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重汽调研报告2008-10-20重汽股权结构•重汽集团=重汽（香港）+济宁+特种车+专用+客车+…•2007年11月28日H股香港上市,募资HK$110亿重汽集团公司组织机构重汽集团公司总人数1.8万人（含劳务工近3万人）。重汽卡车公司组织机构总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理上市办项目办办公室企划部营销部采购部物流部制造部质量部技术部财务部人事部监审部党群部后勤部KD部配件部总装厂车身厂车架厂工具厂运输中心设备动力厂卡车公司为重汽集团公司控股的子公司，公司经营层一正五副，17个职能部门，6个工厂，人员总数8800人，其中：正式工3700人、劳务工5100人，基干率42%。2800人2200人1600人500人500人500人重汽（香港）产品–9个产品品牌2700多个品种（2600国2公告）–’84引进Steyr技术（91系列）Step1:飞龙step2:斯太尔王step3:HOWOPriceHDTMDT斯太尔王HOWO（60%）斯太尔卡车公司（A股）济南商用（章丘）济宁HOKA豪骏豪运金王子黄河少帅特种车公司港内拖车军车（1000台/月）载重量覆盖14-60吨，功率覆盖266-420马力销售直销制经销制分网销售，服务平台共享–4个主营单位（板块）各自销售独立，网络自建，服务平台共享–共85个地级销司（卡车公司35个），4S店126家，经销/服务各700家100%订单制备注：预计08年行业重卡57万、中卡20.8万.图例中重汽为重卡份额未标中重卡合计份额.重汽年度目标为12.5万,预测完成11.5万，1-9月份完成9.3万台。07年卡车公司完成77777台，占重汽集团的77.9%。08年卡车公司计划9万台，挑战10.1万台，利润指标计划8.1亿元，挑战8.5亿元；1-9月份卡车公司生产6.6万台，完成年度计划的73.3%。，东风商用车公司为预测值。预计197634612682893833441114317179767600889317609771095785106619165742652126076273700112000600000400008000012000016000020000036707599130682101245153438756017399819392423727507001150001172211614031495351771731370091283621626311720002000'2001'2002'2003'2004'2005'2006'2007'2008'东风中卡东风重卡重汽中卡重汽重卡4.4%5.2%5.3%8.2%12.2%16.3%19.6%20.5%20.2%23.8%31.4%33.8%32.6%30.1%26.7%22.0%18.2%19.6%39%37.8%39.4%38.1%32.4%29.6%25.2%22.5%28.8%46.6%43.7%47.7%48.5%37.4%33.6%30.1%31.1%22.2%95860制造现场：装备精良、整洁、有序、目视化、人性化100%按订单生产–完全混装，最小批量为1–交付周期：7-10天–定金1万元/台，3天锁定计划，退单不退定金–电子标签跟随车辆进入流通环节，每车配有一芯片，记录该车终身档案，通过各服务站扫描传输，可以及时了解该车的情况–订单在网上操作，一单一BOMTRB物流系统：零件配送，提前20分钟到线边以上图片为重汽卡车公司总装三线及焊装现场动力总成内制化发动机–章丘（10万台/年）–杭州（10万台/年）桥–40万件/年–前桥/轮减桥/单级桥–铸造公司、锻造公司变速箱–已达产5万/年，5月份任务7000–9档/16档其他自制零部件–仪表台、减震器、线束、铝油箱、橡胶悬置、推力杆/V型关键总成实现完全自主，整车与动力总成业务完全一体化！亚洲最大的桥箱生产基地海外事业三步走战略：走出去创品牌（Sinotruck）KD工厂分区域开发市场–6个区域销售公司：同属于销售副总管理•中东、东南亚、中亚、俄罗斯、南非、南美–区域销司的职能：经销网络开发、销售与服务支持等重汽出口：07年中国重汽出口区域俄罗斯,3530,22%哈萨克斯坦,840,5%越南,662,4%安哥拉,613,4%其它,3336,21%伊朗,7267,44%180003750060001624860000250002006'2007'2008'预测重汽出口其它厂商28%31.6%85000目标重汽08’目标2.5万,但上半年仅完成0.7万台240005374829.5%观摩纪实重汽集团动力公司（章丘工厂）：集中规划、合理布局、高效运作–1800人，技术、管理人员占1/3，近600人–年生产发动机能力10万台，11个月建成投产–四个生产车间：机加、装配、检测、调试–大厂房、现场整洁、物流畅通重汽济南复强动力有限公司：新技术应用、废旧利新–为发动机配套生产零部件–发动机再造1.5万台能力，成本为新发动机的60%–国家重点科技试验基地，与英国合资卡车公司产品展厅–现场摆放Howo、斯太尔、斯太尔王、Hoka、豪运、金王子、黄河少帅等整车产品，由于品中不断增加，展厅在扩建中卡车公司车身厂焊装车间：机器人焊装卡车公司总装厂三线：线长264米，29到工序，节拍6分钟、台，班产能力180台，人员近500人重汽集团桥箱公司–10几条装配线，生产前、中、后桥，变速箱在章丘生产，代管铸造、锻造公司组织人事机构组织：扁平化、精干高效–集团公司二级公司工厂（部）车间（室）班组–卡车公司17个部门，6个工厂，工厂仅设生产装备、技术质量、财务、党群、综合等6个室人员定编：严控职数、精干队伍、年龄偏大（正式工平均年龄39.58岁）–集团公司在重组前8.8万人，2000年重组后优化到目前的3万人，集团机关原800人，目前200多人。卡车公司技术、管理定编比例19.8%，实际13%，含劳务工比例为6%（CV25.5%）。卡车公司机关原定编108人，目前17个部门近700人（含配件部200人），6个工厂8100人，退养705人–严格控制行政、管理、党工职数，二级公司以下不设专职书记；一部一长制；工厂一正二副；车间一正一副，下设工段长、调度、工艺员、统计员等职能人员–实例1：企划部7人负责组织机构、干部定编、职能分解、指标设定考核、法律事务以及EUP管理等职能–实例2：人力资源部31人，部长1人，下设4个室，人事室7人负责员工调配、岗位管理、干部管理、合同管理、人事统计、招聘管理、劳务工管理，劳资室3人负责工资预算及计划下达、劳务费管理（工资性费用、人工成本管理在财务），培训室14人负责培训工作，其中7人为专职教师，负责入厂、现场6S、安全、生产技能的培训，离退休管理室负责离退休人员管理–行政、技术、管理职数由企划部负责，工人定编由人事部负责。近10年未招工，人员结构老化，通过劳务公司引进技校生。内部退养政策–2000年重组推行内退，条件是男工龄满30年、管理人员年龄满50岁，女工龄满25年、管理人员年龄满40岁；2001年卡车公司内退2000多人；由于公司形势不好符合条件的人员办理了退养，生活费600-800元/人.月，2006年公司形式好转，退养人员由于生活费标准较低，重汽公司决定人均调整150元/人.月。岗位管理–93年标准不断完善，定岗级，岗变薪变；定额实行工时管理，目前职能萎缩薪酬分配薪资结构：宽带薪酬、定级定档–15级、每级9档–技术、管理人员：岗位工资（基本）＋绩效工资＋年功工资＋津贴±考核工资–生产工人：实行计件工资，薪级薪档目标工资作为档案工资薪酬水平：人均水平3.3-3.4万元，技术管理水平偏低–整体水平：人均平均6级2档，月度目标工资1540元，年目标工资18480元–卡车公司总经理级年薪18-20万元–部门经理（部长级）年收入8-10万元，薪级10级以上–技术管理人员平均7级2档，月度目标工资1890元/人.月，年度目标22680元，实际收入3-4万元/人.年–大学生6级2档（年度目标工资1.8万元）；研究生9级2档，月度目标2150元，年度目标2.6万元–劳务工月度工资1400元左右，扣除保险1200元左右，保险按照5险合一，按照个人收入×缴费比例42.3%，管理费固定为20元/人.月。薪酬水平是正式工的一半–工资级差20-30%，档差2-10%–年功工资：按照1-10年2元/年、11-20年5元/年、21-30年7元/年、31年以上10元/年工资分配：岗位靠竞争、收入靠贡献–总量管理：集团公司人事部门根据产量下达工资总额二级公司工厂二次分配，工资总量计划的下达按照辆份工资含量系数核定，系数值每年核定一次–技术、管理人员工资＝月度目标工资（1＋产量完成率）÷2，产量完成率=实际产量÷计划产量×100%–生产工人计件工资＝单件工资×劳动量，劳务工工资从劳务费列支–产量低时，按照最低工资标准760元支付产量变动大，造成员工收入波动大薪酬分配（续）特殊津贴：–技术类高级人才：65人，签订项目书，标准400元/人.月±考核–高技能人才：15人，标准300元/人.月±考核–首席技师：省级1000元/人.月，市级800元/人.月，集团公司500元/人.月–车贴：部门经理（部长）1200元/人.月–话补：部门经理（部长）300元/人.月营销人员分配：–国内销售：销量工资＋奖励工资＋驻外补助＋话补，2003年销售提成60元/台（每年核一次），驻外补助20元/天，话补300元/人.月，年平均工资5万元/人，总收入6.5万元左右（估算）–海外销售：销售回款×提成比例＋奖励工资＋驻外补助＋话补，由于销售公司与卡车公司属平级单位，集团公司内部保密，相互打听不到，根据估计海外销售比国内销售平均工资高20%，估算年平均工资6万元/人，总收入8万元左右（估算）–薪酬水平在集团范围内仅次于研发人员研发人员分配–岗位工资＋项目奖–薪酬水平在集团范围内最高，估计人均工资5.5—6万元/人.年其它集团管理：集中决策，高效执行–集团的集中管控：产品和技术规划、投资、定价、市场、VI等–业务的高效协同，供应链封闭：关键总成–产品平台化–学习到了VOLVO的管理精髓IS：实现四个“一线通”–销售生产服务财务–ERP信息系统：生产管理、物资管理、工艺路线管理、工资管理、生产系统及安全管理、门禁管理、技术质量现场信息管理等7大核心–“一线通”分为销售与售后服务“一线通”，记录每台车从订单、采购、生产、检测、销售、售后服务等全过程信息，一车一芯片，成本10元，由上海交大开发，通过扫描，卫星定位远程反馈到信息中心，从而及时全面掌握每车信息–信息系统自主开发，开发人员6-7人，成本几十万元。从信息系统中查询：10月16日-17日14：00有92台车入库质量管理–129人：技术管理人员40多人，劳务工45人（负责搬运）–5个处室（信息中心、管理室、监督室、检验室、索赔室），19个科，室长属中层干部，科长属主管–进厂原材料、整车100%检测；整车检查16人，每天负责近600台整车检查；检验科6人（正式工2人、劳务工4人），CV质量部检验科16人–PPM供应商评价标准：等级A、B、C、D、E，D、E淘汰，C打折采购新车型N07N07SOP：预计2009新设计驾驶室替代HOWO,脱离Volvo品牌印象1976346126828938334411143171797676008893189226760977109578510661916574265212607627370047484040000800001200001600002000002000'2001'2002'2003'2004'2005'2006'2007'2008'1-836707599130682101245153438756017399819850493924237275047811722116140314953517717313700912836216263