中国手机市场渠道报告

中国手机市场渠道报告一、总体市场综述二、厂商渠道结构三、GSM市场四、WCDMA+TD市场第一部分总体市场综述手机市场容量发展“十一”黄金周节日促销刺激，2010年10月整体市场(2G+3G)销量1957万台。其中，GSM销量1210万台。另一方面，3G市场保持增长势头，2010年10月达到516万台。其中，WCDMA市场为主要增长动力，销量达到262万。160921623415260168611558016578173571804919565174748,0009,00010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecY2006Y2007Y2008Y2009Y20101249262012096231012901,02702,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10TD-SCDMAWCDMAGSMCDMAEVDOGSM捆绑市场近12个月手机市场容量发展（单位：千）06’~10’手机市场容量发展（单位：千）Samsung,19.9%other,22.7%Huawei,3.5%Tianyu,3.6%ZTE,3.0%OPPO,2.9%Motorola,2.6%Gionee,3.2%LG,4.8%Lenovo,4.5%Nokia,29.3%手机市场各品牌表现经数据统计，整体市场各品牌份额前十名排名如图。诺基亚居首位，三星与LG分列二、三名。整体手机市场品牌份额排名品牌份额1Nokia29.30%2Samsung19.90%3LG4.80%4Lenovo4.50%5Tianyu3.60%6Huawei3.50%7Gionee3.20%8ZTE3.00%9OPPO2.90%10Motorola2.60%1、开展NSP（NokiaSolutionPartner诺基亚解决方案合作伙伴）项目，建立诺基亚专卖授权店。2、诺基亚将在NFD和FD渠道下设置地市级的FD渠道，具有高利润、高价格的优秀产品将优先采用FD渠道模式。厂商渠道动态三星即将在中国市场全面推行渠道模式：直供＋平台直供＋分销。直供模式将主要运作于T1市场，T2-T4市场将延续国代商代理模式。2010年7月，MOTO与国美签署战略合作伙伴关系协议，进行更深一步的合作，合作内容涉及合作店面数量、进货价格低于别家销售商、店内位置、体验专区设置、主推智能机型，例如XT800，独销XT50i。LG与国美签署近百亿的合作协议，其中包含15亿手机销售目标。此次合作是LG“2010年主要目标集中在大型区域连锁”任务的践行。继续加强与运营商的合作，在运营商市场继推出联通版乐Phone后，近期推出新一代天翼乐Phone。主要渠道动态渠道代理商发展动态：运营商政策的导向：新品牌的市场进入：1、中国移动即将对TD机型进行集采，目前中国移动集采已经进入选型阶段，入选机型均为国产品牌，产品均低于1000元。2、通过IPhone的成功运作，中国联通将引入3G版的iPad。1、宏达电子旗下品牌“HTC”7月份进入中国大陆市场，原品牌“多普达”将淡出中国。2、HTC的A8180和A3366均采用NFD（普天太力）+直供（国美）的销售模式。3、今年6月，黑莓由神码代理，苏宁首销；12月联合移动举行BIS个人业务开通发布会。4、今年4月，惠普公司收购智能手机制造商Palm公司，借助WebOS智能平台全面进入智能手机市场。1、中邮普泰代理的多款3G机型（诺基亚C5/6、摩托EX128）等上市，促使普泰3G销量大幅增加。2、天音积极响应中国移动集采号召，目前已有多款天音所代理的机型入选中国移动集采机型。3、爱施德继续加强与摩托罗拉的合作，摩托罗拉在爱施德的份额大幅上升。4、乐语中国旗下（协亨、金飞鸿、新亚、中域等）零售品牌店面统一升级为“乐语通讯”。第二部分厂商渠道结构用户运营商营业厅其他家电连锁店通信连锁店通信独立店FD/NFDWKA*DRP诺基亚渠道结构省级代理商与国代省公司国代商中邮普泰/天音运营商平台核心分销商用户省级代理商与国代省公司国代商爱施德/派普/中邮普泰/天音地包商运营商营业厅其它家电连锁店通信连锁店通信独立店运营商平台三星渠道结构NFD核心分销商省级代理商与国代省公司用户国代商中邮普泰/天音/爱施德核心分销商DRP运营商营业厅其它家电连锁店通信连锁店通信独立店运营商平台摩托罗拉渠道结构国代商中邮普泰/天音/爱施德省级代理商与国代省公司用户运营商营业厅其它家电连锁店通信连锁店通信独立店运营商平台索爱渠道结构用户省级代理商与国代省公司国代商中邮普泰/天音运营商营业厅其它家电连锁店通信连锁店通信独立店运营商平台LG渠道结构用户地包商省级代理商地包商DRP通信独立店通信连锁店家电连锁店其它运营商营业厅运营商平台天语渠道结构联想渠道结构地包商省级代理商运营商平台运营商营业厅家电连锁店通信连锁店通信独立店其他地包商DRP金立渠道结构地包商家电连锁店通信连锁店通信独立店其他省级代理商地包商DRP第三部分GSM市场GSM市场品牌份额GSM市场前10品牌表现GSM市场方面，LG凭借两款超低端GS101和GS100均破十万的销量，整体份额得到提高；诺基亚居首位，三星通过部分热销机型（E1080C、E1220、S5230C）等，整体销量份额名列第二；国产品牌OPPO女性手机（A520、U525、U529）市场表现良好；金立十月销量突破60万部，金立（N98、A320）在近半年时间内销量上涨速度很快。排名品牌份额1Nokia35.60%2Samsung19.30%3Lenovo5.40%4Gionee5.00%5LG4.90%6OPPO4.70%7BBK3.50%8Tianyu3.40%9Motorola2.60%10Konka1.70%第三季度，国代、区域分销、NFD、捆绑市场的份额都有所上升，其中NFD和捆绑上升幅度较大，分别为30.4%和15.2%，而FD和直供渠道的份额有明显的下降。GSM市场主要渠道结构份额GSM市场渠道结构GSM全国代理区域分销FDNFD直供捆绑渠道份额34.7%32.1%5.8%8.7%8.4%10.3%零售销量/万1119.71036.0186.3282.2269.5332.8GSM城市价格段结构45.1%49.3%57.7%62.5%19.3%18.1%16.7%15.2%30.9%28.5%22.4%19.2%4.1%3.6%2.9%2.7%T1T2T3/4T5/63000元以上的高端产品销量份额占比较低。在一级城市，高端产品销量约为0.7%；而700元以下价格的低端产品销量占比约为50%。在五六级城市而言，低端产品销量占比高达60%以上。3000元以上2000~3000元1000~2000元700~1000元700元以下GSM市场：通讯连锁占据最大的市场份额，约占50%，通讯独立其次，约为30%。GSM零售业态结构GSM零售业态市场份额其它业态3%营业厅10%家电连锁11%通讯连锁49%通讯独立27%GSM市场厂商渠道结构品牌国代区域分销FD/NFD直供捆绑35.27%16.2%/22.2%14.8%11.6%73.89%0%/4.4%21.7%66.28%0.1%27.3%6.4%90.73%5.9%3.3%94.14%0.6%5.3%68.26%29.38%2.4%67.56%17.19%15.2%93.36%6.17%0.5%100.00%索爱与LG的国代份额最高，均高达90%以上。OPPO完全采用的是区域代理分销制。GSM市场厂商渠道政策渠道利润国代：5%~7%NFD：2~3%国代：5%~10%FD：3%~4%国代：7%~12%NFD：4~6%国代：8~12%国代：10~15%返利比较灵活比较灵活无无~2%价保国代:3周直供:4周国代:4周直供:4周买断买断买断零售商毛利(非直供)10%~15%12%~17%≈18%≈12%15%~20%直供毛利率10~13%9%~12%渠道利润国代：10~15%国代：5~6%省代：10%~20%省代：3%~7%50元/部返利比较灵活比较灵活无比较灵活无价保3个月全程价保买断买断买断零售商毛利(除直供)23%~24%14%~20%15%~20%20%~25%22%~27%直供毛利润率27%~28%28%40%≈30%≈30%GSM市场厂商渠道政策北区东区西区南区东北区整体市场GSM市场区域表现北区：北京、天津、河北、内蒙古、河南、山东、山西七省东区：安徽、江苏、上海、浙江四省南区：福建、广东、广西、海南等四省西区：重庆、甘肃、贵州、湖北、湖南、江西、宁夏、青海、陕西、四川、新疆、云南12省东北区：黑龙江、吉林、辽宁三省市场销售区域划分主要品牌市场表现西区东北区东区南区北区诺基亚三星摩托罗拉35.6%19.4%3.0%32.2%25.6%3.3%39.9%17.5%1.7%35.8%16.3%2.5%33.2%19.0%2.5%35.6%19.3%2.6%全国代理商季度销量（万）季度市场份额609.118.9%579.018.0%203.16.3%71.92.2%29.20.9%7.70.2%1472.845.6%国代商中，中邮普泰销量仍居于首位，第三季度共计609.1万部。主要是由于诺基亚2322c大幅增长。其它TOTAL主要分销商GSM销量及份额GSM分销商销量份额注:国代商销量包含捆绑销量普天太力包含三星的NFD销量第四部分WCDMA+TD市场WCDMA市场品牌份额WCDMA市场前10品牌表现排名品牌份额1Nokia55.50%2Samsung14.70%3SonyEricsson9.40%4Apple7.30%5Motorola4.50%6LG3.20%7Lenovo1.40%8HTC1.10%9Dopod0.90%10ZTE0.60%TD市场前10品牌表现排名品牌份额1Samsung24.70%2ZTE12.90%3Lenovo11.00%4Tianyu8.30%5Nokia7.10%6Huawei7.00%7Coolpad6.70%8LG5.10%9Motorola3.00%10Hengsing2.70%WCDMA全国代理区域分销NFD直供渠道份额57.7%1.9%33.0%7.5%零售销量/万325.310.5185.842.1第三季度，WCDMA共售出手机564万台，其中57.7%是通过国代渠道销售。WCDMA市场主要渠道结构份额WCDMA市场渠道结构WCDMA零售业态结构WCDMA零售业态市场份额12.5%46.6%24.7%11.6%4.6%通讯连锁家电连锁营业厅其它通讯独立通讯连锁仍然占据最大的市场份额，营业厅的份额上涨主要由于iPhone4上市热卖。WCDMA市场主要品牌渠道结构品牌国代区域分销NFD直供41.9%49.4%8.7%80.9%19.1%100.0%98.3%1.7%91.2%8.8%90.2%9.8%63.4%34.5%2.1%27.0%60.9%12.2%94.4%5.5%0.1%WCDMA畅销品牌索尼爱立信仅通过国代渠道进行分销。诺基亚渠道结构中NFD比重最大，达到了49.4%，这主要是由于联强国际近期出色的市场表现。国代商季度销量（万）季度市场份额121.321.5%99.517.6%70.912.6%46.78.3%12.82.3%351.262.3%2010年第三季度，全国代理商销量达到351.2万，在WCDMA市场的份额为62.3%.中邮普泰销量共计121.3万部，依旧保持增长态势，诺基亚C5（+18万）、C6（+10万）为主要增长点。天音由于诺基亚5235的销量大幅增长19万台，本季度销量达到99.5万台。其它TOTALWCDMA分销商销量份额WCDMA分