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新医改之后我国三大终端市场特征与对应大品牌张步泳标点资讯集团副总标点信息公司总经理内容提要内容提要新医改之后我国三大终端市场特征１我国三大终端七大类型大品牌市场策略分析2我国三大终端七大类型大品牌市场策略分析２值得分享的几个要点3三大市场终端结构三大市场终端结构区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量社区卫生服务中心/站乡镇卫生院/村卫生室诊所50个大中城市2.0亿人1400家三级医院+1800家二级医院+8400家民营医院8万个7861/24999——300～600万人/城区300个1.5亿人3+8400家民营医院17万个300个地市1.5亿人5.5万个——30～60万人/城区3000个县（县市）2.5亿人10000家医院7.5万个————5～10万人/城区4万个乡镇1.5亿人——21万个——4万家乡镇卫生院1000～1万人/乡镇60万个村6.0亿人————66万个村卫生室100～5000人/村数据来源：卫生部；PICO综合数据库统计时间：2011年医院市场零售市场新医改基层市场医院市场医院市场07~11年医院终端市场规模单位：亿元——全民医保政策在城市实施、医保服务范围和支付比例的扩大，疾病谱的改变是拉动医院市场增长的最主要动力！全国医院诊疗人次（亿次）年增长年增长8.35%8.35%16.420.422.61520254898年增长年增长21.53%21.53%+18.45%+10.78%4xx全国医院出院人数（万人）年增长年增长13.47%13.47%152007年2010年2011年648795241075560009000120002007年2010年2011年数据来源：卫生部；PICO中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）224526123120413548982007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长21.53%21.53%+12.93%07~11年医院终端市场规模单位：亿元综合医院门诊病人人均医疗费用（元）年增长年增长8.14%8.14%136.1173.8186.11201501802104898年增长年增长21.53%21.53%+7.08%+18.45%5xx综合医院门诊病人人均药费（元）年增长年增长7.97%7.97%1202007年2010年2011年6888.192.460901202007年2010年2011年数据来源：卫生部；PICO中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）224526123120413548982007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长21.53%21.53%+4.88%07~11年医院终端市场规模单位：亿元综合医院出院病人人均医疗费用（元）年增长年增长9.03%9.03%4973.86525.67027.74000600080004898年增长年增长21.53%21.53%+7.69%+18.45%6xx综合医院出院病人人均药费（元）年增长年增长8.15%8.15%40002007年2010年2011年2148.92834.42939.720002500300035002007年2010年2011年数据来源：卫生部；PICO中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）224526123120413548982007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长21.53%21.53%+3.72%第一大市场，占据中国药品市场总规模58%份额2万多家医院，1400家三级医院占超过50%以上市场份额，集中度高重要程度终端特点医院市场医院市场715-20%持续增长的门诊和住院病人未来三年CAGR驱动力高端价格创新药品1000元以上/最小销售单位（每盒、每支或每瓶）中端价格创新药品100-1000元/最小销售单位（每盒、每支或每瓶）低端价格创新药品10-100元/最小销售单位（每盒、每支或每瓶）三类企业医保控费力度和范围+付费制度改革力度+反商业贿赂力度新一轮招标价格调控力度+公立医院改革+医药分开属性通用名生产企业规格中标价格每年治疗费用医保目录政策影响关键点贝伐单抗(阿瓦斯汀)罗氏16ml:400mg*120800约56万元（结直肠癌）否普遍使用人群为1000人左右，进没进NRDL或PRDL最关键。利妥昔单抗(美罗华)罗氏50ml:500mg*117200约96万元（淋巴瘤）地方乙类8高端价格创新药品进没进NRDL或PRDL最关键。（注：对于中国每年癌症发病人数约260万，死亡人数约180万而言，最关键是销售量要做起来，销售量要做起来，进没进NRDL或PRDL最关键。）(美罗华)（淋巴瘤）乙类曲妥珠单抗(赫赛汀)罗氏20ml:440mg*122150约43万元（乳腺癌）否厄洛替尼(特罗凯)罗氏100mg*3012545约17万元（非小细胞肺癌）否吉非替尼(易瑞沙)阿斯利康250mg*104739约20万元（非小细胞肺癌）否属性通用名生产企业规格中标价格每年治疗费用医保目录政策影响关键点恩替卡韦(博路定)施贵宝0.5mg*7222约1.3万元乙类普遍使用人群为1万人～10万人左右，进没进NRDL或PRDL最关键。（注：对于中国每年肝病发病人数约2000万而言，最关键是销售量要做起来，销售量要做起来，进没进NRDL或PRDL最关键。）拉米夫定(贺普丁)葛兰素史克0.1g*14189约1万元乙类聚乙二醇干扰素α-2a(派罗欣)罗氏0.5ml:135ug*1895约5万元乙类9中端价格创新药品NRDL或PRDL最关键。）2a(派罗欣)多西他赛(艾素)江苏恒瑞0.5ml:20mg*1460约5万元乙类普遍使用人群为1万人～10万人左右，进没进NRDL或PRDL最关键。（注：对于中国每年癌症发病人数约260万，死亡人数约180万而言，最关键是销售量要做起来，销售量要做起来，进没进NRDL或PRDL最关键。）奥沙利铂(艾恒)江苏恒瑞50mg*1259约2万元乙类洛铂注射液贵州益佰（长安国际）10mg*1590约7万元乙类艾迪注射液贵州益佰10ml*10278约6万元乙类属性通用名生产企业规格中标价格医保目录基药目录单独定价/优质优价关键点用药人群没有饱和低端价格创新药品左氧氟沙星(左克)江苏扬子江2ml:0.2g19.01甲类是单独定价精耕细作是关键血栓通广西梧州150mg*133.10甲类是独家注射用复合辅酶(贝科能)北京双鹭100IU*160.20地方乙类否独家10用药人群相对饱和低端价格创新药品头孢曲松上海新先锋500mg*15.10甲类是否很多这类企业会通过申请优质优价/单独定价来化解头孢曲松罗氏500mg*148.20乙类是单独定价复方丹参滴丸天津天士力27mg*15021.00甲类是独家消渴丸广州中一0.25g*12017.00甲类是独家零售市场零售市场07~11年零售终端市场规模单位：亿元——为城乡居民提供购药便利性，医院处方影响下的指牌购买，及近年来自我药疗的普及是拉动零售市场增长的最主要动力！年增长年增长15.02%15.02%全国药店数量（万家）34.539.24230354045年增长年增长5.04%5.04%+7.14%+13.37%11数据来源：PICO中国药品零售监测分析系统xx110012951487169819252007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长15.02%15.02%302007年2010年2011年平均每店服务人数（人）3829330431903000350040002007年2010年2011年年增长年增长--4.46%4.46%-3.45%+13.37%占据中国药品市场总规模23%份额40万家药店；百强连锁4万多家门店，占40%销售份额，集中度不高重要程度终端特点零售市场零售市场1210-15%医院处方影响下的指牌购买，为居民提供购药便利及近年来自我药疗的普及未来三年CAGR驱动力品牌企业（常见病多发病：感冒、止咳、胃肠、皮肤、外用药等）高毛利产品企业两类企业10-20元/最小销售单位（适合自我药疗价格特点）价格特点各地药店医保报销政策调整+个人账户并入统筹基金新版基药目录扩容范围+基层医疗报销力度+医药分开通用名生产企业规格中标价格医保目录基药目录单独定价/优质优价关键点感冒灵颗粒三九医药10g*99.24乙类是独家妇科千金片株洲千金0.32g*14426.70甲类是独家妇科千金胶囊株洲千金0.4g*3636.00甲类是独家131.品牌营销能力2.每年有提价能力急支糖浆太极集团200ml*19.57甲类是独家阿胶块山东东阿250g*165.00否否否阿胶块山东东阿500g*1128.00否否否复方阿胶浆山东东阿20ml*1229.10乙类是独家云南白药膏云南白药6.5cm*10cm*417.73甲类是独家新医改基层市场新医改基层市场07~11年新医改基层市场规模单位：亿元——新农合和城镇居民医保驱动下的需求增长，筹资补助标准的提高，报销范围与支付比例的扩大是拉动新医改基层市场增长的最主要动力！年增长年增长6.70%6.70%29.436.138.1303540全国基层医疗机构诊疗人次（亿次）+5.54%+20.15%14xx年增长年增长7.58%7.58%数据来源：卫生部；PICO综合数据库252007年2010年2011年2818395037752500350045002007年2010年2011年全国基层医疗机构出院人数（万人）7699191099159213252007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长19.95%19.95%-4.43%+20.15%新医改基层市场新医改基层市场07~11年新医改基层市场规模单位：亿元年增长年增长24.67%24.67%2.264.845.4623456社区卫生服务中心/站诊疗人次（亿次）+12.81%15xx年增长年增长28.20%28.20%数据来源：卫生部；PICO综合数据库22007年2010年2011年1072622891001502002503002007年2010年2011年社区卫生服务中心/站出院人数（万人）+10.31%7699191099159213252007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长19.95%19.95%新医改基层市场新医改基层市场07~11年新医改基层市场规模单位：亿元年增长年增长3.35%3.35%7.598.748.667.588.59乡镇卫生院诊疗人次（亿次）-0.92%16xx年增长年增长6.69%6.69%数据来源：卫生部；PICO综合数据库72007年2010年2011年26623630344925003000350040002007年2010年2011年乡镇卫生院出院人数（万人）-4.99%7699191099159213252007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长19.95%19.95%新医改基层市场新医改基层市场07~11年新医改基层市场规模单位：亿元年增长年增长6.61%6.61%13.8716.5717.9213141516171819村卫生室诊疗人次（亿次）+8.15%17xx年增长年增长1.45%1.45%数据来源：卫生部；PICO综合数据库132007年2010年2011年诊所诊疗人次（亿次）+3.18%4.905.035.194.74.95.15.32007年2010年2011年7699191099159213252007年2008年2009年2010年2011年年增长年增长19.95%19.95%点多面广，集中度低（7861家社区中心，24999个社区中心站，4万家乡镇卫生院，66万个村卫生室，17万个诊所）重要程度终端特点新医改基层市场新医改基层市场占据中国药品市场总规模19%份额18镇卫生院，66万个村卫生室，17万个诊所）15-20%城镇居民医保（URBMI）和新农合（NRCMS）驱动下需求增长未来三年CAGR驱动力0-20元/销售单位，实行基药政府定价。价格特点