浙江船舶工业发展概况介绍

2013年浙江省船舶工业发展概况介绍王殿君浙江省船舶行业协会2013.10.31主要内容•前言•2013年世界造船市场•2013年中国船舶工业经济•2013年浙江船舶工业经济概况•船市发展趋势及应对建议船舶工业2012年回顾与展望前言•自世界金融危机爆发以来，船舶市场继2009年急速下挫后，2012年再度严重萎缩，造船市场量、价齐跌，呈现“二次探底”，我省船舶工业受此大环境所累，首度出现造船三项指标全面逆转下行严峻局面。在经历了黑色2012后，在绝对总量下滑的同时，特种船和海洋工程装备的需求依然保持强劲，并逐渐成为支撑市场的新亮点，2011、2012连续两年世界船舶工业所获订单以产值计算，海工装备超过了一半，船舶市场的需求结构发生了重大改变，总的趋势将呈现“总量有限，结构转换”的特征，全球造船业正遭遇史上最大规模的结构调整，规模以上造船企业自2008年7月至今年6月企业淘汰数量超过20%。有分析认为此次结构调整将持续5年，甚至更长，我们一定要丢掉幻想，顺应市场发展趋势，当前着力“稳增长、调结构、促转型”，风雨过后是彩虹，这艰难时期终将成为浙江建设造船强省的机遇期。•2013年船市如期出现反弹，或将走出低谷。船舶市场受世界经济，尤其是航运业变化影响；造船业是一个全球化的产业，了解浙江造船，首先看一下世界、全国形势。下面我们就上述方面问题做一个交流。2012年，受世界经济复苏复杂化和增速放缓的影响，全球货运量增长乏力，加上运力过剩的总特征没有根本性扭转，全年航运市场呈现低位震荡态势。2013下半年，中国经济回升，靓丽数据显现复苏征兆，国际航运市场回暖明显，BDI指数从年初689涨至8月底的1132点近期飙升至2000点左右。前言克拉克松海运指数一一国际船市走出低谷迹象明显克拉克松统计数据显示，今年前三季度，全球新船订单总量3022万修正总吨，同比增长62.7%。其中，中国接单1168万修正总吨，同比增长83.4%，占比为38.6%．位居世界第一，不过，目前还难以断定船市将从此走向复苏，造船企业仍要谨慎应对市场变化世界造船市场一一国际船市走出低谷迹象明显克拉克松统计数据显示，今年前三季度，全球新船订单总量3022万修正总吨，同比增长62.7%。其中，中国接单1168万修正总吨，同比增长83.4%，占比为38.6%．位居世界第一，不过，目前还难以断定船市将从此走向复苏，造船企业仍要谨慎应对市场变化世界造船市场一一国际船市走出低谷迹象明显船价出现稳中有升态势，从年初126点涨至129点，自2011年7月以来首次出现同比增长。从船东订造新船热情和积极性看，其对未来全球经济和航运市场的复苏普遍持较乐观态度。世界造船市场一一世界造船市场的问题世界造船产能过剩仍然严重。当前全球造船能力达2亿载重吨左右，而专家预计未来3年全球造船年均需求为7000万-9000万载重吨．全球产能过剩将超过一半以上。世界造船市场造船产能过剩的全球性，周期性特点十分突出。船舶工业面向全球市场竞争，世界主要造船国家都不同程度地面临产能剩利用率不足的局面。全球造船产能我国占40%．韩国约35%．日本25%。据统计我国去年产能利用率为75%，今年还将进一步下滑。专家认为当前船市巳进入第三次大萧条期，新兴造船国家面临的产能过剩问题会更严重。Kltetaog2013年虽然上半年，受全球航运、造船市场持续低迷的影响，我国船舶工业主要造船指标和经济指标继续下滑；但综合三个季度，全球造船成交出现回升，我国承接订单总量大幅增长，但工业总产值、船舶出口下滑，利润总额降幅较大。有关方面正抓住契机积极破解经济运行中的矛盾和问题。2013年中国船舶工业经济指标项目万载重吨同比增长%占全国份额造船完工量3061-26.4新接订单量3806147.1手持订单量11397-5.7出口船2580-24.884.3出口船订单354719593.2手持出口船9949-1.787.32013年1-9月全国船舶工业指标Kltetaog2013年虽然上半年，受全球航运、造船市场持续低迷的影响，我国船舶工业主要造船指标和经济指标继续下滑；但综合三个季度，全球造船成交出现回升，我国承接订单总量大幅增长，但工业总产值、船舶出口下滑，利润总额降幅较大。有关方面正抓住契机积极破解经济运行中的矛盾和问题。2013年中国船舶工业经济指标项目总额（亿元）同比增加%工业总产值2563.9-12.9船舶制造企业1326-27.2配套企业185-21.4船舶修理企业89.5-10.9主营业务收入823.1-15.8利润总额49亿元-53.90%从2012年与2013年逐月造船三大指标值的比较图可以明显看出，2013年船市在后期大幅好转，但完工交船状况堪忧强大的造船基础设施我国船舶制造业现状-我国建设三大造船基地的规划已基本实现，造船基础设施规模位居世界前列韩国日本中国其他全球合计大型船坞数17座13座30座8座68座大船年产能力153艘63艘120艘32艘368艘平均年产能力9艘/座4.85艘/座4艘/座4艘/座5.41艘/座中日韩大型船舶生产能力对比靓丽的造船业绩我国船舶制造业现状-指标年份完工量占比①新订单量占比手持订单量占比2008288129.5%581837.7%2046035.5%2009424334.8%260061.6%1881738.5%2010612041.9%584648.5%1929140.8%2011766545.1%362252.2%1499143.3%2012602140.7%204143.5%1069541.5%2008-2012年我国船舶工业三大指标单位：万载重吨①：该数据占世界总份额的数值。技术水平的提升与差距我国船舶制造业现状-“十一五”末，国内为客观评价船舶工业目前的竞争实力、竞争潜力和竞争环境，建立了一套测评体系，对中日韩三国船舶工业的竞争力水平进行了测评分析。结果为：从总的竞争力指数看，韩日中船舶工业竞争力指数分别100、90和75。在技术能力方面，日本最强，技术竞争力指数为112.987，韩国为100，而中国仅为66.499。从二级指标看：人均造船量，韩国约为我国的3.3倍，日本约为我国的4倍；高新船舶占手持订单比重，韩国是我国的1.86倍，日本是我国的1.23倍在产业环境方面，韩国最强，竞争力指数为100，日本为77.153，中国仅为46.528。从二级指标看：本土化设备装船率，韩国、日本均大约为我国的2倍；劳动力成本指数，韩国约为我国的2倍，日本约为我国的1.5倍。相比较而言，韩国船舶工业的国际竞争力最强，日本较强，中国在三者之中最弱。中国船舶工业和日韩造船强国仍有很大差距，但差距在逐年缩小。2013年浙江船舶工业经济概况一、2013年浙江船舶工业基本情况1、经济指标同比有升有降，产值指标态势优于全国平均水平，尤其配套业表现较为突出，但利润总额，亏损金额大幅增长。时期2013年9月末同比增加工业总产值(亿元)622.51.88%民用船舶制造产值(亿元)430.2-10.73%民用船舶配套产品产值(亿元)52.216.52%民用船舶修理产值(亿元)44.5-2.63%主营业务收入本年实际337.1-16.4利润总额本年实际-9.0多亏7.2亿元1-9月浙江船舶工业基本情况造船指标：我省造船完工量继续大幅下降，比全国降幅同比值大近17个百分点；新承接船舶则大幅增加但增幅同比数值比例较全国小100多个百分点，占全国的份额也跟着下降；手持订单量实际在年内是增加了，比2012年底时增长6.6%序号指标名称全国/同比增长（万载重吨/%）浙江/同比增长（万载重吨/%）占全国比（%）1完工量3061/-26.4489.0/-43.2915.982新接订单量3806/147.1562.3/40.9614.803手持订单量11397/-5.71980.0/-3.8317.372013年1-9月全国和浙江省三大主要造船指标浙江船舶工业基本情况造船指标：纵向来看，自2008年危机发生以来，至2012年（424.5万载重吨，占全国20.41%），承接订单的情况在国内是领先的，今年总的接单形势好，但相比其他地区，所占市场份额在下降；完工量的份额也是逐年下降。反映我省船舶工业整体竞争力还是有点弱。65.512.211.75.40.94.32011年1-9月浙江新承接订单各类船3、船舶产品船舶产品结构渐趋多元化、散货船一枝独秀局面曾有改观，已承接了一批高端船舶和海工产品。但2012年接单中散货船又上升至83.4%；船型吨位增大的趋势有变化，新接船舶平均吨位从09年1.94万DWT下降至2012年1.02万新承接船船型散货船集装箱船油船高技术渔船其他万DWT/艘2011年%65.512.211.71.945.40.94.31.222010年%82.61.94.64.150.656.11.62009年%70.18.90.745.70.3714.2新接单船型2012年5月2013年5月占总量%占总量%散货船80.22%79.21%全集装箱船9.08%0.82%原油船（双壳船）2.40%6.84%高附加值类3.84%3.45%其他各类船舶3.94%9.68%产业集中度舟山船舶工业年总产值占全省的比重已从2006年的40.7%增至12年的73.1%，完工船舶量占据73.1%，年新接订单与手持订单量分别占71.8%与81.7%（载重吨计）。各地对船舶工业经济增长的贡献有所侧重。近两年宁波发展情况较好。2007200955.3%,201072.2%.201276.8%年船舶完工量前十位企业占全省比重,从2008年的48.6%,至2012年达76.82%。工业总产值,2009年为48%左右，2012年达58.2%，新接订单量2012年为85.7%。企业地域全省产能2010万吨浙江船舶产能船台船台产能（万载重吨）造船坞产能（万载重吨）修造船坞产能（万载重吨）总产能（万载重吨）总计1349总计570.7总计135.62010.15万吨以上（含5万）37530万吨以上（含30万）32230万吨以上（含30万）457271-5万吨（含5万）926.855（含）-30万吨2165（含）-30万吨721190.850.3-1万吨（含1万）28.355万吨以下32.75万吨以下18.673.453000吨以下18.818.8全省产能地域分布-舟山1000万吨，占半壁江山浙江船舶产能全省舟山台州宁波温州分类总产能（万载重吨）各地之产能（万载重吨）总计2010.11044.8596.9327.940.55万吨以上（含5万）727517961141-5万吨（含5万）1190.85477467.1206.2540.50.3-1万吨（含1万）73.4547.518.37.653000吨以下18.83.315.50船台与船坞总产能（万载重吨）2012年完工量万载重吨利用率%总计2010.11035.351.55万吨以上（含5万）727683.194.01-5万吨（含1万）1190.85270.522.70.3-1万吨（含0.3万）73.4560.282.03000吨以下18.821.4113.8浙江船舶产能过剩多少全省造船产能利用率—51%造船产能过剩有结构性：其一是市场需求与生产技术能力不匹配造成的。世界船舶市场高端船舶和海工装备占60%，而我我省仅在中低三大主流船型有竞争力，导致产能无发挥余地；另一类是生产设施与市场需求的不匹配。船市船型有两头大（相对设施量而言）趋势，而我省的强项-大量极为紧俏的1-5万吨船台就大量闲置了，利用仅22.7%，拖累整体利用至51.5%，低于全国20多个百分点。浙江船舶工业的几个问题手持订单变迁带来的损失。危机前的经营模式；管理与技术水平方面的差距。A、效益低造船模式的不同造成不同地区效益的差距；企业规模的问题B、企业水平问题企业的融资条件；企业的融资环境。C、融资环境问题4個關連並列订单量少、价低100余家今年没接新订单，30多家无主营收入散船市场下行，海工、大型集装箱船、适合新规、新标船。考验船企技术