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新型显示产业发展白皮书（2019）中国·合肥11.22中国电子信息产业发展研究院刘文强副院长目录1世界新型显示产业发展新特点3我国新型显示产业发展状况5应用方向2产业投融资4政策环境6面临的问题7思考与展望世界新型显示产业发展新特点01显示美好生活世界新型显示产业发展新特点•总体概况：产业整体呈现“量增价不增”的局面•形态变化：外观成为发展的重要方向39.0”00.511.522.52016201720182019（E）出货面积（亿平方米）营收（亿美元）10501100115012001250130013502016201720182019（E）量增价不增43.9”41.2”尺寸大型化形态柔性化2014年2018年2016年世界新型显示产业发展新特点•竞争格局：区域特色分化，错位发展•技术创新：各种技术竞相发展➢日本面板产能收缩，仍把控上游核心➢韩国巩固OLED优势，抢先布局新兴技术➢中国台湾地区深耕TFT-LCD，在Micro-LED着力发展➢中国大陆地区产业规模快速增长，重要地位逐渐确立QD-OLEDMicro-LEDBDCell我国新型显示产业发展状况02显示美好生活我国新型显示产业发展状况•成为全球重要面板生产基地•地域集群优势逐渐显现01020304环渤海地区（北京、固安）•产学研结合紧密长三角地区（上海、合肥、南京、昆山）•产业链上游基础良好珠三角地区（广州、深圳、厦门）•贴近下游用户中西部地区（重庆、成都、武汉）•专注电子信息产业重点突破世代数量企业投资合计规划产能/年6代TFT-LCD6京东方、天马、CEC、TCL华星、友达、华佳彩830亿元800万平方米8.5/8.6代TFT-LCD13京东方、TCL华星、中国电子、惠科、三星、乐金3400亿元10000万平方米10.5TFT-LCD4京东方、TCL华星、富士康2000亿元5000万平方米6代AMOLED7京东方、维信诺、天马、TCL华星、和辉光电、柔宇2200亿元800万平方米中国大陆已建成面板产线基本情况我国新型显示产业发展状况•上游配套迎来发展机遇•技术创新能力不断提升48%10%新型显示上游材料国产化率新型显示设备国产化率玻璃基板靶材高端偏光片掩膜版驱动芯片OLED发光材料……曝光机涂胶机蒸镀机清洗设备检测设备……显示器件（面板）,75%上游材料,23%上游装备,2%应用方向03显示美好生活应用方向•智能手机形态差异化全面屏/异形屏瀑布屏环绕屏折叠屏•电视产品高清化、低成本化超高清（4K/8K）/量子点背光/BDCell/MiniLED背光/OLED电视/激光电视虚拟现实/车载显示/远程医疗/公共显示/商用零售•新兴领域应用多样化产业投融资04显示美好生活产业投融资•2019年世界新型显示产业主要投资情况•2019年10月10日，三星显示与韩国产业通商资源部、忠清南道政府和牙山市政府在牙山市举行“三星显示新增投资及双赢合作项目”，宣布将投入高达13.2万亿韩元，约合110.6亿美元的资金，以用于建设QD-OLED生产线。韩国总统文在寅出席了签约仪式。•2019年6月底，LG显示在坡州建设的10.5代白光OLED产线已经开始进行蒸镀机等主要设备的搬入。这条总投资约合70亿美元的全球最高世代OLED产线预计将于2021年投产。•2019年11月，JDI在宣布第三季度财报时透露，其茂原工厂将在11月内开始OLED面板小规模出货，为苹果供应AppleWatch面板。产业投融资•2019年中国大陆地区新型显示产业主要投资情况2019年中国大陆地区新建成投产产线2019年中国大陆地区在建产线企业地点代线类型投资设计产能量产时间京东方绵阳6柔性AMOLED465亿元48K/月2019年Q1惠科滁州8.6TFT-LCD240亿元120K/月2019年Q2富士康广州10.5TFT-LCD610亿元90K/月2019年Q3LGDisplay广州8.5柔性AMOLED460亿元60K/月2019年Q3京东方武汉10.5TFT-LCD460亿元120K/月2019年Q3TCL华星武汉6柔性AMOLED350亿元45K/月2019年Q4企业地点代线类型投资设计产能预计投产京东方重庆6柔性AMOLED465亿元48K/月2020年维信诺合肥6柔性AMOLED440亿元30K/月2020年惠科绵阳8.6TFT-LCD240亿元120K/月2020年TCL华星深圳11TFT-LCD427亿元90K/月2020年惠科长沙8.6TFT-LCD/柔性AMOLED320亿元138K/月2021年截止2019年10月，我国已投产产线45条，在建产线6条，全产业累积总投资已超过1.2万亿元，预计到2022年，全产业已规划产线全部投产后，总产能将超过2亿平方米/年。产业投融资•产业链上游持续跟进•旧线转移现象值得警惕4月1日，皖维集团年产700万平米偏光片项目在合巢产业新城举行桩基开工仪式，项目投资3.5亿元，预计将于2020年建成。5月28日，四川阿格瑞OLED新材料项目一期举行封顶仪式，该项目总投资10亿元，建成后将成为年产30吨OLED高纯材料的生产基地。6月18日，蚌埠中光电公司8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线成功点火，项目投资25亿元，计划年产能150万片TFT-LCD玻璃基板。1月15日，合肥清溢光电“8.5代及以下高精度掩模版”项目举行奠基仪式，项目总投资10亿元，计划年产能1250片LTPS和AMOLED用偏光片。旧线转移危害较大技术回报率低，投资存在较大风险阻碍集聚进程，不利产业创新升级低端产能过剩，可能引发恶性竞争政策环境PolicyEnvironment05显示美好生活政策环境➢近年来，国家有关部门相继出台了支持面板产业的一系列相关政策，做好顶层设计，通过规范布局、动态调整，对我国新型显示产业高质量发展起到了重要的引导和推动工作。河南省发布《新型显示和智能终端产业发展行动方案》。力争经过3—5年努力，引进培育百亿元级新型显示龙头企业，打造新型显示产业集群。上海、广东、安徽、四川等7省市相继发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，以超高清视频产业发展为契机，推动新型显示产业发展，打造显示产业集群。➢地方政府为培育新型显示产业，先后出台一系列人才、资金、土地的支持政策，高效实现了项目落地和发展。2019年，依托超高清、5G、数字经济等发展契机，各地加快新型显示产业高质量发展，打造新型显示产业集群。智能终端大湾区超高清5G时间名称内容2006年1月《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》发展显示产业，开发新兴显示技术技术，建立显示材料与器件产业链。2010、2014、2018年《新型显示产业发展计划》把握机遇、强化布局，提升发展质量和效益；以技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。2019年2月《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》支持面向超高清视频的新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新。2019年8月《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》推动信息技术产业迈向中高端。支持印刷及柔性显示创新中心建设，加强关键共性技术攻关，积极推进创新成果的商品化、产业化。广东省印发《中共广东省委广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》和《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》推进打造新型显示“材料—面板—模组—整机”纵向产业链。培育壮大新型显示产业集群。河北、广东、上海等省市相继发布5G产业相关政策，以5G产业发展和融合应用为目标，推动新型显示、超高清等新兴产业壮大发展。面临问题TheProblems06显示美好生活面临问题创新层面：新兴技术储备不足创新引领能力亟待提升宏观层面：经营主体相对分散产业集聚发展有待加强生态层面：配套能力依旧薄弱支撑平台服务尚不成熟市场层面：面板价格持续下降新兴市场应用增长乏力国别企业1企业2企业3企业4企业5企业6企业7企业8韩国三星LG日本夏普日本显示器公司松下中国台湾地区友达群创华映瀚宇彩晶中国大陆地区京东方TCL华星天马CEC维信诺龙腾和辉、信利等050100150200250300350面板价格32英寸HD43英寸FHD50英寸UHD55英寸UHD60英寸UHD思考与建议ThinkingandSuggestion07显示美好生活思考与建议高质量发展：健康的生态体系是推动产业高质量发展的必由之路创新发展：跨界融合成为显示产业创新发展的重要着力点技术方向：柔性、高分辨、高性价比成为显示技术发展重点应用方向：显示无处不在带来应用泛在化和产品多元化思考与建议思考一：柔性、高分辨、高性价比成为显示技术发展重点◆随着显示技术的不断演进，追求视觉效果的真实性变得越来越重要。◆消费者越来越关注显示技术与产品成本之间的平衡。建议：➢加强4K/8K超高清显示面板创新，加快超高清显示器件开发和量产。➢突破曲面、折叠、柔性等关键技术，推进柔性AMOLED量产进程。➢发挥TFT-LCD产能优势，开发对比度好、显示效果优的新兴技术，推动产业迈向高质量竞争轨道。➢注重新兴技术的研究和储备，加强MicroLED等新技术的专利、标准建设，推动实现产业化。柔软的动态的多阶的OFFONOFFON现实世界显示技术LocalDimmingHDR思考与建议商显可穿戴设备车载公共医疗工控教育电子标签思考二：显示无处不在带来应用泛在化和产品多元化建议：➢深化面板企业与终端企业的合作交流，挖掘消费市场新需求，在前瞻性领域开发创新应用，在中高端消费领域培育新增长点。➢在教育医疗、安防监控、智能家居等新兴领域，进一步优化新型显示的用户体验。以冬奥会等重大国际赛事为抓手，扩大应用场景，加大渗透力度。建筑传统显示器件手机笔记本电视机显示器◆未来个人消费者网络流量的80%以上和行业应用流量的70%以上将是视频数据。◆显示应用场景从传统的“四大应用”向“多点开花”转变。广告思考与建议思考三：跨界融合成为显示产业创新发展的重要着力点物联网大数据云计算信息安全LED光伏集成电路超高清视频智能网联汽车5G区块链人工智能新型显示虚拟现实建议：➢探索新型显示与5G、物联网、人工智能、工业互联网等新兴技术结合的创新发展路径，相互融合，相互促进，开发新应用，打造新市场。◆跨领域合作是当前电子信息产业发展的重要特征，在人工智能、物联网、5G、新能源、工业互联网等新技术不断发展，持续突破的阶段，显示屏幕承担了信息呈现的重要作用，是信息技术创新链条上的重要一环。思考四：健康的生态体系是推动产业高质量发展的必由之路企业高校/研究院所平台服务终端面板设备材料建议：➢横向打通新型显示产业生态协作链，加快共性和前瞻性技术突破。➢纵向打通从材料、设备、零组件到终端的供应链，鼓励以面板企业为龙头，采用市场化手段带动上游企业发展。➢开展多层次全方位的产业生态体系建设，重视知识产权布局，加强人才引培力度，打造具备国际竞争力的产业集群。◆我国产业配套体系建设取得了一定成绩，但在高端产品和新技术领域的配套能力仍有不足。◆产业链配套能力薄弱，生态体系不健全制约了企业提升竞争力的进程。思考与建议产业园区行业协会投融资机构创新中心成果转化培训机构孵化器配套终端面板服务感谢聆听