南京市江宁区太阳能制造业发展规划

南京市江宁区太阳能制造业发展规划I目录一.绪言....................................................................1(一)研究背景.......................................1(二)研究内容.......................................4二.国内外太阳能产业发展现状与前景..........................5(一)太阳能产业发展现状.............................5(二)前景展望......................................11三.南京江宁区太阳能产业竞争力分析........................12(一)发展平台分析..................................12(二)竞争力分析....................................13四.南京江宁区太阳能产业发展目标与发展重点...........20(一)指导思想......................................20(二)规划原则......................................20(三)目标定位......................................21—1—一.绪言(一)研究背景传统的燃料能源正在一天天减少，对环境造成的危害日益突出，同时全球还有20亿人得不到正常的能源供应。这个时候，全世界都把目光投向了可再生能源，希望可再生能源能够改变人类的能源结构，维持长远的可持续发展。这之中太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源，是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦，假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能，转变率5.6%，每年发电量可达5.6×1012千瓦小时，相当于目前世界上能耗的40倍。此外，太阳能具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点，因此，太阳能在长期能源战略中具有重要地位。因此，越来越多的国家开始实行“阳光计划”，开发太阳能资源寻求经济发展的新动力。欧洲一些高水平的核研究机构也开始转向可再生能源。20世纪以来，全球太阳能产业增长迅速。从2000年至2008年，全球太阳电池产量年均复合增长率为47％，2008年产量达到6.5GW。同期，以欧美为主的全球太阳能光伏发电应用市场也以45％的年均复合增长率快速增长。2008年全球光伏组件及系统新增装机容量5500MW，同比增速达132%，全球累计光伏组件装机容量为14662MW，同比增速为60.03%，2000～2008年间，全球光伏累计装机容量年复合增长率达到45%，全球光伏业产值达172亿美元，增长态势迅猛。截至2008年底，全球累计装机总量已接近15GW，组件成本一度下降到1.5美元/瓦特。目前全球市场上组件的价格为2～2.5美元/瓦特。—2—光伏产业作为未来能源产业发展的主要趋势，在2011年以后市场增长幅度会加快，年复合增长率超过60%，预计2013年将达到37GW，见下图。其中德国、西班牙、美国、意大利和日本的合计份额仍将保持在85%以上，仍是主要需求地区。根据美国国家光伏中心的预测，随着太阳能成本持续下降，需求上升，至2020年全球光伏总装机量将达70GW，表明世界光伏产业发展有着广阔的市场空间。2020年光伏发电成本可以降低到每度电10—3—美分以下，在几乎整个电力市场上都具有竞争力。随着太阳能电池成本的降低，MW级光伏电站将不断出现。德国、美国、日本等目前都在部署更大规模的未来光伏电站计划。2008年中国新增光伏发电容量40MW，占全球需求的比重不到1%。从过去几年的情况来看，我国每年新增光伏发电容量基本在20MW以内，与同一期间逢勃发展的风电相比，基本处于停滞不前的状态。不过2007年和2008年连续2年新增容量翻倍，可以说出现了可喜的变化。截止到2008年末，我国光伏累计装机容量为140MW，相当于14万千瓦，相对于8亿千瓦的总电力装机容量而言，几乎可以忽略不计，当然这也从一个侧面说明，我国光伏发电未来发展空间将是巨大的。相信未来随着财政部补贴政策的落实，中国光伏应用市场的大门必将开启。江苏从地理位置上说，年日照资源在2200－3000小时之间，年辐照总量在5016－5852MJ/M2，与德国、美国东部相当，是适宜集中开发与大规模利用太阳能的地区。相对全国而言，江苏不仅民用普及率较高，太阳能产业商业化基础较好，而且消费者对推广利用太阳能已形成了一定的认同。面对世界各国竞相开发利用太阳能的浪潮以及国内企业竞争加剧、产业加速整合的格局，江苏并不具备突出的优势。只有抢抓机遇，率先打造太阳能产业化基地，才能在激烈的竞争中确立领先发展的优势，在世界可再生能源开发利用及即将出现的产业转移中占得先机。—4—(二)研究内容本规划主要介绍了能源供应及太阳能产业发展的总体背景，从国内外太阳能制造业发展现状的介绍与对比中展开，总结经验启示，展望前景，为研究主题提供基本的参照；指出南京为江宁区发展太阳能制造产业提供了良好的平台，分析了南京江宁区太阳能制造业的发展现状及竞争力，结合各级政府的方针政策和南京江宁区太阳能制造业的发展特点，对南京江宁区太阳能制造业的发展进行了详细的规划设计，提出了相应的指导思想、发展战略、发展目标、空间布局等；规划的实现需要有相应的发展策略与保障措施，规划的最后一部分在结合南京江宁区太阳能制造业的发展规划与发展特点的基础上，有针对性地提出了相应的发展战略和对策建议，为南京江宁区太阳能制造业的有序发展及目标实现提供保障。—5—二.国内外太阳能产业发展现状与前景(一)太阳能产业发展现状1.国际光伏产业的发展现状在各国政府的大力支持下，光伏产业发展迅速，受光伏装机系统市场需求的带动，全球太阳能电池产量保持加速增长态势，最近10年太阳能电池及组件生产的年平均增长率达到33%，最近5年的年平均增长率达到43%。2008年全球太阳能电池产量达到6.5GW，年增长率高达70%。很显然，太阳能电池产业在10年的时间范围内一直处于加速增长阶段，没有出现产业饱和现象。2008年以后，随着各国对光伏发电系统的政策不断出台，以及目前国内外已建和在建的生产线状况分析预测，光伏组件产能还将呈现高速增长的态势。—6—在2008年，一个显著的变化是中国的太阳能电池产量由2006年的世界第三位一跃变成世界第一位，表明世界光伏产业的中心在向中国转移。日本的光伏产量在下降，德国和欧洲基本持平，而增长最快的是中国大陆和台湾地区，产量都增加了超过1倍。2.国内光伏产业的发展现状在世界光伏市场的强力拉动下，2007、2008年中国太阳能电池产业保持着快速增长势头，两年来仍然不断有新企业加入到光伏产业的队伍中来。据统计，截至2008年底，从事太阳能电池生产的企业达到60余家，按照在位设备计算，太阳能电池的再生产能力达到2900MW（其中非晶硅薄膜电池约100MW）。2006、2007和2008年中国太阳能—7—电池产量分别为438MW（其中非晶硅电池和晶硅电池分别为12MW和426MW）、1088MW（其中非晶硅电池和晶硅电池为28.3MW和1059.7MW）和1780MW（其中非晶硅电池和晶硅电池为47.3MW和1732.7MW）。2007、2008年比前一年的增长率分别为148.4％和63.6％，显示太阳能电池持续快速增长的势头。下图给出了2000－2008年中国太阳能电池产量的历年变化情况，显然，自2002年以后，中国太阳能电池进入了快速发展阶段，以超常速度迅速崛起，产量跃居全球第一，成为世界第一大太阳能电池生产国。图中同时显示出晶硅电池（浅色柱）和非晶硅薄膜电池（深色柱）的产量及增长趋势。尽管过去几年，我国太阳能光伏产业发展迅速，但是仍然没有改变“两头在外”的畸形产业机构，但我国光伏产业外向度在95%以上，产品主要出口美国和德国、西班牙等欧洲国家。除了对进军国际市场以外，我们还应下大力气开发我国光伏市场。2007年中国共计安装20MW光伏系统，占全球总安装量的比例为0.8%，累计安装量达到100MW；2008年装机容量为34MW，占全球总安装量的比例仅为0.73%，累计安装量达到140MW；2009年新增装机容量将达到150MW，为2008年新增装机的三倍多。2007年和—8—2008年连续2年新增容量翻倍，可以说出现了可喜的变化。相信未来随着财政部补贴政策的落实，中国光伏应用市场的大门必将开启。我国政府对太阳能产业给予了充分的扶持。2007年8月，国家发改委正式颁布中国《可再生能源中长期发展规划》。2008年3月，又发布了《可再生资源发展十一五规划》，进一步明确了中国可再生资源的发展目标。根据我国新能源中长期发展规划，到2010年我国光伏发电累计装机容量将达到250MW，相当于2009年－2010年年均新增55MW；2020年累计装机将达到1600MW，相当于在这10年里需年均新增135MW。我国光伏应用的潜在市场还是很大的，比如偏远乡村的农村电气化、光伏建筑并网发电和大型沙漠光伏网站，即便只做很少的一部分，容量也可达到上千GW，可以说我国光伏发电应用存在巨大的发展空间。3.江苏省光伏产业的发展现状我国光伏产业经过爆炸式发展，产业规模不断扩大，已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中部地区和西部地区五大板块。长三角以江苏为产业增长极，主打中下游的光伏电池及组件生产，产业规模占全国一半；环渤海以河北为核心，主打上游材料生产加工，产业规模居第二，主要聚集区为邢台宁晋、保定和廊坊；珠三角以深圳为核心，主打下游应用产品生产；中部地区主要是江西、湖北、湖南；西部地区主要是四川、内蒙古、青海、陕西等省，重点利用能源、矿产等优势，主打上游多晶硅原料生产，可提供全国10%的原料。在各省市当中，2008年江苏省太阳能电池产量占全国总产量的份额高达70%，成为名副其实的太阳能第一大省。截止2008年，江苏省已经有无锡尚德、常州天合、南京中电等6家海外上市光伏企业，其中，5家进入世界前20强，另外还有280多家为光伏上市企业、骨干企业进行配套的特色企业，已经形成了完整的光伏产业链条。预计到2010年，江苏的晶硅电池和组件分别比2008年增长2.01倍和2.46倍，—9—高纯硅材料更是增加9.22倍，薄膜电池的增长速度达到惊人的154.7倍。江苏省光伏产业开始呈现出上游企业有所发展、中游企业迅速壮大、下游企业不断涌现的特点，光伏产业总产量与产能均居全国首位，形成了“全国光伏看江苏”的格局。1、产业链相对完整。2006年，江苏省光伏产业链的源头，已有许多家企业积极涉足高纯硅的生产，江苏顺达年产1500吨一期工程和江苏中能年产1500吨一期工程已投产。据了解，江苏阳光集团与宁夏正式签订了投资35亿元、年产4000吨多晶硅项目的合作协议；在产业链上游的硅棒、单晶硅切片的产量分别达到445吨、8681.13万片；产业链中游的电池的组件产品产能均达到300MW。实际产量为电池93.5MW，组件251.23MW；产业链下游的系统集成、部分设备制造等得到发展，如常州华盛天龙机械有限公司积极研发从事光伏生产及测试设备制造，扬州艾诺斯（江苏）华达电源系统有限公司开发和研制蓄电池、太阳能电源控制器、逆变器等光伏产品，无锡二泉太阳能科技有限公司以承接国家“光明西部无电乡村通电工程”项目为依托，积极发展光伏发电集成系统。无锡尚德已建设完成了300KW的并网发电示范项目。2、龙头企业和企业家作用发挥效应。江苏省无锡尚德、南京中电和常州天合的太阳能光伏项目已列入国家发展改革委新能源和可再生能源高技术产业化示范工程，同时无锡尚德、南京中电、南通林洋、常州天合和苏州阿特斯等相继在境外上市，这些都