国庆节10月1日国庆节10月1日7Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation销售额（百万）销售额增幅%销售额市场比重%葡萄酒分城市大卖场销售额、重要性和变化（YTD今年）品类重点销售区域市场规模停滞，增长主要由中小规模城市拉动。今年前三个月，合肥、沈阳、大连、哈尔滨和重庆明显加速增长。8Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation气泡大小:YTD今年销售额（千元）今年一季度，西安、合肥、大连、沈阳、哈尔滨和长沙市场规模不断扩大，量价齐涨；在武汉、北京、重庆、宁波和杭州的增长主要由产品结构升级拉动；上海和天津的市场规模不及去年同期，深圳、东莞、厦门和广州仍未扭转下滑局面。额价涨量跌量额价齐涨量额跌价涨9Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation城市等级11vs10大卖场数量增幅上海中心城市105%北京中心城市117%武汉A类城市102%天津A类城市102%深圳A类城市96%西安A类城市109%广州中心城市97%济南A类城市128%苏州B类城市105%长沙A类城市121%杭州A类城市116%合肥A类城市153%宁波B类城市113%成都中心城市105%东莞B类城市100%沈阳A类城市126%大连A类城市133%厦门B类城市124%重庆A类城市97%无锡B类城市100%哈尔滨A类城市106%A类城市和较为发达的B类城市大卖场的数量增长较快，大卖场数量的增加可能是推动葡萄酒品类在中小规模城市快速增长的原因之一。注：以上城市按葡萄酒销售额规模从大到小排序。10Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation•葡萄酒各细分市场的全年回顾12Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation整体葡萄酒销售额比重YTD今年增长率-30.2%-13.8%-8.9%-4.8%-4.6%8.4%6.9%3.0%哪个价格段增长最快？呈现高端化趋势，100元以下尤其是低于35元的低端产品下滑最为明显。69.4%13Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation国产普通酒（单包装价格：49.25）国产礼盒装（单包装价格：140.34）进口酒（单包装价格：131.07）21城市大卖场销售额重要性及增长率（YTD今年）11.7%-17.6%36.4%1.8%-21.4%-13.8%-9.6%-5.0%-2.4%6.1%22.8%-4.4%-9.7%-6.7%1.6%2.4%3.5%国产普通装低于100元的产品仍占七成多的比重，150-200元和500元以上价位段增长势头强劲；国产礼盒装100元以上各价位段的礼盒装均有增长；进口酒高端市场优势明显，同时在100-150元中等价位发力，对国产酒形成威胁。17.8%62.0%197.6%-21.3%-2.2%14Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation分城市大卖场普通装、礼装、进口酒销售额份额及变化（YTD今年）大部分城市的国产普通酒比重均有明显下滑；进口酒在华南主要城市深圳、广州、东莞、厦门份额表现好于国产礼盒装；国产礼盒装和进口酒在经济较为发达的上海、北京、杭州、宁波，以及增长较快的济南、沈阳、大连和哈尔滨比重均较高。品类区域重要性高低国产普通酒国产礼盒装进口酒份额变化(YTD今年vs.YTD去年)-4.8-2.8-0.4-0.9-2.7-7.6-5.5-1.0-6.5-0.5-3.50.9-10.4-5.0-4.6-5.7-8.4-8.8-1.4-5.3-8.5份额变化(YTD今年vs.YTD去年)0.9-1.6-2.7-2.11.3-0.4-1.52.42.53.50.7-3.42.8-0.4-1.01.82.30.6-2.80.8-2.5份额变化(YTD今年vs.YTD去年)4.23.91.51.30.61.94.2-1.83.10.22.41.07.52.92.82.63.79.53.62.511.515Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation分城市大卖场普通装、礼装、进口酒销售额增长率（YTD今年vs.YTD去年）在品类增长较快的武汉和重庆，主要由国产普通酒和进口酒增长拉动；西安、长沙、合肥、沈阳和大连三大品类均有蓬勃发展；在品类规模最大的上海、北京和天津，它们的增长主要来自于进口酒的增长，进口酒在品类规模相对较小的城市呈现快速扩张态势。品类区域重要性高低国产普通酒国产礼盒装进口酒16Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation行业发展状况回顾：•行业发展特征：–葡萄酒在21城市大卖场渠道的市场规模基本饱和，高端化趋势明显；–品类规模较大的城市市场规模基本停滞，品类增长主要由中小规模城市拉动。•产品高端化：进口酒、100元以上价位产品快速增长。–国产酒仍占九成的比重，但市场规模持续萎缩；而价位相对较高的进口酒则以超过30%的速度在增长；–低于100元的产品逐渐萎缩，向中高价位段升级。•品类规模中小型城市引领增长：–对葡萄酒销售贡献最大的上海和北京，市场规模停滞或有下滑；西安、合肥、沈阳、大连、重庆、武汉、哈尔滨和长沙则加速增长。–武汉和重庆的快速增长，主要由国产普通酒和进口酒增长拉动；西安、长沙、合肥、沈阳和大连三大品类均有蓬勃发展；哈尔滨的增长主要来自于进口酒。17Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？-品类增长情况如何？-区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？-哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况-我的表现如何？份额是涨是跌？-哪些竞争对手增长更快？-我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析-我在中高端市场的表现如何？-进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？-12年春节及节后，我的市场表现是否理想？-小品种酒的规模及发展趋势如何？18Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation21城市大卖场主要品牌销售增长率YTD今年品类及品牌发展状况（YTD今年）今年一季度，我们的销售额规模较去年同期有小幅下滑，王朝和威龙下滑更为明显，张裕和进口品牌有所增长。21城市大卖场主要品牌销售规模YTD今年19Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation我们在各个价格段表现如何？我们在50-100元区间的份额持续上升，在150-200元和500以上区间份额较上季度有所提升，而在50元以下价位段下滑明显。21城市大卖场不同价格段主要品牌销售额份额走势（占各价格段比重）20元以下35-50元500元以上两年分季度数据20-35元50-80元80-100元150-200元100-150元200-500元13.0%8.4%16.3%8.3%15.9%14.0%18.6%4.0%MAT今年比重1.5%注：价格段按单包装平均价格划分20Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation主要品牌销售额份额趋势份额竞争状况如何？今年春节期间，我们的份额较去年春节有所提升，但连续两年均在春节过后份额大幅下滑。今年，王朝在情人节前后份额逆势提升。是否我们春节过后的产品线布局调整不够及时？21城市大卖场主要品牌销售额份额走势11年中秋/国庆12年春节11年春节21Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation整体葡萄酒销售额比重春节后2-3周，50元以下价位段比重迅速增加，100元以上价位段明显被挤压。12年春节11年春节长城份额下滑长城份额下滑22Copyright©2010TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.TitleofPresentation21城市大卖场50元以下前20名单品（YTD今年）100元以下前20名单品中，我们的华夏长城赤霞珠干红、沙城解百纳干红和沙城解百纳橡木桶陈酿干红销售额明显下滑，而33元的王朝干红和48元的威龙橡木桶陈酿赤霞珠干红销售额增长较快，我们的1999年华夏长城干红份额有所提升。23Copyright©20