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中国家电行业发展趋势及对钢材的需求姜风中国家用电器协会副理事长2005年9月23日家电产业的基本特征1家庭必备品，全球市场需求量在增长2全球性产业特性明显，全球贸易量在增长3不同的产品属性，区域内循环与全球性分类明显4全球产业转移导致产业布局发生重大变化，中国的地位上升一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场中国家电业得益于全球产业转移，成为世界家电大国大国地位的特征◆生产规模列世界首位◆在全球占有重要比重◆产量与出口量持续多年以两位数增长◆与国际市场关联度不断上升◆是全球大宗原材料金属市场的重要买家众多大小家电产品的生产规模列世界首位一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场2004年部分家用电器产量280062057002200440076730200040006000800010000电冰箱冰柜空调器洗衣机微波炉彩电万台大小家电产品的产量在全球占有重要比重一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场2004年中国大家电产量及在全球的比重44003000510057002200280065%27%75%75%30%30%0100020003000400050006000电冰箱洗衣机房间空调器微波炉冰箱压缩机空调压缩机万台0%20%40%60%80%100%2004年中国产量占全球比重%一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场大小家电产品产量持续多年以两位数增长主要家电产品产量年平均增长率14%9%32%8%17%21%10%35%13%14%0%10%20%30%40%电冰箱冰柜空调器洗衣机彩色电视机近10年平均增长率近5年平均增长率与国际市场关联度不断上升，近5年出口额年均增速32%一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场1993-2004年家电产品进口额、出口额26.01171.9050100150200199319941995199619971998199920002001200220032004亿美元进口额出口额在全球贸易中的比重持续提升在全球家电市场出口额的比重:2002年9%,2003年11%，2004年14%一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场巨大的产业规模，是全球大宗原材料金属市场的重要买家2000-2004年家电行业钢材需求量及2005年钢材需求预测0100200300400500200020012002200320042005(预测)万吨18843965486141625553552722342211226045271764125118030100020003000400050006000电冰箱冰柜空调器洗衣机微波炉电热水器电饭锅万台200520046002122068478223812855171481931335192284805001000150020002500电冰箱冰柜空调器洗衣机微波炉电饭煲万台200520042005年上半年各类家电产品生产、出口增速趋缓一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场2005年上半年家电产业经济效益下滑一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场2330191922571843363.3332.6339.92315.261188939116691277964775061604008001200160020002400280005总产值04总产值05销售收入04销售收入亿元家用电力器具家用制冷家用空调其他家电92.789.856.355.34.510.70.26.654.953.035.133.533.326.121.015.202040608010005利税总额04利税总额05利润总额04利润总额家用电力器具家用制冷家用空调其他家电国内外市场需求推动中国家电业继续增长国际市场◆作为家庭必备品需求稳定，全球市场稳定增长◆跨国公司原产地转移，中国产业规模扩张◆出现价格导向市场，为中国产品带来机遇◆渠道结构发生变化，为中国产品提供机遇◆一些跨国公司经营模式变革，为中国家电业提供了机遇一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场国内市场◆GDP较快的发展速度，有利于耐用消费品市场增长◆开始推行发展国内市场的国策，迎来产品换代时期◆房地产业保持较高的稳定发展速度，有利于家用电器销售◆推行城镇化战略有利于家电产品增长◆推行富农政策逐步生效，农村市场开始启动◆推进可持续发展战略实施节能产品标准，促进产品更新一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场国际国内两个市场的共同作用，中国将继续保持家电大国的规模发展一、中国正在以大国地位跻身全球家电市场大家电市场需求预测0200040006000电冰箱空调器冰柜洗衣机微波炉冰箱压缩机空调压缩机万台20052010◆对钢材的需求量大几乎所有的大小家电产品都要用到钢材空调器、微波炉、制冷压缩机、电冰箱/柜、洗衣机、热水器、油烟机、燃气灶、烤箱、多士炉等电烘烤器具◆对钢材的表面质量机械性能物理性能化学性能要求高主要用于家电产品的机壳、内胆、衬板等◆钢材品种是附加价值较高的薄板材普冷板、镀锌板、热轧板、不锈钢板、镀铝板、彩涂板此外家用电器的电机要消耗大量电工钢板二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业巨大的产业规模，是全球大宗原材料金属市场的重要买家2000-2004年钢材需求以年均24.6%的速度增长2001-2004年家电行业各类钢材消耗年平均增长速度0%5%10%15%20%25%30%35%冷轧板电镀锌板彩涂板不锈钢热轧板电工钢板二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业1家电业产品结构与钢材需求结构有内在的规律性2希望钢铁行业同步发展，保证直供大用户的需求，钢材价格回落到正常水平并保持相对稳定3人民币汇率升值可能导致家电企业进口采购量增长4希望钢材的产品结构更加完善，技术指标符合国际市场不断提高的要求二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业1家电业产品结构与钢材需求结构有内在的规律性2004年各类家电产品用钢量厨卫电器制冷压缩机微波炉空调器洗衣机电冰箱/柜二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业家电业产品结构与有色金属需求结构有内在的规律性家用电器各种钢材需求比重(2004)热轧板不锈钢彩涂板电镀锌板普冷板 电工钢板二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业家电业不同产品不同的发展速度决定了对不同钢材品种需求量的增长速度不同钢铁企业有必要关注各种家电产品的需求增长规律主要家用电器产品钢材需求量0100200300400200020012002200320042005(预计)2010(预测)万吨冷轧板不锈钢热轧板电工钢板2希望钢铁行业同步发展，保证直供大用户的需求，钢材价格回落到正常水平并保持相对稳定产业高速发展对钢材的需求量大幅增长建议发展直供用户，重点保证直供用户需求稳定直供用户的价格水平，减少中间环节防止流通环节哄抬价格二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业1999-2005年原材料购进价格指数111.5103.4109.0114.2117.1112.3119.8112.6113.896.796.895.2607080901001101201301999200020012002200320042005（４月）黑色金属购进价有色金属购进价化工原料购进价耐用消费品出厂价二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业2004年原材料价格水平达到30年来最高点，给企业带来巨大压力钢材购进、耐用消费品出厂、家电零售价格指数115.6118.7123.5124.8123.6121.7119.7120.4120.0120.4118.9117.1114.3111.0110.0109.095.495.795.596.996.496.795.996.496.096.596.596.896.696.996.896.794.193.893.994.294.094.093.993.994.194.394.394.194.394.395.394.78085909510010511011512012513004-104-204-304-404-504-604-704-804-904-1004-1104-1205-105-205-305-4黑色金属耐用消费品出厂家电零售价格2005年上半年家电用钢价格指数仍在高位二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业，3、第三方机构3人民币汇率升值可能导致家电企业进口采购量增长，对国同钢材市场可能发生影响近年全球性钢材供应紧缺，国际市场价格上扬，自给率持续上升，约70%；但不确定因素很多，汇率浮动必然会对原材料市场的贸易流动方向产生影响二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业3、第三方机构4希望钢材的产品结构更加完善，技术指标符合国际市场不断提高的要求对钢材的表面质量机械性能物理性能化学性能要求高欧美市场不断提高的环境标准对钢材加工过程中重金属含量提出新的要求二、家用电器产业是钢铁行业重要的下游产业3、第三方机构家电业的成长离不开原材料基础工业的支持制造商与供应商是重要的战略伙伴建立稳定的业务关系是产业健康成长的重要保证3、第三方机构中国家电协会每年都专门为钢铁行业的供应商提供《家电产业发展年度报告》专业版主要章节包括：产业概况、国际竞争背景、主产地布局、重点企业生产销售出口情况、技术与产品结构发展趋势、国内外市场需求预测、家电用钢情况等欢迎钢铁行业各企业洽购3、第三方机构中国家用电器协会信息咨询部副部长胡晓红电话：010-67117279传真：010-67116220@cheaa.org