我国黄酒行业现状及发展趋势

12我国黄酒行业现状及发展趋势一、行业简介黄酒，是世界三大酿造酒之一，是中国独有的最古老的传统酒种，它具有5000年以上的历史和极其丰富的文化内涵。黄酒酒精度低，营养丰富，是有益于养生保健的饮料酒，并具有烹饪、药用等多种用途，是国家鼓励积极发展的酒种，进入21世纪以来，黄酒发展势头良好，产品质量提高，已具有七个中国名牌、15个中国驰名商标，近五年来，是黄酒行业有史以来最好的发展时期。1、行业分类代码及说明行业分类代码C1523指以稻米、黍米、等为主要原料、加曲、酵母等糖化发酵剂酿制而成的发酵酒产品的生产。2、行业规模(1)2009未全国通过QS认证的企业905家，2009年国家统计口径规模以上企业112家。(2)2009年黄酒总产量约270万千升。(行业估计)(3)根据对112家规模以上企业统计（国家统计）2009年1—12月产量106.29万千升,同比增长13.99.%工业销售产值91.20亿元，同比增长12.07%(4)全行业从业人员约40000余人112家规模以上企业从业人员19000余人3、行业涉及的主要产品3(1)传统型黄酒，清爽型黄酒，特型黄酒，调味黄酒（料酒）(2)白酒（黄酒副产品）4、发展历史行业初始阶段中国在周朝以前，由于受到生产条件的限制，黄酒的品种单一，产量很小。只能供皇宫贵族祭祀后饮用。发展到周朝时，已经出现了煮酒、盛酒和饮酒的器具，黄酒酿造技术已经达到相当的水平，专供统治阶级享用以外，还有一部分流入社会变为商品。行业形成阶段经过多个朝代的发展，黄酒的酿造技术已经逐渐成熟，普及程度也相当广泛。唐宋时期，饮酒作诗成为潮流，尤其在经济、文化相对发达的南方地区，青山绿水，美酒佳话，成为中国古代文学创作的源泉。宋代把酒税作为重要的财政收入。在政府的鼓励和提倡下，已有深厚基础的酿酒业，发展更为迅速。元明清时，黄酒行业进一步发展，产品的花色品种有新的增加。明朝中期之后，资本主义萌芽，新的社会生产力使黄酒酿造登上了新的高峰，大酿坊陆续出现。到清朝时，黄酒的行销范围已遍及全国各地。行业发展阶段中华人民共和国成立后，特别是改革开放以后，由于经济的发展和国家政策的大力扶植，黄酒工业发生了巨大变化，生产技术取得一系列突破，生产规模逐渐壮大，生产方式不断进步，已经实现了从传统工业向现代工业的过渡。近年来，凭借保健、营养等特点成为最具中国特色的酒类，和最具发展潜力的酒种。4二、行业成长性1、2004-2009年行业规模2004年2005年2006年2007年2008年2009年销售收入（亿元）34.5644.5656.7873.1074.6291.20利润总额（亿元）2.383.384.316.296.307.0资产总额（亿元）68.0479.0986.5996.11105.84117.81全行业总产量(万千升)180200220230230270企业数量（规模以上）104989896102112职工人数（人）170471800018064188081885019000注：上表除产量为全行业估计数据，其它为国家统计口径规模以上的统计行业增长迅速2004-2009年，黄酒行业快速发展，产量从180万千升增长到270万千升，增长50%;规模以上企业，销售收入从34.56亿元增长到91.20亿元，增长163.88%；利润总额从2.38亿元增长到7.0亿元，增长194.11%。与此同时，行业资产总额也在快速增长，到2009年达到117.81亿元，比2004年增长73.15%。近年来，为扩大黄酒的消费群体，黄酒企业逐渐将市场转向消费潜力巨大的年轻时尚群体，并逐步向高收入阶层拓展，因此中高档黄酒消费量不断攀升，使行业销售收入迅速增加，盈利水平不断提高，整个黄酒制造行业呈现出较好的发展势头。随着消费结构升级以及消费者对黄酒营养功效的进一步认识，行业将面临新的发展机遇；同时，随着产品的不断改进，黄酒制造行业将进入新一轮增长期。2、成长能力52005--2009年行业成长能力2005年2006年2007年2008年2009年销售收入增长（%）28.9527.4028.7519.4012.70利润总额增长（%）42.4926.8645.9838.6311.26资产总额增长（%）14.009.4711.008.3313.082005年以来黄酒制造行业呈现快速发展态势2005-2007年，行业销售收入呈现快速发展态势，增长率均在28%左右浮动；利润总额增长态势明显，2007年达到了45.98%；资产总额增长率基本保持在10%左右。2008年和2009年期间，虽然受国际金融风暴的影响，但黄酒行业仍然以二位数增长的速度快速发展。近两年，黄酒行业将产品锁定在高附加值、高档次产品上，使行业利润增长迅速；同时，黄酒企业越来越重视品牌效应，并加大了与其他企业的合作，在市场运作与产品推广方面加大力度，取得了较好的经济效益。中高档黄酒产品的崛起顺应了黄酒的消费升级趋势，推动了黄酒行业盈利模式从单纯的总量增长模式向结构升级为主、总量增长为辅的模式转变。未来黄酒行业的产业结构和行业整合步调将会加快，行业销售收入和利润总额将继续快速增长。3、企业分布情况到2009年底，全国通过QS认证并在有效期内的黄酒生产企业共有905家。最近因有的企业QS复审尚未通过，企业数略有下降。全国除新疆没有黄酒厂注册认证、港澳台不统计外，其它各省市均有黄酒生产企业，见下表所示6表2全国黄酒企业分布表单位：家省、市名企业数量省、市名企业数量省、市名企业数量上海23山东26吉林7浙江372山西8甘肃12江苏127河北9辽宁10安徽31北京5宁夏3福建86天津6陕西15江西43黑龙江1河南15湖北20新疆4广西11湖南13青海1广东33云南8内蒙古4重庆4四川3贵州4海南1从分布情况看华东地区（包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海）最多，达665家，超过全国黄酒生产企业的73%，是绝对强势的黄酒区域；华中地区（包括湖北、湖南、河南、江西）次之，达91家，占全国黄酒生产企业的10%强；接下来是：华南地区（包括广东、广西、海南）45家；西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃）35家；华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）32家；西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）19家；东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）18家；台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）不统计。4、规模以上企业情况据国家有关部门统计2009年规模以上黄酒企业112家，比2008年101家增加11家，黄酒企业在逐渐做大。规模以上企业分布如下7表3全国规模以上黄酒企业分布表单位：家省、市企业数省、市企业数省、市企业数北京1浙江47湖北2天津2安徽8湖南5内蒙古4福建8广东2辽宁2江西1广西1上海6山东5海南1江苏8河南3四川3陕西2甘肃12009年规模以上企业工业总产值98.3614亿，同比增长15.21%；年销售产值（以当年价格）91.1955亿，同比增长12.07%；年出口总量为19354.15千升，2473.06万美元。三、行业特征1、集中度2006年以行业C5和C10表示的行业集中度2006年2009年C5企业占行业销售收入的比例（%）49.7648.81C5企业占行业利润总额的比例（%）69.0377.94C5企业占行业总资产的比例（%）60.36--C10企业占行业总资产的比例（%）73.72--行业集中度处于中等水平2009年，黄酒制造行业的集中度处于中等水平，排名前5家企业的销售收入占到全行业48.81%，利润总额占到77.94%，已形成规模效益。2006年，排行行业前五家企业总资产占全行业的60.36%；排名前10家企业的总资产占全行业的73.72%。行业集中度有待进一步上升8黄酒行业是一个区域性明显，但集中度并不高的行业。目前，黄酒行业主要还是集中在沿海经济发展迅速的一线城市和地区，随着行业市场的进一步深入，行业产品的销售规模将会迅速增长，行业集中度也将不断提高。2、成本结构行业平均成本结构2007年2008年2009年主营业务成本比例（%）71.0472.4772.98产品销售费用比例（%）8.27----6.84管理费用比例（%）6.45----6.41财务费用比例（%）2.58----1.92行业主营业务的成本比例较大2009年，黄酒制造行业主营业务成本72.98%，产品销售费用、管理费用和财务费用分别为6.84%、6.41%和1.92%。黄酒主要是以稻米、黍米、黑米、小麦、玉米等农作物为主要原料酿制的，这些原料在黄酒制造过程中的占比较大，近几年粮食价格的上涨，增加了产品成本比重。3、资本/劳动密集度黄酒属于典型的劳动密集型行业。随着行业技术改造的升级，行业资本密集度趋向上升，相对应的劳动密集度趋向下降。4、生命周期黄酒行业处于成长期近几年来，黄酒行业的主要经济指标增长率都保持在20%以上(2009年因金融危机的影响稍有放缓),远远高于同期GDP的增长率，行业处于快速成长期。9目前，黄酒产业的规模效益开始显现，同时行业加大了产业整合与资产重组速度，市场集中度也在逐年提升，黄酒行业将迎来快速发展的黄金阶段。四、市场特征1、市场规模中国黄酒占中国酒市场约5%。市场需求与行业生产销售基本保持平衡。并需求有加快增长的趋势。2003-2009年，黄酒制造行业的国内需求呈逐年上涨态势，从35.29亿元增长到91.20亿元，复合增长率近20.%。2003-2009年黄酒产量及其增长情况：2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年产量（万千升）160180200220230245270产量同比增长率（%）12.5011.11104.556.5210.20(黄酒产量数椐是行业估算供参考)行业产量不断增加2003-2009年，黄酒行业产量逐年增加，从160万千升增长到270万千升，增长68.75%黄酒市场不断扩大黄酒作为中国传统酿造酒的代表，由于其自身的独特优势，加上近年来黄酒良好的发展势头，上海、浙江、江苏、安徽、山10东、湖南、福建、甘肃等地把黄酒作为重要产业发展加以扶持，出台了相应的优惠政策，为黄酒创造了良好的发展环境。进入新世纪以来，黄酒消费逐渐由浙江、江苏、上海等地区向南北延伸，消费者由低收入人群向高收入人群转移，由老年群体向年轻群体扩散。黄酒行业大力进行产业结构的调整，企业日益注重产品的创新、品牌的建设，产品及消弗开始向高端升级。行业迈向成熟还需要较长的时间虽然黄酒行业具有很好的发展前景，但大多数企业依然承袭着手业传统生产，机械化程度还不高；另一方面，地域性消费，抑制了黄酒的快速扩张。因此，需要企业大胆创新并加强营销，黄酒行业才能尽快走向成熟发展轨道。2、市场结构(1)应用市场具有地方特色的餐饮市场影响力正在向全国扩散目前，长江三角洲地区是黄酒的主力市场，同时，该地区经济最为活跃，黄酒很容易通过经济交流形成“流动效应”。由于区位优势显著，华东地区的经济文化正逐渐蔓延至全国各个地区，杭帮菜、上海菜的市场范围也随之逐步扩大，这类餐馆普遍对黄酒比较偏爱，不论是饮用黄酒还是厨房调料用黄酒，其产品都随着这种文化影响到全国其他地区。终端超市为黄酒的推广提供了契机国内连锁超市总部以上海居多，包括大型国内超市和家乐福等大型外资企业，很容易使黄酒的销售从总部市场蔓延到全国各地连锁店铺；目前黄酒在超市的走货量相当大，并已处于自然销售状态。11黄酒龙头企业将触角伸入到高档酒店黄酒骨干企业的品牌，如古越龙山、会稽山、石库门、和酒、塔牌、女儿红、沙州优黄“宁波阿拉”、“胜景山河”、“乌毡帽”等等已经进入很多星级酒店、高档酒楼、高档饭店、海鲜店、火锅店等，销售规模扩张迅速。室内娱乐及其他渠道销量也在逐渐增加随着消费者对黄酒认知度提高，品牌黄酒在KTV、夜总会、歌舞厅等娱乐场所越来越受欢迎；黄酒骨干企业为了提高品牌效应、扩大市场份额，还在部分地区开设了专卖店，宣传黄酒文化和品牌增加黄酒的销售渠道。(2)企业及市场分布2009年按地区分布的主要经济指标企业数量比例（%）总产量比例(%)工业总产值比