体检行业研究

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资源描述

目前健康体检行业的从业主体主要有两种,一为综合类医疗机构(主要为医院)内的体检中心,二为专业性体检机构。将波特价值链模型与体检机构主要经营内容相结合(如上图),可以清晰看出,体检机构的核心价值链环节为服务(客户管理),向客户提供健康体检和健康管理服务是体检机构的创建原因。差异化:体检行业与其它行业不同,从业机构在选择竞争策略时,基本都是选择差异化策略,目标就是要向客户提供全方位、更优质的体检服务,以满足客户要求及维护客户关系。在差异化方面主要采取的是:个性化体检套餐、会员制、VIP制等。另外,还有部分体检机构将目标客户群细分,将高端客户体独立出来,为了满足这部分客户群体的健康管理需求,会建立一些高级的医疗会所(构建高端私人医生绿色通道、高端医疗资源等),从而将体检中心的业务面拓展到健康管理、保健、乃至商务会所范畴。顾客层面:行业目标客户为社会所有居民,2010年我国体检市场健康检查人数约为2.87亿人次,在这2.87亿人次中,综合医院体检约为1.19亿人次左右;街道卫生院、乡镇卫生院为主的卫生院约为9888.05万人次;社区卫生服务中心(站)约为3997.28万人次;妇幼保健院(所、站)约为2004.24万人次;专业体检机构的体检量约为542.39万人次,专业体检机构占整个健康检查市场的份额只有约为1.89%。2011年,以慈铭体检机构为例,全年体检仁慈为159.48万人次,其中团队客户体检量为146.93万人次,个人客户体检量为12.55万人次,消费金额在1000元以上的高端体检客户人数超过6万人次,高端体检创造的营业收入占到其该年营业总收入的10.57%。在我国健康管理公司的经营模式1、体检主导型体检是健康服务领域最成熟市场,也是客户接受度最高的健康服务品种。客户基数大,利润高、现金流稳定,进入者众多。为建立竞争优势,部分体检中心进一步向后延伸,完善健康管理。2、中药调理型健康管理特点在对疾病的前瞻和预防,但是亚健康相对西医是一个很难精确定位概念。而中医却能很好得诠释亚健康形成发展,并迅速提供解决方案。中医国粹,有大批的拥护者,具有深厚市场基础。但中医是经验学科,不能定标定量,对人力资源的要求高。其应用于健康管理还有待进一步探索。3、资源整和型为了生存和发展,健康管理公司充分利用和整合当地资源。一、绿色通道:联合各大医院及院内专家,便捷会员就医,包括就诊预约、专家预约、优先住院和优先手术;二、进一步整合三甲医院稀缺人力资源及高端仪器设备,连锁加盟,为私人诊所和中小医院提供检验、检查、会诊等服务,提高了医疗资源优化配置。4、自我服务型依托大集团的需求而发展,前身类似医务室。大集团出于降低医药费,提高员工素质,提高生产率考虑,把医务室改为健康管理公司。依托集团解决生存问题,借助集团无形资产进行市场拓展。5、技术服务型从宏观需求着眼,从技术研发着手,为健康管理公司和体检机构提供一些标准化的服务工具或服务。软件、电子商务、医疗器械开始介入这种服务模式。诸如标准化的体检报告、体检过程控制及数据电子化、导医挂号、慢性病评估、心理素质评估、亚健康评估、运动处方、疾病在线或无线管理等服务。这种服务可以标准化和网络化,不受地域限制。6、私人医生型(会所、俱乐部)目标客户锁定成功人士,广泛整合医疗资源尤其是稀缺的医生资源,通过精细入微的服务来赢得市场,运用各种增值服务来获得商业利润。针对工作繁忙、亚健康和高危人士,提供高端的健康服务,帮助预防疾病、有计划、有步骤地提高整体健康状况。对于慢病会员,着力于疾病管理,提高生活质量。聘请医疗专家提供精湛医疗技术和国际化医疗服务。这是大多数健康管理公司的路径。由于私人医生是人力资源密集型产业,人力资源的稀缺限制了它的运营规模和服务人数,所以连锁加盟或特许经营形式成为必然。体检中心几种典型的商业模式1.爱康国宾:整合网上网下资源2007年8月,爱康网和国宾医疗以各50%股权对等的形式宣告爱康国宾集团的成立。在合并之前,爱康和国宾分别代表了两种不同模式:爱康网作为想成为健康领域的“携程”,一个纯粹网络平台、会员制、不经营任何实体、只做桥梁和管理,两端分别连接的是会员和医院。国宾则在长三角和珠三角构建起实体医疗网络,服务设置、定位与慈铭类似。原国宾控股总裁、新成立的爱康国宾集团副总裁黄宁表示,合并后,爱康国宾现在就像携程与如家这对黄金搭档一样。一方面,爱康网通过掌握的企业和个人的双重客户资源为国宾体检带来稳定的生意;另一方面,国宾也为爱康网着了陆。比如新成立的上海国宾浦东体检中心已经尝到了合并的甜头,在浦东国宾成立的短短3个月中,接近一半客户来自爱康网。爱康国宾通过“IT+健康管理服务”的模式为其会员服务,爱康国宾的会员可以享受到从健康档案、体检、健康评估、一对一的健康专家咨询、就医绿色通道、专家约诊到健康保险的各种服务。爱康国宾则根据会员等级不同,收取几十元到上万元不等的会费。这样爱康国宾形成了“两个服务网络一个平台”。“两个服务网络”分别是:一、爱康网以前的业务,国有的三甲医院交易通道,通过网上咨询安排病人看病;二、国宾服务网络,主要是做两件事情,一个是健康体检,一个是家庭医生。“一个平台”是指电话服务中心,爱康国宾现在拥有200多个坐席的电话服务中心。2.美兆:定位高端,采用会员制美兆体检是台湾美兆健检集团和北京市体检中心共同建立的,目前国内就此一家。公司投资500万美元,体检医疗面积3000平方米,是美兆集团在大陆地区的第一家旗舰店。美兆的定位是高端人群,体检一次起码需要2500元。据公开资料介绍,美兆体检在流程上采用电脑排队制。会员来到美兆接受健检服务,从报到开始,就全部进入电脑管控系统。会员进行体检过程的安排,全部靠出入每一检查站的刷卡记录,由电脑自动检测当事人的健检项目,立即在荧幕上告知当事人下一站应该前往何处。这样可以将会员的等待时间降至最低,同时也提高服务成效。所有的检查结果资料,以及个人生活习惯资料,都会在4个小时内汇整成为总结报告,当场由医师进行总结说明,交给客户带回。美兆健康检查项目的设置从内到外细分为23站34大项100小项的检查。美兆会为每一个会员建立详细的个人档案,包括基本资料、健检资料、健康日志、健康讯息等,并在美兆网站上建立一个相应的个人专属网页,便于会员查询和保管。美兆的主体方式是推行会员制,它的健康会员卡制度是依照家庭成员组合及需求设计的,从单人卡、双人卡,到7人卡不等。无论购买哪种卡都是一人入会,全家人都可以享受同样的服务。另外,美兆还在每个会员家庭中培训一位“家庭健康管理师”,对家庭生活、饮食、疾病预防等做有效的咨询与指导。美兆在推销会员卡时,采用类似保险代理人的推销模式,在收入阶层较高的社区通过一对一的推介,让客户购买其会员卡。3.我佳:“医生围着病人跑”坐在米白色的沙发上,闻着百合花传来的阵阵幽香,闭上眼听听音乐,各科室医生就会轮流来到身边,帮你完成体检。总部位于深圳的我佳健康体检管理中心的核心理念就是打好服务牌,在体检过程中让“医生围着病人跑”,并力求通过流程制度的完善确保后续健康管理的实现。2005年3月,我佳健康体检管理中心创立。我佳在武汉迅速扩张,一年之内开办了3个分店,并于2006年底挥师南下。深圳分公司总经理李倢瑞介绍,我佳现在以深圳作为总部,实施在珠三角打造品牌的战略。以珠三角为基地打造品牌之后,他们将于2009年进军长三角,在上海、苏州等地开办分店,然后辐射到成都中西部地区。在扩张模式上,目前我佳仍采用直营模式。李倢瑞说,开设每个分店的资金需求量非常大,主要花费用于采购先进的体检设备。以福田旗舰店为例,仅PET/CT扫描机的价值就达到2000万元。不过,体检市场的盈利也非常可观,据他测算,每个分店运营三年就能收回成本并实现盈利。现在其扩张主要依靠自有资金,进一步发展后将引入风险投资,并最终推动上市。李倢瑞说,我佳的定位很明确,主要针对中高端客户及团体客户。他认为,吸引高端客户的一个主要因素就是高质量服务。今年下半年我佳在罗湖新开设的一家分店将全部设立为VIP区,即客户进入体检中心就进入了一个个独立套房,让“医生围着客户跑”,客户只要在房间里听听音乐看看电影,不同科室的医生就会轮流来到房间为客户完成一站式体检服务。其他已经开设的分店也将逐步向这方面转变。为了争夺团体客户市场,他们还专门备有六台豪华流动体检车,具备完成全套体检的要求;以便提供便捷的上门体检服务。李倢瑞认为,民营体检中心多采用连锁模式,随着公司快速扩张,最重要的是加强内部管理,实现流程规范。他目前正在着手的就是进行质量体系ISO9000的认证。只有做好了内部管理流程的控制,才能保证体检的质量。他说,我佳的核心竞争力将主要体现在两个方面,一是所有流程和管理环节的制度化标准化,另外就是打造真正的健康管理。从制度上去规范落实健康管理的各项核心内容。如给客户提供上门服务,定期进行检后随访、提供健康知识讲座、在线咨询、心理咨询、口腔护理等服务,并同时提供运动健身计划指导、个人营养膳食指导、中医调理指导等方案。4.香港体检:体检+诊断相比目前内地体检中心的经营模式,香港体检与中山大学第六附属医院组建的中山医康健医疗中心(医康健)将沿袭其香港的做法,提供“体检+诊断”服务,并与设备缺乏的中小医院展开广泛合作。他们的商业模式将有别于内地其他体检中心”,现在内地很多大型体检中心主要针对亚健康人群以及进行常规体检,而他们将沿袭香港的做法,采用“体检+诊断”的方式来运行。即不仅运用高端设备来帮客户体检,在发现问题后还会邀请粤港专家来进行权威医学诊断。并开通绿色就医通道,根据客人需求安排他们到香港乃至海外治疗。基于此,他们的一个特色业务就将是和广大缺乏设备的中小医院合作。高端造影设备在诊断过程中非常关键,而很多中小医院缺乏设备,这也就造成了大小病都要到大医院去看的现状。因此,他们将充分发挥自己的设备优势和专家力量,为中小医院提供后台支持。医康健的目标就是建设成为“设备第一、服务第一、诊断第一”的体检中心。在客户群体方面,医康健主要针对高收入人群以及港澳台外商人士,体检套餐价格从几千元到几万元。他们希望三年左右能收回成本。其商业模式有别于内地其他体检中心,主要针对亚健康人群以及进行常规体检,将沿袭香港的做法,采用“体检+诊断”的方式来运行。即不仅运用高端设备来帮客户体检,在发现问题后还会邀请粤港专家来进行权威医学诊断。并开通绿色就医通道,根据客人需求安排他们到香港乃至海外治疗。基于此,他们的一个特色业务就将是和广大缺乏设备的中小医院合作。中小医院缺乏设备,造成了大小病都要到大医院去看的现状。他们将充分发挥自己的设备优势和专家力量,为中小医院提供后台支持。医康健的目标就是建设成为“设备第一、服务第一、诊断第一”的体检中心。在客户群体方面,医康健主要针对高收入人群以及港澳台外商人士,体检套餐价格从几千元到几万元。他们希望三年左右能收回成本。5.慈铭集团:健康体检、医疗+会所、养老养生十年间,慈铭体检集团已在全国20多个城市建立33家自营店,拥有员工6000人,包括来自20余家三甲医院的4000余名在册医护人员,12名中科院院士,建立了与国际化医疗水平接轨的千名“中外专家医疗库”,高端、精密、全面的检验设备仪器,不断完善、升级的国内首家自主研发体检信息管理系统,提供以“健康体检”为主的“慢病管理、就医绿色通道、健康保险、国内(外)转诊、医疗旅游、私人医生”等健康管理服务,创建了国际化的“中国式健康管理链”体系,构建了“预防、诊疗、养护”一体化的全程健康管理平台,自主研发了独具特色和个性化的体检套餐40余个,体检人次超过600万,包括世界500强在内的企业客户25000个,年体检量超过200万人次,成为引领中国健康管理产业发展的佼佼者和领导者。我国健康体检产业的发展趋势中国的健康体检产业正处于成长期,但从政府导向和市场需求来看,我们认为需要通过以下四个路径方可达到可持续发展之目的。1健康体检机构的连锁化及规模化经营健康体检机构的连锁化及规模化经营具有下列优势:(1)地理优势,既方便客户,又有利于保险公司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