2018年中国面膜市场发展前景研究报告

中国面膜市场发展前景研究报告中商产业研究院2017年我国面膜市场规模已经顺利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上升趋势。近年来，面膜产品不断出现新品牌，韩束一叶子、美即、膜法世家等诸多后起之秀出现在面膜市场，新兴本土面膜品牌快速崛起。导致面膜品牌的竞争越来越激烈。目前，国内面膜市场竞争格局主要以国产面膜品牌（一叶子、珀莱雅、佰草集等）与国际面膜品牌（SNP、美迪惠尔、肌美精、SK-II等）为主。前言Introduction前言1.面膜行业基本概述目录CONTENTSPAGE3为全球商业领袖提供决策咨询1.1面膜的定义及分类1.2行业发展历程2.全球面膜行业发展现状2.2亚太地区面膜市场2.3各国面膜规模占比3.中国面膜行业发展现状3.1化妆品市场分析（规模、消费占比等）3.2面膜市场规模变化2.1全球面膜市场规模2.4分地区面膜使用量目录CONTENTSPAGE4为全球商业领袖提供决策咨询5.面膜行业发展前景分析5.2行业发展趋势5.1面膜市场规模预测3.3面膜行业增速对比3.4面膜零售数据统计4.面膜行业竞争格局分析4.1.1上海家化、珀莱雅4.1国产面膜市场格局4.1.2相宜本草、御家汇等4.2国际面膜品牌市场3.5面膜市场十大品牌4.2.1SK-II、纪梵希、美迪惠尔4.2.2森田、SNP、肌美精01面膜行业基本概述面膜的定义及分类为全球商业领袖提供决策咨询面膜是皮肤清洁、护理、营养面部的重要化妆品之一。它是一类以成膜材料、植物和有机溶剂等为基质，辅以营养成分和药物，涂敷于面部，在皮肤上形成一层膜或不成膜的覆盖物，从而达到护肤、美容目的的现代化妆品。面膜按功能可细分为美白淡斑、补水保湿、控油祛痘、毛孔清洁、修复舒缓、抗皱紧肤等多种类型；按不同的形态可以分为贴片式，免洗式，撕拉式，泥状，粉状等。PAGE6贴片式面膜大多为单片式独立包装，拆开后直接贴敷于脸部即可。撕拉式面膜依靠膜体与面部肌肤充分接触后产生的粘合力，吸附肌肤残留的杂质。粉末状面膜使用前以水调和，再涂抹于皮肤表层形成薄膜，15分钟左右以清水洗净。睡眠面膜睡前基础护理后直接将面膜涂抹于脸部，敷完无需水洗。水洗面膜装在瓶瓶罐罐里的膏体、凝胶、泥状，具有粘性，通过涂抹自行附着在面部。数据来源：中商产业研究院04萌芽期探索期发展期成熟期萌芽期（1997-2003年）这一阶段本土面膜企业方起步，面膜市场以海外品牌为主。整体而言面膜作为新兴品类被中国消费者视为特殊护理品，渗透率尚低。探索期（2004-2012年）2003年美即品牌成立，创新性地推出单片搭配的销售方式，以单片不超过10元的售价有效提高购买频率，培养面膜使用习惯，推动面膜从特殊护理品到快消品的转变。发展期（2013-2014年）2013年前后，面膜产业低门槛、高利润的特点使微商成为面膜销售的重要渠道之一。微商通过在社交平台上传使用面膜的心得体验，创造面膜“熟人经济”，为面膜贴上“人人均可使用的快消品”标签，加速面膜行业发展。黄金期（2014年至今）近年来新兴本土品牌快速崛起，海外品牌争相入场。同时消费者选品依据与需求更加多样化，各面膜品牌主要以爆款驱动销量增长。面膜行业发展历程PAGE702全球面膜行业发展现状39.244.150.957.1639.6%12.5%15.4%12.1%10.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0102030405060702013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年全球面膜行业市场规模统计市场规模（亿美元）同比增速%全球面膜市场规模为全球商业领袖提供决策咨询全球化妆市场呈现一种坚韧而稳定的增长，而面膜作为全球女性消费者在日常护肤中最常消费的一类护肤产品，也保持着稳健的增长态势。数据显示：2013-2017年全球面膜市场规模年均复合增长率达到12.6%，2017年全球面膜市场规模为63亿美元，比上年同期增长10.4%。PAGE9数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理10.820.231.652.867.0%75.0%80.6%83.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%01020304050602002年2008年2013年2017年亚太地区面膜市场规模变化趋势（亿美元）市场规模（亿美元）占全球规模比重%亚太地区面膜市场规模为全球商业领袖提供决策咨询数据显示：2002-2017年，亚太地区占全球面膜市场份额逐年攀升，由67%提升至84%，已成为名副其实的面膜第一市场。亚太市场同样是面膜发力的重要引擎，2007-2017年，亚太地区面膜市场从10.8亿美元增至52.8亿美元。PAGE10资料来源：Euromonitor、中商产业研究院整理208,47%82,19%25,6%18,4%14,3%9,2%8,2%74,17%2017年全球面膜市场规模分国家占比情况（亿元）中国日本韩国美国台湾英国法国其他各国面膜市场规模占比为全球商业领袖提供决策咨询PAGE11随着中国消费者面膜消费习惯的养成，中国已发展成为全球面膜最大市场，2017年中国面膜市场规模达到30.0亿美元，约占全球面膜市场总量的47％。日本、韩国分列第二、三位，占比分别为19%、6%。从增速来看，中国高增持久期最长。2003-2017年中国面膜市场规模复合增长率为17.2%，在全球主要面膜消费地区中排名首位。数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理342521852日本台湾韩国中国法国美国2017年全球各地区女性年均面膜使用量排名（片）各地区面膜使用量统计为全球商业领袖提供决策咨询PAGE12据测算，2017年日本女性年均面膜使用量最多，达到了34片，台湾和韩国面膜使用量也都在20片以上。而中国15-47岁女性消费者年均使用8片面膜，与同处东亚文化圈的日本、韩国及台湾地区分别有3.2、2.1及1.6倍差距。未来随着消费者经济水平的提高以及对护肤的意识加强，有望助力中国面膜市场规模攀上新高峰。数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理03中国面膜市场发展现状化妆品市场分析——规模为全球商业领袖提供决策咨询PAGE14数据来源：中商产业研究院整理近两年全球经济有所回暖，带动化妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期，中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平。数据显示，2017年全国化妆品市场规模达到3616亿元，同比增速达到10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到2017年增速明显提升，未来发展空间巨大。24922720292331123298361610%9%7%6%6%10%0%2%4%6%8%10%12%050010001500200025003000350040002012年2013年2014年2015年2016年2017年2012-2017年中国化妆品市场规模统计市场规模（亿元）同比增速%为全球商业领袖提供决策咨询PAGE15数据来源：中商产业研究院整理1.12%1.10%1.07%1.04%1.01%1.01%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2012-2017年中国化妆品消费占可支配收入比重作为化妆品新兴市场，中国化妆品消费处于快速增长阶段，2012--2017年我国化妆品市场年均复合增长率高达7.7%，显著高于其他化妆品消费大国。数据显示：近几年来，我国化妆品消费在可支配收入中占比基本保持稳定状态，表明我国化妆品趋近刚性需求。化妆品市场分析——消费占比13921508161016971784030060090012001500180021002013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年中国护肤品市场规模（亿元）为全球商业领袖提供决策咨询PAGE16数据来源：中商产业研究院整理护肤品是化妆品行业中规模最大的子行业。主要具有清洁皮肤及补充皮肤养分等功能，如洗面奶、面霜、面膜等。近几年，在家敷面膜已经成为时尚女人的标配了。目前市场规模呈高速膨胀态势，行业仍处于成长期。2014年中国护肤品市场规模突破1500亿元，2017年达到1784亿元。化妆品市场分析——护肤品99.7115.5136.5158.3180.7207.513.4%15.8%18.2%16.0%14.2%14.8%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0501001502002502012年2013年2014年2015年2016年2017年2012-2017年面膜市场规模变化趋势市场规模（亿元）同比增速%面膜市场规模变化为全球商业领袖提供决策咨询从整个面膜市场来看，我国面膜市场规模不断增长。2012-2017年市场规模年均复合增长率达到15.8%，增长十分迅速。2017年我国面膜市场规模已经顺利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上升趋势，2017年市场规模同比增速达到14.8%，比上年增速提高0.6个百分点，2018年规模有望进一步扩大。PAGE17数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理15.8%11.4%9.2%8.7%6.8%6.4%0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%18.0%面膜爽肤水护肤品化妆品润肤霜洁面乳2010-2017年面膜和其他品类年均复合增长率对比面膜行业增速对比为全球商业领袖提供决策咨询近年来面膜增速领跑行业。2010-2017年面膜市场规模年均复合增长率达到15.8%，显著高于同期化妆品行业8.7%的整体增速，也高于护肤品大类9.2%的增速6.6个百分点。对比其他护肤品类，面膜增速分别高于爽肤水、润肤霜、洁面乳4.4、6.2及9.4个百分点。PAGE18数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理123.84122.8660.2440.2138.8820.2947.97面膜护肤套装精华洁面防晒乳液/面霜其他面部护肤品2018上半年面部护肤品零售额（亿元）面膜零售数据统计为全球商业领袖提供决策咨询PAGE19数据来源：欧特欧Datagoal、中商产业研究院整理20502.39148.66231.24571.64539.12416.87432.5面膜护肤套装精华防晒洁面乳液/面霜其他面部护肤品2018上半年面部护肤品零售量（万件）2018上半年面膜零售量已经突破2亿件，零售额达到123.84亿元。在所有面部护肤品中，面膜的销量和零售额都位居榜首，其中仅有护肤套装零售额基本与面膜持平。6.3%6.0%5.1%3.9%3.0%1.8%1.8%1.8%1.6%1.3%2017年线上面膜市场前十大品牌市占率一叶子膜法世家御泥坊美即百雀羚韩后自然堂森田药妆WIS美迪惠尔线上面膜市场前十大面膜品牌为全球商业领袖提供决策咨询PAGE20数据来源：中商产业研究院整理近几年以来，面膜类产品在国内护肤品细分市场上是发展的如火如荼。目前中国面膜市场上的畅销品牌主要有美即、一叶子、御泥坊、膜法世家等。其中一叶子发展迅速，线上面膜市场占有率第一。一叶子、百雀羚，御泥坊等本土品牌2011年时仅占不足1％的市场份额。历经6年的高速发展之后，2017年三大品牌合计市占率达到线上市场份额的14.4％。04面膜行业竞争格局分析国产面膜品牌市场格局国产面膜品牌细分为专业面膜品牌和综合品牌。国产专业面膜品牌主要包括电商起家的“淘品牌”与综合化妆品集团衍生的专业品牌，价格定位较低，目前该类面膜品牌构成国内市场主力军。2012年面膜元年后，国内各大综合化妆品企业相继进入面膜市场，凭借原有品牌知名度、成熟的渠道铺设及雄厚的资金保障，国产综合品牌面膜线增长迅速。为全球商业领袖提供决策咨询PAGE22国产面膜品牌信息一览品牌名称隶属公司主力渠道淘宝等平台开店时间一叶子上海上美KA、CS、线上2012年御泥坊御家汇线上2007年膜法世家上海悦目线上、线下2008年美即欧莱雅KA、CS、线上2009年自然堂伽蓝（集团）K