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中中中中国国国国光大光大光大光大资资资资料料料料研研研研究有限公司究有限公司究有限公司究有限公司股票市场香港股市研究晨报研究晨报研究晨报研究晨报2010年7月28日星期三市市市市场场场场动动动动态态态态恒生指数恒生指数恒生指数恒生指数▲0.6%恒生国企指数恒生国企指数恒生国企指数恒生国企指数▲0.5%成交量成交量成交量成交量539.3亿港元亿港元亿港元亿港元▲2.3%(30日均值日均值日均值日均值)上证综指上证综指上证综指上证综指▼0.5%深证成指深证成指深证成指深证成指▼0.2%板块跟踪板块跟踪板块跟踪板块跟踪个股跟踪个股跟踪个股跟踪个股跟踪当日当日当日当日▲%年初至今年初至今年初至今年初至今▲%当日当日当日当日▼%年初至今年初至今年初至今年初至今▼%当日当日当日当日▲%最近三个月最近三个月最近三个月最近三个月▲%钢铁2.9航空46.6服装1.1钢铁28.5安东油田(3337)8.3I.T.(999)98.4软件服务2.2纺织38.9燃气0.9黄金20.8国际资源(1051)8.0利信达(738)53.0汽车1.7酒店娱乐33.2石油设备0.2通讯设备18.6上海锦江(2006)7.7天虹纺织(2378)52.9化学品1.4医药30.8纸业0.2有色金属17.6香港中旅(308)6.9澳门博彩(880)36.5航运1.3零售15.8证券0.1煤炭17.2中升控股(881)6.3联合能源(467)32.1市市市市场场场场焦焦焦焦点点点点旅游业发旅游业发旅游业发旅游业发展再获利好展再获利好展再获利好展再获利好旅游旅游旅游旅游、、、、酒店股将受益酒店股将受益酒店股将受益酒店股将受益2010年上半年旅游经济运行数据年上半年旅游经济运行数据年上半年旅游经济运行数据年上半年旅游经济运行数据国内旅游人数国内旅游人数国内旅游人数国内旅游人数10.97亿人次▲8.6%国内旅游收入国内旅游收入国内旅游收入国内旅游收入6,055亿人民币▲20.6%入境人数入境人数入境人数入境人数6,550万人次▲5.5%旅游外汇收入旅游外汇收入旅游外汇收入旅游外汇收入215亿美元▲14.5%旅游总收入旅游总收入旅游总收入旅游总收入7,500亿人民币▲19.0%国内旅游人数增长预期国内旅游人数增长预期国内旅游人数增长预期国内旅游人数增长预期10%国务院办公厅近日印发了国务院办公厅近日印发了国务院办公厅近日印发了国务院办公厅近日印发了《《《《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案重点工作分工方案重点工作分工方案重点工作分工方案》，》，》，》，国务院各部门贯彻落实国务院各部门贯彻落实国务院各部门贯彻落实国务院各部门贯彻落实《《《《国务院关于加快发展国务院关于加快发展国务院关于加快发展国务院关于加快发展旅游业的意见旅游业的意见旅游业的意见旅游业的意见》》》》重点工作分工得到明确重点工作分工得到明确重点工作分工得到明确重点工作分工得到明确。。。。通知将去年出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》分成17个方面，包括深化旅游业改革开放、培育新的旅游消费热点、加大政府投入、加大金融支持等，并将这些任务分工到各个部门。提出大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品。提出大力发展旅游购物，提高旅游商品、旅游纪念品在旅游消费中的比重。发改委和工信部还将把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录。资料来源：国家旅游局新的旅游消费热点长期利好旅游新的旅游消费热点长期利好旅游新的旅游消费热点长期利好旅游新的旅游消费热点长期利好旅游行业行业行业行业短期对股价推动有限短期对股价推动有限短期对股价推动有限短期对股价推动有限香港中旅香港中旅香港中旅香港中旅(308HK））））旅行社业务：通过港中旅国际旅行社、香港中国旅行社及芒果网经营的旅行社及相关业务。酒店业务：旗下有包括旺角维景在内的4家全资拥有的香港酒店，1家全资拥有澳门酒店，两家全资拥有的位于北京、上海的酒店及占60%权益的扬州京华大酒店。景区业务：经营深圳世界之泉及深圳锦绣中华发展有限公司。去年《国务院关于加快发展旅游业的意见》发布以来，许多对于旅游产业的利好政策纷纷开始实施，政策利好实际已经充分反应于目前的股价。虽然分工意见能进一步推动旅游行业的发展，但短期内的成效有限。锦江酒店锦江酒店锦江酒店锦江酒店(2006.HK)今年5月锦江集团旗下两家上市公司进行了资产置换，原属于锦江股份资产的星级酒店将被置换入锦江酒店，而锦江股份则置入及购买的经济型酒店资产。锦江集团方面表示，资产置换结束后，锦江酒店定位为星级饭店的经营管理，锦江股份定位于经济型酒店，避免同业竞争，错位发展。锦江之星的经济型酒店业务目前正处于高速发展中，也充分受惠于此次世博会带来的客流。资产置换后，锦江酒店只能通过持有锦江股份50.3%权益间接获益。资料来源：公司资料中中中中国国国国光大光大光大光大资资资资料料料料研研研研究有限公司究有限公司究有限公司究有限公司22010年7月28日一一一一季度中国智能手机销量市场诺基亚竞争季度中国智能手机销量市场诺基亚竞争季度中国智能手机销量市场诺基亚竞争季度中国智能手机销量市场诺基亚竞争优势弱化优势弱化优势弱化优势弱化中低端增量市场大中低端增量市场大中低端增量市场大中低端增量市场大根据Enfodesk易观智库27日发布的《2010年第1季度中国智能手机市场季度监测》显示，中国智能手机市场2010年第1季度国内销售总量达1057.3万部，环比增长46.0%。随着iPhoneOS平台与基于Android平台的系列产品在中国的进一步营销，加上其他终端厂商大举进军智能手机市场，智能手机市场重新面临新一轮洗牌，诺基亚在智能手机市场与其他竞争对手的优势被弱化，销量市场份额更是首度跌至30%以下。易观国际分析师王留生表示，通过易观国际在用户以及渠道端的调研与监测数据来看，2010年第1季度诺基亚智能手机产品在整个中国智能手机销量市场中保有量高达29.3%，尽管仍占据首要位置，但相比整体市场，份额优势不再明显。且随着联通对iPhone营销政策的调整和以联想为代表的众多厂商推出Android平台明星型智能手机，诺基亚在智能手机市场还将继续遇到用户分流竞争。易观国际预计，以后智能手机更多的增长空间是在中低端增量市场，智能手机也会在移动互联网需求刺激和厂商发展积极性较高两大因素驱动下，在整体终端市场所占比重呈现爆发增长态势，但同时也会成为众多终端厂商的主要竞争领域，在未来市场中，品牌文化塑造、差异化使用体验和移动互联网产业链整合三点综合竞争力将成为终端厂商在智能机市场决胜关键。印度部分港口禁止铁矿石出口印度部分港口禁止铁矿石出口印度部分港口禁止铁矿石出口印度部分港口禁止铁矿石出口短期或刺激国内矿价短期或刺激国内矿价短期或刺激国内矿价短期或刺激国内矿价7月27日，《每日经济新闻》记者从知名钢铁咨询机构Mysteel国际部获悉，印度第二大铁矿石生产地区卡纳塔克邦已经禁止所有10个港口的铁矿石出口。据悉，印度出口铁矿石较大的港口和省份主要集中在其他地区。Mysteel铁矿石分析师薛王惠表示，印度禁止出口铁矿石的消息对国内钢铁行业是利空的，“受心理预期影响，国内铁矿石价格短期内还会上涨。”上周，63.5%印度矿成交价格已经突破140美元/吨，一周内涨幅超过10美元/吨。数据显示，今年上半年，中国对印度铁矿石进口量占总进口量的20%以上，已经超过巴西矿的比例，仅次于澳矿比例。而此次遭禁止出口的省所辖的10个港口铁矿石到中国的出口量占仅占整个印度出口量的10%左右。近年，印度国内铁矿石需求不断增大，此举是为了保护其国内的不可再生资源。有分析人士表示，印度此举对中国的影响不大，影响主要在心理层面，短期国内铁矿石价格还会上涨。但毕竟中国对印度铁矿石进口量占比较大，加之目前铁矿石价格上涨声四起，若印度进一步加大禁止铁矿石力度，对中国的影响将增大。中国将建数个大型海上风电基地中国将建数个大型海上风电基地中国将建数个大型海上风电基地中国将建数个大型海上风电基地27日下午，在两岸可再生能源产业合作及交流会议上，中国水电水利规划设计总院副总工程师易跃春指，2020年前，大陆将在江苏南通、盐城、上海、山东鲁北、浙江杭州等海湾，重点建设几个百万千瓦级大型海上风电基地，并初步形成江苏、山东沿海千万千瓦级风电基地。大陆海上风能资源丰富，具备大规模发展海上风电的资源条件。根据大陆气象部门风能资源详查结果，大陆5至25米水深线以及近海区域、海平面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦。易跃春告诉记者，根据大陆各省规划初步成果，至2015年，上海、江苏、浙江、山东等地将具备海上风电装机潜力1500万千瓦，至2020年将达3500万千瓦。当当当当日日日日交交交交易易易易热热热热点点点点安东油田安东油田安东油田安东油田(3337HK)▲8.3%安东油田服务(3337HK)公布，预期截至6月底止半年综合溢利将按年大幅上升。增长主要由于研发的新技术市场推广成功，及技术服务类产品占收入比例上升，提升整体毛利率水平所致。中国建筑中国建筑中国建筑中国建筑(3311HK)▲5.7%中国建筑(3311HK)公布，最近于本港中标九龙启德1A公屋项目、九龙土瓜湾庇利街联用综合大楼，以及新界屯门望后石污水处理厂等多项政府工程，总应占合约额约为30.1亿元。卡姆丹克卡姆丹克卡姆丹克卡姆丹克(3933HK)▲5.7%卡姆丹克(712HK)发盈喜，预计今年中期纯利将大增12倍，主要原因是由于收益因期内156毫米x156毫米太阳能芯片运送量大增，以及公司毛利率因公司生产的改良及多晶硅成本下跌而大幅上升。高阳科技高阳科技高阳科技高阳科技(818HK)▼7.5%高阳科技(818HK)发出盈利预警，料截至今年6月底止中期业绩将由盈转亏，因为无线业务经营溢利下跌，主要因为不断投资及拓展新业务，而电能计量产品及解决方案的毛利率下降，产量未符预期，令业务的亏损增加。中中中中国国国国光大光大光大光大资资资资料料料料研研研研究有限公司究有限公司究有限公司究有限公司32010年7月28日当当当当日日日日表表表表现现现现股股股股上涨超过上涨超过上涨超过上涨超过5%52周周周周52周周周周股价变动幅度股价变动幅度股价变动幅度股价变动幅度(%)代码代码代码代码公司公司公司公司行业行业行业行业市值市值市值市值收盘价收盘价收盘价收盘价最高价最高价最高价最高价最低价最低价最低价最低价一天一天一天一天一周一周一周一周一个月一个月一个月一个月一个季度一个季度一个季度一个季度半年半年半年半年年初至今年初至今年初至今年初至今一年一年一年一年(港币十亿港币十亿港币十亿港币十亿)(港币港币港币港币)(港币港币港币港币)(港币港币港币港币)能源能源能源能源704和嘉资源煤炭1.80.410.730.365.16.5(8.9)(26.8)(33.9)(30.5)(15.5)3337安东油田服务设备及服务1.60.781.030.658.38.35.4(8.2)(1.3)(7.1)(22.0)材料材料材料材料1208五矿资源有色金属6.33.123.351.875.85.46.81.319.516.437.41051国际资源黄金5.70.410.710.358.05.2(6.9)(16.5)(13.8)(17.3)(31.4)资本设备资本设备资本设备资本设备3311中国建筑国际建设及工程9.83.324.052.155.717.730.225.818.60.6(12.4)1318格菱控股机械制造1.31.082.340.855.918.79.1(28.9)(38.3)(36.1)汽车汽车汽车汽车881中升控股汽车21.311.1614.608.306.38.322.4(1.1)8