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中国医疗健康类APP商业模式分析12医疗健康APP市场现状APP商业模式的特点“重度垂直”类医疗服务APP客户使用习惯分析可穿戴设备的入口潜力加强医疗健康类APP的监管本报告内容本报告资料或数据可能存在谬误，我们十分欢迎各界同仁分析进行补充、修正和改进。3医疗健康APP市场现状图2我国移动医疗健康类APP数量图1国内移动医疗市场规模图表来源：速途网图表来源：前瞻网2014年移动医疗进入拐点，爆发在即，市场规模30亿元，年均增长30%，预计2015年可增至45亿元。目前国内已有3000多款APP，主要提供寻医问诊、预约挂号、医药电商以及医疗专业信息查询等服务。4资讯型：提供医疗健康相关的资讯和信息；百科数据型：提供用户关注领域的“百科全书”，例如用药助手等；线下对接服务型：不单是信息或数据的集合，而且帮助客户找到线下资源，例如医药电商APP、预约挂号类的APP以及好大夫在线这种与医生咨询类APP；专业细分（重度垂直）类型：例如只关注妇幼类的APP，或者针对某单一病种的APP等;另外一大类是需要与手机或其他硬件端(可穿戴设备)绑定的类型，这一类APP不仅可以收集数据并提供数据分析，甚至能够联系医生进行疾病诊断、指导用药等；健康类APP：与健身器械相结合，例如Nike+等，提高用户的健身积极性，跟踪自己的健康类数据。最新推出的AppleWatch即植入了8款健康类APP。图3移动医疗APP下载量统计（截止2014.12）APP分类：尚无明确、统一标准5APP商业模式的特点注：奇璞研究共回收了300余份调查问卷（调研对像中健康产业产业人士占三成，非产业人士占七成），总结了该行业的若干特点，结论仅作参考。图4医疗健康类APP，空间大，竞争激烈图表来源：奇璞研究图5医疗健康类APP普及率通过交叉数据分析，非健康产业从业人士没有安装医疗健康APP的比例达到61%，市场空间仍旧可观。六成客户仅安装一款APP，八成客户仅安装1-2款医疗健康APP，相对于市场上3000余款APP来说，可谓竞争激烈。6图6目前医药电商APP三大类型及代表以医药电商为例，目前市场上医药电商APP数量很多，从开发者的情况来看，主要分为三种：①一是原有医药连锁企业，利用丰富的线下资源，开展医药电商APP；②二是药品企业，通过销售自我生产的药品，以达到降低药品终端价格，确保药品质量等目的；③三是非医药行业企业，通过APP起到连接消费者和药品销售企业的目的。7九州通是最大的民营医药物流企业。好买药APP依托于九州通庞大的线下连锁药店网络和丰富的配送网络，在医药电商APP行业处于前列。图7九州通未来平台的整合基于药品配送的服务拓展：基于APP平台，汇集客户数据和药品数据，好药师-去买药有望形成药品商对消费者的直接沟通渠道和平台；另一方面静待处方药外配模式的完善，逐步构造处方药交易平台，为后续逐步成长为PBM类公司奠定基础。O2O体系:10万家终端药店，各地物流中心和配送中心联为一体，逐步实现线上线下全部对接。横向系统的打通和联合：未来九州通将打通好买药APP平台、九州通医药交易平台和好药师网络平台，将B2B和B2C端数据整合、PC端和移动端数据整合，打造九州通平台上的大数据平台。案例：九州通“好药师-去买药”8重度垂直类医疗服务APP—最受欢迎从调查结果看，妇幼类、养生类和预约挂号类的APP安装份额最大，三者合计占到一半以上。图8各类别APP市场份额“重度垂直”类的应用比较受到客户的青睐，将一个市场细分做精做透并形成线上和线下的闭环，应该是各类APP应用努力的方向之一。9春雨医生商业模式：“问诊+自诊+导诊+自建诊所”：用户可通过春雨掌上医生，查询有可能罹患的疾病，免费向专业医生提问。目前，注册用户有4500万，注册医生5.5万个，日均问题量6万个。功能：最初由专业医生队伍和高效的回复广受好评，之后，为了缓解医生不足、同时提高效率，春雨医生通过其自身的大数据系统建立病症自查模式，让机器来提升人的效率，以近乎为零的边际成本来做大春雨平台。2014年后春雨医生加入了导诊模块，2014年4月，春雨医生发布空中医院版本，加入了线下预约、私人医生和快捷电话等功能，旨在完成医疗O2O的商业闭环，解决用户的黏性较低，用户群变现的难度较大。图8春雨医生商业模式扩展图表来源：奇璞研究案例：春雨掌上医生APP10可以设想，未来问诊咨询类的APP将越来越重视线下资源的扩展，春雨发展“空中医院”已经说明了线下资源的重要性，行业“重度垂直”趋势越来越明显。图9春雨医生VS好大夫在线APP春雨医生好大夫在线商业模式问诊+自诊+导诊通过提供诊疗信息向病人收取咨询中介费方式获利模式优点医生专业度高，回答效率高；自诊是亮点，解决医生资源有限的问题起步早，医生资源相对丰富，盈利模式相对清晰，形成商业闭环模式缺点用户变现能力弱患者的体验、医患沟通的效果、较高的收费将制约其发展案例对比：春雨医生VS好大夫春雨医生：更倾向于患者体验端，自诊的设定和患者社区提供了较好的客户体验；好大夫在线：侧重在于医生交互，在于进一步对于医院的扩展。11从调查问卷得到的结果来看，医疗健康类的APP客户使用频率较低，但相对而言客户粘性较大，安装后很少更换。图10APP用户使用习惯情况用户使用习惯情况分析12图11APP用户满意度情况图10最受用户关注的APP要素排行图表来源：奇璞研究用户使用习惯情况分析13可穿戴设备、健康监测的入口潜力图12APP用户满意度情况图13可穿戴设备的效果调查图表来源：奇璞研究14案例：AppleWatchAppleWatch内置八款健康类APP，同时内置NFC芯片。苹果也公布了全新的医疗应用ResearchKit，是苹果专为医学研究者打造的一款软件基础架构。研究人员可以基于这个开源的架构创建出各种健康应用，通过iPhone适应后可以收集各类病患的健康数据，辅助诊断各种疾病。图14AppleWatch为基础的健康数据入口图表来源：奇璞研究15中国应加强医疗健康类APP的监管健康医疗类APP近些年来蓬勃发展，但鱼龙混杂的市场一方面对于APP使用者造成了一些负面影响，另一方面也对于健康医疗类APP的快速发展产生了副作用。首先，健康医疗类APP提供诊疗意见的专业性尚待考证。其次，健康医疗类APP数据分析的准确性未知。最后，健康医疗类APP一旦产生负面影响，消费者追索赔偿权得不到保障。16发达国家的监管方式美国作为发达国家，对于医疗健康类APP监管相对较早，监管体系也相对较为完善。2011年7月21日，美国食品药物管理局即FDA颁布了《移动设备医疗类APP管理草案》。2013年9月23日，FDA发布了《医疗APP开发指南》，明确了监管方法。FDA将APP的监管和审批的重点将集中在那些可能因产品质量问题而对用户健康造成威胁的APP和相关产品，具体如下：与常规医疗设备配套使用APP——例如医生在智能手机或者平板电脑上使用影像文档与通讯系统(PACS)查看医学影像做出诊断。将移动平台转变成常规医疗设备——例如能将智能手机变成心电图设备检测心率异常或监控心脏病发作等。17图15美国移动APP法案情况时间监管方案2011年7月21日颁布了《移动设备医疗类App管理草案》，2013年9月23日发布了《医疗APP开发指南》，明确了监管方法2013年10月《使用合理的监督技术以提高监管效率法案》图16移动APP监管模式美国欧盟比较美国模式欧盟模式监管范围划定可以执行自由裁量权的设备范畴，部分APP不受监管全部监管监管严格程度《移动设备医疗类App管理草案》、《医疗APP开发指南》等法律相继出台，法律较为完善，监管严格欧盟授权成员国范围内70个评审机构进行审查，通过任何一个机构的审核批准便可销售，效率较高APP审批速度受监管的APP审批相对较慢较快，效率较高未来监管方向提出《使用合理的监督技术以提高监管效率法案》和《防止监管过度以促进医疗技术法案》，限制FDA对于移动健康领域的过度监管范围着手建立一个更加标准化的测试系统，减少监管不确定性18特别鸣谢作者：蔡江南•中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任、经济学兼职教授•奇璞研究转载或使用数据请标明出处关注新康界微信号：xkj0101回复“公司+姓名+电话+邮箱+APP报告”，我们将尽快发送本报告文字版（更详细）回复“报告吧1”、“报告吧2”、“报告吧3，可阅读更多往期报告吧