2017-2018中国粤港澳大湾区专题研究报告

2017-2018中国粤港澳大湾区专题研究报告2017-2018ChinaGuangdong-HongKong-MacaoGreaterBayAreaSpecialResearchReport（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。Ø政府数据与信息Ø行业公开信息Ø企业年报、季报Ø行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（StrawberryPie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询[e-mail]。研究方法2017年粤港澳大湾区概念及动态12017年粤港澳大湾区交通及产业布局分析22017年粤港澳大湾区网民感知分析3目录粤港澳大湾区发展趋势预测4数据来源：iiMediaResearch粤港澳大湾区概念粤港澳大湾区概念湾区概念“湾区”指围绕沿海口岸分布的众多海港和城镇所构成的港口群和城镇群，由此衍生的经济效应被称为“湾区经济”。目前，湾区已成为全球经济发展重要的增长极和引领技术变革的领头羊，全球60%经济总量集中在入海口区域。粤港澳大湾区指由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群，世界第四大湾区，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。粤港澳大湾区建设以泛珠三角洲地区合作为重要基础，拥有5.65万平方公里国土面积、6765万人口和13%全国经济总量。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区将推动“9+2”泛珠三角区域合作向更高层次、更深领域、更广范围发展，其辐射半径将延伸至东南亚国家，成为联通“一带一路”的重要门户，推动粤港澳企业联合“走出去”。粤港澳大湾区发展历程国家发改委、外交部、商务部发布《愿景》首次提出要“深化”与港澳合作，打造粤港澳大湾区。国家“十三五”规划推动粤港澳大湾区和跨省区重大合作平台建设，强调要“携手粤港澳共同打造粤港澳大湾区，”建造世界级城市群。国家政府报告国务院总理李克强在政府报告工作中提出，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。十二届全国人大五次会议广东团全体会议全国人大代表、广东发改委主任何宁卡系统论述了建设粤港澳大湾区的六大方向。李克强总理在中南海紫光阁会见林郑月娥国务院总理李克强会见林郑月娥中提出，今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划。2017年4月2015年3月2016年3月2017年3月2017年3月省政府常务会议：推进粤港澳大湾区建设会议指出，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向。2017年7月2017年粤港澳大湾区动态习近平主席出席粤港澳合作协议签署仪式2017年7月1日，国家主席习近平出席《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》的签署仪式后，同日，国家发改委副主任林念修在“携手共建粤港澳大湾区合力打造世界级城市群”论坛上演讲，首次向外界正式发表了粤港澳大湾区下一步六项重点工作。艾媒咨询分析师认为，随着区域内经贸往来便捷度不断提升，粤港澳三地将迎来协同发展新机遇，三地如何错位发展将成为未来新课题。首届大亚湾论坛顺利召开2017年6月30日，首届电子产业创新湾区论坛在大亚湾隆重召开，近200名产业高层、科研院校、政府机构，从产学研、供应链、研发链、技术/投资孵化、教育创新等多个角度共同热议湾区时代电子产业协同创新的话题。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区的发展离不开湾区城市群之间良好的分工和协作，电子产业的创新同样离不开产业链上下游企业的配合，协同创新将是湾区经济发动机，而此论坛将会为“发动机”起到润滑剂的作用。粤港澳大湾区研究院成立2017年6月29日，粤港澳大湾区研究院在广州正式成立，作为国内首家专注于大湾区研究的高端智库机构，粤港澳大湾区研究院汇聚了各地近百位专家，通过“政府+媒体+金融+智库”的方式深化粤港澳合作，为大湾区经济发展提供智力支持，助推广东省构建开放型经济新体制。艾媒咨询分析师认为，研究院的成立有助于为粤港澳大湾区建设提供政府决策咨询服务，打造国际知名、国内一流的高端智库。数据来源：iiMediaResearch世界四大湾区经济数量对比分析粤港澳湾区67655.65万1.38万亿科技创新金融服务业制造业62%65201.65东京湾区43473.67万1.86万亿先进制造业批发零售业80%7663.44纽约湾区23402.14万1.45万亿金融服务业房地产业医疗保健业89.5%4654.60旧金山湾区7151.8万0.82亿科技创新专业服务82%2273.09iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，粤港澳湾区人口数量、土地面积和港口集装箱吞吐量均在四大湾区首位，GDP总量达到1.38万亿美元，超越旧金山湾区且仅次于纽约湾区。粤港澳湾区第三产业占比仍处于较低水平，仅占62%，纽约湾区占比高达89.5%。同时，粤港澳湾区地均GDP相对劣势，与其他湾区仍有一段距离。艾媒咨询分析师认为，随国家对粤港澳湾区发展规划政策落地，进一步加强粤、港、澳三地区经济、金融、贸易融合，充分发挥三地对外开放平台优势，粤港澳湾区有望成为世界级经济区和世界级经济增长引擎。目前，粤港澳湾区在第三产业占比上仍需加大，粤港澳三地在科技创新和金融服务产业上需进一步加强合作。常住人口（单位/万）土地面积（平方公里）GDP总量（美元）主要产业第三产业占比%港口集装箱吞吐量（万TEU）地均GDP（亿元/平方公里）注：根据网络公开数据整理粤港澳大湾区有望5年内超越东京湾区成世界第一湾区iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，于2016年，粤港澳大湾区的经济总量已达到9.35万亿元，较2015年增长7.9%。预测未来6年经济总量仍保持稳定增长，2022年粤港澳经济总量达到14.76万亿元。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区的经济总量已紧近纽约湾区，以目前快速的增长速度，有望在5年内超越东京湾区，成为世界经济总量第一的湾区。数据来源：国家统计局,艾媒咨询粤港澳大湾区未来交通布局机场香港国际机场广州白云机场深圳宝安机场莲溪机场澳门机场惠州机场核心辅助跨海交通港珠澳大桥深中通道虎门二桥高铁赣深高铁广汕高铁为了更密切地连接湾区城市群之间的经济、物资、交通的联系，粤港澳大湾区将从海、陆、空三个层次全方位规划未来的交通布局。其中，港珠澳大桥、深中通道、虎门二桥、赣深高铁、广汕高铁规划在2017年~2024年陆续建成开通。艾媒咨询分析师认为，经济发展离不开交通，粤港澳湾区的交通规划是加速经济增长关键一步。随各高铁群、跨海交通群及机场群陆续建成，大湾区内部有望实现环珠三角一小时经济带的愿景，极大提高人们通勤效率，促进东西两岸经济交流和资源整合。2018~20242019~2020开通时间已开通生态环保型重化产业带粤港澳大湾区产业布局知识密集型产业带东岸技术密集型产业带西岸物流教育金融旅游广州北部、南部；佛山；中山；珠海等西岸地区广州东部、中部；东莞；深圳等东岸地区现代服务业装备制造业+农业新兴产业+高科技沿海惠州；深圳珠海；江门先进制造业现代服务业石油化工油气开采医疗设备商务休闲文化创新教育培训金融服务电子通信科技创新人工智能互联网制造外包电子加工生物医药农业产品新能源新材料·葡语国家交流平台中心·旅游休闲服务业·博彩旅游·国际金融中心·对外开放渠道·贸易中心·航运中心促进向外发展澳门香港加强对内融合打造粤港澳全面合作示范区将南沙列为粤港澳合作三大平台之一建设成粤港澳重要枢纽，全国改革先行地《广州南沙新区发展规划》《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》中央“十三五”发展规划服务枢纽金融中心创新高地航运中心未来南沙港主航道可满足20万吨级集装箱船舶双向对开，带动南沙港区成为世界上最大、最先进的专业化深水集装箱港区之一。南沙国际金融岛启动，国际金融论坛（IFF）落户南沙。落户南沙金融类企业1966家，融资租凭企业284家，总注册资金上千亿元。以南沙为中心，强化周边城市规划布局、交通基础设施、港口等方面与南沙的对接与整合，集聚全球高端资源要素，使南沙成为核心门户城市。南沙庆盛自贸片区将打造“南沙人工智能产业园区”，大力扶持人工智能产业团队和企业；自贸试验区携港共建资讯科技园。南沙南沙将成为大湾区城市群核心门户数据来源：iiMediaResearch粤港澳湾区形成大力推动人工智能产业发展iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，中国人工智能产业规模2016年已突破100亿，增长率达到43.3%，预计2017年增长率将提高至51.2%，产业规模达到152.1亿元，并将于2019年增长至344.3亿元。艾媒咨询分析师认为，通过创新驱动和城市转型发展，粤港澳湾区将大力推动高科技创新产业，有望成为中国硅谷。“互联网+”、人工智能、云计算等“未来产业”将蓬勃发展，为打造世界性科技创新湾区打下基础。粤港澳大湾区云计算互联网+人工智能湾区融合促使传统制造迈向先进“智造”传统制造先进智造半自动半人力推式生产流程流水线车间人工成本变高市场响应速度慢信息化程度低传统生产模式传统生产特点全自动化设备工业机器人机械手臂智能AGV精密模具数控机床“无人车间“港澳强大实体经济驱动港澳服务业经济艾媒咨询分析师认为，珠三角地区深耕于制造业多年具备强大实体经济实力，又依靠粤港澳大湾区，传统制造将大步迈向先进“智造”，朝“工业4.0”目标前进。在湾区经济驱动下，珠三角城市群之间的物流、信息流、资金流将以更快速度流通，促进湾区整体工业人工智能发展。同时，珠三角强大实体经济实力有助于弥补港澳“工业空心化”的缺陷，港澳则以强大的对外平台反哺珠三角制造业对外贸易。珠三角数据来源：艾媒舆情应急监控系统“粤港澳大湾区”关键词热度走势图iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，自6月26日开始，关于“粤港澳大湾区”的舆论热度直线上升，7月1日到达顶峰，而后，舆论热度仍保持在一定区间内来回波动。其中，正面舆论占比28.4%，中性舆论占68%，负面舆论仅占3.6%，整体舆论呈正中性，舆情环境明朗。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区与香港息息相关，伴随香港回归20周年到来和国家一系列湾区发展规划的发布，粤港澳大湾区一度成为网民重点关注的舆论对象。粤港澳大湾区舆论热度高舆情环境明朗数据来源：艾媒舆情应急监控系统iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，网页是粤港澳大湾区主要传播渠道，占据40.4%，微信和APP渠道占比分别为29.4%、25.7%。另外，网页渠道传播时间最早，而微信和APP稍有延缓，整体传播趋势由网页渠道向微信和APP渠道转移。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区的消息主要是由网页新闻媒体报道，网页传播更新速度快覆盖面广，而微信多数以回顾事件的方式报道，通常在事件发生后发布，相对网页渠道有所延缓。网页传播成为大湾区舆论最快渠道数据来源：iiMediaResearch粤港澳大湾区发展受网民高度关注iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，大部分网民听说过“粤港澳大湾区”，占比高达81.4%，其中有48.8%网民仅听说过并不了解，仅有18.6%网民没听说过。对于粤港澳经济互促程度，多数网民表示赞好，38.9%网民认为一般，仍需加强。艾媒咨询分析师认为，粤港澳大湾区发展已上升为国家战略性规划，受到广泛网民关注与认同。随粤港澳经济一体化进一步加强，网民感知度和认可度也将提高。数据来源：iiMediaResearch粤港澳经济融合驱动网民购物升级iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，对于粤港澳经济一体化，网民最期待是购物将更加方便和消费选择将更多，其次是带来更多就业机会。另外，