搜索
北京燕京啤酒股份有限公司2011年第三季度季度报告正文1证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2011-020北京燕京啤酒股份有限公司2011年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况一至三季度公司共销售啤酒463万千升(含托经营企业)，同比增长10.9%；实现销售收入1,037,390万元，同比增长15.83%；实现净利润78,423万元，同比增长10.21%，实现了销量、收入、利润的持续稳定增长。1-9月份，公司优势市场稳步发展，市场地位进一步巩固，竞争力进一步增强；新兴市场持续、快速增长，形成了一定规模和战斗力，如新疆市场完成销量11万千升，同比增长40.33%，四川市场完成销量12.3万千升，同比增长40.76％；新进入市场品牌和市场建设有序推进、进展顺利，如云南市场已完成销量9万千升，河南市场已完成销量17万千升。1-9月份，公司燕京、漓泉、惠泉和雪鹿四大品牌销量合计415万千升，同比增长11.86%，占啤酒总销量的90%，其中“燕京”牌啤酒销量300万千升，同比增长15%，占总销量的65%，品牌集中度进一步提高。2.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）16,844,562,602.6314,670,703,862.4514.82归属于上市公司股东的所有者权益（元）8,716,975,634.758,174,791,509.226.63股本（股）1,210,267,485.001,210,266,963.00-归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.206.756.672011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）4,184,654,756.686.7710,373,904,786.1615.83归属于上市公司股东的净利润（元）345,064,633.9610.28784,226,211.6110.21经营活动产生的现金流量净额（元）--2,172,859,428.14-19.25北京燕京啤酒股份有限公司2011年第三季度季度报告正文2每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--1.80-18.92基本每股收益（元/股）0.285110.290.648010.22稀释每股收益（元/股）0.27526.460.62816.84加权平均净资产收益率（%）4.04-0.129.27-0.06扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.86-0.328.86-0.19非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-1,481,141.29主要是处置固定资产产生的损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外49,565,183.40政府补助3612万元技改补贴890万元环保补贴206万元节能补贴249万元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,586,611.58少数股东权益影响额-3,926,715.18所得税影响额-5,815,175.73合计34,755,539.62-2.2报告期末“燕京啤酒”股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末“燕京啤酒”股东总数（户）59,863报告期末“燕京啤酒”总股数（股）1,210,267,485前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量（股）种类北京燕京啤酒有限公司446,411,842人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红36,042,086人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深22,251,228人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深21,487,165人民币普通股中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金21,060,014人民币普通股北京燕京啤酒集团公司18,036,672人民币普通股中国工商银行－南方避险增值基金13,198,346人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能10,303,978人民币普通股泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品10,000,000人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深9,123,543人民币普通股2.3报告期末“燕京转债”总人数及前十名持有人情况表报告期末转债持有人总数（户）2,761北京燕京啤酒股份有限公司2011年第三季度季度报告正文3报告期末燕京转债总数量（张）11,299,886前十名燕京转债持有人情况表股东名称（全称）期末持有燕京转债的数量（张）比例（%）北京燕京啤酒有限公司6,381,30356.47中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基金958,6118.48中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金350,2863.10中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金317,3672.81中信信托有限责任公司－双盈10号238,3822.11中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金228,4642.02中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金180,2681.60交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金153,8571.36国元证券－农行－国元黄山1号限定性集合资产管理计划128,5011.14广东发展银行－中欧增强回报债券型证券投资基金120,0001.06§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金报告期末比期初增长58.35%，主要原因是公司销量增加及销售收入增加所致。（2）其他流动资产同比增加2亿元，是公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品所致。（3）应收票据报告期末比期初增加563.83%，主要原因是公司预收客户货款所取得的银行票据增加所致。（4）应收账款报告期末比期初增长36.68%，主要原因是啤酒销量增加及结账方式导致报告期末时点金额暂时增加所致。（5）在建工程报告期末比期初增长37.24%，主要原因是部分子公司进行技术改造和扩建工程增加所致。（6）商誉报告期末比期初增长46.39%，主要是收购内蒙古金川保健啤酒高科技股份有限公司及邢台天牛啤酒有限公司合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额部分。（7）短期借款报告期末比期初增长32.70%，主要是公司业务规模扩大所需流动资金增加而相应增加银行借款。（8）应付票据报告期期末比期初减少53.16%，主要原因是公司本期以票据结算的原材料采购减少所致。（9）应付职工薪酬报告期末比期初增长54.28%，主要原因是职工工资增加以及“五险一金”增加所致。（10）应交税费报告期末比期初增长330.3%，主要原因是销量以及收入上升，增加相应税金所致。（11）应付利息报告期末比期初增长186.09%，主要是增加的应付可转债利息及银行借款利息所致。（12）应付股利报告期末比期初增长154.16%，主要是应付未付的分红款增加所致。（13）其他应付款报告期末比期初增长39.47%，主要原因是销量增加而相应增加包装物押金以及收取的销售保证金增加所致。（14）长期借款报告期末比期初增长113.33%，主要原因是技改贴息贷款增加所致。（15）财务费用本报告期比上年同期增长199.85%，主要原因是公司根据《企业会计准则》规定，按实际利率法计提可转债券利息和银行贷款利率上调所致。（16）收到的税收奖励本期比上年同期增长109.56%，主要是本期收到税收奖励同比增加所致。（17）购买商品、接收劳务支付现金本期比上年同期增长30.88%，主要是产量增加购买原辅材料及包装辅料相应增加所致。北京燕京啤酒股份有限公司2011年第三季度季度报告正文43.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用公司于2011年8月22日召开的第五届第二十一次会议，审议通过了《关于收购邢台天牛啤酒有限公司全部股权并更名为燕京啤酒（邢台）有限公司的议案》。因公司全资子公司--河北燕京啤酒有限公司产能已满负荷运转，为满足市场需求，公司决定以人民币10772万元收购邢台天牛啤酒有限公司100%股权并更名为燕京啤酒（邢台）有限公司。详见公司于2011年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。报告期内，燕京啤酒（邢台）有限公司纳入合并报表范围。3.2.4其他√适用□不适用报告期内，公司合并报表范围发生变化，具体如下：燕京啤酒（邢台）有限公司纳入合并报表范围。截至2011年9月30日，燕京啤酒（邢台）有限公司期末净资产为9406万元，实现净利润-89万元。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺本公司关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺（1）关于建立股权激励的承诺全体非流通股股东声明：在本次股权分置改革完成后，本承诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成12个月内，向股东大会提出针对公司2006、2007、2008年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。（2）对出售价格的承诺：在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（1）关于股权激励方面的承诺事项正在商讨中。（2）对出售价格的承诺正在履行中。北京燕京啤酒股份有限公司2011年第三季度季度报告正文5(在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整)。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺本公司与惠泉啤酒不竞争的承诺公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒38.148%股份时，为避免同业竞争，公司于2003年8月11日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：“（1）明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。（2）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。（3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。”公司严格履行所签署的承诺，通过一系列的安排，避免了与惠泉啤酒产生同业竞争。此承诺正在履行中。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺控股股东北京燕京啤酒有限公司及实际控制人北京控股有限公司避免同