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0我国复合肥现状分析及09年操作思路2009年2月22日中化化肥有限公司河北分公司1目录209年复合肥市场形势分析3中化复合肥简介及09年操作思路1我国复合肥现状22008年我国复合肥市场行情回顾行情随近两年化肥市场持续上涨行情，至去年8月份，复合肥价格达到历史高点，45%氯基复合肥出厂价达到3400元/吨，45%硫基复合肥同时受硫磺价格影响出厂价达到3800元/吨。8月份后，硫磺价格暴跌引发除钾肥外其他肥料价格的整体下滑，复合肥成本下降，价格开始下滑。进入秋季，华北区域二铵价格大幅下滑冲击复合肥，复合肥价格平稳下滑。11月以后，受高价位剩货影响，经销商备肥积极性降至冰点，市场信心严重不足，工厂受资金、需求等影响开工率极低，价格大幅下滑，45%含氯复合肥暂定价不足2400元/吨。45%含硫、含氯复合肥价格走势图10001200140016001800200022002400260028003000320034003600380040002007年1月2007年3月2007年5月2007年7月2007年9月2007年11月2008年1月2008年2月2008年4月2008年6月2008年8月2008年10月45%含氯45%含硫3施肥发展阶段特点代表性肥料种类原始阶段(解放前)作物产量很低有机肥(动物粪便、骨粉等)偏施氮肥阶段(50-70年代)化学氮肥的出现，使作物产量第一次显著提高碳酸氢铵、硫酸铵单质肥料配合施用阶段(始于70年代)磷肥和钾肥的施用，使施肥初步合理化碳酸氢铵、尿素、普钙、钙镁磷肥、氯化钾、硫酸钾等多元肥料的兴起(始于80年代)掺混、复混以及复合肥料的兴起，标志着平衡施肥的开始BB肥、复混肥以及少量复合肥复合肥的得宠(始于90年代)复合肥以其优越性愈来愈受欢迎通用型复合肥15-15-15和16-16-16等专用复合肥的崛起(始于90年代后期)鉴于通用型品种针对性差的缺点，根据不同作物的营养需要选用最佳专用型复合肥，真正做到科学合理施肥适用于瓜果菜类和果树的12-12-17-2和适用于叶菜类的21-8-11S等科学施肥的未来(21世纪以后)根据土壤、作物种类以及作物生长不同阶段对养分的需求定时、定量施肥长效肥、缓释肥和可控制释放肥料我国复合肥发展回顾4（二）08年下半年，受金融危机影响，产能过剩与持续高价位影响下的需求下降矛盾激化，硫磺暴跌引发磷复肥市场骤然下滑。硫磺在2个多月时间里价格从800美元/吨下降到60美元/吨左右，导致磷肥价格大幅下降，引发了化肥行情的整体下滑。0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月08年国际二铵、硫磺价格趋势图（美元/吨）二铵硫磺2008年我国复合肥市场特点（一）08年上半年复合肥市场延续了07年持续上涨的行情，价格达到历史最高水平。复合肥价格飞涨的重要原因在于其主要原料硫磺、钾肥价格的上涨。尤其是硫磺价格2007年1月—2008年8月出现了飞速上涨，最高峰达到了820美元/吨，直接推动了复合价格的大幅上升。08年秋季市场行情的剧变，使复合肥肥市场出现了无人问津，或无从报价的局面。5（三）市场需求出现大幅下滑，特别关税加剧了市场供求矛盾。持续高价位及农产品价格较低等因素导致农民购买力不足，需求下降。关税政策的几次调整，在有效阻止出口的同时，也使国内市场严重供大于求。全年NPK出口35万吨，同比下降31%。出口受限使市场供应量增加，在需求减少情况下，产能过剩与需求不足矛盾激化。高价原料库存跌价损失导致企业大面积严重亏损，磷肥行业面临的潜亏高达156亿元，相当于去年整个行业76.5亿元盈利额的两倍。流通企业亏损严重，进一步降低了购买力，部分大经销商已面临生存压力。企业开工率较低，下半年复合肥开工率不足20%。（四）市场剧变导致行业普遍亏损，企业开工率严重不足，行业面临巨大生存压力。2008年我国复合肥市场特点62008年我国复合肥市场情况总结08年行情剧变给中国复合肥行业以沉重打击，但从长远看，困难只是暂时的，在经历一段时间的低迷期后，复合肥行业仍将恢复平稳快速发展。（一）投入成本上涨及农产品价格较低导致农民收入下降，购买力不足，市场需求急剧下滑07-08年国内CPI、食品和粮食价格涨幅对比（二）国家干预力度前所未有特别关税政策的出台，阻止了化肥出口，切断了国际、国内市场的联系。一年内对出口关税进行了六次调整，从年初的10%上调至最高点时的135%。国家加强化肥价格管制，严厉程度前所未有。在08年，政府近十年来第一次启动了对化肥价格的临时干预措施，发改委等各级价格监管部门自3月份起在全国范围内对化肥价格进行了多轮次、多批次的抽查。07-08年国内氮、磷、钾需求变化0500100015002000250030003500400045005000尿素二铵钾肥2007/08年氮磷钾肥需求比较200720087目录22009年复合肥市场形势分析3中化复合肥简介及09年操作思路1我国复合肥现状82009年复合肥市场形势分析农业形势农业问题近几年来一直受到高度关注，09年中央1号文件把促进农业稳定发展农民持续增收作为首要目标。政府坚持把农业作为国民经济发展的重中之重，不断加大惠农支农力度：---08年中央财政用于“三农”的支出达到5955亿元，增长了38%；其中对农民的粮食直补、农资综合补贴、良种补贴和农机购置补贴达到1028亿元，增长了108%。---08年12月28日闭幕的中央农村工作会议提出了09年农业农村工作的重点任务，包括稳定农业生产、促进农民增收、改善农村民生以及深化农村改革四大方面。---2月1日，《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》发布，这是中央连续第六次以1号文件的形式强调农业基础性地位。较大幅度增加补贴。社科院农村发展研究所副所长李国祥指出09年中央关于“三农”的支出将达8000亿左右，创历史新高。保持农产品价格合理水平。09年继续提高粮食最低收购价。加强农资产销调控，扶持化肥生产，增加淡季储备，保障市场供应。92009年复合肥市场形势分析粮食作为国家发展重要战略物资早已引起政府高度重视，作为粮食的“粮食”，化肥需求从长远看将保持平稳上升态势。保持粮食生产稳定增长是我国农业政策的长期目标。---全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009－2020年），将通过粮食核心区建设，引进新的科技手段，提供育种和一系列产业化支撑，实现粮食的规模化、集约化、产业化和标准化生产和经营。---08年10月21日，国家发改委通过其网站公布，09年新粮上市起，白小麦、红小麦、混合麦每市斤最低收购价分别提高到0.87元、0.83元、0.83元，比2008年分别提高0.10元、0.11元、0.11元，提高幅度分别为13%、15.3%、15.3%。而此前，小麦每次提价一般不过两三分钱。---农业部对今年农民种植意愿的调查显示，随着农民工返乡潮的到来，土地的耕种率会有较大提高，小麦播种面积将继续保持稳定增长，净增加18万公顷，这对化肥的需求恢复和市场复苏都是积极有利的因素。---目前受国家粮食保证收购政策的出台，加之华北主要产粮省的干旱，目前粮食价格已经开始稳定上涨，据新华社全国农副产品和农资价格行情系统2月8日监测华北地区粮食价格已经开始上涨，上涨幅度在3%-21%。102009年复合肥市场形势分析各地市场已经陆续启动。下游市场明显比上游工厂表现活跃，各地市场均有经销商开始组织进货，市场有所启动；工厂仍在观望市场。随着节后尿素、钾肥等价格的回暖，部分复合肥工厂并未如期开始安排生产，全力开车的情景并未出现，但大小工厂在市场询问原材料价格的情况则比较普遍。销售政策陆续出台。在销售政策上，复合肥工厂也并未急于在节后第一周进行调整，都在观察市场，报价和政策上基本都春节前一样。市场有所启动。大经销商批发价45%含氯送到基层经销商价格在2400-2500元/吨，45%含硫送到基层经销商价格在2700-2800元/吨。钾肥、一铵及氮肥市场的反弹给复合肥市场带来较大利好。复合肥：受市场启动及原料价格上涨等因素助推，后期价格将稳中有小幅反弹11目录2中化复合肥简介及09年操作思路32009年复合肥市场形势分析1我国复合肥现状12中化复合肥简介东北地区：委托吉林长山进行产品加工，进一步加深双方合作华北（东）地区：与山东鲁西、江苏华昌、河北双联等采取定牌加工的方式形成稳定战略合作。华中地区：长约采购形成与湖北祥云、湖北宜化等企业的稳定合作西北地区：以联储联销、定牌加工等方式与甘肃金化、汉中远东等企业进行密切合作。西南地区：通过并购等方实现与贵州西洋的合作，并与德阳天元、广西鹿寨进行长期稳定合作筛选行业优势企业，建立与控股企业互补的五大供应基地，获取区域优势资源。筛选具备原材料优势生产成本低、物流配送合理的综合优势的生产企业，通过长约、定牌加工等方式形成战略合作，在东北、华北（东）、西北、华中、西南区域建立外部货源供应基地，满足市场差异化需求。确保年供应能力占经营总量50％以上。（一）巩固与控股企业合作，获取稳定的自有品牌资源供应。与控股企业实行“互为客户”的市场化运作，稳定市场区域、品牌、货源供应量。主要合作工厂2008年供应量2010年供应量甘肃金化5万10万汉中远东2万5万德阳天元5万8万广西鹿寨6万10万湖北宜化5万5万湖北祥云6万10万吉林长山5万20万江苏华昌3万5万河北双联5万10万山东鲁西6万10万合计48万吨93万吨控股工厂市场区域货源供应量品牌/产品中化山东肥业华北、东北、江西；广东福建（高塔）20万吨中化、美农/硫基、高塔中化涪陵两湖、华北、陕西、福建、江西15万吨中化、好苗子、秋壮/氯基中化智胜两湖、两广、福建、江西、海南5万吨中化/硫基、专用肥中化东方湖北周边市场3万吨中化、好苗子/BB肥有机肥烟台作物营养山东周边市场2万吨中化牌/BB肥13中化复合肥——五大品牌、七大系列中化美农秋壮好苗子良友品牌硫酸钾型氯化钾型中化BB肥专用配方肥高塔熔体有机无机有机肥系列14•组建农化专家服务队伍•与中央人民广播电台合作创办公益性栏目―《中化农业广场》•开设800全国免费服务电话•每年制作1亿多份产品知识手册，免费赠送农民实施企业、产品、渠道的全方位品牌推广方案搭建平台，组建队伍，创建覆盖市场的农化服务体系•进行有计划的持续媒体宣传•制定统一的企业形象标准农化服务品牌推广中化化肥定位：全心全意为中国农民服务初步形成强大的农化服务和品牌推广体系•152009年复合肥营销的六大措施一、塑造品牌、产品差异化用专业赢得尊重用勤奋获得支持二、调整传统营销思路三、加强复合肥在营销中的传播作用四、加强对零售网络能力的培养五、转变业务人员的能力六、服务是农资市场的本质核心16总结精诚合作共同发展谢谢