液晶显示器产业发展趋势分析

液晶显示器产业发展趋势分析一、液晶显示器产业市场之分析(一)需求面分析显示器产业，是继半导猎产业之后，全球重要的产业之一。根据DisplaySearch的研究指出，今年全球DRAM营收将达228亿美元，晶圆代工营收为213亿美元，合计两者营收将高达441亿美元，可是面板厂预估今年营收将高达477亿美元，DRAM与晶圆代工厂的投资金额比面板厂大很多，但营收却比面板厂小，显示面板产业的投资效益超过半导体产业。根据光电科技工业协进会统计，在主要下游应用如笔记型电脑（NB）、LCDMonitor的需求带动下，2003年全球大尺吋面板的市场规模，较2002年大幅成长了53.1%，不过，2003年液晶显示器市场的发展仍未能满足市场需求，主要是由于15吋和17吋液晶面板供应不足所造成，其原因是：由于第五代线产品良率比较低；液晶面板所用的玻璃供货紧张；在液晶面板的产能限制下，由于液晶电视面板的利润较液晶显示器更加丰厚，液晶面板厂商加大了液晶电视面板的出货量。2004年预估，全球笔记型电脑对液晶面板的需求为4,680万台，液晶电视为920万台，液晶显示器为7,500万台左右。这些资料为单项产品对液晶面板的需求量，由于用在液晶电视的面板与用在LCDMonitor或者笔记型电脑的面板尺吋不同，液晶电视面板的尺吋可能要比笔记型电脑用的面板大5倍以上，因此，如果按液晶面板的面积计算，液晶电视对液晶面板的需求远远大于LCDMonitor。按单项产品计算，2003年全球液晶显示器市场中，LCDMonitor市场需求量约占53%，笔记型电脑占38%，液晶电视只占4%(表一)。2003年全球液晶显示器市场需求量最大是北美洲，其次是西欧。西欧进入液晶显示器市场较早，市场发展一直较平稳；市场成长速度最快的是亚太地区，市场需求量在全球排名第三位。亚太地区液晶显示器市场快速成长的原因，主要是来自于大陆的市场，预计2004-2005年是大陆显示器市场发展关键的两年。液晶显示器应用市场一般预料将不断扩大，其中多媒体将是液晶显示器的最大需求，也是液晶显示器未来发展的趋势；在专业的领域里，将通过连接多个显示器进行显示；通过读卡器，把拍摄好的照片直接输入液晶显示器进行显示；这些特殊的应用市场，也会使液晶显示器市场有一个很大的需求量。目前笔记型电脑外接显示器的需求量还非常小，未来如果所有的笔记型电脑都会在某一些场所内外接一个的显示器，则届时液晶显示器市场就会等于或者超越PC的市场。LCD监视器替代CRT监视器的效应仍在扩大之中，结果使得CRT监视器产业逐渐衰退，2003年资料显示，CRT显示器已呈现负成长(-16%)。CRT监视器市场的未来取决于LCD监视器市场的发展，2003年，由于LCD监视器面板供应不足，CRT监视器仍占据市场需求量很大的比重，但2004年CRT监视器将失去市场主流的地位，LCD监视器市场需求量将首次超过CRT监视器。2004年，第五代液晶显示器生产线预计将进入量产阶段，下半年LCD监视器价格也将进入一个调整期，对于CRT监视器市场需求量会带来一定负面影响，2003-2006年CRT监视器市场将以每年平均20%速度递减，未来CRT监视器市场需求会保持在特殊的专业领域市场，也包括低收入的消费群体。2004年，全球大尺吋面板的市需求量，预估仍会较2003年大幅成长34.4%，其中LCD监视器仍占需求量的最大比重，达到55.1%，较2003年所占比重53.5%提高。表一全球大尺吋面板需求量年度LCDTVLCDMonitorNBPC2002140031800295003600663002.11%47.96%44.49%5.43%20034310543403856043001015104.25%53.53%37.99%4.24%2004(F)9200752804680052001364806.74%55.16%34.29%3.81%2005(F)14800982005076058001695608.73%57.91%29.94%3.42%2006(F)2200012280053660620020466010.75%60.00%26.22%3.03%据估计，2006年全球液晶显示器市场规模将达到2亿台(表一)，其中，应用在液晶监视器部分为1亿2,000万台，约占60%，笔记型电脑部分5,400万台，约占26%，液晶电视部分2,200万台，约占11%。全球主要大尺吋TFT-LCD生产国为日本、台湾及韩国，目前全球有十座五代线及一座四．五代线液晶面板厂，分别为韩国的LG.PhilipsLCD二座、三星电子三座；台湾的友达光电、奇美、瀚宇彩晶、广辉、华映等共有六座；2004年将有群创科技一座五代及日本夏普一座六代线液晶面板厂加入生产。而大陆近年亦积极呈现前进平面显示器市场的野心，除了上海广电与日本NEC合作之外，京东方则并购韩国Hydis，顺利取得进入TFTLCD的门票，并预估于2005年正式加入五代线的生产行列，渐渐在国际上取得一席之地。(表二)表二主要竞争国家次世代液晶显示器生产线区域厂商名称X(mm)Y(mm)世代最大月产产能(ksheet)量产时程(F)日本Sharp(夏普)150018006452004Q1150018006302005Q4210024007.5302006韩国LG.PhilipsLCD100012505602002110012505602003Q2150018506902004Q4212023207.5─规划中Samsung(三星)1100125051002003Q21100130051002003Q41870220071002005Q2S-LCD1870220070规划中中国BOHydis110013005602005Q1SVA-NEC110013005452004Q42003年，韩国大尺吋液晶面板产业产量位居全球第一，全球市场占有率为42%左右。三星电子TFT-LCD三条第五代生产线，预计2004年三星三条五代线将达到全球面板业最高月投片量20万片。与日本SONY公司共同投资设立第七代液晶面板生产线，已完成合作备忘录的签订仪式，双方总投资额为20亿美元，预计2005年夏季开始投产。LG.PhilipsLCD两条TFT-LCD第五代生产线，2003年底月投片提高到12万片。第六代TFT-LCD生产线投资金额为15亿美元，玻璃基板规格采用1500mm×1850mm，最大月投片量为9万片，将于2005年启用。日本是最早发展液晶产业的国家，但在2000年间已被韩国超过，2002年再被台湾超过，2003年排名全球第三位，市场占有率为19.5%(图一)。随着韩国及台湾厂商陆续开出大尺吋面板生产线产能，日系液晶面板厂商在价格竞争上已失去原来的优势，如日立Display、富士通已逐步降低大尺吋LCD面板生产比重，提高小尺吋LCD面板产量，以减弱大尺吋面板市场降价竞争所带来的冲击。图一TFT-LCD产值区域比暨预测日本夏普TFT-LCD第六代生产线将于2004年一季度投产，是全球首家表态进入第六代的厂商，投资金额1,000亿日元，第一阶段月投片量约2.5万片。日本夏普在全球液晶电视市场占有率达80%以上，是全球最大LCDTV面板制造商。东芝松下Display(TMD)生产大尺吋LCD面板，今后将加速移往海外，日本生产基地则以生产高附加值的手机用小尺吋LCD面板为主。未来10英吋以上大尺吋LCD面板生产业务将移至新加坡厂，新加坡厂于2002年8月投产，目前以生产12～17英吋LCD面板为主。大陆自2002年上半年就传出上广电与NEC合资及北京东方投资液晶面板五代线，但到目前为止两家都停留在建厂阶段，相对于全球液晶面板大厂三星电子、LG.PhilipsLCD、夏普、友达光电等均已开始投入第六代成七代面板生产线相比，仍落后一段。其原因在于，一是由于投资液晶面板产业需要几十亿元的资金，对于大陆内地厂商是史无前例的，政府相关部门的审批也是相对谨慎；二是与国际大厂相比，大陆内地厂商缺乏相应的上下游产业链整合规模化从资本融资经验；三是缺乏相关技术人员；四是大陆内地涉足大尺吋液晶面板产业较晚。从韩国及台湾液晶面板厂选择投资七代线及六代线状况比较，我国面板厂商以选择六代线为主(表三)，因七代线与六代线投资金额玻璃基板差距可观，难度更高，投资六代线保险系数要高一些。六代厂的玻璃比五代更大、更薄，生产过程及搬运中困难度相对更高，但七代线风险更高，由于六代线已经有夏普、LG.PhilipsLCD的投产经验可供参考，目前宣布投资七代线的三星电子仍属于规划阶段。表三台湾次世代液晶显示器生产线厂商名称X(mm)Y(mm)世代最大月产产能(ksheet)量产时程(F)AUOptronics（友达光电)110012505702003Q1110013005702004Q2150018006902005Q2ChiMei（奇美电子）1100130051202003Q3130015005.51002005Q1150018506902004Q4CPT（中华映管）150018006302005Q2Hannstar（瀚宇彩晶）120013005902004Q1150018506302006Q1212024507─规划中InnoluxDisplay（群创）110013005352004Q4Quanta（广达）110013005602003Q2150018006902005Q3友达光电有两座TFT-LCD第五代生产线，月投片量将达到12万片。在台湾中部科学园区投资规划兴建第六代或第七代TFT-LCD新厂，总投资金额达1,425亿元新台币，预计在2005年3月完工投产。翰宇彩晶TFT-LCD第五代生产线月投片量为9万片，2003年四季投入生产。在台湾南科将设立第一条六代线，于2004年二季度建厂后，将再设立另一座六代厂或七代厂，二座厂的投资额达2,000亿元新台币。中华映管TFT-LCD第四．五代生产线，投片量已达到满载7.5万片；该公司3年内将投资900亿元新台币用于建设液晶面板六代线，月投片量9万片，预计2004年底或2005年初投产，中华映管是台湾第一家，也是全球第四家宣布投入六代厂的厂商，是台湾惟一拥有TFT面板及等离子电视（PDP）厂的厂商。而鸿海集团群创光电公司TFT-LCD第五代生产线最大投片量为5万片。奇美TFT-LCD第五代生产线于2003年四季度起正式投产，是台湾第三家五代厂投产的TFT-LCD面板厂商，也是全球最大单一厂区最大产能的TFT面板厂，投片量为月12万片玻璃基板，已宣布投资3,000亿元新台币，在南科设立以电视面板为主的三座六代或七代厂。广辉电子TFT-LCD第五代生产线于2003年二季度投产，初期月投片量3万片，嗣后投片量将逐渐提高至6万片。七代线厂设厂地点定在桃科，投资金额800亿元新台币，包括一座彩色滤光片厂。二、液晶显示器产业未来的趋势TFT-LCD产业是一场不折不扣的资本竞赛，需要庞大的投资金额，有着极高的进入与退出障碍。投入该行业从「进入」到「投资」到「降低成本」到「再投资」等于是一条不归路。如何进一步取得资金做下一阶段的投资，成为投资者最关注的考量。因为，唯有不断地投资扩产，才能保持领先。如同广辉董事长林百里所说，未来必须每两年建一座TFT厂，才能保有竞争优势。台湾开始量产TFT-LCD，不过是最近三年的事。但由于TFT的制程与半导体十分相近，台湾在半导体产业所累积的人才与技术，使得台湾在切入TFT-LCD产业之后，能很快提升品质与良率。再加上台湾TFT业者即使面对产业低迷时期，仍勇于投资，终于造就出台湾在此一产业的优势地位。反观日本厂商，在第四代生产线之后，投资脚步就畏缩不前，因此在强调不断投资扩厂、提升量产规模的TFT-LCD产业中，逐渐撤退，转而发展先进技术与利基型产品。另一方面，韩国厂商发展TFT-LCD较台湾早，产业结构也较台湾完整，因此，现阶段韩国厂商在成本与价格上，都具有主导的优势。面对投资金额庞大的TFT-LCD产业，再加上韩国厂商投资