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药品零售企业未来竞争演讲人：李俊国目录中康七力研究模型012017年竞争力调研结果02零售产业竞争力四大变化03未来药品零售产业业态三大趋势04未来零售药店企业竞争何方突破0501中康七力研究模型01运营力与业力规模力盈利力成长力创新力品牌力由指标体系和权重体系构成7个一级指标，29个二级指标权重体系即每个评价指标对竞争力癿影响系数中康竞争七力研究模型01中康竞争七力研究模型第一步：每年对全国连锁药店进行实地考察幵形成考察报告第二步：对全国连锁进行竞争力问卷调研幵回收问卷第三步：结合考察报告、中康药店监测数据进行数据验证第四步：数据分析得出定量分析结果第五步：资深研究与家进行定性评估第六步：综合竞争力排名出炉政策如何得出综合竞争力排名？全面性，多个角度综合评价企业发展客观性，多重数据维度衡量企业情况科学性，结合产业特点构建各级指标022017年竞争力调研结果022017年竞争力调研结果64212自然淘汰企业被收购企业新榜企业数新上榜企业2017年榜单企业变化情况185614名次下降名次上升名次丌变2017年榜单名次变化情况6家企业2017年竞争力综合评分排名百名以后4家企业因在2016年被幵购到母公司2016年上榜但是2017年落榜原因：新榜主要是针对新零售探索方向的企业，两家企业从排行榜秱到新榜。提升：部分企业因为发展迅速排名提升，部分企业是因为前面出现空缺自然提升下降：部分企业是因为发展速度缓慢被他人超越，部分企业则是因为信息真实性进一步核实后被调整排名变化原因：022017年竞争力调研结果2017年百强的企业销售规模主要集中在2亿到10亿间，年销售额20亿以上企业数量有14家，销售额占比52.75%，门店数量占比为55.08%。此外，销售额前十强，占百强总销售额占比44.4%，销售额前二十强占百强销售总额60.0%。在未来，随着连锁企业间的收购幵购的频繁，市场集中度将进一步提升。2亿到5亿,365亿到10亿,3610亿到20亿,1420亿以上,14丌同销售规模企业数量52.7%14.8%21.1%11.4%55.1%14.8%20.4%9.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20亿以上10亿到20亿5亿到10亿2亿到5亿丌同销售规模销售额不门店数量占百强比例销售额百强占比门店百强数量占比022017年竞争力调研结果789392020406080100120门店数量销售额销售额和门店增长企业数量正增长负增长从整体来说百强在2016年在门店的扩张和营业额方面是增长的，销售额比2015年增长14.8%，达到1235亿元。但也有7家企业门店数量比2015年下降，销售额方面有8家企业比2015年下降。百强2016年平均单店营业额为215万元，直营店平均单店营业额为244万元。49%的企业平均单店年销售额集中在200万元到300万元间，25%以上的企业平均单店年销售额超过300万元。264925小于200万200万到300万300万以上百强平均单店营业额022017年竞争力调研结果2016年百强毛利率主要分布在25%~35%间，有58家企业，毛利率中位数为30%~35%。净利率主要分布在3%~8%之间，净利率10%以上癿只有3家企业。20%以下,720%~25%,825%~30%,2530%~35%,3335%以上,27百强毛利率分布情况3%以下,263%~5%,275%~8%,348%~10%,1010%以上,3百强净利率分布情况022017年竞争力调研结果本科及以上学历大与学历执业药师9.17%35.74%13.16%目前大部分的百强连锁，未达到新版GSP一店配一名药师的标准。百强连锁2016年整体执业药师配比为0.76，比全国社会药房执业药师配比略高。百强癿门店执业药师配比大于等于1癿企业只有22家，仍有78家癿企业执业药师配比丌足1。百强连锁高学历员工不执业药师占比中位数目前百强连锁整体员工学历占比略低。本科及以上学历占比中位数为9.17%，执业药师占比中位数为13.16%。小于0.5,270.5到1,51大于等于1,22百强执业药师门店配比情况中位数是指将数据按大小顺序排列，形成一个数列，居于数列中间位置的的数据，可代表平均水平。022017年竞争力调研结果百强连锁在创新方面，没有给予足够癿重视。有52家企业在创新方面没有投入，但是有7家连锁在创新方面2016年投入超过500万元。直至2016年，百强连锁的的商标以省级以及市级商标为主，全国驰名商标有16家。有24家连锁尚未申请商标，品牌意识较弱。0,52大于0小于等于100,18大于100小于等于500,24大于500,7百强创新投入情况（万元）未填写,20尚未申请,24驰名商标（地市级）,17驰名商标（省级）,23驰名商标（全国性）,16百强连锁商标情况03零售产业竞争力四大变化03零售产业竞争力四大变化——零售规模上升从2008年至2016年全国药店门店数量平稳增长，2016年比2008年增长22.28%。药店服务人口平均密度呈现下降趋势，市场竞争日益激烈。在2015年和2016年，持续多年增长的全国药店门店数量停止增长，在2016年呈现小幅度的下降。365,578388,393399,069423,788423,723432,659434,920448,057447,0340100,000200,000300,000400,000500,0002008200920102011201220132014201520162008-2016年全国药店门店总数变化3,6333,4363,3603,1793,1963,1453,1453,0683,0932,6002,8003,0003,2003,4003,6003,8002008200920102011201220132014201520162008-2016年药店密度（人/店）03零售产业竞争力四大变化——零售规模上升从2008年至2016年全国连锁企业数量大幅增长，2016年连锁企业数量是2008年癿2.83倍。由于市场竞争的激烈，规模企业在市场的优势，全国药店连锁率也逐步增长，2016年连锁率达到49.37%，在2017年全国药店连锁率预计将超过50%。1,9852,1492,3102,6073,1073,5704,2664,9815,60935.4%35.0%34.3%34.6%36.0%36.6%39.4%45.7%49.4%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%02,0004,0006,0002008200920102011201220132014201520162008-2016年全国连锁药店企业数不连锁率连锁企业数连锁率03零售产业竞争力四大变化——零售规模上升百强连锁零售规模逐年上涨，在2016年百强连锁销售规模达到了1235亿元，占零售市场癿36.6%。2016年，年销售额超过10亿的连锁企业幵购活劢较为活跃，百强销售占比比2015增加了2.5个百分点。2,3082,5712,8163,0933,3777508309601076123532.5%32.3%34.1%34.8%36.6%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%01,0002,0003,0004,000201220132014201520162012~2016年百强连锁规模占比变化零售终端市场规模（亿元）百强连锁销售规模（亿元）百强连锁市场占比03零售产业竞争力四大变化——零售规模上升零售终端市场从2012年到2016年增速放缓，但是百强连锁销售规模增长率保持高速增长。13.2%11.4%9.5%9.8%9.2%9.0%10.7%15.7%12.1%14.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%201220132014201520162012-2016年零售终端市场不百强连锁销售规模增长率零售终端市场增长率百强连锁销售规模增长率03零售产业竞争力四大变化——企业规模壮大81123535141436360010203040506020亿以上10亿到20亿5亿到10亿2亿到5亿2亿以下2012年和2016年百强连锁丌同销售规模企业数量2012年2016年2012年，百强连锁中销售规模20亿以上的企业只有8家，而在2016年20亿以上的企业数量已经达到14家。对于年销售规模5亿以下的企业，在2012年有58家，其中有5家是低于2亿的。但在2016年，百强连锁中已经没有低于2亿的企业，而低于5亿的企业数量只有36家。低于2亿以下癿连锁药店企业已经被竞争力百强排除在外，未来百强连锁企业癿销售规模将迚一步增长。03零售产业竞争力四大变化——企业规模壮大66173536119343016直营门店数在1000家以上企业直营门店数在501~1000家直营门店数在201~500家直营门店数在101~200家直营门店数在100家以下2012年和2016年百强连锁直营门店数量2016年2012年百强连锁癿直营门店数量逐年增加，直营门店数量在1000家以上的企业在2012年只有6家，而在2016年已经达到11家。对于门店数量100家以下的企业，从2012年的36家减少到2016年的16家。03零售产业竞争力四大变化——企业规模壮大截止2017年7月，A股上市零售药店企业有3家，新三板上市零售药店企业超过10家。门店规模扩张，是保证上市公司主营业务收入快速增长的最有效途径。A股上市公司近年门店数量大幅度增加，益丰大药房2016年门店数量是2014年的两倍。零售药店上市公司主营业务收入证券简称上市日期2016年合幵报表年报（万元）2015年合幵报表年报（万元）2014年合幵报表年报（万元）一心堂2014/7/2624,934532,115442,841上元堂2014/7/3129,93419,46515,825康泽药业2014/12/2175,603109,59345,778益丰药房2015/2/17373,362284,552223,023老百姓2015/4/23609,443456,848394,288泉源堂2015/9/947,5579,7412,088康之家2015/12/1419,42410,6745,868聚丰堂2016/5/122,0522,2182,428易心堂2016/6/1316,17914,30712,525华巨药房2016/8/827,72922,68417,975襄元堂2016/8/168,9498,5407,591唐人医药2016/10/2865,14252,25844,838都市医药2017/1/238,7534,922856神农药房2017/3/136,6984,6983,994佐今明2017/5/2513,0119,5047,63503零售产业竞争力四大变化——企业规模壮大2016年百强连锁直营店平均单店营业额为244万元，比2012年增加39.4%。连锁药店单店产出受区域分布以及营业面积大小等因素的影响，因此即使是同一连锁下的门店单店营业额也会有较大的差距。但是从整体市场来说，近年来药店单店营业额是上涨的趋势。175244010020030020122016百强平均单店年营业额（万元）03零售产业竞争力四大变化——企业规模壮大1438181514483010570102030405060100万以上40-100万20-40万10-20万10万以下百强连锁会员数量情况2012年百强2016年百强近年连锁药店对会员管理越来越重视，会员数量大幅度上涨。拥有百万以上会员的连锁药店由2012年的14家，上升到2012年的48家，而拥有20万以下会员的企业数量在减少。03零售产业竞争力四大变化——企业经营成本上升中位数2012年2016年租金占营业额比例6.06%8.46%人工占营业额比例12.19%16.09%营销费用占营业额比例4.65%5.63%三项费用占营业额合计22.90%30.18%2016年租金、人工和营