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勐腊国际橡胶城项目建议书项目主管：西双版纳州招商合作局项目策划：投资西双版纳有限公司二0一四年八月1第一章项目概述1.1项目名称：勐腊国际橡胶城1.2建设性质：新建1.3投资单位：1.4拟建地点：西双版纳州勐腊县1.5项目建设主要内容，总占地600亩：（1）建设占地200亩的国际橡胶交易和结算中心；（2）建设占地100亩的国际橡胶仓储物流和拍卖中心；（3）建设占地30亩的配套服务区；（4）建设占地20亩科技转化中心；（5）建设占地250亩橡胶综合利用和加工示范区；1.6投资估算：经初步估算，该项目总投资5亿元人民币。2第二章项目背景2.1项目由来：2.1.1世界橡胶产业现状（1）、全球天然橡胶需求概览天然橡胶产业是国民经济的基础产业，其需求非常广泛，与宏观经济密切相关。自上世纪60年代到2008年，全球天然橡胶的消费平均年增长率保持在3.1%以上，从1960年的200多万吨消费量发展到2008年的1,107万吨。其中，得益于本世纪初以来至2008年上半年的全球经济景气、中国等新兴市场工业化进程的快速发展，全球天然橡胶消费量保持连续8年上升。IRSG预测，2020年全球天然橡胶和合成橡胶的需求量将达到约3390万吨。产品主要用于制造轮胎和手套，其中中国和印度消费量增长最为明显。至2019年预计天然橡胶消费量将增至约1,400万吨。（2）全球天然橡胶需求的地区结构天然橡胶的需求间接反映经济体的工业化水平和消费水平。全球天然橡胶消费大国主要是美、日等工业化国家。由于全球制造业向中国转移以及中国消费总量上升、结构升级，中国自2001年起取代美国成为全球最大的天然橡胶消费国，份额稳定上升，目前已突破25%。东南亚国家传统上消费量较少，但在全球制造业调整过程中，马来西亚、泰国等国家也体现出较大的消费规模。3国际天然橡胶消费集中度较高，前三位消费大国的消费量占全球消费的比重接近50%。（3）天然橡胶与合成橡胶的替代关系合成橡胶是以石油为主要原料，采用化学方法制成。上世纪50年代以后，伴随石油工业的发展，合成橡胶开始大规模工业生产。到20世纪60年代初，合成橡胶的消费量已经超过天然橡胶，2009年全球天然橡胶消费939万吨，合成橡胶消费总量1,175.4万吨。合成橡胶的生产不受地域限制、短期内可大规模生产、产品的一致性较好，个别性能，如耐酸碱、高低温下物理性质的稳定等方面要优于天然橡胶。合成橡胶的主要应用领域仍然是轮胎生产，可以与天然橡胶混合使用，双方有一定替代性。合成橡胶伴随石油工业长期发展，已经较为成熟，但是尽管出现了技术进步，在技术性能上，现阶段合成橡胶的综合性能仍然落后于天然橡胶。对技术要求较高、较全面的应用领域，如航空轮胎，生产过程几乎仍然是全部使用天然橡胶。从技术和产品特性角度，合成橡胶难以大幅度替代天然橡胶。除性能因素外，天然橡胶、合成橡胶的需求还受各自价格等因素的影响。现阶段两者之间的消费比例一直较为稳定，天然橡胶在全部橡胶消费中的比例稳定在略高于40%的水平。合成橡胶属石油化工产业，投资规模大、能耗高，对环境的影响大。而天然橡胶制品行业能源消耗量相对较少，更加环保；其次，与天然橡胶工业相比，合成橡胶工业需要更多的资金、设备投入。长远4看来，天然橡胶属可再生资源，环境保护作用明显，随着天然橡胶树品系的优化、割胶制度的改进、加工工艺进步，生产效率仍然有提升空间，个别性质也有可能得到改善。天然橡胶和合成橡胶可以协调发展、互为补充。长远来看，石油资源属不可再生资源，石油工业未来面临重大转型。而天然橡胶属可再生资源，其持续发展前景明确。（4）、全球天然橡胶种植面积和产量天然橡胶是典型的资源约束型产品，对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格，宜胶区域集中在少数热带国家。传统理论认为，天然橡胶无法在北纬15度以北地区生长。由于自然条件的限制，全球的天然橡胶种植面积从1961年的约390万公顷增长至2009年的1,150万公顷，平均每年增长仅2.3%左右，产量从1961年的约210万吨达到2009年的962万吨。橡胶树作为长期作物，一般在定植6-9年后才能够开割，因此，天然橡胶的供给增长速度较难提高。例如，2004年以来，国际天然橡胶生产量除2006年外，其余各年度产量增幅均在2%以下。2009年天然橡胶产量为962万吨，较上年下降2.62%。（5）、全球天然橡胶生产的地区结构天然橡胶种植区域主要集中在东南亚地区，种植面积约占世界的90%。生产国主要有印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度、中国、越南和斯里兰卡。泰国、印尼、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70%以上。（6）、全球天然橡胶市场价格及天然橡胶供给方面的垄断因素5天然橡胶是基础工业原料，长期内其需求和价格与宏观经济有密切联系，也受到下游用胶行业发展以及合成橡胶的生产及应用的影响。由于生产和消费的地区差异，天然橡胶也是重要的国际贸易品。天然橡胶作为大宗商品，其价格也与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。由于上述特征，在较长的历史时间内天然橡胶价格波动与石油价格波动趋于一致。但天然橡胶的生产受天气等自然因素影响，部分时期价格的短期波动相对剧烈。天然橡胶是基础工业原料和重要的贸易商品，拥有全球定价体系。国际各主要天然橡胶期货市场价格变动关联度较高。随着工业化进程的深入发展，我国已成为全世界最大的天然橡胶进口国和消费国。而且由于天然橡胶的自然生产特点，产胶国可以通过停割来限制产量，此外，天然生胶可以长期保存，也有利于供给和贸易控制。2001年12月泰国、印度尼西亚和马来西亚三国成立国际三方橡胶委员会（InternationalTripartiteRubberCouncil，简称ITRCO），通过实施供应管理计划、控制出口、建立联合公司来控制天然橡胶市场，力图将天然橡胶价格稳定在对生产者有利的价位。进而，占世界天然橡胶出口总量90%的马来西亚、印尼、泰国、越南和印度成立了天然橡胶“五国联盟”，该组织对世界天然橡胶贸易量及价格的影响能力进一步加强。2.1.2我国橡胶产业发展趋势2013年，受复杂多变的国内外经济环境影响，我国天然橡胶市6场价格延续上年的回落走势，大幅震荡下行，屡创历史新低。从2月初至4月末，仅仅3个月，跌幅便达到30%以上。到7月上旬，天然橡胶价格跌破17000元/吨。另据中国物流信息中心市场监测，2013年1-12月份，国内天然橡胶累计平均价格较去年同期下降22.2%；合成橡胶累计平均价格较去年同期下降18.8%。2014年，世界经济复苏前景仍不明确，全球天然橡胶产量仍在逐步增加，供给过剩情况严重。同时，我国汽车行业已步入微幅增长时代，轮胎行业总体疲软，橡胶消费需求增长缓慢，供大于求矛盾较为突出。预计2014年国内橡胶市场价格总体偏弱，若库存不能得到有效消化，不排除继续震荡走低的可能。(1)、产量保持较快增长2013年，我国天然橡胶产区天气状况良好，虽然部分沿海地区受热带风暴和台风“海燕”影响，割胶量略有减少，但总体来说影响不大。2013年天然橡胶产量呈现平稳较快增长的走势。初步统计，全年天然橡胶累计产量83.6万吨左右，同比增长约6.5%。(2)、进口量整体呈快速增长走势据海关统计，2013年全国天然橡胶进口量为247万吨，同比增长13.5%，增幅比上年同期扩大9.9个百分点，增长较为明显。从全年来看，进口量大致呈现出“两头高，中间低”的走势。各月之间同比增幅波动较大，年初受春节影响在达到85.3%的高点后快速回落，3、4月份有所缓和。5到9月份受国内库存高企影响，进口量大幅低于去年同期。10月份后逐渐回升，年末再次冲高，同比增幅超过607个百分点。2013年合成橡胶进口增速较为平稳，全年累计进口152.7万吨，比上年增长6.2%，增幅较上年同期扩大5.7个百分点。分月来看，除前两个月受春节影响波动较大外，其余月份波动较为平稳。2月、6月、7月及9月，进口量同比下降，其余月份较去年同期都有不同程度增长。(3)、消费需求增长稳中偏弱2013年，与经济低速增长相适应，国内橡胶需求增长稳中偏弱。从主要下游行业来看。轮胎行业出口形势十分严峻。近几年，国内轮胎出口屡屡受制，一方面，由于前几年投资过热，轮胎出口成为企业生存的唯一出路，竞争激烈导致轮胎品质量良莠不齐，且出口利润微薄；另一方面，国际贸易环境恶化导致轮胎出口形势恶化。我国企业屡次遭遇国外贸易保护政策，从欧洲的标签法、美国的特保案，到巴西、印度等地区的反倾销等等。国内橡胶行业深受其害，下游轮胎出口受到限制，外需减弱，橡胶消费随之低迷不振。从轮胎的国内需求角度来看，起主要作用的是汽车产量。2013年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，平均每月产销突破180万辆，全年累计产销超过2100万辆。汽车产销稳中有增，大企业集团产销规模整体提升，汽车产业结构进一步优化。据中国汽车工业协会统计，我国2013年全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%，销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%，产销同比增长率较2012年分别提高了10.2和9.6个百分点。总体来看，2013年汽车产销好于8预期，对于提振胶价起到了一定的正面作用。2.1.3项目的提出目前世界橡胶生产国主要有泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国、印度、越南、缅甸、斯里兰卡等，东南亚地区约占世界天然橡胶种植面积的90％；而国际橡胶加工重心在美国的AKRON；最大交易中心在日本东京和新加坡。生产之地不是交易中心，使得生产地失去产品的定价权而获利甚少。以西双版纳为中心，在云南沿边地区出现了橡胶种植链不断向邻国延伸、规模化扩张的新情况，反映了一个依托国内的新兴橡胶原料场外市场国际交易中心正在形成。西双版纳成为中、缅、老三国橡胶跨境种植产业链的引导方后，有可能在西双版纳地区生长出一个国际橡胶种植、加工和交易之都，形成生产基地内的交易和结算中心而获取定价权，完成由低效生产的“世界加工中心”向“定价中心”的转移。应充分利用西双版纳绝佳的地理位置以及良好的产业基础，借助“东南亚、南亚加快经济发展与文化交流”的东风，建设好勐腊国际橡胶城，成立橡胶交易中心，以完善西双版纳乃至东南亚南亚的橡胶交易体系，为推动西双版纳乃至我国完成由低效生产的“世界加工中心”向“定价中心”的转移。2.2项目提出的必要性和依据：（1）项目建设是取得橡胶定价权、促进橡胶产业可持续发展的需要。西双版纳是我国天然橡胶的重要基地，在我国橡胶市场中占有9显著地位。西双版纳现有橡胶林约16万公顷，已占全州国土面积的8.12％；而且目前世界橡胶生产国主要有泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国、印度、越南、缅甸、斯里兰卡等，东南亚地区约占世界天然橡胶种植面积的90％。因此借助西双版纳的地理位置优势，建设国际橡胶交易中心，使得生产地夺取产品的定价权成为可能。（2）中国正处于汽车产业稳步发展时期，2013年，我国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，增幅高于上年同期。2013年，汽车产销双双超过2000万辆，再创全球产销最高纪录。但是从轮胎行业来看，尽管近年来我国汽车产量及保有量不断增加，但轮胎产能增速已远远超出汽车增长速度，产能过剩问题明显，产品同质化严重，各轮胎生产企业竞争日趋白热化。在此背景下，国内外品牌轮胎不断提高促销力度，疯狂抢夺市场份额。在激烈的竞争中，我国轮胎价格不断降低，利润空间随之被挤压。预计未来一段时间，轮胎行业受经济疲软影响，市场需求增长仍然乏力；国际贸易保护和技术壁垒的盛行，也给出口带来压力。高库存和低销量仍将是轮胎市场主流。全球天然橡胶产量仍在逐步增加，供给过剩情况加剧。汽车行业低速增长，信心不足。轮胎行业总体疲软，出口难度增大。橡胶消费需求增长缓慢，供大于求矛盾较为突出。天然橡胶行业供过于求的局面还会持续一段比较长的时间，而这也必将压制天然橡胶的价格，在这种局面下，建设国际橡胶城—成立橡胶交易中心—夺取橡胶定价权和获得最为新鲜的国际产业资讯使得项目的建设更是成为比较紧要的事情。10（3）西双版纳橡