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1第七章中国宾馆酒店业的行业格局第一节宾馆酒店业竞争状况分析中国酒店业的发展从一开始就是走的一条通过饭店数量的增加而实现收入增长的路子，而不是通过饭店经营效益的提高来实现。虽然经过20年的发展，特别是“九五”时期的大发展，中国饭店业在产业规模和服务管理水平上都取得了长足进步，但客房出租率、利润率始终未能得到大的提升。这主要是因为我国酒店业在数量上的相对过剩和质量上的“小而散”两大原因造成的。一、结构性过剩困扰我国酒店业1．宾馆酒店业的结构性不平衡主要表现在所有制结构、地域结构和档次结构的不平衡上。从所有制结构来看，目前我国饭店仍然以国有饭店为主，其他经济类型为辅，2000年国有和集体经济所有的饭店占到全行业的76%。但其在各项评价指标中都难与股份制饭店，外资饭店以及港澳台投资的饭店抗衡，非国有经济所有的饭店客房出租率普遍高出国有集体饭店4—10个百分点。从区域分布看，旅游饭店主要集中于沿海发达地区、旅游业发达地区和城市，其经营状况也明显好于其他地区，在2000年国家旅游局统计的各项指标中，广东，北京，上海、浙江以及江苏等地区稳稳占据行业前10位，而中西部地区及经济欠发达地区明显落后。从各档次饭店数量上看，呈现出两头大中间小的格局。四、五星级的高档次饭店比例比较合适，中档以及未评级饭店数量占到全部饭店的90%左右，中低档饭店供给速度过快。2000年不同经济类型，不同规模酒店的地区布局见下表。尽管有快速发展的旅游业和会展业为支柱，但酒店行业还是处于全行业亏损的境地。其中酒店行业结构性比例失调是一个重要原因。2图表612000年不同经济类型旅游酒店的地区分布表地区国有企业集体企业股份合作企业联营企业有限责任公司股份有限公司私营企业其他内资企业港澳台投资外商投资企业北京3186110122815533535天津6618001013230河北2092000001022山西1131811129161220内蒙155700010014辽宁261431413231313339吉林1748101910321黑龙江3720140214640上海183593193017321181江苏5927311118307282221浙江272114510348618212014安徽2052013415511010福建1897141623101244230江西1731200016174山东43740479134512273河南20925204226052湖北3994104120601412湖南22669172900414广东79025712486630705012657广西25350224012631817海南1305441611494820938重庆518107691937四川240479429193212106贵州75000110111云南4089861139122211913西藏223500013000陕西135600022118甘肃92000000002青海27000000000宁夏34000001201新疆1714210636013资料来源：《2001中国旅游饭店统计》图表622000年不同规模旅游酒店地区分布表地区客房数500以上客房数300-499客房数200-299客房数100-199客房数100以下北京225151130268天津1793569河北161445159山西043301474内蒙古12318144辽宁6142086305吉林26533172黑龙江051137143上海173142102162江苏31937134610浙江61435176363安徽021174187福建4101654317江西021135156山东5936119389河南10444226湖北192073391湖南25836281广东2942771901168广西4162472287海南5102237305重庆1583760四川11124106266贵州1161656云南782263529西藏311749陕西56525114甘肃1562557青海012717宁夏0011621新疆071361152资料来源：《2001中国旅游饭店统计》2．结构性不平衡表现在饭店提供的雷同化、标准化的产品无法适应个性化消费者的需求。这种结构性过剩反映在饭店业市场，就表现为过度竞争和竞争不足并存，最新统计数据显示，近两年我国饭店供应发生重大变化。l999年5全国增加旅游饭店1253家，增长21.7%，客房增加12.46万间，增长16.3%；2000年在此基础上又增加3346家，增长49%，由于饭店业退出壁垒较高，生产要素和企业难以退出，而不断有大量新饭店进入这一行业，形成过度竞争。尽管在经历了1998年全行业效益大幅滑坡之后，近两年国内饭店业客房出租率逐年回升、但由于行业内竞争日益加剧，平均房费下降，全行业盈利并没有达到同步增长。与此同时，国内饭店业又呈现出竞争不足的特点，主要表现为“三个不足”：一是饭店之间竞争仍然局限在价格竞争这一竞争的初级阶段，有效竞争手段不足；二是大量不健全市场主体的存在，导致独立竞争主体不足；三是在地区、档次、类型等部分细分市场的竞争不足。饭店业中大量的以“接待处”，“培训中心”等名目存在的非独立、不健全的市场主体，决定了他们参与市场竞争的方式带有相当大的非理性，严重影响了健康市场环境的构建。因此，我国饭店业首先要打破所有制结构的不平衡，引导和推进饭店竞争市场主体多元化。同时，要在进行总量控制的同时、调整地域和档次结构，并根据市场细分定位不同的类型，饭店单体发展为从大而全到小而专以及各种特色旅游饭店的平衡结构。由此决定了我国饭店业结构调整的当务之急是：突破现有体制禁锢，打破区域分割、单一品牌的经营模式，大力发展大型饭店集团和饭店管理公司，走集团化道路。二、资金整合促使酒店业结构趋于合理化宾馆酒店行业在改革开放前多数是由国家、集体投资经营的。但是在酒店这个竞争日益激烈的服务性行业中，国有和集体宾馆酒店在竞争中暴露出，经营机制不灵活，服务观念差，管理水平低下的缺点，正逐步淡出酒店业。同时随着外资企业和私营酒店的发展，酒店行业的所有制结构已经趋向合理。表现在：外资酒店数量不但增多，但增幅不大，且在酒店数量中占有比例逐年下降；股份制、联营、私营饭店发展势头良好，占有比例逐年上升。1996年，全国旅游饭店中共有外资饭店694座，占总饭店数的15.7%，其中外商投资405座，占9.2%，港澳台投资289座，占6.5%；到2000年，全国共有外资饭店833座，比1996年增加139座，而占有比例却比1996年下降7.7个百分点，占总饭店数的8%，其中外商投资419座，占国有酒店在酒店行业中所占比例较大也是原因之一，这些国有酒店由于经营机制僵化，无法适应酒店行业的竞争正逐步退出酒店业，而外资酒店的比例却在扩大。64%，港澳台投资414座，占4%。外资酒店的经营地区主要集中在沿海一线（见下表），这主要与当地的经济开放程度有关，中西部省份仅仅只有广西进入前十名，因为广西旅游资源丰富且旅游市场开放早。由于政策的原因和酒店经营的特殊性，外国酒店集团普遍采用的进入中国市场的方法是管理输出，而不是直接投资。同时，近几年纳入旅游酒店管理的住宿设施很大部分是由原来的国有、集体所有的“招待所”、“接待中心”升级而来，导致了外资酒店在酒店总量中的比例逐年下降。入关后，众多国际酒店集团必将采取管理输出和直接投资的双策略，中国外资酒店数量和外资控股酒店数量均会上升。图表632000年拥有外资酒店数排名前十个省份饭店总计外资饭店总计港澳台投资数量外商投资数量广东150618312657辽宁431723339福建401724230北京522703535海南37947938江苏803432221山东558391227广西403351817浙江594342014天津12132230资料来源：根据《2001中国旅游饭店统计》计算另一方面，股份制、私营、联营酒店数量规模持续增长，从1996年的234座上升到2000年的1722座，占有比例由1996年5.3%上升到2000年的16.4%。由于国有制、集体所有制酒店在体制上的先天不足，难以应对激烈的市场竞争，在未来几年，仍有大批的国有酒店会向股份制转由于中心城市通常都是人们旅游和商务活动的中心，这些地区也成为酒店业的兵家必争之地，竞争十分激烈。7变。股份制、联营、私营这三类酒店在整个酒店行业所占比例将继续上升。三、热点地区竞争激烈从酒店分布的地区看，酒店行业的分布与地区经济发展的水平有密切的关系。我国酒店数量（500座以上）最密集的地区从高到低依次是：广东（1506）、江苏（803）、云南（629）、浙江（594）、山东（558）、北京（522）。上述地区由于旅游和商务客源众多且消费能力强，是酒店业发展的黄金宝地，但是同一地区内酒店数量众多，大牌云集，竞争也非常激烈。从收入来看，地区间的收入和酒店数量不完全一致，广东、北京、上海等地区的酒店表现出较强的创收能力（如图所示）。同时，商务客人多的口岸城市、省会城市的经营效益明显好于一般城市。2000年，北京、上海、广州商务客人多，出租率和房价普遍都高，从出租率看，北京65%，上海63.6%，广州61.3%；口岸城市的经营状况也很好，如深圳、珠海、青岛、大连、厦门、海口、三亚等。图表64不同地区酒店创收能力比较数据来源：《2001中国旅游饭店统计》四、中外酒店的差距明显1．规模差距据Hotels杂志(2002.7)统计，在2001年全球100家饭店集团的排名表上，我国最大的饭店集团上海锦江集团位居第58名。位居前10名的饭店集团依次是：美国圣达特，英国六洲饭店公司，美国万豪国际公14.30%5%2.40%26.60%14%9.70%7.60%5.70%5.30%6.70%7.90%4.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%广东江苏浙江山东北京上海数量收入仅占酒店数量10％的外资酒店为什么能瓜分掉酒店行业80％以上的利润，中资酒店应如何才能迎头赶上，通过比较中外资酒店的差异可能能接触您心中的疑惑。8司，法国雅高集团，美国选择国际饭店公司(ChoiceHotelsInternational)，美国希尔顿饭店公司，美国最佳西方国际公司，美国仕达屋国际饭店集团，美国卡尔森国际饭店集团(CarlsonHospitalityWorldwide)，英国希尔顿国际饭店公司。显然，我国饭店集团与外国饭店集团比较存在巨大差距。我们可以用世界上比较饭店集团规模大小常用的指标即饭店集团拥有的客房数量来认识它们之间存在的差距状况。从静态的存量角度考察：2001年上海锦江集团拥有的客房数是14，127间，位于第1名的美国圣达特拥有的客房数是553，771间，相差539，644间，即一个美国圣达特相当于39个上海锦江集团；位于第10名的英国希尔顿国际饭店公司的客房数是92，778间，比上海锦江集团多78，651间，即一个英国希尔顿国际饭店公司相当于6.567个上海锦江集团。图表65：中外酒店客房数量对比图0100000200000300000400000500000600000圣达特集团希尔顿锦江集团从动态的发展角度考察，即从2001年比2000年增加的客房数进行分析：美国圣达特增加了12，458间客房，英国希尔顿国际饭店公司增加了28，132间客房，上海锦江集团增加了529间客房。事实上在2001年全球100家饭店集团排名表上，发展最快的是美国万豪国际公司，其2001年的客房数比2000年增加了45，514间，一年就相当于增加了3.22个上海锦江集团的客房规模。图表66中外酒店集团增加客房数量对比图9050001000015000200002500030000圣达特集团希尔顿锦江集团2、收入差距我们先来考察我国国际旅游业和饭店业与世界国际旅游业与饭店业经营收入的差距。据世界旅游组织统计，2001年，全球的国际旅游人次为6.93亿，国际旅游收入为4，620亿美元，平均每天的国际旅游收入是1