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page1德国电信发展给中国移动的启示刘宝进中国移动通信集团河北有限公司二零一零年七月page2目录德国电信发展给中国移动的启示3德国电信基本情况1德国电信的发展运营介绍2page3德国电信（DeutscheTelekomAG）是德国电信股份有限公司的简称，为全球领先的电信运营商,最初为国有德国联邦邮政私有化后的电信部门分离而来。德国电信的股东有联邦政府（占比14.8%），德国再建设银行（占比16.9%），机构投资者（占比56.1%），个人投资者（占比12.2%）。经过多年的改革与发展，德国电信现有约25万8千名员工（2009年底），拥有2亿左右的客户，可以提供各种通信业务。德国电信是一家典型的国际化大公司，其总部现坐落于波恩，在50个国家设有代表处或分支机构，2009财年收入达到了646亿欧元，其中一半以上的收入来自德国之外的公司。德国电信简介page4一场管理的变革正在公司上下悄然兴起……德国电信收入居全球电信业第4位page5德国电信拥有发达的经济环境排名面积（万k㎡）排名人口（万人）排名GDP（万亿$)增幅人均GDP（美元/人)人均GDP排名电话普及率移动电话普及率德国6135.714823143.8181.70%4087516192.34%129.94%中国3960.1113190034.2229%367810068.71%47.44%2008年国土面积国家人口2008年GDPpage6德国的电信业发展水平较高2008年电信业发展情况0%50%100%150%200%德国192.34%129.94%24.19%75.73%27.38%中国68.71%47.44%11.31%22.30%6.24%欧洲155.01%118.74%20.58%47.10%15.97%亚洲60.05%47.56%5.94%17.04%3.81%世界平均76.12%59.69%8.22%23.05%6.06%电话普及率移动电话普及率互联网用户占比网民占比宽带用户占比2003-2008年电信业增长情况（CAGR）-1.00%-1.00%10.60%8.60%8.00%18.60%-0.10%-0.60%15.30%5.60%4.30%27.10%2.40%1.20%23.20%-10%0%10%20%30%固定电话数固定电话渗透率移动电话用户德国中国欧洲亚洲世界平均数据来源：WTIpage7德国电信近年收入保持稳定增长2003-2010年1季度中国移动收入及增幅1586192424302954357041234521109123.40%21.30%26.30%21.50%9.80%15.50%20.90%7.70%02000400060002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年Q10%10%20%30%收入（亿元）同比增幅2003-2010年1季度德国电信收入及增幅5565735966136256176461594%3.70%3.90%2.90%4.80%-0.60%1.90%-1.40%03006009002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年Q1-3%0%3%6%收入（亿EUR）同比增幅数据来源：德国电信年报，中国移动年报。2010年6月15日，1欧元=8.3195元人民币。page8德国电信的客户质量较高2010年3月底德国电信用户构成（万）1540,8%3750,18%15020,74%固话用户宽带用户移动用户2010年3月底用户数（亿户）2.035.390246德国电信中国移动2010年3月底，德国电信共有用户2.03亿户，其中移动用户1.5亿户；中国移动拥有用户5.39亿户。德国电信的净利润率、EBITDA率和员工劳动生产率等指标落后中国移动，但是客户的ARPU值高于中国移动较多。数据来源：德国电信，中国移动一季度数据。2010年1-3月德国电信和中国移动主要数据比较公司净利润率EBITDA率员工（万人）劳动生产率（万元/人）ARPU（元/户.月）德国电信5.60%30.90%25.8250.9215.9中国移动23.40%50.60%14.8673.470page9德国电信日益国际化德国电信近年来国际化趋势明显，2003年仅有38.2%的收入来自海外公司，到2009年来自海外公司的收入已经占到整个集团收入的56.6%，2010年一季度海外收入更是达到了全集团的57.4%，海外公司的收入占比越来越高。2009年德国电信的全部收入中，43.4%来自德国公司，31.8%来自除德国以外的欧洲公司，24%来自北美公司，0.8%来自其他国家。数据来源：德国电信年报。2003-2010年1季度德国电信的收入来源地域分布61.8%60.6%57.4%52.9%49.1%46.8%43.4%42.6%38.2%39.4%42.6%47.1%50.9%53.2%56.6%57.4%0%20%40%60%80%100%2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年Q1德国海外page10德国电信各业务面临的市场竞争状况德国本土主要有四家移动运营商：T-Mobile，市场份额41%；VodafoneD2，市场份额40%；O2，市场份额约11%；E-plus，份额约为8%德国本土移动业务竞争状况ICT领域的主要竞争状况Equant(FranceTelecom)AT&TMCIBTT-SystemsTelefonicaKPNBellCanadaTelstraICT服务能力Source:Ovum,Companyinformation,Newssearch*德国管制机构对移动运营商进行市场份额上限管理注：数据为2007年情况page11德国电信固网及宽带业务的市场份额变化2004年修订的《德国电信法》中允许美国在线等国外竞争者从德国电信购买宽带接入服务经营权，并进行包装销售—德国电信的固网市场份额逐步下跌固话市场份额为86%互联网宽带市场份额降至60%互联网宽带市场份额2003年的85%固话市场份额为95%；互联网宽带市场份额2001年为93.5%在1999年，监管部门RegTP明确德国电信为竞争者提供德国电信用户线的价格为25.40马克/月德国电信市场在1998年全面开放以来，监管部门RegTP将非绑定本地环路的出租作为引入竞争的重点工作1999199812001200342006532德国本土市场新增DSL宽带客户100万，占新增市场份额的45%。20096page12目录德国电信发展给中国移动的启示3德国电信基本情况1德国电信的发展运营介绍2page131995－2000私有化及IPO1998－2002自由化及国际化2003－2004减少负债及重组德国电信的战略转型历程，充分体现了传统电信运营商由技术/产品导向向市场/客户导向的组织变革进程。当前主要有三大独立业务单元：T-Home、T-Mobile和T-Systems德国电信组织运营的历史沿革1995年至2004年德国电信的发展经历了三个时期2005-2009新时期“Fix–Transform–Innovate”作为综合服务提供商，强调为客户提供综合的通信和IT产品组合。自2009年7月开始，德国电信对组织架构进行调整，新的组织架构提高了区域市场提供综合性固网和移动业务的能力。集团下辖德国、美国、传统欧洲、南欧和东欧、系统整体解决方案和集团总部及共享服务等运营汇报分部（Germany,UnitedStates,Europe,SouthernandEasternEurope,andSystemsSolutions,GroupHeadquarters&SharedServices）固网业务包括所有的固话和数据通信；移动业务提供所有的移动语音和数据；企业活动被分配到4个地区分部和系统集成分部中。page14德国电信组织变革特点一组织架构调整组织调整动因效果与问题2001德电集团组织变革的主要特点：（1）组织框架调整，成立四大品牌的国际运营公司，实施国际化；（2）产品研发从营销分离，成立专门的信息服务部，负责新产品研发1998年2001年产品导向的运营模式专业化运营，流程细化加强新产品研发能力集权化继续变革！新产品开发上行，新产品研发能力加强组织变革没有解决流程关键点的配合问题：战略与经营的冲突；产品—营销—销售的行动一致性问题新产品难以形成有价值的体系page15德国电信组织变革特点二组织架构调整组织调整动因效果与问题2007德电集团组织变革的主要特点：（1）整合资源建立三大客户群导向的战略业务单元，大量实施责任中心模式；（2）管理走向分权化、集团组织扁平化，实施战略管理型组织运作新模式加强客户导向加强战略管理分权化用责任中心运作方式和内部定价机制，解决内部流程的部门配合问题2001年2007年基于流程标准化和产品标准化基础上，研究内部产品/服务的交易价格机制，润滑流程协作进一步的机制完善page16德国电信组织变革特点三组织架构调整运营部门职责2009德电集团组织变革的主要特点：（1）提高地区市场的责任；（2）加强地区市场的固话和移动业务的综合提供能力；（3）体现国际化趋势。2007年集团总部系统集成德国美国传统欧洲南欧&东欧集团总部和共享服务2009年T-homeT-mobileT-Systems三大业务品牌德国运营部：包括德国市场所有的固网和移动业务，而且包括向其他运营部门提供通信服务批发。美国运营部：包括美国市场的所有移动通信业务。传统欧洲运营部：包括英国、波兰、荷兰、捷克、奥地利所有的移动通信业务，而且还包括向其他运营部门提供国际运营的销售和服务部。南部和东部欧洲：包括匈牙利、克罗地亚、斯洛维尼亚、希腊、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、马其顿、黑山等市场的固话和移动通信服务。系统集成运营部：提供T-Systems品牌下的面向大型跨国公司的整体ICT产品和解决方案。集团总部及共享服务：包括为集团总部为子公司服务的支撑部门。合并成一个部门page17德国电信2010年新战略2010年德国电信新战略的主要特点：（1）反应下一代网络特点；（2）关注未来成长，抓住未来的业务增长点；（3）保持本地市场优势维持盈利；（4）体现国际化趋势page18德国电信2010年新战略说明提高移动核心业务的表现。夺回美国的吸引力市场地位；经营好英国的合资公司，做成成功典范；继续改善荷兰和奥地利的财务运营表现；继续扩大波兰和捷克的竞争力。稳定转型创新发挥公司的整体资源优势。协同配合德国和SEE地区的市场营销、销售和服务；实行差异化的资费和服务；优越的全方位的客户体验。作好下一代网络准备。通过光纤接入和LTE/HSPA+建立优越的接入体验；实现全部IP转换；更加先进的IT设施标准；引导智能服务。屏幕的全方位链接；通过ICT方案将生产连接起来。增加数据接入和在线服务；所有屏幕的无缝链接；利用庞大的客户与主导互联网运营商开展合作；提供客户的核心服务提高其忠诚度；为能源、医疗、媒介发布和汽车建立智慧网络；挖掘云服务的附加价值。page19•由集权式的职能事业部模式向分权式、股权结构的母子公司模式变革过程中，德国电信集团总部的演进历程可以用一句话概括“战略管理上行，市场经营下行”德国电信组织架构转变DT总部现有组织结构管理委员会主席财务人力资源T-Home销售和服务T-Mobile产品开发和创新商业客户公司战略公司沟通会计核算内部控制HR战略品牌管理政府公关税务资产管理投资者管理M&A法律事务不动产管理公司审计HR管理HR开发高层人员管理中欧投资网络公司采购信息管理/流程产品与创新核心职能部门共享服务部门内部沟通中心集团安全战略项目中心财务IT数据保护法律事务内部服务管理HR管理项目管理内部大学HR资源服务培训Vivento研究室以扁平化职能部门架构，同时用更多、更灵活的内外部共享服务