企业信息化规划方法-范玉顺

企业信息化规划方法清华大学国家CIMS工程技术研究中心范玉顺教授、博士生导师[e-mail]——为什么需要规划？o一些大型企事业单位的信息化建设普遍重视了总体规划，但存在很多问题：n侧重网络建设规划，在构筑方案和设备选型等方面过细，信息资源开发利用方面的规划过粗；n信息资源整合目标空泛，没有整合“信息孤岛”的措施，数据中心建设和数据集中管理等规划缺乏可操作性，缺少数据标准化建设方面的规划；n应用系统规划缺少业务流程重组优化和总结提升自己的先进管理模式的策略，缺少如何集成已有应用系统的办法，在新应用软件系统选型方面描述过细，甚至形成错误的模式:“信息化=网络+ERP”5企业信息化规划方法问题提出——为什么需要规划？o国外n年收入10亿美元以上的大公司中，95%进行了IT规划；n年收入1～9亿美元中间的中型公司中，91.3%进行了IT规划；n年收入小于1亿美元的小公司中，76.1%进行了IT规划。o国内n企业刚刚开始认识到IT规划的作用，比率极低。*资料来源：《IT规划》，机械工业出版社6企业信息化规划方法规划——技术与业务融合o规划是技术和业务的融合。这个“融合”并不是简单的利用信息系统去对手工的作业流程进行自动化。o从业务角度出发，基于业务流程再造，综合运用信息技术实现业务流程电子化、信息化。BPR+IRPBSPISSPITSP•BusinessStrategicPlanning•InformationSystemStrategicPlanning•InformationTechnologyStrategicPlanning•InformationResourcePlanning•BusinessProcessReengineering规划正是从业务战略规划（BSP）向信息系统战略规划（ISSP）及信息技术战略规划（ITSP）发展的，其过程包含了业务与技术的融合过程，即通过信息技术支持业务过程、经营战略。从方法上看，规划的过程也是BPR（业务流程再造）以及IRP（信息资源规划）的融合过程。7企业信息化规划方法信息化规划概念分析企业战略规划（BSP）IS战略规划（ISSP）IT战略规划（ITSP）信息资源规划（IRP）IRP更多地体现在IT规划实施过程通过引入信息技术，分析企业业务过程，建立信息系统战略及信息技术战略，构建企业信息化架构；从战略、管理、运作层面提供信息技术应用的咨询服务。BPRIRP8企业信息化规划方法信息化规划概念分析企业战略规划（BSP）IS战略规划（ISSP）IT战略规划（ITSP）信息资源规划（IRP）IRP更多地体现在IT规划实施过程BPRIRP所有的规划，都应该围绕企业关键目标、为企业目标服务。因此，进行BSP的过程，首先要理解关键的企业目标，以业务为核心综合分析企业如何达到这些目标。ISSP则关注的是如何通过信息系统支撑业务过程，进而实现关键的企业目标，重点在于对信息系统远景、组成架构、各部分逻辑关系的规划。ITSP则基于对ISSP对信息系统规划的基础上，规划支撑这些系统的硬件、软件、支撑技术等，重点围绕技术展开。IRP则是在以上规划基础上，为开展具体的信息化建设项目必须进行的数据需求分析、信息标准建立、信息资源整合工作，重点在IT规划的实施过程。9企业信息化规划方法信息化规划概念分析o信息化规划是企业信息化建设的纲领和向导，是信息系统设计和实施的前提和依据。信息化规划将全面系统地指导企业信息化进程，充分利用企业的资源，及时满足企业发展需要。o信息化规划以整个企业的发展目标，发展战略，和企业各部门的目标与功能为基础，结合行业信息化方面的实践和对信息技术发展趋势的掌握，提出企业的信息化远景、目标、战略，全面系统地指导企业信息化的进程，协调发展地进行信息技术的应用，满足企业发展的需要，充分有效地利用企业的资源。10企业信息化规划方法BSP业务战略规划管理现状战略诊断界定IT战略界定IRP系统功能建模系统数据建模建立IRM基础标准信息化规划工作范畴信息化规划的作用：ü帮助理清并规范表达用户需求，落实“应用主导”；ü整合信息资源，消除“信息孤岛”，实现应用系统集成；ü指导应用软件的选购、定制或开发。信息化现状差异化分析信息化架构ISSP+ITSP信息化总体规划IRP信息资源规划BPR11企业信息化规划方法主题o信息化规划概念o信息化规划的主要方法o企业业务战略规划方法o企业信息系统规划方法12企业信息化规划方法信息化规划的主要方法o根据信息技术和系统发展过程，对应地可以把信息化咨询规划的方法分成三个阶段：20世纪50年代初～70年代末以数据处理为核心，围绕决策信息进行规划：企业系统规划法、战略集合转移法、关键成功因素法20世纪70年代末～80年代中期以企业内部管理信息系统为核心进行规划：信息工程法、战略系统规划法、战略栅格法20世纪80年代末～至今综合考虑企业内外环境，以集成为核心进行规划：价值链分析法、战略一致性模型、基于信息化整体解决方案13企业信息化规划方法信息化规划的主要方法o第一阶段：以数据处理为核心，围绕决策信息进行规划nIBM企业系统规划法（BusinessSystemsPlanning,BSP）nKing战略集合转移法（StrategySetTransformation,SST）nRockart关键成功因素法（CriticalSuccessFactors,CSF）14企业信息化规划方法IBM的企业系统规划法——BSP流程自上而下规划自底向上实施•BSP方法强调高层管理人员的支持和参与是规划成败的关键•不足：强调目标但没有明显的目标确定流程，•通过分析企业的使命、目标和职能，来识别企业的流程；根据企业实体和企业流程来识别数据类，最后按照数据库分析与设计的原则对数据类进行归纳合并。•最终的BSP的规划报告将提供一个全局的信息系统结构和各子系统的实施方案。15企业信息化规划方法信息化规划的主要方法oRockart关键成功要素法——CSFnMIT教授JohnRockart20世纪70年代末提出识别企业目标识别关键成功因素定义性能指标定义企业数据字典优点：能够直观地引导高级管理者纵观整个企业与信息技术之间的关系不足：进行较低一层次的信息需求分析时，效率不高16企业信息化规划方法信息化规划的主要方法o第二阶段：以企业内部管理信息系统为核心进行规划nJamesMartin信息工程法（InformationEngineering,IE）nHolland战略系统规划法（StrategicSystemsPlanning,SSP）nMcFarlan战略栅格法（StrategicGrid,SG）17企业信息化规划方法战略高潜能现场支持对开展业务具有非常关键的作用，具有最大的潜在价值是主要业务流程必须的系统潜在应用价值高，但是还没有确认支持业务流程所需要的系统，但是战略价值不大oMcFarlan战略栅格法——SGn20世纪80年代初提出利用栅格表，作为了解企业中信息系统作用的诊断工具。依据现行的应用项目和预计要开发的应用项目的战略影响，确定出4种不同的信息系统地位。18企业信息化规划方法信息系统的战略栅格战略高潜能现场支持对开展业务具有非常关键的作用，具有最大的潜在价值是主要业务流程必须的系统潜在应用价值高，但是还没有确认支持业务流程所需要的系统，但是战略价值不大新应用系统淘汰系统19企业信息化规划方法信息技术的迁移战略高潜能现场支持基础性关键性逐步发展新兴技术新技术淘汰技术20企业信息化规划方法信息化规划的主要方法o第三阶段：综合考虑企业内外环境，以集成为核心进行规划nPort价值链分析法（Value-ChainAnalysis,VCA）nJohnHanderson战略一致性模型（StrategyAlignmentModel,SAM）21企业信息化规划方法信息化规划的主要方法oPort价值链分析法——VCAnPort20世纪80年代中期提出企业基础设施利润辅助活动进货后勤生产作业发货后勤经营销售服务价值链基本活动润利采购采购人力资源管理人力资源管理技术开发技术开发以企业的价值链为核心，综合考虑企业内外部环境进行信息系统的规划，以期利用信息技术获取战略竞争优势。22企业信息化规划方法oJohnHanderson战略一致性模型——SAM信息化规划的主要方法经营战略信息技术战略组织与业务流程信息架构1234StrategyAlignmentModel是JohnHanderson于1994年在哈佛商学院提出的一套思考架构，其主要目的在于帮助企业如何检查经营战略与信息架构之间的一致性。23企业信息化规划方法o企业信息化初级阶段n组织与业务流程信息架构信息化规划的主要方法经营战略信息技术战略组织与业务流程信息架构1234业务部门根据现有的业务流程和组织直接提出信息化需求，信息技术部门按照需求分别加以实施。－单项应用24企业信息化规划方法信息化规划的主要方法o企业信息化中级阶段n经营战略组织与业务流程信息架构经营战略信息技术战略组织与业务流程信息架构1234公司制定整体的经营战略，业务部门根据公司经营战略和目标的指导，对现有的业务流程和组织进行变革，然后由不同的业务部门分别提出信息化需求，由信息技术部门分别独立实施。25企业信息化规划方法o企业信息化高级阶段n经营战略信息技术战略信息架构信息化规划的主要方法经营战略信息技术战略组织与业务流程信息架构1234公司会根据整体的经营战略，通盘考虑各业务部门的信息化需求，制定整体的信息化战略，统一规划，分步实施。26企业信息化规划方法信息化规划的主要方法o三种信息战略路线之比较考虑未考虑未考虑信息架构的应变能力考虑未考虑未考虑信息架构的集成考虑考虑未考虑业务流程和组织优化考虑有所考虑未考虑IT投资与战略的一致路线3路线2路线1只有路线3是整体考虑企业信息化过程中的三个重要影响因素：经营战略、业务流程与组织、信息架构，而信息化战略是连接三个因素的重要工具和方法。27企业信息化规划方法信息化规划的主要内容良好的企业业务战略规划和信息系统规划是企业信息化十分重要的基础和前提！29企业信息化规划方法主题o信息化规划概念o信息化规划的主要方法o企业业务战略规划方法o企业信息系统规划方法30企业信息化规划方法面向信息系统实施的企业业务战略规划实施步骤o企业定位o企业现状分析o制定业务目标与所采用先进制造战略o确定关键成功因素o确定主要措施与目标o确定企业业务模型企业定位企业现状分析制定业务目标与所采用AMS确定关键成功因素主要措施与目标§确定企业业务目标§确定企业采用的先进制造战略•企业战略定位报告•当前企业模型•现状分析与诊断报告•业务目标定义•AMS框架方案报告•关键成功因素与业务目标影响因子表步骤内容成果确定企业业务模型§存在的理由与目的§服务的对象、服务的类型和方式§发展远景和价值§企业现状分析§核心能力与伙伴关系分析§瓶颈分析方法§研讨§调研§文字描述§需求调研§SWOT表§企业建模与诊断§列举和排序业务目标§制定AMS框架方案§方案对比§确定影响企业业务目标的关键成功因素§列出关键成果因素§建立关键成功因素与业务目标的影响因子表§确定实现企业业务目标与AMS的主要措施§确定所采取措施的实施目标§提出实施的主要措施和目标§制定主要措施的阶段预期成果表§确定企业业务模型（包括过程、功能、信息、组织、资源、产品）§集成化的企业建模与分析§信息系统需求分析•主要措施的阶段预期成果表•集成化的企业业务模型•确定对信息系统的需求面向信息系统实施的企业业务战略规划实施步骤基于模型、面向业务流程和IT实施的方法企业定位企业现状分析制定业务目标与所采用AMS确定关键成功因素主要措施与目