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-1-A.公司概况B.公司产品与业务模式C.市场与竞争分析D.商业模式E.战略与实施F.管理G.财务与预测H.风险控制目录-2-公司概况天天快集团是以“天天快”注册商标的中国国内著名的快递企业。品牌创建于1994年10月，2006年被评为中国驰名商标，并通过ISO9001质量体系认证。目前总部设在中国香港，是中国国内快递行业四大知名品牌之一。集团现有12个集散中心（分别设在北京、上海、无锡、杭州、南京、南昌、金华、临海、泰州、淮安、济南、潍坊），133家加盟连锁公司，3个全资子公司（上海、南京、杭州），集团总人数11000人左右,快递网络分布在国内470多个城市,近700家连锁网点，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。天天快集团自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。集团还根据国内客户的要求开发了快件编码管理和快件信息网上查询系统，强化了对快件运行的监控。集团现有客户12万多家，其中世界500强客户100家左右，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。集团每天快件达7万多票，10万多件，主要为文件和小包裹。06年营业额4.2亿元（含连锁网点），净利润7500多万元。公司简介-3-公司概况公司发展历史1994年——公司创立于杭州市，98年成立杭州总部，99年杭州总部迁至上海；1996年——上海公司成立；1997年——南京公司成立；1998年——上海总部成立（杭州总部迁至上海）；1998年——北京公司成立；2005年——天天快集团(香港)有限公司成立；2006年——“天天快”商标被认定为驰名商标，并通过ISO9001认证-4-公司概况股权结构1、天天快集团(香港)有限公司（海外上市壳公司）Shareholderstructure注册资金：1万港币法人代表：詹际盛股东持股比例：詹际盛32.6%、詹际旺24.2%、詹际炜25.3%、詹际恒17.9%2、上海天天快快递有限公司注册资金：100万元法人代表：詹际盛股东持股比例：詹际盛55%、詹际旺15%、詹际炜15%、詹际恒15%3、上海天怿快递服务有限公司注册资金：50万元法人代表：詹际旺股东持股比例：詹际盛40%、詹际旺60%4、南京天一物流有限公司注册资金：30万元法人代表：詹际恒股东持股比例：詹际盛24%、詹际旺24%、詹际炜24%、詹际恒28%5、浙江天天快递服务有限公司注册资金：100万元法人代表：詹际炜股东持股比例：浙江全日物流有限公司11％、陈哲英40％、占启海25％、占菊英25％6、北京天天快递有限公司（已签定股权转让协议，詹际旺为控股股东）注册资金：30万元法人代表：郑衍义股东持股比例：郑衍义60％、刘妍20％-5-A.公司概况B.公司产品与业务模式C.市场与竞争分析D.商业模式E.战略与实施F.管理G.财务与预测H.风险控制目录-6-公司产品及业务模式公司产品快件递送上门服务公司业务模式公司目前采取的是“门到门”快递联运一体化服务模式,为客户提供次日投递、定时投递、门到门服务、及其它多样化高附加价值服务产品。公司核心业务为：文件、小包裹，同时也接受重货快递业务等。公司目前该种业务模式成功关键在于,通过公司覆盖全国大部分县市网点，采取上门取件，送件到户的服务方式，通过地/空多式联运环节提高配送效率，通过建全的快件编码电子商务网络全面地控制服务质量，从而保证了公司在整个快递系统的运作中的工作效率和服务质量。-7-公司产品及业务模式区域省份网点数量区域省份网点数量华东地区上海市15辽宁省23江苏省54吉林省7浙江省86黑龙江省15福建省17西南地区四川省32安徽省21重庆市5山东省27贵州省9江西省21云南省19华南地区广东省128西藏自治区1海南省4西北地区陕西省5广西壮族自治区12甘肃省1华北地区北京市47宁夏回族自治区1天津市8新疆7河北省17青海省1山西省1华中地区河南省21内蒙古自治区7湖南省6湖北省20汇总公司134办事处322网点（公司、办事处、派送点）638公司网点数量-8-公司产品及业务模式公司主要用户日本夏普、日本索尼、阿里巴巴、美国利盟、英国莱茵等大型企业和国内众多中小企业客户。业务概况随着2000年以来，快递行业竞争加剧，快递行业平均利润逐年下降。但是天天快递却每年至少保持30%利润增长率增长。2006年底，天天快递四大直营公司（北京、上海、杭州、南京）为天天快集团创造营业收入8000余万元，税后利润1400万元左右。天天快集团（含700余个连锁网点）累计创造营业收入4.2亿元，税后利润7500余万元。未来随着快递行业洗牌，快递行业平均利润将得到大幅提高。天天快递对内加强企业自身管理，对外积极进行资本扩张，天天快未来将迎来发展重要时机。-9-A.公司概况B.公司产品与业务模式C.市场与竞争分析D.商业模式E.战略与实施F.管理G.财务与预测H.风险控制目录-10-市场与竞争分析全球快递业的发展1、快递业起源于1960年代末的美国，在1970年代航空货运解除后开始繁荣。由于邮政和其他货运服务不能满足日益增长的企业快运需求，快递产业得以迅速成长并在1980年代快速扩展至全球。2、快递业是全球经济中增长最快的产业之一。全球快递业2003年收入已超过1300亿美圆，尽管快递行业本身只是全球经济中很小的一部分，但增长迅速，扣除通货膨胀的影响，自1998年以来，增长了35%，平均每年增长6%，几乎是世界经济增长率的2.5倍。3、全球快递业直接就业人员为125万人比石油冶炼行业人数还要多，支持相关行业265万人的工作。4、2006年对世界GDP直接贡献为950亿美圆（2006年全球GDP约为40万亿美圆），将近0.24%。5、快递业的典型运输物品通常是高价值/低重量的物品，如电子器件、流行服装以及制药产品。据OCED估计，占3%航空运输货物重量代表了其总运输价值的40%。6、快递业最大业绩在于：能够使全球各区域的企业在日益全球化的市场上开展有效的竞争。-11-市场与竞争分析未来十年全球快递服务业市场前景1、未来10年全球快递服务的增长率将达到8%，是GDP增长率的2倍还要多；2、这反应了全球贸易的不断扩张，以及快速、可靠的派送需求，特别是在新兴市场。3、没有迹象表明新技术的出现（如：E-MAIL），会成为快递业增长超越GDP增长的障碍。4、快递业就业人数不断增加以及基于知识的部门对快递的需求加大。未来十年全球快递服务业的前景指标年增长率年增长率1998-20032003-2013全球贸易5%7%快递业产出6%8%全球GDP2.50%3.25%资料来源:OxfordEconomicForecasting,2005-12-我国的物流及快运快递行业已于2005年12月1日开始完全对外放开。中国目前快递市场规模已经达到300多亿元，而且每年还在以超过30%的速度增长。有权威人士认为，未来10-20年，全球航空货运将增长6%，但快递业的增长是航空货运业的2倍，即12%，而中国则会在此基础上再翻一番，成为全球增长最快的地区。广阔的市场。我国目前快递企业高度分散。目前国内大小快递企业存在3万多家，仅上海就有6000多家。而美国的物流公司有9000多家，日本只有1000多家。未来几年，兼并重组将成为一种趋势，未来中国快递行业竞争的结果将会是几家大的龙头企业及几家外资快运行业巨头并存的局面。目前我国东部地区形成了以沿海大城市群为中心的几个大区域性快运速递圈。以部分大城市作为区域性快运速递产业发展中心，以递进式的扇面向外部辐射，带动中部和西部地区的发展。目前我国快递产业中有航空快运、铁路快运、公路快运、水运快运，其中航空快运发展最快，但铁路快运具有价格和运输网络的优势。市场与竞争分析我国快递业市场分析-13-市场与竞争分析快递服务市场细分:按运输距离同城快递服务:寄件人和收件人在中华人民共和国内地同一城市内的快递服务。国内异地快递服务:寄件人和收件人在中华人民共和国内地不同城市的快递服务。国际及港澳台快递服务:寄件人和收件人分别在中华人民共和国和其他国家或地区的快递服务。中国快递市场份额分布表中国市场份额国际快递国内快递同城快递国营快递30%70%25%民营快递30%70%外资快递70%5%资料来源：中国水运2007.9-14-中国快递行业竞争对手分析目前行业内的主要四股竞争力量：1、跨国快递巨头，以联邦快递、敦豪、天地快运、联合包裹等为主，其无论是资金实力还是网络、品牌与管理都占有巨大优势,大约占据中国国际快递70%市场份额；2、国有大快递公司，以中国邮政、民航快递（CAE）、中铁快运（CRE）、中外运等为主，具有本土、资金和政府资源优势；大约占据中国国际快递30%,国内快递70%市场份额；3、民营大中型快递公司:大通快递（EAS）、宅急送、申通快递、天天快递等，其特点是体制灵活、市场拓展能力强、成本低；大约占据中国国内快递30%与同城快递70%市场份额；4、小型、地区型快递公司，全国数以万计，以低价和特殊客户关系取胜,占据少量国内快递与同城快递市场份额。中国国内快递市场份额分析市场与竞争分析2006年快递市场份额示意图顺丰快递,8.50%EMS,32.70%宅急送,7.39%申通快递,6.26%天天快快递,4.30%其他,40.85%顺丰快递EMS宅急送申通快递天天快快递其他-15-1、中国已加入WTO，将逐步更加开放。中国的GDP将在20至30年内保持快速增长。而近5年内将继续保持高速增长，我国外贸又跻身世界前列。一直得益于外贸的民营快递也必然受到“牵动效应”的影响，快递市场前景发展无限。2、国有快递企业由于受到体制困扰，市场份额逐年递减。3、民营快递的规模正处在成长期与有序竟争和无序竟争的交融期；管理与服务水平较低、技术装备落后，正是民营快递龙头企业重组、兼并的好时机。4、电子商务（网上或电话购物）的配送市场潜力巨大。2006年世界电子商务贸易额已突破12万亿美元，中国为600亿美元左右。而电子商务（网上或电话购物）的配送将有40%至60%由第三方完成。5、随着《中国邮政法》、快递相关法律的完善必定将为民营快递行业发展提供有利保证。民营快递所面临的发展机遇市场与竞争分析-16-市场与竞争分析天天快递竞争分析国际四大快递巨头凭借巨大资金实力,定位于中高端客户,依靠培养重点客户,高收费,提供个性化服务获得企业收益。国有快递公司以其背景优势和完善的网络提供常规服务与常规收费获得企业效益，占据国内市场份额。天天快递根据中国人口众多，中小企业蓬勃发展特点，定位于中低端客户，依靠强大的运营网络、低收费、低成本扩张、高效率等特点占据中国国内快递市场。小型民营快递管理混乱，规模小，成本低、体制灵活、网络不健全，难以得到大发展。指标天天快递国际快递巨头国有快递其他大型民营快递其他中小民营快递资金实力一般强强一般弱收费标准中低高中高中低低主要服务群体中小企业客户、个人大型企业高端客户中小企业、个人中小企业、个人个人中国服务数量庞大一般庞大庞大少中国网络规模700余个网点全球网络强，中国网络一般全国所有省、市、县、乡、村一般少目标市场国内快递市场、同城快递市场国际快递市场、同城快递市场国际快递市场、国内快递市场、同城快递市场国内快递市场、同城快递市场同城快递市场品牌优势较好好好一般差服务质量较好好一般较好差安全性较好好好较好差建设网点投入资金需求低高高一般低网点建设速度快慢快一般慢-17-市场与竞争分析天天快递市场定位天天快递未来欲打造为中国民营快递第一品牌，现在中国民营快递主要市场为国内快递30%市场份额与同城快递70%市场份额。2006年天天快递营业收入为4.2亿元，约占有全国国内快递市场份额约为4%左右；未来通过企业海外上市,对内提高科学管理水平,对外大量建设网点,兼并收购有潜力的同行业民营快递公司,在条件成熟时,扩大与外资快递巨头开展合作与竞争,进入国际快递市场。天天快递未来