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我国杀菌剂产业发展现状及展望中国农药工业协会李钟华2015年3月新常态TheNewNormal传统农业向现代化农业转变农业兼业化、农民老龄化、农村空心化政府为解决谁来种地、如何种地的问题出台了许多新政策农村土地流转速度不断加快种植大户、专业化合作社的数量逐年增加2015中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》一强：中国要强，农业必须强二富：中国要富，农民必须富三美：中国要美，农村必须美四改革：全面深化改革必须把农村改革放在突出位置五法治：农村是法治建设相对薄弱的领域，必须加快完善农业农村法律体系，同步推进城乡法治建设，善于运用法治思维和法治方式做好‘三农’工作绿色增产模式攻关工作总体思路节约资源、保护环境、科技支撑、提升产能目标任务推进粮食产量稳步提升，推进农业资源有效保护，推进农业投入品高效利用技术路径两推：推广高产优质多抗品种，推进农机农艺结合两控：控肥，控药两节：节地，节水新常态TheNewNormal中国农药工业：适应新常态，伴随着农业农村经济的发展实现农药产业的健康可持续发展双重压力：粮食安全、食品安全生存空间狭窄：成本地板、销售价格天花板紧箍咒：环境、安全农药产量增速连续两年放缓产业结构和产品结构调整还未到位产品同质化竞争，部分产品产能严重过剩依然存在靠扩大产品规模提升企业的实力我国农药生产情况114.73138.46176.48209.99208.92223.52230290.88319374.40501001502002503003504002005200620072008200920102011201220132014近十年我国农药原药产量（万吨）产量（万吨）我国农药生产情况10.511.213.719.62416.615.522.323.2230510152025302005200620072008200920102011201220132014近十年我国杀菌剂产量情况杀菌剂产量（万吨）我国农药生产情况近30年我国农药产品结构变化趋势2014年我国农药生产情况企业数（个）2014年累计2013年累计同比（%）化学农药（369）374.4369.21.4杀虫剂（142）56.158.9-4.8杀菌剂（77）23.023.2-1.2除草剂（119）180.3175.52.8全国农药产量汇总表（万吨）020406080100120140160180200杀虫剂杀菌剂除草剂2013年累计2014年累计2014年我国农药进出口情况行业及产品名称进出口贸易总额贸易顺（逆）差1-12月累计去年同期同比（±%）1-12月累计去年同期同比（±%）农药49175244371710.833765830538310.6其中杀虫剂12320210583916.4900047578818.8杀菌剂73219667769.69452806417.2除草剂2743612540998.02387702207988.1杀菌剂进出口贸易活跃，贸易顺差实现双位数增长9.60%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%050000100000150000200000250000300000杀虫剂杀菌剂除草剂我国农药进出口贸易情况2014年进出口贸易总额2013年进出口贸易总额同比增幅2014年我国农药进出口情况产品类别2014年同比（%）数量（万吨）金额（万美元）数量金额农药9.27704721.311.4杀虫剂1.1165993.810.5杀菌剂3.03188410.58.6除草剂2.91779623.46.900.511.522.533.5杀虫剂杀菌剂除草剂我国农药进口情况2014年进口量(万吨)2013年进口量（万吨）2014年进口金额（亿美元）2013年进口金额（亿美元）2014年我国农药进出口情况行业及产品名称2014年全年农药出口数量同比（±%）金额同比（±%）农药116.16.041470510.7其中杀虫剂23.96.210660317.4杀菌剂7.54.44133610.5除草剂80.66.52565658.10510152025300102030405060708090杀虫剂杀菌剂除草剂我国农药出口情况2014年出口量(万吨)2013年进口量（万吨）2014年出口金额（亿美元）2013年出口金额（亿美元）产能规模大价格优势消费者接受程度高大宗品种占据了历史舞台杀菌剂市场情况……农药品种(TOP10)2013年2012年农药品种(TOP20)2013年2012年草甘膦80971.299169.5阿维菌素25731.724049.3百草枯39336.037740.2多菌灵23881.423056.4乙草胺36742.639625.2吡虫啉17952.217808.8敌敌畏35784.138208.6硫酸铜17766.017620.5杀虫双33538.836657.5高效氯氰菊酯16085.216236.1井冈霉素32958.535746.0丁草胺14186.514447.4克百威29937.426189.0三唑磷13967.214061.0辛硫磷29918.830342.3氧乐果13456.114123.9莠去津28518.928446.0三唑酮13425.712579.2毒死蜱26006.425350.0乙酰甲胺磷13383.015819.8使用量前20位的农药品种杀菌剂大宗品种市场情况百菌清1963年上市，2011年全球3.10亿美元，其中先正达2.2亿美元，占71%产能：～22500吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年百菌清原药产销情况产量销量产量：~21600吨销量：~21700吨杀菌剂大宗品种市场情况200002400028000320001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨百菌清原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年百菌清杀菌剂大宗品种市场情况百菌清在产品质量、工艺、环保等方面还要提升在涂料、皮革等工业领域用作防霉剂兽药国家标准含量达到90%六氯苯400ppm主流产品含量达到98%六氯苯40ppm先进产品含量达到98%六氯苯10ppm精制后出口将污染留在国内，六氯苯污染水体，对环境严重危害杀菌剂大宗品种市场情况多菌灵1973年上市，2011年全球2.00亿美元，巴斯夫0.40亿美元，占20%产能：～63000吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年多菌灵原药产销情况产量销量产量：~20600吨销量：~35000吨杀菌剂大宗品种市场情况26000280003000032000340001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨多菌灵原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年多菌灵杀菌剂大宗品种市场情况戊唑醇1988年上市，2011年全球4.40亿美元，拜耳2.85亿美元，占64.8%产能：～11000吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年戊唑醇原药产销情况产量销量产量：~9200吨销量：~8800吨全球用量13000吨国内用量900吨杀菌剂大宗品种市场情况70000740007800082000860001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨戊唑醇原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年戊唑醇杀菌剂大宗品种市场情况代森锰锌1943年上市，2011年全球6.20亿美元，陶氏益农2.60亿美元，占42%产能：～56700吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年代森锰锌原药产销情况产量销量产量：~29500吨销量：~16000吨杀菌剂大宗品种市场情况180002200026000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨代森锰锌原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年代森锰锌杀菌剂新品种市场情况嘧菌酯1997年上市，2011年全球12.45亿美元，先正达11.80亿美元，占94.8%产能：～4900吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年嘧菌酯原药产销情况产量销量产量：~1980吨销量：~1850吨杀菌剂新品种市场情况2000002400002800003200003600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：元/吨嘧菌酯原药平均加权成交价格曲线图2013年2014年嘧菌酯杀菌剂新品种市场情况吡唑醚菌酯巴斯夫公司开发的甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂，主要用于大豆、谷物、玉米和蔬果，亦可用作种子处理，可以与之复配的产品众多专利：2015年6月20日，吡唑醚菌酯的PCT、欧洲和中国专利到期；2015年6月21日，其在美国的专利期满。2014年5月31日，吡唑醚菌酯在欧盟的10年期资料保护结束；2012年9月29日，其在美国的登记资料保护到期。全球市场表现：销售额全球排名第二时间/年2001200420052007200920102011年峰值销售额销售额上市2.95*3.854.607.357.007.9010亿欧元年增长率+9.31%(07/05)+26.41%(09/07)-4.76%(10/09)+12.86%(11/10)*由增长率计算而来杀菌剂新品种市场情况吡唑醚菌酯国内登记情况预计今年6月专利到期后，会出现登记热潮杀菌剂新品种市场情况丙硫菌唑拜耳作物科学开发的三唑硫酮类杀菌剂主要用于谷物、油菜、大豆、水稻和大田蔬菜的叶面喷施，也可用于种子处理主要的复配产品包括肟菌酯、丙环唑、戊唑醇和氟嘧菌酯等2013年丙硫菌唑的全球销售额达到7.5亿美元，是全球排名第四的杀菌剂产品2004年丙硫菌唑在德国和英国取得首次登记，并于2005年在英国和荷兰上市，目前已在全球40余个国家获得登记，其在美国和欧洲的基础专利都将于2015年11月到期杀菌剂新品种市场情况专利即将到期的农药是众多公司关注的焦点可根据各国各地区的法律规定，取得专利的延长保护工艺专利、复配制剂专利和资料保护等依然会是其他公司登记销售过期专利农药产品的重重门槛掌握该品种的各种保护措施是必不可少的步骤：专利补充保护证书（SPC）混剂延长专利寿命资料保护我国杀菌剂行业研发现状产品结构-在生产品种共120余个，其中大部分仿制品种，且老品种居多历史-研发历程我国杀菌剂研发始于20世纪50年代现状及成果共有40个具有自主知识产权的农药品种，杀菌剂有20个我国杀菌剂行业研发现状我国具有自主知识产权的杀菌剂品种氟吗啉烯肟菌酯啶菌恶唑烯肟菌胺中科3号中科6号金核霉素噻菌铜申嗪霉素长川霉素氰烯菌酯寡聚半乳糖醛酸毒氟磷苯醚菌酯丁吡吗啉唑胺菌酯噻唑锌甲噻诱胺唑菌酯丁香菌酯还有许多活性化合物在研发过程中我国杀菌剂行业研发现状噻唑锌对水稻、果树、蔬菜作物上的细菌性病害防治效果优秀对部分真菌病害预防、保护和控制效果也比较理想持效期达14-15天累计使用1200万亩次已获正式登记我国杀菌剂行业研发现状氰烯菌酯内吸输导活性研究：通过根和叶片向上传导作用机理不同于多菌灵，无交互抗性使用剂量:约为25克/亩已获正式登记NH2CO2EtCN我国杀菌剂行业研发现状唑菌酯甲氧基丙烯酸酯类化合物对水稻的稻瘟病、稻曲病、纹枯病等病害，瓜类炭疽病和霜霉病，大豆锈病有较好的防治效果使用剂量约为6～14克/亩我国杀菌剂行业研发现状唑胺菌酯对黄瓜白粉病、水稻立枯病、水稻纹枯病、瓜类猝倒病、葡萄病炭疽病、柑橘炭疽病、小麦锈病、花生叶斑病等病害具有较好的防治效果使用剂量约为3～7克/亩我国杀菌剂行业研发现状丁香菌酯对水稻纹枯病、苹果树腐烂病、黄瓜霜霉病、油菜菌核病等具有较好的防效使用剂量约为3～10克/亩我国杀菌剂行业研发现状甲噻诱胺属于植物诱导抗病激活剂对烟