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养老产业若干热点问题分析张松伦2016-10世界养老产业的现状与发展中国养老产业的现状与发展行业政策分析产业链与赢利分析行业建议世界60岁以上人口占总人口的比率增长情况年份1950196019701980199020002010全世界8.18.18.48.69.29.810.7发达地区11.612.614.515.517.619.221.2发展中国家6.46.16.16.36.97.68.5中国7.27.26.87.48.69.911.7资料来源：中国老龄科学研究中心根据联合国提供的一组统计数字,在2002年全世界60岁以上的老人为6.29亿，占世界人口总数的10%。到2050年，老年人人数将猛增到19.64亿人，占世界总人口的21%，平均每年增长9000万。世界老年人口老龄化现状世界人口正大踏步步入老龄化，将成为未来国民经济健康程度的决定性因素习近平最近在卫生与健康大会反复指出，没有健康就没有小康国际社会应对老龄化的政策做法：政府扶持+市场化运营法国美国日本集合式老年住宅护理型老年住宅两代居养老院收容所老年公寓美洲亚洲欧洲设施完善福利制老年社区政府扶持+发展商盈利政府福利型护理院养老医院独立式老年住宅租赁式公寓居住环境、生活方式社区类型针对客户提供服务特点物业租售方式居家生活型连续照料退休社区身体健康，可以独立生活，但需要应急照料的客户；发展的概念，必要时提供辅助和护理服务；租赁或出售活跃老年社区年龄有限制，喜欢参加身体和社会活动的客户；环境优美，成熟服务体系，多种娱乐交流场所，社区活动丰富；联排或别墅，出售为主独立生活型老年公寓喜欢安静，结交新朋友的老年客户；不提供就餐、交通、不组织社会活动。租赁或出售老年聚集区和外界保持良好的联系，参加一些社会活动的客户；除租赁房屋外，还提供就餐、清扫房间、交通、社会活动等服务。租赁为主辅助生活型辅助生活社区生活不能全部自理，需要专门的辅助和帮助根据客户自身条件，提供服务包括：就餐、洗衣、清理房间、医药管理、日常生活活动帮助等。出租家庭照料社区各种年龄段包括老人、孩子、刚出院的人、长期病号等；提供短工服务，专业的护士照料；出租辅助医疗型护理院需要24小时照料，患有长期或慢性病，需要治疗和恢复提供24小时护理照料设施，提供常规的医药监督和康复治疗，需要注册护士和有执照的护工；出租老年痴呆病院老年痴呆初期，需要护理恢复；完全无障碍设计，需要完好的设施和专业人员照料出租国际应对老龄化的养老服务模式西方发达国家养老产业目前处在第三个阶段，基本形成专业化养老+社区化辅助养老新的趋势。由于我国发展极不均衡，这三个阶段都有存在。老龄化初期政府保障水平低老龄化中期政府+开发商政府给予一定支持老龄化加剧开发商集成医、养、康、护、社会化社会保障体系完善形成条件运营主体社会保障国际以及我国目前的养老产业总体趋势是：专业化机构养老+社区化辅助养老第三阶段“社区化+机构”第二阶段老年公寓第一阶段家庭+养老院国际养老产业发展经历的三个阶段国际养老服务对我们的启示国家产品特点借鉴之处美国建筑规模大，有各种各样的俱乐部，开设的课程和组织的活动超过80种以上。代表楼盘：太阳城中心、凤凰城。完善的配套设施与功能区划分日本在良好的社会保险保障体系的基础上实现的。提供无障碍设施的老龄人住宅产品、具有看护性质的老龄人住宅产品、能和家人共同生活(二代居)的住宅产品。代表楼盘：港北新城。老年人住宅产品与其他租售性质的住宅产品混合设计在一个生活社区内，突出自助自理。欧洲国家政策倾向于让老年人居住在独立的公寓中。建筑将三种元素结合在一起：城市、社区和生态。代表楼盘：荷兰弗莱德利克斯堡老年人公寓。建筑元素的集合处理，让老年公寓不显孤独。一、社区方面：理念是不离开城市，嵌入在社区，立体生态化。二、人文方面：欧美国家的老年人社区是以老年人的单独居住为设计前提的，不强调与家人的合居模式。三、产业重点：国际上把老年人的护理问题放在重要的位置，包括居家护理和设施护理服务两个类型。前者提供的服务包括访问护理、看护、康复训练、疗养管理、住宅改造等等；后者则包括政府指定的护理老人福利设施、老人保健设施和疗养型病床。世界养老产业的现状与发展中国养老产业的现状与发展行业政策分析产业链与赢利分析行业建议我国老龄化未来三十年发展趋势10.34%13%17%23.30%26.52%28.76%目前中国60岁及以上老年人口达1.77亿人，占总人口的13.26%，其中65岁以上老年人占总人口的8.87％，同2000年第五次人口普查相比60岁及以上人口的比重上升2.93个百分点，65岁及以上人口的比重上升1.91个百分点。—摘自《第六次人口普查数据》中国老龄人口多、增长速度快、未富先老、社会保障弱有些老年人，因患了某些生活不能自理的病，例如瘫痪在床等，就可以申请住医护型养老院。有的老年人老伴去世，自己年老体衰，身边又无亲人，较多的愿意或者被“社会工作者”动员住进养老院。普通型养老院医护型养老院老年社区与一般住宅小区相同之处是，都是一个大小不等的住宅小区。不同之处是，老年社区主要入住的是老年人，并允许老年人带亲人（如子女）住在一起。多数是在住宅小区内，专门规划出一两栋楼，按照适于老年人居住的要求来设计和建造。（“老年公寓”国际上的通行定义，即“专供老人集中居住的、采用居家养老和社区服务相结合模式的住宅。与敬老院福利院不同，它不属于社会福利设施，而是由社会投资按照市场化运作的商品住宅。”）普通社区养老驿站老年社区当你老了，该去哪儿了？我国养老产业带有浓厚的房地产和险资不动产基因以老年住宅为主导的养老产业现状：仅为中高经济实力老年群体打造住宅，对养老刚需服务，尤其是失能失智的刚性市场缺乏热情，供给与需求不对称目前处于老年住宅第二阶段，多为商业盈利老年住宅受众群体有限现有老年住宅未形成规模效应，服务、设施差建设投资额高于普通住宅，与常规模式有所不同老年住宅市场，令绝大多数老龄人士可望不可即北京、上海、广州等经济发达城市，存在着一批占当地老年人口总数近6%以上的中高收入老年群体，这些老年人认为现在的养老环境，无论从居住条件还是养老服务水平都不能满足他们日益提高的养老需求。在中高收入老年人期望的入住方式中：希望购买房屋产权的占调查总数的51%，打算租赁房屋使用权的占24%，希望购买产权式酒店的占16%，打算采取其他形式的占9%。中国政府养老规划已经全面展开（以上海为例）我国现有的养老模式模式代表案例典型特征模式点评“社区+医院”模式台湾长庚养生文化村以长庚医院雄厚的医疗资源为后盾，建成了全球最大的银发地产社区1.是全国首家推行会员制新型养老模式的国际敬老院，它开创了敬老院与俱乐部相结合的崭新模式；2.将传统文化与现代养老敬老事业相结合，创立了中医药健康养生新模式；3.山庄的环境及文化氛围，独具中国传统特色会籍制的养老俱乐部北京太申祥和山庄采用中国传统古典园林建筑，建成的集养老、康体、娱乐、餐饮、住宿、医疗为一体的综合性服务机构，是全国首家推行会员制新型养老模式的国际敬老院1.是全国首家推行会员制新型养老模式的国际敬老院，它开创了敬老院与俱乐部相结合的崭新模式；2.将传统文化与现代养老敬老事业相结合，创立了中医药健康养生新模式；3.山庄的环境及文化氛围，独具中国传统特色以房养老南京汤山留园养老公寓、北京太阳城老年公寓采用反向抵押的逆按揭方式“以房养老”这种模式的最大问题是我国传统观念的羁绊，需要随着时间和社会发展人们观念逐渐的改变。我国现有的养老服务模式（1/3）我国现有的养老模式模式代表案例典型特征模式点评异地养老异地购房海南、大连、青岛等地部分楼盘、北京银龄公司以养老为目的的异地购房是一种将养老和度假旅游完美结合的一项全新产品。它以基地连锁的扩张形式来完成整体运作，以统一的经营模式、全包式的服务，高性价比的度假养老产品赢得客户，与其他度假产品不同，它的特点是针对老年人养老需求的，是高品质的度假养老，前景将十分广阔。“候鸟式”养老大连的互动式异地养老服务中心不同城市老年公寓之间的置换式异地度假养老“季节性”养老天津的泰达国际养老院炎夏和寒冬住到养老院，春秋回到家中海外华人回国养老新加坡华人、北美的购屋旅游团炎夏和寒冬住到养老院，春秋回到家中我国现有的养老服务模式（2/3）我国现有的养老模式模式代表案例典型特征模式点评度假基地连锁北京金港家苑、江苏生态养老连锁将养老与度假旅游结合起来，在全国各地建立连锁基地形成的连锁经营模式是一种将养老和度假旅游完美结合的一项全新产品。它以基地连锁的扩张形式来完成整体运作，以统一的经营模式、全包式的服务，高性价比的度假养老产品赢得客户，与其他度假产品不同，它的特点是针对老年人养老需求的，是高品质的度假养老，前景将十分广阔。分时度假式养老云南卧云仙居、浙江城仙居将分时度假旅游与养老结合起来，亦可连锁是借鉴分时度假旅游模式而出现的养老新模式，是一种将房地产业、酒店业、旅游业、养老业结合在一起的一种商业新概念。我们认为，可以有一些作为，但不具有普遍意义。我国现有的养老服务模式（3/3）养老产业一览：由北京看全国一、分布不均：2013年低本市养老机构数量已达410家，床位8万余张。但养老机构主要分布在远郊区县，其中，位于五环外的养老机构占比近80%。六环以外的养老机构高达216家，超过总数一半。五环以外的养老机构床位为6.542万张，约占总数的83.4%。二、缺口仍大：本市养老床位缺口在两万张以上。除昌平、大兴、平谷、密云和延庆外，其余11个区的养老床位均存在缺口，缺口较大的是西城、东城、海淀、丰台、朝阳5个区，缺口均在5000张以上。如目前全市12万生活不能自理的老人全部入住养老机构，本市的床位缺口则接近5万张。三、入住率偏低：虽然养老床位总量供给不足，但养老机构入住率仍偏低，仅40%左右。造成这一矛盾的主要原因是养老机构的投建与老年人口的分布存在空间错位，且与老年人的需求不相匹配。入住率较低的均在偏远地区而且非刚需，而入住率较高的以核心城区和刚需居多。四、医疗配套不足：目前北京内设具备医保定点资格医疗机构的养老院不足50家。调查还显示，有45.65%的老人反映，现住的养老机构没有提供医疗服务的医疗机构;有27.27%的老人认为，养老机构目前提供的医疗服务没有满足自己的需求。定期体检、医疗定点、健康档案和康复等是老人最关心的。2020-2030我国养老产业将迎来传说中的黄金井喷期未来发展前景看好，老龄化加剧，社会保障体系完善，观念转变，经过了较长的市场培育期，拉动内需的需求我国80岁以上高龄人口数量占总数的10%，每年5%的速度增长世界罕见2030-2040年会面临人口结构老龄化加剧，因此老年产业需要较长的市场培育期经济发展迅速，社会保障机制将不断完善未来发展前景看好，在老年人居住需求量放大的时候，传统“家庭养老”观念已经转变和“社会养老”习惯开始形成人口老龄化严重的未来，政府也会给予政策与资金上的扶持养老黄金井喷期的三大基本特征需求端猛增：老龄化形势更加严峻。预计2025年突破3亿。从结构上看，高龄老人增多，80岁以上老人2400万，空巢老人超1个亿。并且老人健康状况堪忧，70%以上老人患有慢性病，失能半失能老人近4000万，老年痴呆患者约900万，促使医疗和照护方面的需求增加，我国医疗看病难、看病贵状况将加重。供给侧改革：减少无效供给、低端供给。1、首先，在这种改革驱动下，小微养老机构增多。2012年开始出现日间照料这种形态，当年只有床位数19.8万张，到2015年仅仅三年时间比其翻了10倍，达到日间照料床位数278.7万张，占所有床位数量的1/3。2、医养结合发展迅速。明确了中医在医养结合过程中的独特地位与作用，特别提出了在中医药方面，如何与健康养老产业，特别是在养生保健方面进行结合，3、跨区域统一布局的模式出现，合力破解跨区域老年福利和养老服务方面的身份和户籍障碍细分市场快速完善更加均衡合理的产业结构世界养老产业的现状与发展中国养老产业的现状与发展行业政策分析产业链与赢利分析行业建议中央频繁出台政策支持养老产业1999年末，我国6