信息化项目管理办法

1信息化项目管理办法第一条为规范管理我校信息化项目，特制订本办法。第二条适用范围：信息化建设项目与服务项目，包括涉及经费投入的软硬件采购及建设、服务采购，以及不涉及经费投入的信息化项目。第三条项目管理机构为项目管理办公室，主要职责如下：1.制定项目建设计划及预算；2.规范项目建设流程，组织、指导、监督项目管理工作；3.确定、管理和评价项目经理与产品经理（按需配备），并监督其履行职责。第三条业务部门是信息化项目需求部门，负责需求分析、验收与交付等相关工作。1.填写《信息化项目预算申请表》（附件二），申报下一年度信息化项目计划及预算；2.由项目经理协助梳理需求，形成《信息化项目需求说明书》（附件七），填写并提交《信息化项目启动申请表》（附件三）；3.项目尾期配合完成《用户试用报告》（附件五），以提高项目用户体验度。第三条项目经理主要职责如下：1.向PMO负责，承担整体项目管理工作，积极完成项目需求分析、执行、推进、交接验收、总结评价工作，并按时提交各阶段所需2材料。2.按照学校招标及合同要求，起草标书技术内容和签订合同；3.监督项目符合网络或系统安全相关规定，并按规定执行项目开发与验收。第四条信息化项目管理流程：（一）项目计划。PMO收集、初审、整理业务部门《信息化项目预算申请表》，组织研讨并上报下一年度信息化项目计划及预算。（二）项目立项。1.业务部门向PMO提交《信息化项目启动申请表》，PMO组织审核确认后推荐项目经理。2.项目经理协助业务部门作出详细项目需求并形成《信息化项目需求说明书》；然后根据需求形成《信息化项目立项申请书》，PMO审核通过后提交学校审批。3.若项目由第三方负责实施，项目经理按照采购合同规定起草合同；建设合同议价工作由学校办公室组织，服务合同议价工作由PMO组织。（三）项目执行。项目经理严格按《信息化项目立项申请书》和合同规定，统筹项目执行质量与时间，项目执行中如有调整，由项目经理发起项目变更。PMO进行整体工作监督。（四）项目验收交付1.项目实施完成，PMO审核认定符合交付验收条件后，项目经理向PMO提交《信息化项目验收申请表》。32.PMO审核材料后启动项目交付工作，协调确定项目接收人（业务部门或运维部门）并严格按合同规定接收所有需交付的成果（技术、使用文档、产品、组织培训等）。3.PMO组织项目经理、项目接收人，将交付过程产生的问题反馈给实施方，问题逐一解决后，填写《项目交付清单》。4.确认交付无误后，PMO组织专家召开验收会，并根据验收意见落实后续工作，等验收通过后，执行最终经费预算。5.项目经理对项目过程性以及结果性文档及成果材料进行整理后交PMO留档；PMO负责后续版本管理，定期检查版本更新和升级情况。（五）总结评价。项目交付验收完毕后，PMO组织业务部门、运维部门对项目进行分析，评价并总结经验，项目经理撰写《项目总结报告》；PMO从项目人员管理、执行流程、项目完成质量和技术成果等层面对项目经理进行客观评价。1附件一：信息化项目预算申请表申请部门是否为独立核算单位□是□否联系人联系方式项目名称经费合计（万元）建设需求建设内容软件及相应费用配套硬件及相应费用（此页不够可另附单页，单页需签字）申请部门领导意见签字：年月日信息化部意见签字：年月日备注2附件二：信息化项目启动申请表项目编号编制日期项目名称申请部门联系人及联系方式需求描述现状描述业务部门意见签字：年月日信息化部初审意见签字：年月日信息化部领导意见签字：年月日3附件三：信息化项目验收申请表项目名称项目编号申请时间业务部门联系人及联系方式完成情况业务部门意见签字（盖章）：时间：项目经理意见签字：时间：信息化部审核意见签字：时间：信息化部领导意见签字：时间：注：完成情况包含项目已完成的成果概述以及所有文档清单，具体功能以表形式和涉及文档作为本申请的附件。4附件四：用户试用报告项目名称业务部门试用时间试用内容试用意见及结论试用人签字（至少两人）5附件五：信息化项目立项申请书1、项目背景（400字以内）背景说明要简明扼要，主要写拟解决的关键问题、和现有系统间的关系以及现有工作基础。2、目标（400字以内）目标要明确，总目标和阶段目标要分别列明3、项目需求包括项目功能性需求、性能性需求以及安装部署、试用等方面的需求4、主要工作任务与进度（1000字以内）4.1项目分阶段任务阐明主要工作任务的分阶段预计完成情况及后继运营计划，包括任务分工4.2进度安排阐明整个项目在实施期间的进展安排。5、工作方案（1000字以内）5.1组织管理方式各参加单位的分工、协作关系等5.2技术方案项目实施拟采用的技术方案6、预期成果及考核指标（1000字以内）6.1预期成果（注：对建成平台总体性描述）6.2考核指标（注：项目完成后的主要考核观测指标）7、项目经费预算包含项目设计预算清单及说明6附件六：信息化项目需求说明书一、需求范围二、需求流程三、功能需求3.1功能模块说明以文字和图/表详细描述该软件应该完成的功能3.2功能模块之间关系3.3数据需求以E-R图描述数据实体之间的关系，以数据流程图描述数据流及数据字典设计，数据库要求3.4对接集成需求。四、性能需求4.1安全性4.2可靠性4.3实时响应性4.4可用性4.5其他性能要求（支持终端用户数、并发处理数等）五、运行需求六、外部接口6.1用户界面6.2硬件接口6.3软件接口7附件七：系统测试报告1、引言1.1测试目的1.2项目目标2、测试概要2.1测试用例设计2.2测试环境与配置2.3测试方法和工具2.4测试时间3、测试内容和执行情况3.1项目测试情况3.2系统功能（以合同中的需求功能为测试依据）3.3测试用例执行记录3.4系统性能（可靠性、安全性、易用性、兼容性）测试内容基本要求测试情况测试通过是否实现要求实现要求3.5安装和手册测试内容基本要求测试情况测试通过是否安装程序实现要求手册实现要求4、测试结论8附件八：项目总结报告1系统概述1.1项目背景1.2项目组织1.3项目进度1.4实际开发结果2系统运行情况2.1系统模块及运行情况2.2系统运行性能情况2.3运行系统的部门以及用户数2.4上线数据情况3项目自评价3.1项目前后比较情况3.2管理水平的提高3.3用户满意3.4对企业发展的综合影响3.5其他方面评价4培训、系统运维和技术支持4.1培训4.2运行与维护4.3数据备份4.4应急预案及启动流程5存在问题及建议9附件九：项目交付清单依据年月签署了《》（合同名）或(项目名称），现（供应商）已完成合同规定，申请验收。按照我校项目管理规定对项目成果进行审核并确认收付：备注：本接收清单所涉及内容完成后，方可组织专家验收。分类内容交接人收付人时间文档成果《实施任务书》《需求规格说明书》《设计方案》《测试方案》《测试报告》《用户试用报告》《项目试运行报告》技术成果源代码系统管理权限版本控制说明问题处理交接工作系统安装部署培训交接审批领导签字