资产投资公司企业债券募集说明书

声明及提示一、发行人声明发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说2明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券的基本要素（一）债券名称：2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券（简称“12穗经开债”）。（二）发行总额：25亿元人民币。（三）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。本期债券采用固定利率，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为1.74%-2.24%，即簿记建档利率区间为6.20%-6.70%。Shibor基准利率为《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.46%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。（四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点公开发行。在承销团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。（五）债券担保：本期债券无担保。（六）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券3信用级别为AA+级，发行人主体长期信用级别为AA+级。目录释义..............................................................................................................2第一条债券发行依据.....................................................................................5第二条本次债券发行的有关机构...................................................................6第三条发行概要..........................................................................................10第四条承销方式..........................................................................................13第五条认购与托管......................................................................................14第六条债券发行网点...................................................................................15第七条认购人承诺......................................................................................16第八条债券本息兑付办法............................................................................18第九条发行人基本情况...............................................................................19第十条发行人业务情况...............................................................................26第十一条发行人财务情况............................................................................42第十二条已发行尚未兑付的债券.................................................................49第十三条募集资金的用途............................................................................50第十四条偿债保证措施...............................................................................56第十五条风险与对策...................................................................................63第十六条信用评级......................................................................................68第十七条法律意见......................................................................................71第十八条其他应说明的事项........................................................................72第十九条备查文件......................................................................................732释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、国资公司、公司：指广州经济技术开发区国有资产投资公司。本期债券：指总额为25亿元人民币的2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券。本次发行：指本期债券的发行。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商、受托管理人、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。《企业法》：指《中华人民共和国全民所有制工业企业法》。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券募集说明书摘要》。广州开发区、开发区：指广州经济技术开发区。区管委会：指广州经济技术开发区管理委员会。萝岗区：指广州市的一个行政区，位于广州市东部，与白云区、3天河区、黄埔区三个行政区相邻，行政区划代码为440116。2005年4月，经国务院批准，在广州开发区基础上，整合周边农村地区，设立萝岗区，管辖面积393.22平方公里。BT：指Build-Transfer，即建设—移交，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式，是建设—运营—移交模式的一种变换形式。十一五：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。十二五：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。TFT-LCD：指薄膜场效应晶体管LCD，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种。PM2.5：指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物。监管银行：指中信银行股份有限公司广州开发区支行。《偿债资金专户监管协议》：指广州经济技术开发区国有资产投资公司与中信银行股份有限公司广州开发区支行签订的《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券偿债资金专户监管协议》。《受托管理协议》：指广州经济技术开发区国有资产投资公司与国信证券股份有限公司签订的《广州经济技术开发区国有资产投资公司发行企业债券之受托管理协议》。《债券持有人会议规则》：指《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券债券持有人会议规则》。《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。《债券条例》：指《企业债券管理条例》。《管理通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业4债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）。《简化通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金［2008］7号）。元：指人民币元。工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）。5第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕2242号文批准公开发行。6第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：广州经济技术开发区国有资产投资公司住所：广州经济技术开发区志诚大道302号融汇大厦1301、1302、1303、1304、1305、1306、1312房法定代表人：廖建洲联系人：黄健联系地址：广州市萝岗区水西路12号凯达楼B栋6层电话：[phone]传真：[phone]邮编：510530二、承销团（一）主承销商：国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如联系人：齐莉莉、罗华伟、韩远远、潘思京联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦3层电话：[phone]传真：[phone]邮编：100033（二）副主承销商：宏源证券股份有限公司住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦法定代表人：冯戎联系人：叶凡联系地址：北京西城区太平桥大街19号电话：[phone]传真：010-88