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计算及应用研究所2015年3月5日《“互联网+”—中国经济新引擎》1“互联网+”的本质与进程一个改变历史的时刻1994年4月20日，中科院一条64K国际专线，连接国际互联网对互联网的认识经历了几个阶段最高深的技术是那些令人无法察觉的技术，这些技术不停地把它们自己编织进日常生活，直到你无从发现为止。互联网引发的“技术-经济大变迁”TimeBig-Bang互联网的广泛渗透：6.5亿网民，5亿智能手机用户传导机制：逆向互联网化（C-B-M-M）以消费品为例与美国相比，互联网在中国更具颠覆性？•更广泛的信息设备安装、更大规模的在线人数+薄弱的工业经济基础，使得“互联网在中国更具有颠覆性”？！中国成为最大智能终端市场互联网+各行各业不同产业的互联网化进程互联网+的动力之源云网端、大数据和分工网络“互联网＋”的新基础设施：云网端新基础设施“互联网＋”的新基础设施：云网端新基础设施叠加于原有基础设施之上，发挥更大作用“互联网＋”的新基础设施：云网端基础设施投资主体转向：政府或者国有大企业民营企业（云计算）和个人（移动互联网）“互联网＋”的新生产要素：大数据信息技术上的不断突破，其本质都是在松绑数据的依附最大程度释放数据的流动和使用，并最终提升经济社会运行的效率“互联网＋”的新生产要素：大数据以控制为出发点的IT时代正在走向激活生产力为目的的DT数据时代“互联网＋”的新分工体系：大规模社会化协同互联网＋”的新分工体系：大规模社会化协同大规模、社会化协作：包含了共享经济、网络协同和众包合作三方面“互联网＋零售业”网络零售释放内需潜力2006-2014：网络零售爆发式增长网络零售交易额7年增长105倍社零总额的占比7年提升27倍2006年263亿2014年2.78万亿2014年社零总额的排名表2006年0.3%2014年10.6%·2.78万亿为国家统计局数字2006年263亿2006年0.3%美国，网络交易只是传统零售业的补充中国，网络交易正在成为零售业的主流•在前100零售商中，中国有8家互联网公司入围，其销售额占前100总销售额的39.3%；在美国，只有3家纯互联网公司进入前100，销售额之和只占到3.7%•中国网络零售规模在2013年超过美国成为世界第一；阿里巴巴零售平台交易规模有望在2016年超越沃尔玛全球图：阿里巴巴网络零售平台与沃尔玛销售额比较基于互联网的全国统一大市场形成，“巨国效应”显现•基于互联网的统一大市场形成释放内需潜力•为传统产业转型升级提供了辗转、腾挪的空间•抹平东西部之间的“制度落差”，激励大众创新创业电子商务实现“外需+WTO”转向“内需+互联网”网络零售创造40%的新增消费，释放三四线城市消费潜力•麦肯锡的研究：每100元网络交易额中，有39%的完全新增出来的，其中三四线城市的新增消费系数达到57%•以淘宝网2014年2.3万亿交易额计算，新增消费贡献达到9000亿元！麦肯锡2013年，《线上购物助推中国经济增长》电子商务是如何释放消费潜力的？•我国西部与东部地区，人均收入相差不到一倍，人均商业基础设施却相差近4倍•消费者选择网购的5大因素中，“产品种类丰富”是第一大因素，在三线城市中占55%数据来源：国家统计局、阿里研究院分析资料来源：麦肯锡咨询同时，互联网提升零售交易效率•大规模交易平台（如淘宝网）产生，促进产消信息匹配，交易技术创新降低零售成本，形成强大的市场集聚效应，交易效率得以突破•网络零售的交易效率是实体零售的4倍，同样1元的投入成本，实体零售完成的商品成交额是10.9元，网络零售能完成的商品交易额是49.6元对传统零售业而言，亟需调整自身经营模式•百货商场：普遍采取的“联营扣点”模式（15%-30%），缺乏对商品、客户的管理，丧失了零售业的基本功能；•连锁商超的畸形盈利模式：30%的毛利来自前台毛利，即价差，70%的毛利来自于后台毛利，即进场费、条码费、促销费等等，以及所谓的供应链金融（拖欠供应链货款）；实体商业不会消亡，但其技术手段、商业模式和地理布局将会发生重大变化•业界普遍预测，2020年网购占社零比例在20%左右，还有近80%在线下；•即使在网购普及率最高的北上广、宜家、迪卡侬、Zara等实体零售依然繁荣，值得深思！（自有品牌、高性价比、敏捷供应链、体验式消费？）互联网+实体零售业：O2O核心是实现“人、货、场”的数据化，人可识别，可到达，可交互场线上，移动，实体营销手段线上线下互动货单品可见，库存可见移动互联网驱动本地商业、服务业在线化•O2O的核心是在线化、数据化网络零售中的大众创业、万众创新2014年2月，中国就业促进会发布《网络创业就业统计和社保研究项目报告》：•直接就业：全国网络创业就业总人数962万，其中淘宝网占866万，九成个人网店•45%为社会弱势群体：失业者、大学生、农民、残疾人•30%网店缺人：未来一年计划招工人数为313万人网络就业特征：年轻化、知识化、小微化资料来源：1.中国就业促进会：网络创业就业统计和社保研究报告，2014年2.阿里研究院与清华社科院：阿里巴巴网络零售平台带动就业研究，2013年大学生大专及以上青年34岁以下小微0~5人网络零售催生新型职业角色淘女郎代运营云客服大学生+残疾人+志愿者淘宝客资料来源：1.阿里巴巴招股书2.《淘宝云客服大学生就业实践报告》（尚未发表），2014年中国网络零售领先全球的六大要素沃土保障基础驱动力背景力量庞大的互联网人口、内需市场“世界工厂”--丰富的中国制造业优势巨型互联网商业平台及其生态系统传统商业体系的不完善宽松的政策环境海量创业者的使命感、创业与创新精神•6.5亿网民（美国的两倍），5.5亿手机网民，3.6亿网购用户•中国居民消费升级的渴望•2011年，中国制造业超过美国，重回世界第一•中国产业集群、中小企业为主的优势•大平台+小前端+富生态成为互联网时代的产业组织形态•全球互联网企业，TOP10中，美国占6家，中国占4家•西部商业基础设施只有东部的1/4，而收入只相差一倍•美国每百万人拥有10个商场，中国只有1个•过去十年，各级政府秉持秉持宽容新事物，管得少•互联网掀起“大众创业，万众创新”的热潮“互联网＋批发业”产业集群线上转型传统批发的式微与在线批发的兴起•阿里巴巴的1688平台已有100多个产业带上线•超过千亿的在线交易额案例：东莞虎门服装批发市场的解构与碎片化，逐步演化为“电子商务产业园”在线“产业带”让零售商直达原产地好货源“产业带”通过O2O打通零售端与制造端案例：织里童装产业带案例：2012年10月9日，阿里巴巴与浙江湖州的“童装名镇”织里镇达成合作意向，双方共同打造“中国童装产业示范基地”。到2015年初，织里镇已有34%的商家入驻阿里巴巴，在“产业带”注册卖家超过2000家；2013年，以童装为主的浙江织里产业带销售额超过20亿元，排名第一。“互联网＋制造业”柔性化生产加速互联网催生C2B商业模式消费者主导市场：移动互联网、社交网络“无时无刻地连接”使消费者从孤陋寡闻变得见多识广，从分散孤立到相互连接、从消极被动到积极参与，最终扭转了产消格局，占据了主导地位，不断参与各个商业环节中。中间商服务化：信息透明使原来依靠信息不对称赚取差价的传统中间商逐步让位于拥有更强信息能力的服务商。另一方面，互联网上容易产生信息冗，创造信息增值的服务商则涌现而出。“关于信息的信息(Meta-information)的价值”便成为服务商的利益基点。生产商柔性化：原有以规模效应和资金为主的竞争逐步让位于信息利用和灵活协同。互联网为小生产商（品牌商）赋能：（1）聚集长尾需求；（2）消费者需求实时反馈；（3）柔性化生产电子商务倒逼制造业升级以淘宝为例：多品种、小批量、快翻新成为趋势大部分企业生产端的设备、工艺、流程、制度、理念，都为大生产而准备酷绅总经理黄岳南：个性化定制将给企业带来很多挑战：“品质保障难：每件产品的数据更多……疏忽一个细节就会导致品质偏差，同时对工人的要求更高……会操作多种机器……不再是单一工种。工期控制难：客户从网络下单相对更零散、无计划性，给供应链备货、工期节奏安排带来新挑战。成本控制难：个性化定制要求面料品种多，但单批的量不多，很难形成面料采购规模化效益，导致成本攀升。”生产方式：车间里静悄悄的变革从捆包制到“单件流”小型自动裁床小型染缸EMS系统案例：共创供应链-为C2B而生的柔性供应链服务商•数据全流程打通共享是基础，综合运用PMC、TPS精益生产、TOC改造传统供应链•韩都衣舍唯一五星级供应链，助推韩都快时尚战略•C2B运营+柔性化供应链共创-基于互联网和大数据可以做到更为极致的“ZARA”模型：•数据预测：点击、收藏、购物车•首单：多款式小批量测款•发现爆款：多批次快速翻单•延长单品销售生命周期•帮助品牌商降低流量成本案例：聚划算的万台空调大团购，实现规模化定制案例：“淘工厂”实现将产能、生产线、档期作为商品在线出售淘宝商家：懂营销不懂供应链淘工厂平台：验厂服务+服务能力评价+交易规则+信用体系+供应链金融服务电子商务给传统企业带来的系统性变化传统电子商务1.生产模式改变：大批量，低成本———小批量、多品种、快速反应2.销售模式改变：（工厂-分销商-用户）——（工厂-用户）3.库存模式改变：大量库存————————零库存成为可能4.广告模式改变：狂轰乱炸—————————精确制导、口碑传递5.管理模式改变：模拟化管理————————数字化管理传统企业电子商务转型的三部曲电商1.0向电商2.0迈进，柔性供应链是关键去库存化电商1.0-数据化运营电商2.0：C2B产销合一柔性化生产新品首发、品牌重塑精细化运营处理存货和尾货阶段建立内销渠道“互联网+外贸”跨境电商崛起跨境电商帮助“中国制造”利润回归跨境电商出口流程图跨境电商凸显中国制造优势生产模式生产模式生产模式生产模式生产模式大企业+代工工厂小而美+研、产、销传统支付,订单式线上支付，数据+信用大批量、长时间快速高效产品展会+多级分销线上撮合+B2C大批量、少频次小批量、高频次传统外贸跨境电商传统外贸和跨境电商增速的对比传统外贸增速放缓：从2010年开始，年增速从31.3%下降到6.1%（按美元计价出口），未来增速也很难提升线上贸易增速随大势有所放缓，但仍然处于高速发展阶段，2008年-2013年复合年均增长率超30%案例：俄罗斯用户晒“速卖通”上买到的中国商品NadezhdaOrlova：“2012年1月份开始网购，后来尝试在AE买了珠宝，收到货后对于质量和价格都非常满意。现在只在网上买东西，都已经不记得最后一次去店里买衣服是什么时候了。”“现在我的父母，丈夫和小孩的衣服都是在网上买的。如果要照片的话都数不尽了，看，这是衣柜，我们家里的衣服全是中国的。”中国外贸升级版：向服务要竞争力劳动力成本劳动力成本劳动力成本工资年增长约14%七成企业仍然上升2013年全年升值幅度达3%从2011年的6.6左右，升到14年初的6.1欧美国家进口没有达到危机前水平新兴市场需求也在调整原出口优势消失产品升级产品升级外贸综合服务商节约时间、降低成本提供其他附加价值技术研发产品设计品牌跨境贸易生态体系的价值全球跨境贸易生态圈物流服务生产服务设计服务会展服务小微外贸企业小微外贸企业网络运营服务金融/保险/交易服务全球营销服务买全球、卖全球分享生意小微企业在生态圈土壤上，依靠生态圈，可以得到各类服务资源，轻松做全球生意老树发新芽“互联网＋农业”国内主要农产品流通模式我国农产品流通模式的历史演进计划经济体制计划经济体制计划经济体制•1949年-1978年•五大流通组织系统分工明确，行政体制代替市场体制•重生产，轻流通国民经济百废待兴，力求解决基本农产品的买难问题；计划经济体制•1978年-1992年•恢复农村集市贸易，促进城市农副产品市场实施建设。•改革多层次批发体制、行政管理体制和企业所有制。•1992年-2008年•农产品流通基础设施主要靠民间资本商业化投资•逐渐向社会化、民间化、微观化和市场化转变•2008年-至今•农产品电子商务逐渐