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2019休闲零食行业分析这是一份很“美味”的报告休闲零食行业发展现状数据驱动，读懂“吃货”休闲零食行业竞争格局休闲零食行业新零售探索0103020405行业未来发展趋势预测01休闲零食行业发展现状“小零食，大生意”快速发展后的早期成熟阶段，市场容量巨大、市场份额集中度低耿美娟定义.休闲零食行业界定：当前市场口径不统一，边界混淆严重定义：“携带方便、满足多维度需求和消费场景、非正餐的即食类食品”产品层面功能层面休闲零食消费层面品类：主要包括坚果炒货、果脯果干、话梅、肉类、海味、糕点饼干、糖果布丁、饮品饮料、素食山珍等‘非正餐属性：非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品，尽管逐渐会扩充一些代餐类型产品场景丰富：丰富的使用场景，包括社交馈赠、消磨时间、办公零食、郊游旅行、减肥代餐等多种场合扩充品类：非正餐、可代餐的食品均可被休闲零食化，网红零食在创意融合路径上的探索正在越来越兴起满足高阶需求：主要用于满足消费者情感需求、享乐需求或者健康诉求，减肥类、轻保健功能逐渐兴起消费受众群：主要伴随其他活动，包括交谈、观影等，消费频次高，客单价低，受众面广界定：p产品层面：携带方便、清理便捷、产品散包装；p功能层面：非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品p消费场景层面：适用于多功能消费场所，包括旅行、办公室零食、减肥代餐、社交馈赠等场景耿美娟分类休闲零食品类划分：品类繁多，且不断推陈出新市场上分类碎片化，我们将其分为十大类，其中坚果炒货占比较高坚果炒货炒葵花籽、炒花生、炒开心果、炒核桃、炒杏仁、炒板栗…话梅类话梅、杨梅、乌梅、酸梅、果丹皮、山楂片…..果脯果干苹果脯、杏脯、桃脯、蜜枣、葡萄干、芒果干…肉类零食牛肉粒、卤鸭脖、卤鸡爪、猪肉脯…海味零食鱿鱼丝、海苔、鱼干、裙带菜、海带、章鱼足…素食山珍鱼豆腐、豆干、鸡蛋干、金针菇…饼干糕点饼干、锅巴、蛋糕、麻薯、沙琪玛、派、威化饼…糖果布丁口香糖、牛轧糖、软糖、奶片、巧克力、果冻…..饮品饮料果汁、酸奶、汽水、茶、咖啡、藕粉…膨化食品类薯片、虾条、仙贝、雪饼…耿美娟行业发展概况休闲零食行业：四个发展阶段•以简单补充饮食需求为核心的粗放经营•考虑多元消费场景、融入文化休闲元素打造主题零食品牌•居民健康生活理念崛起时代以改进产品品质为根基•贴合顾客物质消费、精神愉悦全方位需求，继而企业与客户彼此互动，共同实现自身社会价值1.0版3.0版2.0版4.0版耿美娟行业阶段休闲零食行业：市场容量大，处于早期成熟阶段中国休闲零食市场规模约超2万亿元，且随着生活水平提高，年复合增长率约在17%以上2018年12月，商务部发布的《消费升级下零食行业发展报告》表述，中国零食行业的发展可谓是异常的迅猛，以2006年至2016年的十年期间为例，零食行业总产值规模从4240.36亿元增长至22156.4亿元，增长幅度达422.51%，年复合增长率为17.98%。根据预测，到2020年零食行业总产业规模将接近3万亿元。我们认为：行业目前处于快速发展后的早期成熟阶段，这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低，在这个发展阶段，企业之间开始展开了品牌竞争，龙头企业开始注重品牌建设，全渠道全区域布局，未来市场集中度有进一步提升趋势耿美娟主要品牌图谱糖果布丁类果脯果干坚果炒货膨化食品熟卤制品饼干糕点类素食山珍海味零食休闲零食行业：品牌竞争激烈，我好饿耿美娟休闲零食产业链重轻研发、品牌和销售环节生产环节涉入轻，整体行业偏轻资产模式，自建工厂类企业较少王雪婷休闲零食产业链上游中游下游生产管理文自建工厂or合作贴牌原材料采集农副产品大宗交易种植农户合作形式企业自建基地形式产品研发品控质检原材料采集物流管理仓储管理自建物流or物流合作自建仓库or仓库合作销售线下线上品牌营销自营APP、社会化媒体人为产品注入“情感体验”王雪婷销售渠道分析电商平台8%个体门店15%连锁专卖店20%超市卖场57%2018年休闲零食主要销售渠道占比情况王雪婷销售渠道分析品牌连锁店体验感方面：利于开展品牌营销以及针对性体验服务商超便利店实体+线上零售引流方面：强于纯线下模式，体验感强于纯线上模式商超/便利店等实体渠道体验感方面：优于线上渠道，劣于品牌连锁店线上零售引客流方面：不受时空限制王雪婷休闲零食引流与体验感分析品牌连锁+线上零食“高流量+高体验”零食高端市场品牌建设的重点渠道模式“线上零食+品牌连锁”将成为品牌建设布局重点行业KSFKSF，即关键成功因素法(keysuccessfactors)，是信息系统开发规划方法之一，由1970年由哈佛大学教授WilliamZani提出。关键成功因素是在探讨产业特性与企业战略之间关系时常使用的观念，是在结合本身的特殊能力，对应环境中重要的要求条件，以获得良好的绩效。闫书敏行业KSF消费者喜爱新鲜事物产品生命周期较短创新能力产品+营销创新消费能力不高价格敏感度较高成本控制能力供应链管理能力闫书敏行业内同质化严重，即使头部企业，产品研发投入比例不足（如良品铺子2015-2017年研发收入占营收比重仅为0.17%、1.38%和0.77%）产品研发通过加强对供应链的管理，提升企业在行业上游的话语权，从而降低成本；供应链管理能力的提升也意味着运营效率的提高，可为消费者提供更贴心的服务，从而提高销售质量和规模供应链管理更多头部企业投入在品牌营销领域，包括重金聘请代言人、影视剧广告植入等（良品铺子——吴亦凡，三只松鼠——TFBOYS,百草味——杨洋，来伊份——胡一天）品牌营销010203休闲零食行业KSF分析及当前发展状况闫书敏02数据驱动，读懂“吃货”数据更懂你厂商地图+特产地图+口味地图+吃货地图数据驱动读懂“吃货”休闲零食厂商地图李瑞鑫品牌多发源于沪闽粤等地，长三角与珠三角是休闲零食品牌集中地休闲零食特产地图李瑞鑫线上零食产地具有明显地方特色，尤其以蜜饯果干为代表的新疆地区，优势明显线上零食特产产地销量TOP10省份休闲零食口味地图在辣、甜、咸三种口味接受程度上，福建消费者要求较为挑剔，湖北消费者则接受度最高李瑞鑫•江浙沪以及广东消费者对辣味抱怨最多，两湖以及江西、四川抱怨较少；•福建消费者对零食口味较为挑剔，而湖北消费者则接受度较高；•广东消费者口味偏好清淡，对甜腻和咸口抱怨率较高，而北京上海消费者则对这两个口味都能接受。口味偏好分析休闲零食吃货地图：聚焦一线城市，上海人最“馋”郭慧主要分布在一线与新一线城市，上海、武汉、苏州等江浙沪与南方地区吃货分布较多36.80%23.30%14.30%11.00%9.50%5.10%休闲零食“吃货”城市等级分布一线城市新一线城市三线城市四线城市二线城市五线城市NO1上海NO2武汉NO3苏州NO4成都NO5南昌NO6南京NO7北京NO8郑州NO9长沙NO10杭州休闲零食“吃货”城市分布TOP10休闲零食吃货用户画像123456女性：69.5%体制内人员：10.4%专科：38.3%25-34岁：69.5%购物达人：69.1%上海：23.3%郭慧90后猪猪女孩&80后宝妈03休闲零食行业竞争格局线下休闲零食头部企业——几家欢喜几家愁49.543.741.938.932.119.01.36.44.30.15.41.721.60%13.50%16.30%7.00%-1.20%28.40%20.10%27.90%35.60%-89.90%-29.10%22.70%-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%0102030405060好想你绝味恰恰食品来伊份周黑鸭煌上煌2018年休闲零食股业绩分析2018年营收（亿元）2018年净利润（亿元）营收同比增长净利润同比增长好想你、绝味、恰恰食品、煌上煌增长亮眼：高明洁“卤味一哥”之争：都做鸭子，谁最优秀？2014-2018三大品牌线下门店数量61877172792490539915200023002700300033004686417781027128802000400060008000100001200020142015201620172018绝味煌上煌周黑鸭门店层面：采取直营+加盟模式的绝味和煌上煌扩张迅速：加盟的轻资产模式更有利于扩张1.从门店数量看，截止2018年末，绝味门店数量已达9915家，预计2019年突破万家。2.煌上煌2018年末余额为3300家，以其年扩张300家的速度，到2020年有望突破400家。3.周黑鸭因自营模式，门店扩张所需成本较大，扩张速度较慢，其在2018年门店数为1288家。4.门店即为市场据点，绝味食品和煌上煌在据点上的优势，仅为其第一步优势，第二步则需看企业对市场的掌控力。高明洁“卤味一哥”之争：绝味or周黑鸭or煌上煌周黑鸭因自营门店减少中间环节，毛利率和净利率更高，绝味近年来呈追赶势头：2014-2018年三家毛利率情况2014-2018三家净利率情况54.70%56.50%63.30%60.90%57.50%30.60%30.60%33.20%34.70%33.40%26.80%28.60%31.90%35.80%34.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%20142015201620172018周黑鸭煌上煌绝味22.70%22.70%25.40%23.40%16.80%9.00%10.30%11.60%13.00%14.40%9.90%5.30%7.30%9.50%9.10%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%20142015201620172018周黑鸭煌上煌绝味2018年毛利率三家均下降，与原材料成本上升关系较大近年来绝味在盈利方面表现优异，在原材料上涨前提下，净利润仍能到同比上涨达27.9%高明洁休闲零食第一股—来伊份品牌简介：上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份”）创立于1999年，作为中国休闲食品连锁经营模式的缔造者、践行者、领导者，经过10多年的发展，目前已在江、浙、沪、京、津等18个省直辖市拥有逾2500家门店。截至2018年12月31日，来伊份全渠道会员数逾2100万人，为累计5亿以上人次提供了新鲜、安全、美味的休闲食品与服务，并持续引领消费者健康、休闲的生活方式。2016年10月12日，来伊份在上海证券交易所主板上市，成为“主板零食第一股”。来伊份的产品为炒货、肉制品、蜜饯、水产品、糖果/果冻、膨化、果蔬、豆制品、糕点等九大类，共计1000多种产品。高成圆休闲零食第一股—来伊份来伊份客源地TOP5省份主要客源地仍为江浙沪地区，线下直营店营收占比超八成，全国全渠道布局之路近年刚刚开始2018年来伊份营收来源渠道占比48.70%29.80%6.20%4.70%2.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%上海江苏安徽浙江北京加盟店4%特渠经营4%电商11%线下直营店81%高成圆休闲零食第一股—来伊份线上之路起步较晚，当前正在进行全渠道扩张和布局，收入增长但利润净值下降明显：2017-2018来伊份门店数量高成圆新市场开拓：截至2018年12月31日，公司连锁门店总数2697家，同比增加237家。其中：直营门店2381家，加盟门店316家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等，遍布全国百余个大中城市。净利润下滑：行业竞争环境趋紧，为保持行业领先优势及未来更好地发展，从2017年下半年开始，重点加强了全渠道建设、新市场的布局、信息及管理技术投入、各领域高级技术管理人才的引进，相关费用上浮明显。来伊份APP月趋势分析（单位：万）246022522082697238131620172018+129+10826.921.319.319.520.722.227.753.049.546.452.554.9三巨头继续领跑整个行业，行业集中度稳步提升，三只松鼠霸占行业榜首2018年头部品牌线上销售情况2017-2018头部品牌线上市场占有率三只松鼠百