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光电产业监测研究月报OptoelectronicsMonthlyMonitoringandResearch2012年第6期总第21期本期要略：6月，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》正式通过，从政策层面上刺激了光电产业发展，京东方、彩虹集团、松下等企业开始进军LED照明市场，由于LED产业遭遇不景气，相关产业基地和项目动工也明显减少。但在光纤通信领域，专家仍看好其发展前景。全球主要国家LED照明产业发展态势分析《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》通过京东方及彩虹集团进军LED照明领域OLED低成本制程技术光纤通信发展潜力无限目录特别关注【全球主要国家LED照明产业发展态势分析】1产业战略【《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》通过】4【日全面停产白炽灯大力推广LED节能灯】4【美公布第3轮固态照明生产资助资金】4行业环境经济环境【2012年5月宏观经济环境】5【2012下半年光伏行业供需差距将缩小】7【台湾LED背光市场需求回暖】8重点企业发展动向【方大集团关停沈阳方大经营】8【京东方及彩虹集团进军LED照明领域】9【松下7月将进军内地LED照明市场】9【东山精密2000万元设新公司】10【JKLaser公司光纤激光器进军日汽车行业】10【Cree宣布与SemiLEDs专利诉讼和解】10【南京高精传动35亿元投资LED产业】11基地建设进展或计划【高力打造LED照明采购展示基地】11【东三省首个大型LED产业化基地落户哈尔滨】11【总投资6亿元的LED生产基地落户沈阳法库县】11技术专栏【OLED低成本制程技术】13产品聚焦【中兴通讯首家发布面向全网络层原型机】14【全球首个绿色半导体镭射二极管研发成功】14专家视点【OLED需3～5年才能大规模应用】15【光纤通信发展潜力无限】15报告作者新材料产业研究团队中科战略研究产品中国细分产业月度监测资讯报告中国细分产业技术分析报告市场分析及投资咨询报告区域/学科发展规划报告光电产业监测研究月报2012年第6期1特别关注【全球主要国家LED照明产业发展态势分析】在全球倡导节能环保的大背景下，LED价格不断下滑、发光效率不断提高，使得LED进入照明市场，LED照明产业发展迅速。2010年LED照明市场仅33.8亿欧元，预计2012年市场规模将增至93亿欧元。全球LED照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局，各国家和地区纷纷积极实施半导体照明发展计划，加紧部署和发展LED照明产业。美国美国的LED产业技术全球领先。美国LED产业拥有成熟的市场体制、完善的专利垄断和标准体系、强大的经济基础，使得同行业竞争者难以与之匹敌。而其产业现状主要归功于以固态照明技术研究计划（SSL）为核心的一系列LED产业政策措施。2012年4月底，美国能源部发布了新一期“固态照明计划”（简称SSL计划）。该计划以技术研发、产品制造、商业化支持、专利标准体系等方面为重点，提出了促进美国LED产业发展的目标、路线及相应的对策措施。美国能源部预测，到2030年美国LED固态照明市场占有率将达到73.7%。美国总统奥巴马积极推动绿能政策，主张投入1500亿美元展开为期10年的绿色建设计划，发展零耗能建筑为美国政府能源政策目标之一。根据美国能源部发展计划，预期于2012年时冷白光LED元件发光效率达176lm/W，于2015年时提高到224lm/W，至2020年时达258lm/W，为2010年产品实际发光效率的2倍以上。日本日本的LED照明产业起步较早，产业较为成熟，发展速度较快。早在1998年日本政府就推出了“21世纪光计划”为促进日本能源节约和培育本土产业竞争力打好了基础。2011年3月福岛大地震发生后，日本东部地区电力供应紧张。为缓解此现象，日本政府开始推行“生态点数”计划，以及建立和执行绿色采购法，电器用品安全法等，力促LED照明消费量年增长200%以上。2012年6月，日本环境大臣细野豪志、经济产业大臣枝野幸男发表联名声明称，为应对2012年夏季电力不足的局面，日本各电器商必须立即停止生产、销售白炽灯泡，转而大力推广LED灯泡。这些政策举光电产业监测研究月报2012年第6期2措有效的刺激了LED照明产业的发展。在LED产业的技术方面，日本的研究较为深入，至今已形成了一系列专利壁垒。20世纪80年代发明的LED照明生产技术和包装的高档荧光粉技术至今仍保持最高亮度的记录。日本LED照明市场方面，由于不仅有来自政府的补贴与奖励政策，有日亚、松下、东芝等国际巨头，更有节能意识强、对LED产品十分认可接受的普通消费者，日本LED照明市场日趋成熟。2011～2012年是日本LED照明的高度成长期，据日本市场调查公司富士经济近的调查表明，2012年日本店铺LED照明市场将增2.8倍，同时，日本在2012年开始要求各照明厂商停止制造、销售白炽灯泡，届时LED球泡灯的需求量将可望增加，预计2015年日本LED照明市场渗透率将达近75%。韩国韩国LED照明产业起步晚，发展快，这与韩国政府的大力支持与推动密切相关。近年来，韩国政府积极推广节能照明，制定出一系列培育强化LED产业的相关政策，如“15/30普及计划”、“绿色成长国家战略”以及“绿色LED照明普及发展方案”等，并提出规划，2012年将LED照明的市场份额由2008年的8.3%提高至15%。2011年6月8日，韩国政府推出了新的节能目标：到2020年将实现公共事业机构100%LED照明，将全国LED照明普及率提升至60%。韩国计划2020年前将首尔公共机构所有照明器具都更换为LED。2012年，韩国政府对公共部分LED照明普及预算将提高至319亿元。此外，韩国政府已计划2012年前在芯片开发领域投资1万亿以上韩元，还预定向LED照明产业的新领域等增加研究开发投资，以确保韩国拥有全球领先技术。图表12010～2020年韩国LED照明普及率变化资料来源：资料来源：南韩知识经济部中科战略光电产业监测研究月报2012年第6期3韩国LED照明产业市场主要由中小企业和外资企业构成，例如：锦湖电机（KumhoELectric）、南宋灯泡（NamyungLighting）、欧司朗光电半导体（OSRAMGmbH）、荷兰皇家飞利浦电子（RoyalPhilipsElectronicsN.V.）、美国通用电气（GeneralElectric）等企业。除了积极拓展国内LED照明市场，韩国LED照明产品出口势头强劲，日本，马来西亚和东南亚是其主要出口国。从2008年开始，韩国LED照明产业在国际市场上的份额开始增加，达到8.3%，2010年达到15%。中国我国LED照明产业分布比较集中，已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链，大连、深圳、厦门、南昌四个地区已经具有LED成熟的生产基地。虽然我国LED芯片国产化率达到52%，其中普通亮度芯片国产化率为65%，四元LED国产化率51%。但LED照明在市场的渗透率仍较低，全球仅3%左右，全国也不足10%，这也表明未来LED照明市场发展空间较大。中国台湾方面是全球LED晶粒的最大供应地，2011年度产值达新台币478亿元。2011年台湾LED照明市场大约是新台币93亿元，虽然相较2009年成长24%，但内需市场并不够支撑起整个产业，因而台湾需更多探寻走出去的模式，同时也要加强与大陆地区的合作，发挥各自优势，共同抵御全球竞争。光电产业监测研究月报2012年第6期4产业战略【《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》通过】5月30日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。该规划面向经济社会发展的重大需求，提出了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造新能源、新材料和新能源汽车七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。光电产业同时涉及节能环保、新能源、新材料三大产业。新政的通过对于中国光电产业无疑是一利好消息。【日全面停产白炽灯大力推广LED节能灯】6月12日，日本环境大臣细野豪志、经济产业大臣枝野幸男发表联名声明称，为应对今夏电力不足的局面，日本各电器商必须立即停止生产、销售白炽灯泡，转而大力推广LED灯泡。按照日本能源经济研究所的计算，LED灯泡耗电量为白炽灯泡的五分之一，而寿命却是白炽灯泡的近40倍。从近10年来的数据上看，白炽灯泡的销量下降了75%，而LED灯泡却上升了1200%。早在2008年，日本政府曾发下条文要求2012年之前白炽灯泡必须退出市场。但由于今夏电力供应或将出现15%的缺口，日本政府决定提前停产白炽灯泡。【美公布第3轮固态照明生产资助资金】美国能源局公布称，已选好3个固态照明（SSL）项目作为第3轮固态照明生产研发的资金资助对象，3个项目的总资金金额是710万美元。项目历时2年，主要专注于大幅度降低生产成本，通过改善生产设备、提高加工和监控技术来提升产品质量。美国能源局同时表示，由于2012年财年的集资有限，美国能源局将不会选取或资助任何有关固态照明核心技术或固态照明产品开发方面的项目。国会的决策重点在于生产和研发，国会指导美国能源局使用2012年财年的资金全力资助新出台的跨年项目，这将进一步影响2012年财年的项目选取数量。第3轮固态照明生产资助资金中的500万美元将分给三家企业：Cree公司的项目在于优化LED装置，能够与建筑和户外应用融为一体，节省原材料，在保持照明产品性能的前提下，降低整体生产成本；KLATencor公司的项目主要目的是通过开发在生产LED过程中使用的高精确度热试验工具，提高LED的色彩一致性；K-SpaceAssociates公司在已有的光学检测模式的基础上实现有机LED（OLED）层的高精确度测量。测量层厚度和成分工具的设计目的是向OLED的转化效率、颜色和寿命进行生产级监控。光电产业监测研究月报2012年第6期5行业环境经济环境【2012年5月宏观经济环境】◆消费品市场2012年5月份，社会消费品零售总额16715亿元，同比名义增长13.8%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额7923亿元，增长14%。1～5月份，社会消费品零售总额81637亿元，同比名义增长14.5%。从环比看，5月份社会消费品零售总额增长0.84%。图表22011年5月～2012年5月社会消费品零售总额变动情况（单位：%）资料来源：国家统计局中科战略2012年5月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.0%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨2.9%；食品价格上涨6.4%，非食品价格上涨1.4%；消费品价格上涨3.6%，服务项目价格上涨1.7%。1～5月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.5%。5月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.3%；食品价格下降0.8%，非食品价格持平；消费品价格下降0.4%，服务项目价格上涨0.1%。024681012141618202011-52011-62011-72011-82011-92011-102011-112011-122012-12012-22012-32012-42012-5同比环比光电产业监测研究月报2012年第6期6图表32011年5月～2012年5月全国居民消费价格变动情况（单位：%）资料来源：国家统计局中科战略◆工业增加值2012年5月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.6%，比4月份加快0.3个百分点。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.89%。1～5月份，规模以上工业增加值同比增长10.7%。图表42011年5月～2012年5月规模以上工业增加值同比增速（单位：%）资料来源：国家统计局中科战略◆外贸进出口市场2012年5月份，我国进出口总值为3435.8亿美元，增长14.1%。其中，进、出口规模双双创月度历史新高，5月出口1811.4亿美元，增长15.3%；进口1624.4亿美元，增长12.7%。在我国与主要贸易