联想控股整合河北医药的基本思路

和君创业管理咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.机密联想（控股）整合河北医药产业的基本思路二OO四年一月十四日执行董事长李肃目录一、我国医药产业的整合战略二、河北医药企业的价值分析三、联想进入医药的竞争优势和君创业管理咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.一、我国医药产业的整合战略和君创业管理咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.1、我国医药二十年的发展历程2、我国医药价值链的国际比较3、我国医药产业整合主要方向和君创业4机密1.1我国企业收购兼并的历史及案例我国并购历史横向经济联合期行政性并购（86—88）入世对接期全市场化产业整合（01—03）股市转化期半市场化二板公司重组（99—01）转型过渡期重组热潮（95—99）治理整顿收缩期半行政性联盟（88—91）经济过热期上市热潮（91—94）全面收缩期产权热潮（94—95）最早的摩托车公司最好的日化工厂联盟最先的机场股份公司最广的产权交易所运筹最大的汽车集团最强的电缆企业联盟最多的酒业上市运作最难的上市公司资本运作最全的二板公司延伸服务最佳的国际资本运作最乱的重组资产清理最快的重组上市公司群最热的二板公司资产重组最奇的全球一体化重组重组案例和君创业5机密第一次探索：80年代中后期短缺型原料药企业管理变革第二次探索：90年代初中期品牌型制剂药企业市场扩张第三次探索：90年代中后期分散型制药企业的产业整合第四次探索：90年代后期的流通型医药企业的全面转型第五次探索：二十一世纪初服务型医疗企业的培植发育中国医药医疗产业五次市场化转型探索与和君创业探索和君创业6机密和君创业在中国医药医疗产业为时二十年的曲折探索中，经历了五次市场化转型探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾：①、80年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革——研究我国传统医疗体制的改革②、90年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张——研究我国医药市场的不成熟发育③、90年代中后期的分散型制药企业的产业整合——研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾④、90年代后期的流通型医药企业的全面转型——研究我国医药流通产业与医疗体制关系⑤、二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育——研究我国医疗企业的产业化进程和君创业参与中国医药产业五次市场化转型探索和君创业7机密第一次探索：80年代中后期短缺型原料药企业的管理变革研究我国传统医疗体制的改革（控制力、功能力、管理力三大咨询)---哈尔滨医药局向企业集团的转化——华药——东药。20世纪80年代中后期传统医药体制下，短缺计划经济下药厂处于独立角色，医药公司专营性批发处于垄断角色。提高药厂有效供给能力是短缺计划时代中国传统医药医疗产业面临的最为突出的矛盾。和君创业高度关注短缺型原料药企业的管理变革，这一时期的典型案例为，哈尔滨医药局向企业集团的转化医药管理局卫生局消费者医药公司制剂药厂药品流向药品流向行政管理行政管理行政管理药品流向医院原料药厂横向联合行政管理和君创业8机密第二次探索：90年代初中期品牌型制剂药企业的市场扩张研究我国医药市场的不成熟发育（品牌力、流通力、竞争力咨询)----三九集团从兴起到扩张的参与——三株——汇仁医药管理局卫生局消费者医药公司药厂药品流向药品流向行政管理行政管理行政管理药品流向医院医药代表医药代表媒体广告以比利时杨森制药和日本大冢制药为代表，较早在中国实现本地化生产的跨国医药企业启蒙了中国不成熟的医药市场。生产企业参与到市场推广中，实行医药代表制，先行者大获其利。医药代表制和媒体广告成了药厂提高流通速度的不二法宝。和君创业9机密第三次探索：90年代中后期分散型制药企业的产业整合200020002000医药工业产值医药商业销售医药商业利润197819951995中国医药工业一直保持着较快的发展速度，1978年至2000年，医药工业产值年均递增16.6％，成为国民经济中发展最快的行业之一。2000年医药商业销售总额完成1509亿元，比1995年增加705亿元，年均增长13.4％。2000年医药商业实现利润7.6亿元，比1995年增长4亿元，年均增16.1%。中国医药产业保持强劲升势：短缺中的成长研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾（并购力、金融力、重组力咨询)----上海企业集团会与利君沙扩张－－海南上市公司会与沱牌复旦合作－－北京案例研讨会与三九重组和君创业10机密数据来源：HJV医药产业数据库制药企业6700家（数量世界第一）原料药产量产量世界第一销售总额1509亿元（美国默克公司2000年销售收入达400亿美元）平均销售额2238万元/家大型企业314家亏损企业1200家制药企业产值占工业总产值2%制药企业资产占全国工业资产8.7%产业集中度销售额前50家企业1990年15％，1995年40％，2000年58%;美国前50家企业的集中度1992年就已达到97％制剂药4500种(美国为15万个，日本为4.4万个，德国为6万多个)制药大国制药弱国中国医药产业处于高成长低效益阶段，企业高速扩张，新企业急剧产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。第三次探索：90年代中后期分散型制药企业的产业整合(续)和君创业11机密大量医药批发零售企业产生，市场区域分割，竞争环境恶化；批零网点布局不合理，流通组织不完善，市场机制严重畸形；第四次探索：90年代后期流通型医药企业的全面转型研究我国医药流通产业与医疗体制的关系（对接力、物流力、客户力咨询)----北京医药的批发企业整合——开心人的连锁经营探索——臣功药业的对接流通行业的混乱导致生产企业的整合难以进行。集中统一管理模式商品实行分类分级计划管理分层次按系统调拨供应价格统一制定改革开放前企业自主权扩大，但缺乏市场准入条件的限制多渠道、少环节，但药政权与药事权分离跨地区、跨层次，但地方保护政策购销政策放开，但缺乏宏观调控政策的引导改革开放后医药消费模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。外界难以进入批发领域，市场缺乏竞争。和君创业12机密医药体系倒置，医院“重药轻医”，卖药成为主要盈利手段，医疗成为辅助手段。医药不分导致大量黑洞存在。医药生产、购销、消费的债务链导致医药企业陷入困境：高额的药品回扣风使得部分价廉物美的国产药被拒之于医院门外。流通终端的混乱既是中国医药产业的畸生儿，又是中国医药产业的绊脚石。公费医疗医院医药公司批发代理制药企业欠款欠款欠款欠款药品药品药品药品制度之争：医院医生有权开药，医院设药房，成为病人的主要购买地；资源之争：国家对连锁药店管制较严，现有零星药店被大资金争抢，导致药店收购价格畸形；能力之争：大量资金、人力、物流系统的投入、异地管理等因素导致医药商业出现管理及收益瓶颈；第四次探索：90年代后期流通型医药企业的全面转型(续)和君创业13机密第五次探索：二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育药品营销看医院市场（1992-1993）企业医院看医院体制（1994-1996）嫁接医院看医院运营（1998-1999）新建医院看医院资源（2000-2001）并购医院看医院产业（2002-2003）医药企业参与及适应医疗体制改革的咨询(产业力、人才力、转型力)----货源的多元化—奇正的人力资源开发—北京赛科进入浙江的原料药基地和君创业14机密结论中国医药体制系统失灵！中国医药企业源于计划经济的传统体制，经历了为时二十年的曲折探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾，即：整个医药及政府管理体制存在系统性的扭曲，面临全方位的转型任务。头疼医头、脚疼医脚只是权宜之计，只有进行系统转型才能解决其深层问题。一、我国医药产业的整合战略和君创业管理咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.1、我国医药二十年的发展历程2、我国医药价值链的国际比较3、我国医药产业整合主要方向和君创业16机密国际医药产业链与我国的现状（1）市场化国家的医药医疗产业链结构（2）市场化国家保险业与医疗体制互动（3）市场化国家的医药流通与医药制造（4）传统体制下中国医药医疗企业落差（5）中国医药医疗体制的未来演绎方向和君创业17机密（1）市场化国家的医药医疗产业链结构市场化国家的医药医疗产业链由金融价值链、医疗价值链、流通价值链和制造价值链构成，其特征为：医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；金融价值链医疗保险为导向医疗价值链受保险业约束的医疗体系流通价值链社区化消费为主的医药流通制造价值链创新扩张为基础的大公司机制和君创业18机密（2）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系保险体系全面覆盖医疗体系，医院最大的消费者是保险体系。保险公司在投保人(病人)、医生、医院这四个关联因素中处于核心地位，它通过经济杠杆来控制投保人的流向和保险费的交纳、支出，控制医生选择投保人的数量和范围，控制医院的经营方式及医疗费用的上涨，控制投保人、医生、医院的数量，从而真正达到保险组织少付钱多收钱，投保人少花钱看好病，医生多增收少风险，医院低成本高收益的目的。社会福利商业保险福利医院专科医院综合医院业态创新——园区医疗中心自由医生职业和君创业19机密（2）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系(续)市场化国家保险业的最大的特征是自由职业医生为基础的门诊体系，医生受保险公司的全面监督，不敢“吃黑”。医生只开药不配药，没有机会赚药钱。如果病人患有较大疾病，则自然转入大医院进行治疗。合理的制度安排使得医疗价值链井然有序。大药厂新药厂大批发商集中化采购信息化存储时空化配送保险体系病人病人病人买药社区化零售开药供货自由职业医生介绍药品医疗保险工程师监督城市综合医院或专科医院重症治疗和君创业20机密（2）市场化国家保险业与医疗机构的互动关系(续)保险公司通过医疗保险工程师为主体的保险监督系统，运用经济的杠杆来调整、控制病人、医生、医院，从而达到稀缺性医疗资源的有效配置。自由职业全科医生门诊体是基础医院，初诊病人的80%在社区彻底解决，大医院应该专门接受社区转诊的重诊急患。病人病人病人自由职业全科医生门诊体系城市综合医院全国性专业医院牙医体系病人医疗保险工程师直接补偿制有限支付制预付费用制单一补偿制人头付费制医生工资制费用相加制比例预算制按日补偿制人头付费制和君创业21机密商业保险天上喊，社会保险成鸡肋，门诊治疗合一体，药房变成大仓库，流通企业不落地，零售药店角落站，新药普药颠倒干，药厂两边直接做。（3）传统体制下中国医药医疗企业落差处于战略转型期的中国医药、医疗、流通企业之间内部关系极其紊乱，利益主体各自分割，系统资源流失，各产业链之间断裂。福利化的单位医院事业化的社区医院半市场化的名牌医院好医生中介人商业保险社会保险客户（病人）分散药厂的批发企业零售药店和君创业22机密（3）传统体制下中国医药医疗企业落差(续)市场化国家医疗医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；保险是医院最大的客户，自由职业医生成为医疗价值链最主要的组成部分。批发物流系统全面实现集中化采购、信息化存储、时空化配送；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；金融价值链流通价值链医疗价值链制造价值链医疗产业链中国医疗企业落差医疗保险尚处于探索化阶段，中国医疗服务业处于垄断封闭状态，体系复杂庞大效率低下，整体缺乏竞争；公立医院体系经营模式落后，两极分化逐渐加剧，中小医院面临生存危机，无法满足日益凸现的医疗服务多样性需求。医药消费模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。批发和零售处于边缘化。中国医药产业处于高成长低效益阶段，企业高速扩张，新企业急剧产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发